Jaszczurki dyskutują, że na magicznym wzgórzu przygotowują się na spotkanie szlachetnych gości. Kiedy wzgórze się otworzyło, wyłoniła się z niego stara leśna wróżka, która miała na czole bursztynowe serce. Poprosiła kozodoya o rozłożenie zaproszeń: na wielką piłkę - wszyscy, nawet ludzie, jeśli rozmawiają we śnie lub robią coś innego „z naszej strony”, ale tylko po to, by wiedzieć na bankiecie, ponieważ spodziewali się starego norweskiego trolla z synami, dla którego miał to być wydać dwie córki króla leśnego, które „nie były dobrze wychowane”. Przybywszy na piłkę, synowie natychmiast pokazali swoje „dobre maniery”: niegrzeczni postawili stopy na stole, zdjęli buty i wręczyli je kobietom do trzymania.

Po tańcach zaczęli się oblubieńcy: najmłodsza córka, wkładając do ust klisz, stała się niewidzialna, ale troll nie chciał takiej żony ani dla siebie, ani dla swoich synów; drugi był w stanie iść obok niej, jak własny cień; trzeci dobrze ugotował; czwarta gra na harfie sprawiła, że ​​zrobiła to, co chciała ... Potem synowie się nudzili i wyszli. Piąty nauczył się kochać wszystko po norwesku, szósty nie chciał się pojawić, a siódmy umiał opowiadać bajki - troll Dovrefjell poślubił ją.

Tymczasem synowie zgasili wędrowne światła, przygotowując się do uroczystej procesji i odmówili małżeństwa - lubili się bawić. Po krzyku koguta wzgórze zamknęło się; jaszczurki znów czołgały się wzdłuż drzewa i omawiały piłkę z robakiem (podobały im się troll, on, ślepy biedak, synowie).