We wstępie autor przypomina muzyka Navadagu, który kiedyś śpiewał piosenkę o Hiawatha w czasach starożytnych:

O jego cudownych narodzinach
O swoim wspaniałym życiu:
Jak pościł i modlił się
Jak działał Hiawatha
Aby jego lud był szczęśliwy
Aby poszedł do dobroci i prawdy.

Najwyższe bóstwo Indian, Gitchi Manito - Pan Życia - „stworzył wszystkie narody”, przeciągając korytem rzeki przez doliny palcem, wykonał rurę z gliny i zapalił ją. Widząc dym Fali Pokoju wznoszącej się do nieba, przywódcy wszystkich plemion zebrali się:

Choktos i Comanches szli
Byli Shoshone i Omogi,
Hurons i Mandeans szli
Delaware i Mogoki,
Blackfoot and Pony,
Ojibwei i Dakota.

Gitchi Manito wzywa walczące plemiona do pojednania i życia „jak bracia” i przewiduje pojawienie się proroka, który wskaże im drogę do zbawienia. Posłuszni Panu Życia, Hindusi zanurzają się w wodach rzeki, zmywają farbę wojenną, lekkie rury i wyruszają w podróż powrotną.

Po pokonaniu wielkiego niedźwiedzia Mishy Mokwu, Majekivis zostaje Władcą Zachodniego Wiatru, a on daje dzieciom inne wiatry: Wschód - Webon, Południe - Chavondazi, Północ - złemu Kabibonokce.

„W niepamiętnych czasach, / W niepamiętnych czasach”, piękna Nokomis, córka lampek nocnych, spadła na kwitnącą dolinę już od miesiąca. Tam, w dolinie, Nokomis urodziła córkę i nazwała ją Venona. Kiedy córka dorastała, Nokomis wielokrotnie ostrzegał ją przed zaklęciami Majekivis, ale Venona nie posłuchała jej matki.

I urodził się syn smutku
Czułe namiętności i smutki
Cudowna tajemnica - Hiawatha.

Przebiegły Madjekivis wkrótce opuścił Venonę i zmarła z żalu. Hiawatha była wychowywana i wychowywana przez babcię. Jako dorosły Hiawatha zakłada magiczne mokasyny, bierze magiczne rękawiczki, wyrusza na poszukiwanie ojca i chce pomścić śmierć matki. Hiawatha rozpoczyna bitwę z Majekivis i zmusza go do wycofania się. Po trzydniowej bitwie ojciec prosi Hiawathę o przerwanie walki. Madjekivis jest nieśmiertelny; nie można go pokonać. Wzywa syna, aby powrócił do swego ludu, oczyścił rzeki, uczynił ziemię owocną, zabił potwory i obiecał, że po jego śmierci będzie władcą północno-zachodniego wiatru.

Na pustyni Hiawatha pości siedem nocy i dni. Zwraca się do Gitchi Manito z modlitwą o dobro i szczęście wszystkich plemion i ludów, i jakby w odpowiedzi na jego wigwam pojawia się młody człowiek Mondamin ze złotymi lokami i zielonymi i żółtymi szatami. Przez trzy dni Hiawatha walczy z posłańcem Pana Życia. Trzeciego dnia pokonuje Mondamina, zakopuje go, a potem nie przestaje odwiedzać swojego grobu. Nad grobem zielone łodygi rosną jedna po drugiej, jest to kolejne wcielenie Mondamin - kukurydzy, żywności wysyłanej do mieszkańców Gitchi Manito.

Hiawatha buduje ciasto z kory brzozy, mocując je korzeniami temraka - modrzewia, tworząc ramkę z gałęzi cedru, ozdabia igłami jeża i plami je sokiem z jagód. Następnie wraz ze swoim przyjacielem, siłowcem Quasindomem, Hiawatha popłynął rzeką Takvamino i oczyścił ją z zaczepów i płycizn. W Zatoce Gitchi-Gumi Hiawatha trzykrotnie rzuca wędkę, aby złapać Wielkiego Jesiotr - Mishe-Namu. Misha-Nama połyka ciasto z Hiawathą, a on będąc w łonie ryby, ściska serce wielkiego króla ryb z całej siły, aż do śmierci. Następnie Hiawatha pokonuje złego czarodzieja Majisogwon - Perłowe Pióro, którego pilnują przerażające węże.

Hiawatha znajduje swoją żonę, piękną Minnehagę z plemienia Dakota. Podczas uczty weselnej na cześć młodej pary, przystojny i szyderczy Po-Pok-Kivis, muzyk Chaybayabos śpiewa delikatną piosenkę, a stary Yagu opowiada niesamowitą legendę o czarodzieju Osseo, który zstąpił z Wieczornej Gwiazdy.

Aby chronić plony przed psuciem, Hiawatha mówi Minnehage, aby w ciemnościach nocy krążyła po nagich polach, a ona posłusznie słucha „bez zawstydzenia i bez strachu”. Hiawatha łapie Króla Kruków, Kagagiego, który odważył się przynieść stado ptaków do zbiorów i przywiązał go do dachu swojego wigwamu, aby zachować ostrożność.

Hiawatha wymyśla litery, „aby przyszłe pokolenia / można było je rozróżnić”.

Obawiając się szlachetnych aspiracji Hiawathy, złe duchy zawierają sojusz przeciwko niemu i podsycają jego najbliższego przyjaciela, muzyka Chaybayabosa, w wodach Gitai-Gumi. Hiawatha choruje na ból i jest uzdrawiany za pomocą zaklęć i magicznych tańców.

Bezczelny przystojny Po-Pok-Kivis uczy ludzi ze swojego plemienia gry w kości i bezlitosnego bicia ich. Następnie, podekscytowany i wiedząc, że Hiawatha jest nieobecny, Po-Pok-Kivis rujnuje jego wigwam. Po powrocie do domu Hiawatha wyrusza w pogoń za Pok Pok Kivis, a on, uciekając, znajduje się na tamie bobra i prosi bobry, aby zmieniły go w jednego z nich, tylko większego i wyższego niż wszyscy inni. Bobry się zgadzają, a nawet wybierają go na swojego przywódcę. Wtedy pojawia się Hiawatha na tamie. Woda przechodzi przez tamę, a bobry pospiesznie się chowają. Po-Pok-Kivis nie może jednak podążać za nimi ze względu na swój rozmiar. Ale Hiawatha udaje się go złapać, ale nie zabić. Duch Po-Pok-Kivis ucieka i znów przyjmuje postać człowieka. Uciekając przed Hiawathą, Po-Pok-Kivis zamienia się w gęsi, tylko większe i silniejsze niż wszyscy inni. To go niszczy - nie może poradzić sobie z wiatrem i upada na ziemię, ale znów biegnie, a Hiawatha udaje się poradzić sobie ze swoim wrogiem tylko przez wezwanie pomocy błyskawicy i grzmotu.

Hiawatha traci kolejnego przyjaciela - siłacza Quasindę, który został zabity przez pigmejów, którzy wpadli do jego korony „niebieskim stożkiem świerkowym”, gdy pływał w cieście wzdłuż rzeki.

Nadchodzi ciężka zima, a w wigwamie Hiawatha pojawiają się duchy - dwie kobiety. Siedzą ciemno w rogu wigwamu, nie mówiąc ani słowa, po prostu chwytając najlepsze kawałki jedzenia. Minęło tyle dni, a pewnego dnia Hiawatha budzi się w środku nocy z westchnień i płaczu. Kobiety mówią, że są duszami umarłych i przybyły z wysp życia pozagrobowego, aby pouczyć żywych: nie trzeba torturować umarłych bezowocnym smutkiem i nawoływać do powrotu, nie trzeba wkładać do grobów futer, biżuterii lub glinianych filiżanek - wystarczy trochę jedzenia i ognia na drodze. Cztery dni, gdy dusza dociera do krainy życia pozagrobowego, konieczne jest palenie ognisk, oświetlanie jej ścieżki. Potem duchy żegnają się z Hiawathą i znikają.

W wioskach Indian zaczyna się głód. Hiawatha idzie na polowanie, ale bezskutecznie, a Minnehaga słabnie z dnia na dzień i umiera. Hiawatha, pełen smutku, chowa żonę i przez cztery noce pali stos pogrzebowy. Żegnając Minnehagę, Hiawatha obiecuje, że wkrótce ją spotka „w królestwie jasnego Zrozumienia, / Nieskończonego, życia wiecznego”.

Yagu wraca do wioski z długiej kampanii i mówi, że widział Wielkie Morze i skrzydlate ciasto „więcej niż cały gaj sosny”. W tej łodzi Yagu widział setkę wojowników, których twarze pomalowano na biało, a brody pokryte były włosami. Indianie się śmieją, biorąc pod uwagę historię Yagu jako kolejną fikcję. Tylko Hiawatha się nie śmieje. Mówi, że miał wizję - skrzydlatego wahadłowca i brodatych nieznajomych o bladej twarzy. Powinny być witane z miłością i pozdrowieniami, jak nakazał Gitchi Manito.

Hiawatha mówi, że Pan Życia objawił mu przyszłość: widział „grube rati” ludzi przemieszczających się na Zachód.

Ich dialekty były inne,
Ale jedno serce w nich biło,
I gotował się nieustępliwie
Ich fajna praca:
Zadzwoniły topory w lesie
Miasta na łąkach paliły
Na rzekach i jeziorach
Płynął błyskawicą i grzmotem
Inspirowane ciasta.

Ale przyszłość otwarta przez Hiawathę nie zawsze jest promienna: widzi także umierające w walce plemiona indyjskie.

Hiawatha i pozostali Hindusi za nim serdecznie powitali bladych ludzi, którzy przybyli na łódź i podzielili się prawdami głoszonymi przez bladego mentora: „ich prorok jest ubrany na czarno” - początki religii chrześcijańskiej, historie „o Najświętszej Marii Pannie” / O niej wieczny Syn ”.

Goście Hiawatha zasypiają w swoim wigwamie, dręczeni gorącem, a on, żegnając się z Nokomisem i jego ludem, zapisując się zgodnie z mądrymi instrukcjami gości wysłanymi z królestwa światła, odpływa w swoim cieście o zachodzie słońca, do Krainy Zrozumienia, „do Błogosławionych Wysp - do królestwa / Nieskończone, życie wieczne! ”