: Młody mistrz znajduje się w odległej wiosce, gdzie zakochuje się w dziewczynie uważanej za czarownicę. Chce ją zabrać ze sobą, ale miejscowi wypędzają dziewczynę, a bohater rozstał się z nią na zawsze.
Młody męski narrator, którego „los porzucił na sześć miesięcy w odległej wiosce Perebrod w obwodzie wołyńskim na obrzeżach Polesia”, jest znudzony. Jego jedyną rozrywką jest polowanie ze sługą Yarmolą i próbuje nauczyć tego ostatniego czytania i pisania. Pewnego dnia, podczas strasznej śnieżycy, bohater dowiaduje się z zwykle nierozsądnej Yarmoli, że około dziesięciu wersetów z jego domu to prawdziwa wiedźma Manuilikha, która przybyła gdzieś z wioski, a następnie została eksmitowana poza jej czynami magicznymi.
Okazja, by ją poznać, pojawia się szybko: gdy tylko zrobi się cieplej, bohater wyrusza na polowanie i, zagubiony w lesie, potyka się o chatę. Zakładając, że mieszka tu lokalny leśniczy, wchodzi do środka i odkrywa starą kobietę „ze wszystkimi cechami kobiecej yagi, jak przedstawia ją epos ludowy”. Manuilikh spotyka bohatera nieprzyjaźnie, ale zauważalnie ożywia, gdy wyjmuje srebrną ćwiartkę i prosi starszą kobietę, aby opowiedziała o losach. W środku wróżb, wnuczka wiedźmy, Olesya, ciemnowłosa piękność „dwadzieścia do dwudziestu pięciu lat” wchodzi do domu.Jest przyjazna narratorowi i pokazuje mu drogę do domu.
Przez wszystkie pierwsze wiosenne dni obraz Olesji nie opuszcza myśli narratora.
Sam nie podejrzewałem, jak cienkie, mocne, niewidoczne nici moje serce przywiązało do tej uroczej, niezrozumiałej dla mnie dziewczyny.
Kiedy leśne drogi wysychają, narrator wyrusza do chaty wiedźmy. Po raz pierwszy wnuczka spotyka gościa o wiele bardziej uprzejmy niż Manuilikh. A kiedy gość prosi Olesję o przekazanie mu fortuny, przyznaje, że już raz rzuciła w niego kartami i domyśliła się, że w tym roku otrzyma „wielką miłość ze strony klubu kobiet o ciemnych włosach”. A tym, którzy „będą cię kochać, przyniesiesz wiele smutku”. Więcej kart mówi Olesowi, że ten bohater przyniesie wstyd tej kobiecie, która jest gorsza niż śmierć ...
Towarzysząc narratorowi, Olesya spróbuje mu udowodnić, że ona i jej babcia mają prawdziwy dar czarów, i przeprowadzi na nim kilka eksperymentów - Uzdrawia go głęboko i sprawia, że potyka się za nią. Następnie bohater próbuje dowiedzieć się, skąd pochodzi Manuilikh na Polesiu, na co Olesya wymijająco przywołuje, że jej babcia nie lubi o tym rozmawiać. Potem narrator pierwszy się przedstawił - nazywa się Ivan Timofeevich.
Od tego dnia bohater staje się częstym gościem w chacie. Olesya zawsze cieszy się, że go widzi, choć spotyka się z powściągliwością. Ale stara kobieta nie jest szczególnie szczęśliwa, ale Ivanowi udaje się ją uspokoić prezentami, a wstawiennictwo Olesiji również pomaga.
Ivan jest zafascynowany nie tylko pięknem Olesi. Przyciąga go jej charakterystyczny umysł.Powstaje między nimi wiele kontrowersji, gdy Ivan próbuje naukowo uzasadnić „czarną sztukę” Olesina. Pomimo różnic między nimi powstaje głębokie uczucie. Tymczasem Ivan psuje relacje z Yarmolą, który nie pochwala jego znajomości z czarodziejką. Sługa nie podoba się fakt, że obie czarownice boją się kościoła.
Pewnego razu, gdy Ivan po raz kolejny przybywa do chaty, zauważa, że czarodziejka i jej wnuczka są zdenerwowani: lokalny oficer kazał im opuścić chatę za dwadzieścia cztery godziny i zagroził, że pozwolą im przejść etapami w przypadku nieposłuszeństwa. Bohater zgłosi się na ochotnika do pomocy, a stara kobieta nie odmawia przyjęcia oferty, pomimo niezadowolenia Olesina. Ivan błaga oficera, aby nie wypędzał kobiet z domu, któremu się sprzeciwia, i nazywa starszą kobietę i jej wnuczkę „wrzodem tych miejsc”. Namawiając oficera przysmakami i drogimi prezentami, Ivan osiąga jednak swój cel. Oficer obiecuje zostawić Manuilikha i Olesję w spokoju.
Od tego czasu Olesja zaczyna unikać Iwana i wszelkich wyjaśnień z nim.
Oddzielenie miłości jest tym samym, co wiatr ognia: gasi małą miłość, a jeszcze większą.
Potem Iwan nagle i poważnie zachoruje - przez sześć dni był „bity przez straszną gorączkę w lesie”. I dopiero po wyzdrowieniu komunikuje się z Olesją. Dziewczyna unikała spotkania z Ivanem tylko dlatego, że chciała uciec od losu. Zdając sobie sprawę, że to niemożliwe, wyznaje mu swoją miłość. Ivan odwzajemnia ją, ale Olesya nie może zapomnieć wszystkiego o przepowiadaniu przyszłości. Jednak pomimo złudzeń Iwana i złośliwości Manuilihy, ich miłość kwitnie.
Tymczasem oficjalne obowiązki Iwana w Perebrodu dobiegły końca i coraz częściej przychodzi mu na myśl wyjść za Olesa i zabrać ją ze sobą. Przekonawszy się o słuszności tej decyzji, składa ofertę ukochanemu. Ale Olesya odmawia - nie chce zepsuć życia młodego, wykształconego mistrza. Dziewczyna nawet oferuje Iwanowi, żeby poszedł za nim, bez żadnego małżeństwa.
Ivan podejrzewa, że jej odmowa jest związana ze strachem przed kościołem, do czego Olesya mówi, że ze względu na miłość do niego jest gotowa przezwyciężyć ten przesąd. Umawia się z nim na spotkanie następnego dnia w kościele Świętej Trójcy, a Iwan ma straszne przeczucia.
Niejasne pociąganie serca nigdy nie jest mylone z jego szybkimi, tajnymi przeczuciami.
Następnego dnia Ivan jest opóźniony w oficjalnych sprawach i nie ma czasu, aby dotrzeć do kościoła na czas. Wracając do domu, znajduje się u miejscowego urzędnika, który opowiada mu o dzisiejszej „zabawie” - wiejskie dziewczyny złapały wiedźmę, która została wstrząśnięta na placu, chciała posmarować ją smołą, ale udało jej się uciec. Rzeczywiście, Olesja przyszedł do kościoła, bronił mszy, po czym zaatakowały ją kobiety z wioski. Po cudownym ucieczce Olesia zagroził im, że nadal ją zapamiętają i będą płakać do końca.
Ivan poznaje wszystkie te szczegóły później. W międzyczasie wpada do lasu i znajduje w chacie zniszczonego Olesya bez pamięci, ogarniętego gorączką i przeklinając go Manuilikh. Olesya odzyskuje zmysły i wyjaśnia Iwanowi, że on i jego babcia nie mogą już tu zostać, więc ona i Ivan będą musieli odejść.Na pożegnanie Olesya przyznaje, że chciałaby mieć dziecko Ivana i żałuje, że tak nie jest.
Tej samej nocy na Perebrod spadł silny grad. Rano Yarmol budzi Iwana i radzi mu, by wyszedł z wioski - grad, który pobił mieszkańców połowy wioski, według wioski, został wysłany przez czarowników z zemsty, a rozgoryczeni ludzie już zaczynają „krzyczeć nieuprzejmie” na temat Iwana. Pragnąc ostrzec Olesię przed jej kłopotami, bohater wpada do chaty, gdzie znajduje tylko ślady pośpiesznego lotu i jasnoczerwonych koralików, które pozostały jedynym wspomnieniem Olesi i jej delikatnej, hojnej miłości ...
