W czasach starożytnych, w Persji, w malowniczej górskiej okolicy, wśród skał i drzew mieszka rodzina bogatego wieśniaka Masouda. Każdego letniego wieczoru Mirza, córka Masoudy, czeka na Rustana z polowania ze strachem i niepokojem. To bratanek Masuda, który nocą szuka pośród górskich szczytów „tego, czego nie może znaleźć”, dziewczyna wzdycha żałośnie. Patrzy, jak reszta myśliwych, ich sąsiedzi, spokojnie wraca do domu do swoich rodzin. Ojciec i córka chcą zrozumieć swojego „psotnego” Rustana, który nie zna pokoju, marzy o bitwach i wyczynach, potędze i chwale. Przestał kochać pracę w polu i wokół domu, pociągają go niebezpieczeństwa związane z polowaniem. Mirza uważa, że na Rustana, który był tak spokojny i powściągliwy, ma wpływ czarnoskóry niewolnik Zang, który pojawił się w ich domu, myśląc jedynie o bitwach i zwycięstwach.
Massoud usłyszał plotki, że Rustan walczył na polowaniu z Osminem, synem emira z Samarkandy. Masoud rozumie, że jego bratanek ukrywa to przed nim, aby nie słyszeć wyrzutów. Rzeczywiście, Rustan ukrywa się przed wujkiem, nie chcąc wyrządzić mu cierpienia dzięki swoim zeznaniom. Jest gotowy odpowiedzieć za swoje czyny. Teraz najważniejszą rzeczą dla Rustana jest zemsta na bezczelnym Osminie, aby udowodnić jego siłę. Zanga, jako naoczny świadek, opisuje kłótnię, która mogłaby zakończyć się rozlewem krwi, gdyby nie rozdzielono uczestników. Łowcy zebrali się na łące, aby się zrelaksować i porozmawiać. Rozpieszczony syn emira chwalił się swoimi zwycięstwami w miłości. Powiedział, że władca Samarkandy, któremu coraz trudniej jest bronić się przed wrogami, obiecuje dać tron i swoją córkę jako nagrodę tym, którzy pokonają wrogie hordy. Rustan już miał rzucić się w drogę. Ale od szlachetnego Osmina otrzymał kpiącą radę: wrócić do chaty, nie zapomnieć o swoim dziedzictwie - pługu i pługu.
Zanga gra na ambicjach Rustana, zachęca do zdecydowanych działań. Rustan też tak uważa, ponieważ jego przodkowie byli wojownikami, a jego obecne życie wydaje mu się nieszczęśliwe i nieciekawe. Odtąd jego motto brzmi: silni poradzą sobie ze słabymi. Nie ma wątpliwości, że sukces nadejdzie w procesie odważności i „to, co uchwycisz, jest twoje”.
Masood uprzejmie usiłuje przemawiać ze swoim siostrzeńcem, aby zatrzymać go w rodzinie, obok wrażliwej i czułej Mirzy. Ale Rustan ma teraz inną pasję i, nie znajdując wyjścia, może zniszczyć jego życie. Ogień płonie w jego piersi. Twierdzi, że rano wychodzi z domu. Nawet ostatni argument wuja nie powstrzymuje Rustana: kocha go Mirza. Rustan również kocha Mirzę, co oznacza, że powróci do niej ze zwycięstwem.
Radując się w nadchodzącym dniu, który da mu nowe życie, Rustan idzie spać. Słyszy ciche dźwięki harfy i piosenkę, którą śpiewa stary derwisz. Piosenka słynie z prawdziwych ludzkich wartości: prawdziwej myśli, życzliwości i miłości. Ziemskie błogosławieństwa to uwodzenie, próżność. "Życie jest snem." Rustan zasypia i we śnie widzi wielkiego węża rzucającego się w złoto ... Wszystko to dzieje się już w snach Rustana. Z dala od domu i rodziny cieszy się wolnością, gdy nie ma „domu, porządku, opieki, zakazu”, kiedy po raz pierwszy czuje się jak mężczyzna. Ale Rustan nie zapomina o tej sprawie, musi się spieszyć do Samarkandy, aby zdobyć moc i chwałę. Zang jest w pobliżu i wycie go wspiera. Po drodze podróżnicy spotykają bogato ubranego mężczyznę uciekającego przed wężem. Okazuje się, że jest królem Samarkandy. Rustan próbuje zabić węża włócznią, ale nie wpada w niego. Węża uderza inna włócznia wystrzelona z wysokiego klifu przez nieznajomego w brązowym płaszczu. Śmiejąc się z niezręczności Rustana, nieznajomy znika. W tej chwili król, tracąc na chwilę przytomność, przychodzi do siebie. Uważa Rustana za swego wybawcę, co potwierdza Zang, unikając zawstydzonego mistrza przed wyjaśnieniem. W umyśle króla migocze jeszcze jedno zdjęcie strzelca - mężczyzny na skale w brązowym płaszczu. Potem pojawia się świta króla i jego córka Gulnara, wdzięczni „bohaterowi” i zniewoleni przez niego, tak skromni, ale silni. Król daje Rustanowi swój sztylet, ozdobiony kamieniami szlachetnymi, jako pierwszą nagrodę. I już brzmi nuta głównej nagrody, wywołując radosne zakłopotanie u obu młodych ludzi.
Rustan dzieli się swoimi doświadczeniami z Zanga. Jest szczęśliwy i niczego się nie boi. Od nieznanego strzelca, jeśli się pojawi, możesz hojnie się spłacić. W każdym razie serca króla i jego córki już należą do niego. Nagle przed zwodzicielem pojawia się nieznajomy z brązowym płaszczem w dłoniach. Nieznajomy po spokojnym wysłuchaniu gróźb, przekonań i hojnych obietnic radzi Rustanowi, aby żył swoją chwałą, a nie cudzą. Kontynuuje swoją podróż na dwór królewski. Po pokonaniu strachu i wahania Rustan biegnie za nim i trzyma go na moście nad górskim potokiem. Walczą, nieznajomy okazuje się silniejszy, ale w ostatniej chwili Rustanowi udało się zanurzyć w skrzyni nieuzbrojonego sztyletu podarowanego przez króla. Wróg wpada do rzeki i umiera. W pierwszej chwili Rustan odczuwa żal i przerażenie, ale jego królewscy posłańcy już wzywają dwór. Musi natychmiast poprowadzić armię królewską.
W Samarkandzie, po genialnym zwycięstwie nad chansem Tiflis, Rustan jest otoczony powszechnym uznaniem, chwałą i miłością. Tylko Zanga widziała, jak w decydujących momentach bitwy Rustan spadł z konia, gdy zbliżył się chan. Ale armia zaczęła mścić swojego ukochanego przywódcę, a wróg uciekł. A teraz bohater już teraz bierze zaszczyt jako zbawca ziemi.
Tymczasem w rzece znajdują zwłoki martwego mężczyzny z królewskim sztyletem w piersi i brązowym płaszczem. Rozpoznaje jednego z dworzan króla, którego nie lubił i który wysłał ze stolicy za przejęcie ręki córki. Krewni zamordowanego podejrzanego o króla.
Nie chcąc tego, król zaczyna rozumieć fatalną rolę Rustana w historii węża i śmierci dworu. Szlachetny władca musi wyrazić swoje myśli osobiście, komu chce powierzyć kraj i swoją córkę. Daje mu noc na szukanie wymówek, ale jeśli nie będzie ich rano, los winowajcy zostanie ustalony na podstawie opinii najlepszych ludzi w armii. W końcu sam król musi być usprawiedliwiony przed swoim ludem. Gulnar, nie ujawnił jeszcze tajemnic.
Ale Rustan jest mądrzejszy i silniejszy niż wszyscy. Z pomocą starej czarodziejki, która przejrzała „przystojnego”, udaje mu się otruć króla. Wina spoczywa na starym ojcu zamordowanego szlachcica.
Zamieszki w armii, chcąc mieć władcę Rustana. Gulnara prosi go o ochronę, oferując podzielenie się z nim królewską koroną. Na razie Rustan jest do tego zmuszony, choć postanowił zostać w pełni suwerennym.
Brutalna reguła Rustana nie trwa długo. Konspiracja dojrzewa, prawda zostaje ujawniona wraz z trucizną króla. Gulnara rozumie, jaki błąd nieodwracalnie popełnił jej ojciec i ona, ufając sobie w stosunku do kochanka, który przelewa krew niewinnych. Ale nawet skazany za wszystkie przestępstwa, Rustan jest pewny swojej wyższości nad ludźmi i wymaga od Gulnary przekazania mu całej władzy nad całym krajem. Ale nie zawsze „najsilniejszy ma rację”, armia przechodzi na stronę uczciwej Gulnary. Wojownicy ścigają uciekinierów Rustana i Zangu. Uciekając przed nimi, Rustan wskakuje do rzeki z mostu, na którym zabił mężczyznę, i budzi się.
Przez jakiś czas wciąż dominuje w nim straszny sen. Następnie, z pomocą Mirzy i Masouda, przekonuje go, że tylko sen - jedna noc, a nie całe życie, straszne życie - dzielił go z bliskimi. Z trudem dochodzi do zmysłów i radośnie, z ulgą zdaje sobie sprawę, że jest niewinny, nie popełnił morderstw, że może znaleźć spokój ducha - i to jest najważniejsze.
Klęcząc przed Masoodem, Rustan prosi go o spełnienie trzech próśb: przyjęcia go ponownie w rodzinie, uwolnienia Zangi i oczywiście oddania za niego ukochanej Mirzy. Masoud chętnie zgadza się na pierwsze dwa wnioski. Potem ostrzega swojego siostrzeńca, ponieważ sny są „ukrytymi pragnieniami” życia - „uważaj na siebie, mój synu”. Szczęśliwa Mirza rzuca ojcu odpowiedź na ostatnią prośbę.