Wigilia. Dzieci drwala, Tiltil i Mitil, śpią w swoich łóżkach. Przyciągnięte dźwiękami dzieci podbiegają do okna i oglądają festiwal bożonarodzeniowy w bogatym domu naprzeciwko. Rozlega się pukanie do drzwi. Stara kobieta pojawia się w zielonej sukience i czerwonej czapce. Ma garbiastego, chromowanego, jednookiego, szydełkowanego nosa, chodzi z różdżką. To jest Fairy Berilyun. Mówi dzieciom, by poszły w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka. Denerwuje ją, że dzieci nie rozróżniają oczywistych rzeczy. „Trzeba być odważnym, aby zobaczyć ukryte”, mówi Berilyuna i daje Tiltilowi zielony kapelusz z brylantem, obracając się, dzięki czemu można zobaczyć „duszę rzeczy”. Gdy tylko Tiltil zakłada czapkę i obraca diament, wszystko wokół jest cudownie przekształcone: stara czarodziejka zamienia się w czarodziejską księżniczkę, biedne środowisko chaty ożywa. Pojawiają się dusze godzin, dusze Karavaeva, ogień pojawia się jako szybko poruszająca się osoba w czerwonych rajstopach. Pies i kot również zyskują ludzki wygląd, ale pozostają maskowane przez buldoga i kota. Pies, który zyskał okazję wyrazić swoje uczucia w słowach, z entuzjastycznym okrzykiem „Moje małe bóstwo!” skacząc wokół tiltil. Kot ostrożnie i niedowierzająco wyciąga rękę. Woda zaczyna bić z kranu z iskrzącą się fontanną, az jej strumieni pojawia się dziewczyna z rozpuszczonymi włosami, jakby w płynącej odzieży. Natychmiast opanowuje Ognia. To jest Dusza Wody. Ze stołu spada dzbanek, a z rozlanego mleka unosi się biała postać. To nieśmiała i wstydliwa Dusza Mleka. Z głowy cukru, rozrywającej niebieskie opakowanie, wychodzi słodki, sztuczny stwór w niebiesko-białych ubraniach. To jest Dusza Sahary. Płomień przewróconej lampy natychmiast zamienia się w promienną dziewczynę o nieporównywalnej urodzie pod błyszczącą przezroczystą narzutą na łóżko. To jest dusza światła. Rozległo się silne pukanie do drzwi. Przestraszony, tiltil obraca diament zbyt szybko, ściany chaty zanikają, Wróżka znów się starzeje, a Ogień, Chleb, Woda, Cukier, Dusza Światła, Pies i Kot nie mają czasu wracać do Ciszy, wróżka nakazuje im towarzyszyć dzieciom w poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka, przewidując ich śmierć pod koniec podróży. Wszyscy oprócz Duszy Światła i Psa nie chcą iść. Niemniej jednak, obiecując znaleźć wszystkim odpowiedni strój, wróżka zabiera ich przez okno. I patrząc na drzwi, Matka Til i Ojciec Til widzą tylko spokojnie śpiące dzieci.
W bajkowym pałacu Beryluna, ubranym w luksusowe bajkowe stroje, dusze zwierząt i przedmiotów próbują knuć przeciwko dzieciom. Głowa kota Przypomina wszystkim, że wcześniej, „przed mężczyzną”, którego nazywa „despotą”, wszyscy byli wolni i boi się, że po schwytaniu Niebieskiego Ptaka osoba zrozumie Duszę Rzeczy, Zwierząt i Żywiołów, a na końcu zniewoli ich. Pies protestuje gwałtownie. Kiedy pojawiają się Wróżki, dzieci i Dusza Światła, wszystko się uspokaja. Kot hipokrytycznie narzeka na Psa, a on dostaje od Tiltil. Przed długą podróżą, aby nakarmić dzieci, chleb odcina dwa kawałki z jego brzucha, a Sugar łamie im palce (które natychmiast odrastają, więc Sahara zawsze ma czyste ręce). Przede wszystkim Tiltil i Mytil muszą udać się do Krainy Pamięci, gdzie muszą udać się samotnie bez opieki. Tam Tiltil i Mytile odwiedzają zmarłych dziadków i tam widzą swoich zmarłych braci i siostry. Okazuje się, że umarli są jakby zanurzeni we śnie, a kiedy bliscy je pamiętają, budzą się. Majstrując przy młodszych dzieciach, jedząc lunch z całą rodziną, Tiltil i Mytil spieszą się do wyjścia, aby nie spóźnić się na spotkanie z Duszą Światła. Na prośbę dzieci dziadek i babcia dają im pleśniawki, które wydawały im się całkowicie niebieskie. Ale kiedy Tiltil i Mytile opuszczają Krainę Wspomnień, ptak robi się czarny.
W Pałacu Nocy Kot jako pierwszy ostrzega gospodynię przed nadciągającym niebezpieczeństwem - przybyciem Tiltil i Mytil. Noc nie może zabronić nikomu otwierania bram jej tajemnic. Cat and Nights może mieć tylko nadzieję, że dana osoba nie złapie prawdziwego Niebieskiego Ptaka, który nie boi się światła dziennego. Dzieci pojawiają się w towarzystwie psa, chleba i cukru. Noc próbuje najpierw oszukać, a potem zastraszyć Tiltil i nie dać mu klucza otwierającego wszystkie drzwi w jej pałacu. Ale Tiltil na przemian otwiera drzwi. Z powodu jednego, kilku nieustraszonych Duchów wymyka się, z powodu innego, w którym znajdują się choroby, Katarowi udaje się uciec, z powodu trzeciego prawie wybucha na wolność wojny. Następnie Tiltil otwiera drzwi, za którymi Noc przechowuje dodatkowe Gwiazdy, jego ulubione Zapachy, Wędrujące Światła, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. Następne, duże środkowe drzwi, Noc odradzają odblokowywanie, ostrzegając, że wizje czają się za nim tak strasznie, że nawet nie mają imienia. Towarzysze Tiltil - wszyscy oprócz Psa - chowają się w strachu. Tiltil i Pies, zmagając się ze swoim strachem, otwierają drzwi, za którymi znajduje się ogród cudownego piękna - ogród snów i nocnego światła, w którym wśród gwiazd i planet magiczne niebieskie ptaki niestrudzenie fruwają. Tiltil wzywa swoich towarzyszy i po złapaniu kilku niebieskich ptaków opuszczają ogród. Ale wkrótce złapane ptaki umierają - dzieci nie były w stanie znaleźć jednego Niebieskiego Ptaka, który przetrwa światło dzienne.
Las. Kot wchodzi, wita drzewa, rozmawia z nimi. Stawia je na dzieci. Drzewa mają coś, czego nie pokochają syn drwala. I Tiltil padł na ziemię, a Pies ledwo uwolnił się z więzów Ivy, starał się chronić właściciela. Oba są bliskie śmierci, a ratuje je tylko interwencja Duszy Światła, która każe Tiltilowi obrócić diament na czapce, aby zanurzyć drzewa w ciemności i ciszy. Kotowi udaje się ukryć swój udział w zamieszkach.
Dzieci szukają Niebieskiego Ptaka na cmentarzu. O północy Tiltil z przerażeniem obraca diament, groby otwierają się, a z nich pojawiają się całe snopy widmowych, magicznie pięknych białych kwiatów. Ptaki śpiewają entuzjastyczne hymny do Słońca i Życia. „Gdzie są umarli? .. - Nie ma umarłych ...” - zauważa Tiltil i Mytil.
W poszukiwaniu Niebieskiego Ptaka dzieci wraz z eskortą znajdują się w Ogrodach Błogości. Fat Bliss prawie przyciąga Tiltila i jego towarzyszy do orgii, ale chłopiec zamienia diament i staje się jasne, że Fat Bliss jest nieszczęśliwa i brzydka. Pojawiają się Home Blisses, które zadziwiają, że Tiltil nie wie o ich istnieniu. To błogość bycia zdrowym, błogość kochających rodziców, błogość niebieskiego nieba, błogość słonecznych dni, błogość widzenia świecących gwiazd. Wysyłają najszybszą Błogość, która biegnie przez Rosę Boso, aby poinformować Wielkie Radości o przybyciu dzieci, a wkrótce pojawią się piękne, podobne do anielskich stworzeń w lśniących ubraniach, w tym Wielka Radość Być Sprawiedliwym, Radość Być Miłym, Radość Zrozumienia i najczystsza Radość Macierzyńskiej Miłości. Wydaje się dzieciom podobnym do ich matki, tylko o wiele piękniejszej ... Miłość macierzyńska twierdzi, że jest taka sama w domu, ale nic nie widać z zamkniętymi oczami. Dowiedziawszy się, że Dusza Światła przyniosła dzieci, Miłość Matki rodzi inne Wielkie Radości i pozdrawiają Duszę Światła jako swoją kochankę. Wielkie Radości proszą Duszę Światła, aby wyrzuciła zasłonę, która wciąż kryje nieznane Prawdy i Błogość. Ale Dusza Światła, wypełniając rozkaz swego Pana, otula się jeszcze bardziej zasłoną, mówiąc, że czas jeszcze nie nadszedł, i obiecując, że przyjdzie kiedyś otwarcie i odważnie. Przytulając się do pożegnania, rozstała się z Great Joys.
Tiltil i Mytilus, w towarzystwie Duszy Światła, znajdują się w Lazurowym Pałacu Królestwa Przyszłości. Dzieci Azure przychodzą do nich. Są to dzieci, które pewnego dnia się urodzą na Ziemi. Ale nie możesz przyjść na Ziemię z pustymi rękami, a każde z dzieci wniesie tam jakiś wynalazek: Maszynę Szczęścia, trzydzieści trzy sposoby na przedłużenie życia, dwa przestępstwa, samochód lecący w powietrzu bez skrzydeł. Jedno z dzieci jest niesamowitym ogrodnikiem, który uprawia niezwykłe stokrotki i ogromne winogrona, drugim jest Król Dziewięciu Planet, inny powołany do zniszczenia niesprawiedliwości na Ziemi. Dwoje lazurowych dzieci obejmuje. To są kochankowie. Nie mogą na siebie patrzeć i ciągle całować się i żegnać, bo na Ziemi zostaną rozdzieleni na wieki. Tutaj Tiltil i Mytilus spotykają brata, który wkrótce się urodzi. Zaręczony jest świt - godzina, w której rodzą się dzieci. Pojawia się brodaty starzec Czas z kosą i klepsydrą. Zabiera tych, którzy mają się urodzić na statku. Statek, który zabiera ich na Ziemię, pływa i ukrywa się. Słychać odległe śpiewanie - śpiewają je Matki, które spotykają dzieci. Czas ze zdumienia i gniewu zauważa Tiltil, Mytilus i Duszę Światła. Uciekają przed nim, obracając diament. Pod zasłoną Dusza Światła ukrywa Niebieskiego Ptaka.
Przy ogrodzeniu z zieloną bramą - Tiltil nie rozpoznaje od razu swojego rodzinnego domu - dzieci rozstają się ze swoimi towarzyszami. Chleb zwraca klatkę Tiltilu dla Niebieskiego Ptaka, a pozostałe puste. „Najwyraźniej niebieski ptak albo wcale nie istnieje, albo zmienia kolor, gdy tylko zostanie umieszczony w klatce ...” - mówi Dusza Światła. Dusze Przedmiotów i Zwierząt żegnają dzieci. Ogień prawie pali je burzliwymi pieszczotami, Woda szepcze pożegnalne przemówienia, Sugar wypowiada fałszywe i słodkie słowa. Pies gwałtownie pędzi do dzieci, przeraża go myśl, że nie będzie już mógł rozmawiać ze swoim ukochanym panem. Dzieci przekonują Duszę Światła, aby pozostała z nimi, ale nie leży to w jej mocy. Ona może tylko obiecać, że będą z nimi „w każdym spojrzeniu promienia księżyca, w każdej czule wpatrującej się małej gwieździe, w każdym świcie, który się o to troszczy, w każdą zapaloną lampę”, w każdej wyraźnej i jasnej myśli. Bije osiem godzin. Brama jest przykucnięta i natychmiast uderza za dziećmi.
Kabina drwala została magicznie przekształcona - wszystko tutaj stało się nowsze, bardziej radosne. Radosne światło dzienne przebija szczeliny okiennic. Tiltil i Mytile słodko śpią w swoich łóżkach. Matka Til przychodzi ich obudzić. Dzieci zaczynają mówić o tym, co zobaczyły podczas podróży, a ich mowa przeraża matkę. Wysyła ojca po lekarza. Ale potem pojawia się Sąsiad Berlengo, bardzo podobny do wróżki Berilyuny. Tiltil zaczyna jej wyjaśniać, że nie był w stanie znaleźć Niebieskiego Ptaka. Sąsiedzi domyślają się, że dzieci coś marzyły, być może kiedy spały, padało na nich światło księżyca. Ona sama mówi o swojej wnuczce - dziewczyna jest niezdrowa, nie wstaje, mówi lekarz - nerwy ... Matka przekonuje Tiltil, aby dał dziewczynie kark, o którym marzy. Tiltil patrzy na turkawkę i wydaje mu się Niebieskim Ptakiem. Daje klatkę dla ptaków sąsiadowi. Dzieci o nowych oczach widzą swój dom i jego wnętrze - chleb, wodę, ogień, kota i psa. Rozlega się pukanie do drzwi, a sąsiad Berlengo wchodzi z blondynką niezwykle piękną dziewczyną. Dziewczyna przyciska szyję Tiltil do piersi. Wnuczka Tiltilu i Mytil wydają się Duszą Światła. Tiltil chce wyjaśnić Dziewczynie, jak karmić turkawkę, ale ptak, korzystając z chwili, odlatuje. Dziewczynka płacze z rozpaczy, a Tiltil obiecuje jej, że złapie ptaka. Następnie zwraca się do publiczności: „Bardzo Cię prosimy: jeśli któryś z was go znajdzie, niech nam przyniesie - potrzebujemy go, aby być szczęśliwym w przyszłości ...”