Gra odbywa się w Madrycie. Don Juan Alvarado przyleciał do stolicy ze swojego rodzinnego Burgos na randkę ze swoją narzeczoną. Nawet rodzinne nieszczęście nie powstrzymało młodego szlachcica: po powrocie z Flandrii don Juan dowiedział się, że jego starszy brat został zdradziecko zamordowany i że hańbiona siostra Lukrecji ukryła się. Wszystkie myśli o zemście zostały porzucone, gdy tylko don Juan zobaczył portret swojej nazwanej - uroczej Isabelli de Rojas. Namiętność natychmiast błysnęła: młody człowiek kazał słudze Jodle wysłać swój obraz do Madrytu, a on poszedł za nim. Na miejscu pojawia się nieprzyjemna okoliczność: Zhodle, korzystając z okazji, również postanowił uchwycić swoją fizjonomię, następnie zaczął porównywać obie prace, w wyniku czego piękna Isabella otrzymała portret nie mistrza, ale sługi. Don Juan jest zszokowany: co powie dziewczyna, gdy zobaczy pysk wieprzowy w ten sposób? Ale wesoła Jodle pociesza swojego pana: gdy zobaczy go piękno, spodoba mu się dwa razy bardziej, a historia o głupocie głupiej sługi oczywiście sprawi, że się uśmiechnie. W domu Fernanda de Rojasa don Juan zauważa cień i wyciąga miecz. Don Luis schodząc z balkonu po drabinie szybko rozpuszcza się w ciemności, aby nie wdawać się w pojedynek pod oknami Isabelli. Don Juan wpada na wiernego Jaudelę: spada ze strachu do tyłu i zaczyna kopać, broniąc się nogami przed rozgniewanym caballero. Wszystko kończy się szczęśliwie, ale w duszy don Juana powstaje podejrzenie: młody człowiek, który uciekł, nie wyglądał jak złodziej - raczej chodzi o kochanka. Przykład siostry wychowanej w kategoriach honoru i nie stawiającej oporu uwodzicielowi wymaga ostrożności, dlatego don Juan oferuje Jodli zmianę ról - sługa może uznać się za mistrza dzięki pomieszaniu z portretem. Jaodle, rozglądając się, zgadza się iz przyjemnością spodziewa się, jak będzie ucztować na królewskich potrawach i budować rogi dandysów dworskich.
Rano Isabella przesłuchuje pokojówkę z upodobaniem, kto w nocy wspiął się na balkon. Z początku Beatrice przysięga całkowitą niewinność, ale potem przyznaje, że don Luis, piękny siostrzeniec don Fernanda, ominął jej przebiegłość. Młody heideck ze łzami w oczach błagał przez sekundę, by wpuścił go do marynarza, próbował przekupić czujną Beatrice i zlitować się nad nią, ale nic z tego nie wyszło i musiał zeskoczyć tam, gdzie na niego czekali - nie bez powodu ludzie mówią, że przyjechał don Juan Alvarado do Madrytu. Isabella jest obrzydliwa dla pana młodego - nigdy nie spotkała się bardziej obrzydliwej twarzy. Dziewczyna próbuje przekonać o tym swojego ojca, ale don Fernand nie chce się wycofać: zgodnie z portretem przyszły zięć jest wyjątkowo bezpretensjonalny, ale w opinii sądu jest bardzo ceniony.
Don Fernand wysyła swoją córkę na widok kobiety pod zasłoną. Lukrecja, zhańbiona siostra don Juana, zdawała się prosić o ochronę przed starym przyjacielem jej ojca. Nie ukrywa swojej winy - ogień miłości namiętności spalił jej życie. Dwa lata temu, podczas turnieju w Burgos, wszystkich rycerzy przyćmił przyjezdny młodzieniec, który przebił serce Lukrecji. Impuls był wzajemny: podstępny uwodziciel, jeśli mu się nie podobało, umiejętnie udawał. Potem stało się coś strasznego: starszy brat zmarł, ojciec zmarł z żalu, a kochanek zniknął bez śladu. Ale Lukrecja widziała go z okna - teraz miała nadzieję znaleźć złoczyńcę.
Don Fernan obiecuje gościowi pełne wsparcie. Potem siostrzeniec zwraca się do niego o radę. Dwa lata temu, na zaproszenie swojego najlepszego przyjaciela, don Luis przybył na turniej w Burgos i zakochał się szaleńczo w pięknej dziewczynie, która również dała mu serce. Gdy uzbrojony mężczyzna wpadł do sypialni, w ciemności wybuchła walka, obaj przeciwnicy uderzyli losowo, a don Luis zabił wroga na śmierć. Wielka była jego rozpacz, gdy rozpoznał swojego przyjaciela jako zamordowanego - jego ukochaną okazała się jego siostra. Don Luisowi udało się bezpiecznie uciec, ale teraz okoliczności się zmieniły: według plotek młodszy brat szlachcica, którego zabił, jedzie do Madrytu - ten odważny młody człowiek płonie z zemsty. Obowiązek honoru mówi don Louisowi, by podjął wyzwanie, ale sumienie nie pozwala mu zabijać.
Rozlega się głośne pukanie do drzwi, a Beatrice informuje, że pan młody włamuje się do domu - wszystko w listach i lokach, rozładowane i perfumowane, w kamieniach i złocie, jak chińska bogini. Don Louis jest niemile zaskoczony: jak wujek mógł złapać córkę bez powiadomienia krewnych? Don Fernand jest zajęty czymś zupełnie innym: w domu rozpocznie się masakra, jeśli don Juan dowie się, kto jest jego oprawcą. Jodle pojawia się w stroju don Juana i don Juana pod postacią Jodle. Młody mężczyzna jest zaskoczony pięknem Isabelli i patrzy na zaręczoną nienawiścią. Wyimaginowany caballero z grubsza popycha przyszłego teścia, daje oblubienicy wulgarny komplement i natychmiast żąda, aby szybko zaokrąglił posag. Don Louis, szalenie zakochany w Isabelli, potajemnie się raduje - teraz jest pewien, że jego kuzyn nie oprze się jego presji. Beatrice maluje go kolorowo, jak don Juan chętnie rzuca się na jedzenie. Zanurzając cały camisole z sosem, zięć leżał w spiżarni na podłodze i zaczął chrapać, tak że naczynia na półkach zatrzęsły się. Don Fernan uderzył już córkę w twarz, chociaż marzył tylko o jednej rzeczy - o tym, jak zawrócić wałki.
Isabella ponownie nabija ojca z przekonaniem, ale Don Fernand upiera się, że nie może złamać słowa. Ponadto wielki grzech wisi na rodzinie, zanim don Juan - don Luis zhańbił swoją siostrę i zabił brata. Pozostawiona sama sobie Isabella oddaje się żałosnym myślom: jej przyszły mąż jest obrzydliwy, jej kuzynka jest obrzydliwa, a ona sama została nagle urzeczona przez tych, których nie ma prawa kochać - honor nie pozwala jej nawet wymówić tego imienia! Don Luis pojawia się z gorącymi wylewami. Isabella szybko je tłumi: pozwól mu składać puste obietnice i popełniać okropne okrucieństwa w Burgos. Beatrice ostrzega kobietę, że ojciec i pan młody hałasują, a wyjście jest zamknięte: sługa don Juana wisi przy drzwiach - a wygląd tego przystojnego mężczyzny wcale nie jest nieszkodliwy. Don Luis pośpiesznie ukrywa się w sypialni, Isabella zaczyna czcić Beatrice, która rzekomo nazwała don Juana brzydką i głupią bestią. Rozwścieczona Jodle obsypuje Beatrice arenami znęcania się, a Don Fernand pośpiesznie wycofuje się na górę. Pan młody i jego „sługa” zostają sam na sam z panną młodą. Jaodle szczerze deklaruje, że zawsze lubił takie bogate piękności. Isabella odpowiada, że wraz z nadejściem don Juana jej życie uległo przemianie: zanim mężczyźni prawie ją znienawidzili, ale teraz namiętnie kocha to, co stale towarzyszy jej panu młodemu. Jodle rozumie z tego tylko jedno - dziewczyna wpadła w szał! Postanowiwszy spróbować szczęścia, wysyła „sługę” i oferuje pannie młodej, żeby poszła po balkon. To przedsięwzięcie kończy się thrashem: don Juan bezwzględnie rani Jaudelę, ale kiedy wchodzi Isabella, role się zmieniają - Jaudelet zaczyna napominać swojego mistrza za rzekomo niepochlebne opinie na temat Isabelli. Don Juan musi przetrwać, ponieważ bystry sługa postawił go w beznadziejnej sytuacji. Konieczne jest kontynuowanie maskarady, aby wyjaśnić prawdę: Isabella jest niewymownie piękna, ale najwyraźniej jest nieprawidłowa.
W końcu Beatrice wypuszcza don Luisa z sypialni i w tym momencie wchodzi Lukrecja, bardzo zaskoczona zachowaniem don Fernanda, który obiecał ją chronić, ale się nie pojawia. Don Luis, myląc Lukrecję z Isabellą, próbuje wyjaśnić: w Burgos po prostu ciągnął się za jedną damą, ale ona nie jest odpowiednia dla uroczego kuzyna w twarz. Lukrecja, odrzuciwszy zasłonę, obsypuje wyrzutami don Luisa i głośno wzywa o pomoc. Pojawia się Don Juan Lucretius, natychmiast rozpoznając swojego brata, mimowolnie rzucając się w obronę don Luisa. Don Juan odsłania swój miecz z zamiarem obrony honoru swojego „mistrza”. Don Luis musi walczyć z lokajem, ale don Fernand wpada do pokoju. Szeptem don Juan nakazuje Lukrecji zachować tajemnicę i głośno ogłasza, że wykonuje swój obowiązek: don Luis był w sypialni Isabelli - dlatego don Juan był wyraźnie obrażony. Don Fernand uznaje poprawność „Jodle”, a don Luis daje słowo, że będzie walczył z don Juanem lub jego sługą.
Poruszona życzliwością Isabelli Lukrecja daje do zrozumienia, że don Juan wcale nie jest tym, na kogo się wydaje. Jaudlet wychodzi na scenę, umyślnie obijając zęby i głośno odbijając po obfitym śniadaniu z mięsem i czosnkiem. Na widok Beatrice był gotowy się poddać, ale psuje to wygląd oburzonej Isabelli. Z westchnieniem Jodle przypomina sobie mądry testament Arystotelesa: kobiety powinny być upominane kijem. Don Fernand przekazuje zięciowi dobrą wiadomość: don Juan może w końcu skrzyżować swój miecz z donem Luisem, przestępcą jego siostry. Jaudlet kategorycznie odmawia pojedynku: po pierwsze, nie obchodzi go żadna zniewaga, ponieważ jego własna skóra jest droższa, po drugie, jest gotowy wybaczyć wszystko siostrzeńcowi swojego przyszłego teścia, a po trzecie, ma ślub, że nigdy nie wejdzie w bójkę na dziewkę. Wściekły na rdzeń don Fernand oświadcza, że nie zamierza zdradzić swojej córki jako tchórza, a Jaudlet natychmiast informuje swojego mistrza, że Lukrecja zhańbiła don Luisa. Don Juan prosi służącego o nieco więcej cierpliwości. Chce wierzyć, że Isabella jest niewinna, ponieważ jej kuzyn może po prostu przekupić pokojówkę. Nadchodzi walka, a Jaudlet błaga don Juana, by nie został rozpoznany.
Beatrice, obrażona przez innego kochanka, opłakuje gorzką dziewczęcą akcję. Isabella tęskni za ślubem, a Lukrecja zapewnia przyjaciółkę, że w całej Kastylii nie ma bardziej godnego rycerza niż jej brat. Jaudlet prowadzi don Luisa do pokoju, w którym don Juan już się schował. Sługa jest oczywiście tchórzliwy, a don Luis obsypuje go szyderstwem. Następnie Jaudlet gasi świecę: don Juan zastępuje ją i zadaje lekką ranę w ramieniu wroga. Sytuację wyjaśniają tylko pojawienie się don Fernanda: don Juan przyznaje, że wszedł do domu pod postacią sługi, ponieważ był zazdrosny o Isabellę do don Luisa, który był również uwodzicielem jego siostry. Don Louis przysięga, że Beatrice wprowadziła ją na balkon i do swojego pokoju bez wiedzy jej kochanki. Głęboko żałuje, że przypadkowo zabił swojego najlepszego przyjaciela i jest gotów poślubić Lukrecję. Don Fernan wzywa do roztropności: bratanek i zięć muszą zawrzeć pokój, a wtedy dom stanie się miejscem wesołej uczty weselnej. Don Juan i don Luis ściskają, Lucretia i Isabella idą w tym samym kierunku. Ale ostatnie słowo pozostało Jodle: sługa prosi byłą „pannę młodą”, aby dała portret: to będzie jego prezent dla Beatrice - niech trzy pary cieszą się zasłużonym szczęściem.
