Przywódca „północnych barbarzyńców” Liu Ji-zhen wychował syna dowódcy Tang Yuichi Gonga, nadając mu imię Liu Wu-di („Bez rywali”). Wysyła go przeciwko Tans i nakazuje mu wyzwać starą Yuichi na pojedynek. Ale były sługa Yuichi, Yu Wen-ching, najpierw w skrócie, a następnie bezpośrednio informuje młodego odważnego mężczyznę o swoim pochodzeniu.

Tang dostojnicy Xu Mao-gun i Fang Xuan-lin zastanawiają się, kogo wysłać przeciwko „północnym barbarzyńcom”. „Cesarski kuzyn” Li Tao-zong, żarłok i obżarstwo, błaga o wędrówkę, ale jego kandydatura została odrzucona. Wezwij starego Yuichi. Dostojnicy wątpią, czy uda mu się pokonać młodego bohatera w walce z rzęsami, ale starzec jest pewny swoich umiejętności.

Stary Yuichi zbiera się w pojedynku ze swoim synem. Udaje, że ucieka z pola bitwy, a potem otwiera się przed ojcem w ustronnym miejscu. Jednak nie chce służyć Tanamom - najpierw trzeba zrobić wyczyn.

Młody Yuichi chwyta swojego „nazwanego ojca” Liu i zabiera go do obozu Tang. I tam będą sądzić starego Yuichi za zdrajcę, ponieważ uwolnił dowódcę barbarzyńcy. Xu Mao-gong nie wierzy w usprawiedliwienia dowódcy, a jedynie gwarancja Fang Xuan-ling ratuje starca. Ale wtedy pojawia się młody Yuichi z uwięzionym przywódcą wrogów i wszystko staje się jasne. Liu Ji-zhen dopiero teraz, przed egzekucją, rozumie, jaki błąd popełnił, karmiąc syna wroga.