W porcie, niedaleko stolicy Frattombrozy, galerę bardzo zniszczoną przez burzę wchodzi pod dowództwo dzielnego Pantalla Weneckiego. Na nim książę Gennaro niesie pannę młodą swojemu bratu, królowi Millonowi. Ale nie z własnej woli Armilla, córka króla Damaszku, była tutaj: w przebraniu kupca Gennaro oszukał ją w kuchni, obiecując pokazać wszelkiego rodzaju zagraniczne cuda.
Do tej pory Armilla uważała swojego porywacza za nikczemnego pirata, ale teraz Gennaro może opowiedzieć jej historię usprawiedliwiającą jego działanie i mrożącą krew w żyłach duszę.
Wcześniej król Millon był energiczny i wesoły, ale jego główną rozrywką było polowanie. Kiedy zastrzelił czarnego kruka, upadł na marmurowy grobowiec, poplamiony krwią. W tej samej chwili ogr przed którym był poświęcony Kruk pojawił się przed Millonem i przeklął zabójcę straszliwą klątwą: jeśli Millon nie znajdzie piękna, które jest białe jak marmur, ala jak krew kruka, i czarne, jak skrzydło martwego ptaka, czeka straszna śmierć z tęsknoty i męki. Od tego dnia król zaczął chylić się przed oczami, a Gennaro, poruszony braterską miłością i współczuciem, szukał. Po długich wędrówkach w końcu ją znalazł, Armilla.
Poruszona historią księżniczka wybacza porywaczowi. Jest gotowa zostać żoną Millona, ale boi się tylko zemsty swojego ojca, wszechmogącego czarodzieja Norando. I nie na próżno.
Podczas gdy Gennaro rozmawia z księżniczką, Pantalone kupuje od jakiegoś myśliwego konia i sokoła - tak pięknego, że książę natychmiast oferuje im prezent dla brata.
Kiedy Gennaro udaje się do namiotu, by odpocząć od porannych zmartwień, dwa gołębie osiadają nad jego głową, a po ich rozmowie książę dowiaduje się strasznej rzeczy: sokół, wpadł w ręce Millona, wyłupi mu oczy, koń, gdy tylko król wskoczy na siodło, zabije jeźdźca, a jeśli on niemniej jednak poślubi Armillę, pierwszej nocy smok przyjdzie do komnat królewskich i pożre nieszczęśliwego małżonka; Gennaro, jeśli nie spełni obietnicy Millonowi lub ujawni tajemnicę, którą zna, przeznaczeniem jest zamienić się w marmurowy posąg.
Gennaro z przerażeniem wyskakuje z łóżka, a potem Norando wychodzi mu z głębin morza. Czarodziej potwierdza to, co powiedzieli Gołębie: jeden z braci - król lub książę - zapłaci życiem za porwanie Armilli. Nieszczęsny Gennaro w zamieszaniu nie może znaleźć miejsca, dopóki nie przyjdzie mu do głowy pozornie zbawcza myśl.
Dowiedziawszy się o przybyciu brata, król spieszy do portu z całym dworem. Uderza go promienne piękno Armilli i oto oto! od poważnych chorób nie ma już śladu. Armilla lubi urodę i uprzejmość Millona, dlatego chętnie jest gotowa zostać jego żoną.
Gennaro wielkiej pracy nie powinien mówić o piekielnej zemście Norando, jeśli chodzi o ślub, prosi Millona, aby poczekał, ale niestety nie może jasno wyjaśnić, co spowodowało tak dziwną prośbę. Bratowi to się nie podoba.
Nadszedł czas, aby dać królowi konia i sokoła, na którego widok, jako namiętny łowca, doświadcza prawdziwej rozkoszy. Ale gdy tylko ptak znajdzie się w rękach Millona, Gennaro ścina ją nożem. Kiedy koń zostaje przyprowadzony do zdumionego monarchy, książę z tą samą prędkością błyskawicy przecina mieczem przednie nogi szlachetnego zwierzęcia. Gennaro próbuje usprawiedliwić oba dzikie czyny natychmiastowym ślepym impulsem. Ale Millon wymyśla inne wyjaśnienie - szaloną, ślepą pasję brata dla Armilli.
Król jest zasmucony i zaniepokojony, że jego drogi brat płonie miłością do przyszłej królowej. Dzieli swój żal z Armillą, a ona szczerze próbuje bielić Gennaro, twierdzi, że sumienie i uczucia księcia są czyste, ale niestety nie może uzasadnić swoich słów. Następnie Millon prosi Armillę, aby ze względu na ich ogólny spokój, porozmawiał z Gennaro jak na osobności, podczas gdy on sam chowa się za zasłoną.
Armilla bezpośrednio pyta księcia, co sprawia, że nalega na opóźnienie ślubu. Ale nie udziela odpowiedzi i tylko błaga księżniczkę, aby nie została żoną Millona. Zachowanie brata wzmacnia podejrzenia króla; ku wszelkim zapewnieniom Gennaro o czystości jego myśli Millon pozostaje głuchy.
Nie widząc Gennaro wśród obecnych na ceremonii ślubnej w świątyni, Millon decyduje, że jego brat przygotowuje się do buntu, i nakazuje go aresztować. Słudzy królewscy wszędzie szukają księcia, ale nie mogą go znaleźć. Gennaro rozumie, że nie jest w stanie zapobiec małżeństwom, jednak uważa, że po raz ostatni można spróbować uratować brata i siebie samego, aby pozostać przy życiu.
Millon przed ołtarzem nazywa Armillę swoją żoną. Zarówno młodzi, jak i goście wychodzą ze świątyni niezadowoleni, ale wręcz przerażeni i zasmuceni, ponieważ ceremonii towarzyszyły wszystkie nieżyczliwe znaki, jakie można sobie wyobrazić.
W nocy przez podziemne przejście Gennaro z mieczem w rękach udaje się do królewskiej komnaty małżeńskiej i stoi na straży, zdeterminowany, by uratować brata przed straszliwą śmiercią w pysku smoka. Potwór nie czeka sam, a książę rozpoczyna z nim śmiertelną walkę. Ale niestety! Od stóp do ogonów smok jest pokryty diamentami i porfirowymi łuskami, przeciwko którym miecz jest bezsilny.
Książę wkłada całą swoją siłę w ostatni desperacki cios. Potwór rozpuszcza się w powietrzu, a miecz Gennaro przecina drzwi, za którymi śpią młodzi. Millon pojawia się na progu i obarcza brata straszliwymi oskarżeniami i nie ma nic, co mogłoby się usprawiedliwić, ponieważ smok i ślad przeziębili się. Ale tutaj, w obawie przed zamieniem w kamień, Gennaro nie ośmiela się ujawnić swemu bratu sekretu klątwy Norando.
Gennaro zostaje uwięziony, a jakiś czas później dowiaduje się, że rada królewska skazała go na śmierć i że odpowiedni dekret podpisany przez jego rodzeństwo jest już gotowy. Faithful Pantalone oferuje Gennaro do ucieczki. Książę odrzuca jego pomoc i prosi tylko za wszelką cenę, aby przekonać króla, by przyszedł do niego w więzieniu.
Millon, który z lekkim sercem nie skazał swego brata na śmierć, schodzi do niego w lochu. Gennaro ponownie próbuje przekonać króla o swojej niewinności, ale nie chce słuchać. Potem książę decyduje, że wciąż nie mieszka na tym świecie, i mówi Millonowi o strasznej klątwie czarnoksiężnika.
Gdy tylko wypowiedziane zostaną ostatnie słowa, Gennaro zamienia się w posąg. Millon w kompletnej rozpaczy rozkazuje przenieść cudowny posąg do komnat królewskich. Chce zakończyć swoje życie płacząc u stóp tego, który do niedawna był jego ukochanym bratem.
Pałac Królewski jest teraz najciemniejszym i najsmutniejszym miejscem na świecie. Słudzy, dla których życie tutaj nie obiecuje więcej przeszłych przyjemności i zysków, biegną jak szczury ze statku, mając nadzieję na znalezienie bardziej przyjemnego miejsca.
Millon płacze u stóp skamieniałego Gennaro, przeklinając siebie za podejrzenia i okrucieństwo, a tym bardziej przekleństwo bezwzględnego Norando. Ale potem, słysząc zawodzenie i przekleństwa króla, czarownik pojawia się przed nim i mówi, że to nie było dla niego bezwzględne, Norando, ale los, który przewidywał zabicie Kruka i klątwę Pożeracza Człowieków, uprowadzenie Armilli i zemstę za niego. Sam Norando jest jedynie narzędziem losu, nie władczym, by ingerować w jego przeznaczenie.
Nie mogąc niczego zmienić, Norando mimo wszystko otwiera Millonowi jedyny okropny sposób na ożywienie Gennaro: aby posąg ponownie stał się człowiekiem, Armilla musi umrzeć od sztyletu. Tymi słowami czarodziej wbija sztylet w stopy posągu i znika. Millon mówi Armilli, że istnieje sposób na ożywienie Gennaro; ulegając jej natarczywym prośbom, w końcu informuje, który z nich. Gdy tylko król opuści salę z posągiem, Armilla chwyta sztylet i przebija nim swoją pierś.
Tylko pierwsze krople jej krwi wlewają się na posąg, który ożywa i znika z postumentu. Gennaro żyje, ale piękna Armilla porzuca ducha. Millon w desperacji próbuje dźgnąć się tym samym sztyletem i tylko z wielkim trudem trzyma go jego brat.
Nagle w oczach niepocieszonych braci, jak zawsze nie wiadomo skąd, pojawia się Norando. Tym razem niesie dobrą nowinę: wraz ze śmiercią Armilli, która odkupiła zabójstwo Kruka, zakończył się straszliwy i tajemniczy krąg przeznaczeń. Teraz on, Norando, nie jest już ślepym narzędziem i może używać własnego potężnego zaklęcia z własnej woli. Przede wszystkim oczywiście wskrzesza swoją córkę.
Można sobie wyobrazić, jaka radość ogarnęła wszystkich tutaj: Gennaro, Millon i Armilla przytulili się i wybuchnęli łzami szczęścia. Sprawa zakończyła się, jak zwykle, wesołym i hałaśliwym ślubem.