W 1458 r. Kupiec Afanasy Nikitin został rzekomo wysłany ze swojego rodzinnego Tweru do ziemi Shirvan (na terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu). Ma ze sobą listy podróżnicze od wielkiego księcia Tweru Michaiła Borysowicza i arcybiskupa Twerskiego Giennadija. Kupcy nadal są z nim - w sumie pływają na dwóch statkach. Poruszają się wzdłuż Wołgi, mijając klasztor Klyazminsky, mijają Uglicza i docierają do Kostromy, która była w posiadaniu Iwana III. Jego namiestnik przekazuje Atanazjusza dalej.

Wasilij Panin, ambasador Wielkiego Księcia w Szirwanie, do którego chciał dołączyć Atanazy, już przekazał Wołgę. Nikitin czeka dwa tygodnie na Khasan-beya - ambasadora tatarskiej Shirvanshah. Idzie z gyrfalcons „od wielkiego księcia Iwana i miał dziewięćdziesiąt gyrfalconów”. Razem z ambasadorem idą dalej.

Po drodze Atanazy odnotowuje swoją podróż nad trzema morzami: „pierwsze morze Derbent (Kaspian), Daria Khvalis; drugim morzem jest Indianin, Daria z Gundustan; trzecie Morze Czarne, Daria ze Stambułu ”(Daria po persku - morze).

Kazań minął bez przeszkód. Horda, Uslan, Sarai i Berenzan minęli bezpiecznie. Kupcom ostrzega się, że Tatarzy czają się z karawaną. Hassan Bek daje informatorom prezenty, aby prowadzić je w bezpieczny sposób. Odebrano jednak niewłaściwe prezenty, ale złożono wiadomość o ich podejściu. Tatarzy wyprzedzili ich w Bogunie (na płyciznach u ujścia Wołgi). W strzelaninie zginęli po obu stronach. Mniejszy statek, na którym był bagaż Atanazego, został splądrowany. Duży statek dotarł do morza i osiadł na mieliźnie. On także został splądrowany, a czterech Rosjan wzięto do niewoli. Resztę wypuszczono „gołe głowy do morza”. I poszli płakać ... Kiedy podróżnicy wylądowali na brzegu, a potem zostali schwytani.

W Derbent Atanazy prosi o pomoc Wasilija Panina, który bezpiecznie dotarł do Morza Kaspijskiego, i Hasan-bey, aby wstawić się za schwytanymi ludźmi i zwrócić towary. Po wielu kłopotach ludzie są wypuszczani i nic nie jest zwracane. Uważano, że to, co pochodzi z morza, jest własnością właściciela wybrzeża. I rozstali się gdzie.

Niektórzy pozostali w Shamakhi, inni poszli do pracy w Baku. Sam Atanazy udaje się do Derbent, a następnie do Baku, „gdzie ogień płonie nieugaszony”, od Baku za granicą do Chapakur. Mieszka tu przez sześć miesięcy, miesiąc w Sari, miesiąc w Amal, o Rayu mówi, że zginęli potomkowie Mahometa, z którego klątwy zostało zniszczonych siedemdziesiąt miast. W Kashan mieszka miesiąc, miesiąc w Jeździectwie, gdzie „zwierzęta hodowane są z datami”. Nie wymienia wielu miast, ponieważ „jest o wiele więcej dużych miast”. Drogą morską dociera do Hormuz na wyspie, gdzie „morze płynie po niej dwa razy dziennie” (po raz pierwszy widzi przypływy i odpływy), a ciepło słoneczne może poparzyć człowieka. Miesiąc później „po Wielkanocy w dniu Radunicy” płynie na Tava (indyjski statek bez górnego pokładu) „z końmi przez Morze Indyjskie”. Docierają do Combei, „gdzie rodzą się farby i lakiery” (główne produkty eksportowe, z wyjątkiem przypraw i tkanin), a następnie udają się do Chaul.

Atanazy żywo interesuje się wszystkim, co dotyczy handlu. Studiuje stan rynku i denerwuje go, że go okłamał: „powiedzieli, że było dużo naszych dóbr, ale dla naszej ziemi nic nie było: wszystkie dobra były białe dla ziemi Besermana, pieprzu i farby”. Atanazy przyniósł ogiera „do ziemi indyjskiej”, za co zapłacił sto rubli. W Dzhunnar khan odbiera ogiera Atanazjuszowi, dowiedziawszy się, że kupiec nie jest muzułmaninem, ale Rusinem. Khan obiecuje, że zwróci ogiera i nadal da tysiąc sztuk złota, jeśli Atanazy przejdzie na wiarę muzułmańską. I wyznaczył termin: cztery dni na Dzień Zbawiciela, na Placówkę Wniebowzięcia. Ale w przeddzień dnia Spasowa przybył skarbnik Mohamed, Khorasan (jego tożsamość nie została jeszcze ustalona). Wystąpił w obronie rosyjskiego kupca. Nikitin zwrócił ogiera. Nikitin uważa, że ​​„cud Pański wydarzył się w dniu Zbawiciela”, „Pan Bóg zlitował się… nie zostawił mnie, grzesznika, swoim miłosierdziem”.

W Bidar ponownie interesuje się towarami - „konie, kamka (ubrania), jedwab i wszelkie inne towary oraz czarni niewolnicy są sprzedawane na aukcjach, ale nie ma innych towarów. Wszystkie towary są hundustańskie, ale są tylko jadalne warzywa, ale dla rosyjskiej ziemi nie ma tu żadnych towarów ”...

Wyraźnie opisuje obyczaje Nikitin, zwyczaje ludzi mieszkających w Indiach.

„A tutaj kraj indyjski i zwykli ludzie chodzą nago, ich głowy nie są zakryte, a ich piersi są nagie, a ich włosy są splecione w jednym warkoczu, i wszyscy upadają na brzuch, a dzieci rodzą się każdego roku i mają wiele dzieci. Ze zwykłych ludzi mężczyźni i kobiety są nadzy i wszyscy czarni. Gdziekolwiek pójdę, wielu ludzi podąża za mną - zachwycają się białym człowiekiem. ”

Wszystko jest dostępne dla ciekawości rosyjskiego podróżnika: rolnictwo, stan armii i metoda walki: „Bitwa toczy się coraz bardziej o słonie, same w zbroi i koniach. Wielkie kute miecze są przywiązane do słoni i kłów ... niech słonie ubierają się w adamaszkową zbroję, a na słoniach wykonano wieżyczki, a w tych wieżach jest dwanaście osób w zbroi, wszystkie z bronią i strzałami. ”

Atanazy szczególnie interesują się kwestiami wiary. Konspiruje z Hindusami, aby udać się do Par-wat - „to jest ich Jeruzalem, tak samo jak Mekka Piwa”. Dziwi się, że w Indiach jest siedemdziesiąt cztery wyznania, „ale ludzie nie piją różnych wyznań, nie jedzą, nie biorą ślubu ...”.

Atanazy smuci się, że stracił rosyjski kalendarz kościelny, święte księgi zniknęły, gdy statek został splądrowany. „Nie obchodzę świąt chrześcijańskich - ani Wielkanocy, ani Narodzenia Pańskiego; w środy i piątki nie będę czcić Boga. I żyjąc wśród niewierzących, modlę się do Boga, niech mnie zbawi ... ”

Czyta rozgwieżdżone niebo, aby ustalić dzień Wielkanocy. W „piątą Wielkanoc” Atanazy postanawia wrócić do Rosji.

I znowu zapisuje to, co zobaczył na własne oczy, a także informacje o różnych portach i transakcjach od Egiptu po Daleki Wschód, otrzymywane od dobrze poinformowanych ludzi. Zauważa, gdzie rodzi się „jedwab”, gdzie „rodzą się diamenty”, ostrzega przyszłych podróżników, gdzie i jakie trudności ich czekają, opisuje wojny między sąsiadami…

Wędrując po miastach przez kolejne sześć miesięcy, Atanazy dociera do portu - miasta Dubhol. Po dwa złote płynie do Hormuz na statku przez Etiopię. Udało im się dogadać z Etiopczykami, a statek nie został okradziony.

Z Hormuz Athanasius idzie sucho nad Morze Czarne i dociera do Trabzon. Na statku zgadza się na złoty spacer do Kafa (Krym). Jako szpieg zostaje okradziony przez szefa ochrony miasta. Jesień, zła pogoda i wiatry utrudniają przeprawę przez morze. „Morze przekroczyło morze, ale wiatr doprowadził nas do samej Kominiarki. Stamtąd pojechaliśmy do Gurzuf i staliśmy tam przez pięć dni. Z łaski Bożej przybyłem do Kafa dziewięć dni przed Wielkim Postem. Bóg jest stwórcą! Dzięki łasce Boga przepłynąłem trzy morza. Bóg zna resztę, Bóg jest patronem Boga. Amen!"