W 1552 r., Na polecenie królowej kazańskiej cesarzowej Sumbeki, rzeki chrześcijańskiej krwi płyną. Ale te katastrofy są ukryte przed oczami młodego króla Jana IV, który uwiedziony rozrywką nie słucha rady, by powstrzymać okrucieństwa Hordy. Pokonana przez pochlebstwa dworzan, gorzka prawda pozostałaby nieznana dla monarchy, gdyby nie miał w swoim śnie przodka i przypominając o odpowiedzialności władcy wobec Boga i ludzi, nie wezwałby Jana do ocalenia ojczyzny przed złem. Zawstydzony król, próbując znaleźć wsparcie, wzywa swojego przyjaciela Adasheva, który przekonuje Jana do modlitwy w kościele założonym przez mnicha Sergiusza z Radoneża. Ognista modlitwa króla dociera do nieba, gdzie Stwórca mierzył losy dwóch królestw: rosyjska korona powstanie - Horda się skończy. Kapłan napełniony Duchem Świętym mówi o tym królowi.
Zainspirowany przepowiednią Jan zwołuje bojarów i prosi ich o radę: iść na wojnę z niewiernymi, czy nie. Większość chętnie broni łaskawej ojczyzny, a John, pomimo machinacji swoich pochlebców, postanawia natychmiast wyruszyć na biwak. Nawet modlitwy żony nie mogą go powstrzymać, ponieważ przede wszystkim car jest zobowiązany służyć Rosji i nie myśleć o swoim, ale o wspólnym dobru. Rosyjska armia idzie na pole bitwy.
Tymczasem Sumbek, nie słuchając budzących grozę wizji przepowiadających upadek Kazania, myśli tylko o romansach: zakochuje się w księciu Osmanie i nie chce nawet poślubić nikogo innego w celu ratowania państwa. Osman nie odwzajemnia się z nią, co prawie prowadzi królową do samobójstwa. Ale wewnętrzny głos zatrzymuje ją na czas, doradzając, by szukała ukojenia na grobie męża.
Łzy żony pokonują zmarłego króla, który wstaje z grobu. Przewiduje pokój w Kazaniu, jeśli tylko carka wybierze Aleę, króla Szwedzkiego, na swojego męża. Ale po wniknięciu w tajemnicę przyszłości i widząc zwycięstwo chrześcijaństwa nad islamem, prosi Sumbka o spalenie grobów królów kazańskich, aby ich dusze mogły pójść do piekła i uniknąć wstydu zacienienia krzyża.
W odpowiedzi na prośbę męża zszokowana Sumbeka zasypia. Tutaj znajduje ją Alei, który pił wodę z zaczarowanego źródła, dlaczego stracił wolę, a ranny przez Erosa od dzielnego wojownika zamienił się w uległą niewolnicę królowej. Alei uwodzi podstępnymi przemówieniami Sumbeka, który pamiętając przepowiednię, robi wszystko, aby go uwieść. Prawie zapomniawszy o Rosji, Alei ma nadzieję podzielić tron z królową i, uspokajając zbuntowaną Hordę, ustanowić ogólny pokój. Król nie zauważa oszustwa ukrytego przez uczucie: Osman wciąż dominuje w sercu Sumbeki, którego zazdrosna królowa kazała uwięzić. Dowiedziawszy się o tym, zdradziecki szlachcic Sargun nakłania księcia do udawania zakochania w Sumbeku, aby uniknąć kary, wyeliminować Aleię i uratować Hordę przed podbojem Rosji. Sargun osiąga swój cel: Sumbek i Osman namawiają do eksterminacji króla.
Tymczasem armia rosyjska dociera do Kołomny. Nagle nadchodzą straszne wieści: krymski chan Iskanar zdewastował Ryazana i zbliżył się do Tuli. Jan już postanawia wysłać tam armię, ale powstrzymuje go pojawienie się Boskiej Zofii. Posłuchawszy jej rady, król wysyła księcia Kurbskiego do walki z chanem. Dzielny książę pokonuje Iskanar - wrogowie uciekają.
Wieść o zwycięstwie rozciąga się na granice państwa rosyjskiego. Wszystko zapowiada pomyślne zakończenie kampanii. Ale nagle stary człowiek radzi Janowi, aby się nie spieszył, w przeciwnym razie jego żołnierze będą zmuszeni walczyć nie z ludźmi, ale z czterema wrogimi elementami. A widząc, że król nie słucha ostrzeżenia, daje mu magiczną tarczę, której powierzchnia ciemnieje, gdy tylko umysł właściciela zostanie zaciemniony przez grzeszne myśli. Kampania Rosjan, przynosząca zwycięstwo wiary prawosławnej, rozwściecza ateizm, który zachęca wszystkich pogańskich bogów do zniszczenia Jana przez podniesienie sił natury przeciwko niemu. Wołga staje się śmiertelną otchłani rosyjskich statków. Półki dla pieszych cierpią z powodu nieznośnego ciepła, niosąc głód i pragnienie. Król cierpi niedostatek wraz ze zwykłymi żołnierzami, dając rannym swoją wodę i jedzenie.
Pewnej nocy John, zasmucony losem żołnierzy, wyjeżdża dość daleko od obozu. Tam widzi wizję, która usiłuje zmusić króla do wyrzeczenia się wiary i ojczyzny, kuszenia mocą i bogactwem. John waha się, ale w tej samej chwili widzi, że jego tarcza pociemniała, i znajduje siłę, by się odeprzeć. Rozwścieczony ateizm, odchodząc, przepowiada straszną przyszłość dla króla: stanie się tyranem i mordercą. John drży, ale nagle widzi przed sobą ... Aleję. Błaga króla, aby mu zaufał, a po otrzymaniu zgody odprowadza go do pewnego pobożnego pustelnika. Po drodze Alei mówi, że Sumbeka próbował go zabić i tylko dzięki lojalności przyjaciela udało mu się uciec i uciec z Kazania - i wkrótce spotkał pustelnika, który wysłał go do Jana.
Pustelnik okazuje się być tym samym starcem, który podarował królowi magiczną tarczę. Jan, zasmucony przepowiednią ateizmu, prosi go, by odkrył prawdę o przyszłości, mówiąc, że chce przejść na pustynię, ponieważ pustelnik jest szczęśliwszy niż monarcha. Starszy wyjaśnia carowi daremność takiego pragnienia, bo przeznaczenie ma ponieść ciężar korony. Mądry pustelnik odradza zapominanie o zagrożeniu i karanie: „Jeśli chcesz oszczędzić, bądź prawdziwym carem”, prowadzi Jana na szczyt wspaniałej góry, do świątyni proroctwa, gdzie widzi los Rosji aż do nowego złotego wieku - panowania Katarzyny II.
Kiedy król wraz z Alei, który stał się jego wiernym przyjacielem, powraca, upał ustępuje i pułki idą dalej. Siła armii rośnie: coraz więcej ludzi ucieka do rosyjskich sztandarów, a flota bezpiecznie dotarła do Swijażska. Ale kochający pokój Jan najpierw postanawia wysłać ambasadorów do Kazania z propozycją pokoju.
Początkowo sami obywatele Kazania pragnęli pojednania, licząc na pomoc Alei. Ale bezbożność wysyła do miasta niezgody. Sagrun, marząc o tronie, przekonał Sumbka do zabicia Alei i zbuntował się przeciwko niemu. Aleya udaje się uciec, a gniew tłumu zwraca się do jego przyjaciela Gireya, który został prawie stracony, ale Astalon, jeden z pretendentów do ręki Sumbeki, uwalnia Gireya, zabija jego rywala Osmana i domaga się, aby królowa była jego żoną. Sagrun, widząc, że Kazań boi się Astalonu, próbuje go zabić i umiera z nim. Przestraszeni straszliwą wiedzą, mieszkańcy miasta decydują się oszukać Jana i po przedstawieniu pokory dają Sumbekowi ambasadorom rosyjskim rzekomo jako gwarancję pokoju.
Cierpienia spowodowane śmiercią ukochanej i wygnania zmieniły byłą królową. Przybywając do Johna z synem i Girei, wyrzeka się przeszłości i chce zostać ochrzczona. Zmieniło się także jej podejście do Alei: szczerze się w nim zakochała. Alei, nie tracąc swoich dawnych uczuć wobec niej, woli wojnę od małżeństwa: chce pomścić cierpienie Girey. Hojny Jan przyjmuje Sumbekę jako siostrę i wkrótce wysyła go do Moskwy.
Trzy dni później rosyjscy żołnierze docierają do murów Kazania. Nagle, bez ostrzeżenia, atak Hordy: zaczyna się krwawe cięcie. Rosjanom udało się sprowadzić wrogów z powrotem do miasta. Jednak w nocy czterech potężnych rycerzy, w tym piękna perska Ramida, po zniszczeniu oddziału strażniczego, prawie wpada do rosyjskiego obozu. Książę Paletsky udaje się zranić Ramidę. Ale pośpiesznie ścigając rycerzy, którzy wynieśli ją z pola bitwy, zostaje schwytany.
Nowy car Kazan Ediger, niezdolny do przekonania Paletskyego do zdrady, nakazuje mu egzekucję. Jednak Hydromir, jeden z czterech rycerzy, zatrzymuje władcę i rzuca księciu pojedynek na następujących warunkach: jeśli trzech rosyjskich żołnierzy pokona trzech rycerzy, opuści bitwę, a jeśli nie, zniszczy cały klan moskiewski. W pojedynku Kurbsky rani Mirceda, a Ramida, przełamując warunki, pędzi, by pomóc swojemu kochankowi. Następnie oba wojska wchodzą do bitwy. Kurbsky został ranny, a rosyjscy żołnierze, żądni zemsty, kosztem ogromnych strat zmuszają Tatarów do odwrotu pod ochroną murów miejskich.
Ataki Kazana można odeprzeć, ale dla udanego ataku Rosjanie zaczynają osłabiać, aby zniszczyć miasto, wysadzając je od wewnątrz. Rzeka, która zaopatrowała miasto w wodę, wysycha w wyniku osłabienia. I to nie jedyne nieszczęście, które spotkało Kazań: rycerze zaślepieni miłością do Ramidy i zazdrości zabijają się nawzajem, a Pers popełnia samobójstwo. Następnie potężny mag, ojciec Ramidy, decyduje się na eksterminację samych Rosjan. Swoimi czarami wzywa pomocy o srogą Zimę z jej śniegami i trąbami powietrznymi. Ale święty sztandar Zbawiciela ujarzmia zaciekłego Boreana.
Natchniona armia Jana rzuca się na atak. Święte Znaki zwiastują szybkie zwycięstwo. Kazań przygotowuje się do obrony, ale słychać eksplozję, a mury miasta zmieniają się w ruiny. Rosjanie pod dowództwem Kurbsky'ego i Aleya wkraczają do miasta. Zrozpaczona Horda zaczyna zabijać się nawzajem i tych, którzy próbują powstrzymać masakrę. Ci, którzy przeżyli, uderzyli Rosjan strzałami i ogniem. Ale duża część miasta została już zajęta: Kurbsky i Alei mnożą zwycięstwa, a Kazan Car Ediger ze swoimi pięknymi żonami „zniknął w bożku”. I tutaj rosyjscy żołnierze ogarnia nie broń, ale chciwość: zapomniawszy o wszystkim, zaczynają rabować Kazań. John jest zrozpaczony. Jest gotów ich ukarać, ale wstyd zesłany przez Opatrzność powstrzymuje rabusiów.
Przed zwycięstwem pozostaje jeszcze jeden krok. Bitwa przenosi się na dwór królewski. Ochroniarze Edigera nie mogą powstrzymać ataku i spieszyć się z murów miasta. Król kazański, widząc przegraną wojnę, uciekł się do oszustwa: wysłał Rosjanom najpiękniejsze dziewczyny, aby uwieść je z miłością. Trik się nie udaje. Ale kiedy zdesperowany Ediger próbuje popełnić samobójstwo, pojawia się mu niebiański Duch. Zszokowany król przyjmuje chrześcijaństwo i staje się podmiotem Jana. Zbuntowany Kazań, klęcząc, oddaje ostatni oddech.
Zwycięstwo! Vera cieszy się, Ateizm jest zawstydzony, a cały świat, pełen boskiej radości, chwali chwalebne czyny Rosjan. „Człowiek koronowany na Rosję wywyższył / Od tego czasu zaczął kwitnąć w chwale”.
