Poeta zastanawia się nad przyczyną nieposłuszeństwa pierwszych czterech osób, które naruszyły jedyny zakaz Stwórcy wszystkich rzeczy i zostały wygnane z Edenu. Upomniany przez Ducha Świętego poeta wymienia sprawcę upadku Adama i Ewy: to jest Szatan, który ukazał mu się w postaci Węża.

Na długo przed stworzeniem ziemi i ludu przez Boga, Szatan w swojej ogromnej dumie zbuntował się przeciwko Królowi Królów, zaangażował część Aniołów w bunt, ale wraz z nimi został zrzucony z Nieba do Zaświatów, w rejon ciemności i chaosu. Pokonany, ale nieśmiertelny, Szatan nie przyjmuje porażki i nie żałuje. On woli być panem piekła niż sługą Nieba. Wzywając Belzebuba, jego najbliższego sojusznika, przekonuje go, aby kontynuował walkę z Wiecznym Królem i czynił tylko Zło wbrew Jego suwerennej woli. Szatan mówi swoim sługom, że Wszechmocny wkrótce stworzy nowy świat i zaludni go stworzeniami, które pokocha wraz z Aniołami. Jeśli działasz przebiegle, możesz uchwycić ten nowo utworzony świat. W Pandemonium przywódcy armii szatana zbierają się na radzie generalnej.

Opinie przywódców są podzielone: ​​niektórzy opowiadają się za wojną, inni przeciw. Wreszcie, zgadzają się z propozycją Szatana, by zweryfikować prawdę starożytnej tradycji, która mówi o stworzeniu nowego świata przez Boga i stworzeniu Człowieka. Według legendy nadszedł czas stworzenia nowego świata. Gdy tylko Szatan i jego aniołowie zamkną ścieżkę do Nieba, należy spróbować przejąć nowo utworzony świat, wydalić lub zwabić jego mieszkańców na ich stronę, aby zemścić się na Stwórcy. Szatan wyrusza w niebezpieczną podróż. Pokonuje przepaść między Piekłem a Niebem, a Chaos, jej starożytny władca, pokazuje mu ścieżkę do nowego świata.

Bóg, siedzący na swoim najwyższym tronie, z którego widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, widzi Szatana, który leci do nowego świata. Zwracając się do swego Jednorodzonego Syna, Pan z góry określa upadek Człowieka, obdarzony wolną wolą i prawem wyboru między dobrem a złem. Wszechmogący Stwórca jest gotowy zlitować się nad człowiekiem, ale najpierw musi zostać ukarany za złamanie Jego zakazu i odważenie się na porównanie z Bogiem. Odtąd człowiek i jego potomkowie będą skazani na śmierć, od której tylko ten, kto poświęci się dla ich odkupienia, może ich ocalić. Aby uratować świat. Syn Boży wyraża gotowość poświęcenia się, a Bóg Ojciec to akceptuje. Nakazuje Synowi wcielić się w śmiertelne ciało. Aniołowie z nieba pochylają głowy przed Synem i wychwalają Go oraz Ojca.

Tymczasem Szatan dociera do powierzchni ekstremalnej kuli Wszechświata i wędruje przez mroczną pustynię. Mija Kończynę, Bramę Niebios i schodzi do Słońca. Przybierając postać młodego Cherubina, odkrywa od Władcy Słońca Archanioła Uriela, miejsca pobytu Człowieka. Uriel wskazuje go na jedną z niezliczonych kul, które poruszają się po ich orbitach, a Szatan schodzi na Ziemię, na Górę Nifat. Mijając rajskie ogrodzenie, Szatan w przebraniu morskiego kruka schodzi na szczyt Drzewa Wiedzy. Widzi parę pierwszych osób i zastanawia się, jak je zniszczyć. Po wysłuchaniu rozmowy między Adamem i Ewą dowiaduje się, że pod groźbą śmierci nie wolno im jeść owoców Drzewa Wiedzy. Sprytny plan szatana dojrzewa: rozpalić w ludziach pragnienie wiedzy, która sprawi, że złamią zakaz Stwórcy.

Uriel, schodząc w promieniach słońca do Gabriela strzegącego Raju, ostrzega go, że w południe zły Duch z Zaświatów zmierza w postaci dobrego Anioła do Raju. Gabriel występuje w nocnej straży wokół raju. W lesie, zmęczeni codzienną pracą i czystymi radościami świętej miłości małżeńskiej, Adam i Ewa śpią. Aniołowie Ituriel i Zephon, wysłani przez Gabriela, odkrywają Szatana, który pod postacią ropuchy czai się nad uszami Ewy, aby we śnie działać zgodnie z jej wyobraźnią i zatruwać jej duszę niepohamowanymi namiętnościami, niejasnymi myślami i dumą. Aniołowie prowadzą szatana do Gabriela. Zbuntowany Duch jest gotowy do walki z nimi, ale Pan objawia szatanowi niebiański znak, a on, widząc, że jego odwrót jest nieunikniony, opuszcza, ale nie rezygnuje ze swoich zamiarów.

Rano Ewa opowiada Adamowi o swoim śnie: ktoś taki jak niebiański uwiódł ją, aby zjadła owoc z Drzewa Wiedzy, a ona wstąpiła nad Ziemię i doświadczyła niezrównanej błogości.

Bóg wysyła Archanioła Rafała do Adama, aby powiedział mu o wolnej woli człowieka, a także o bliskości złego wroga i jego przebiegłych planach. Rafał mówi Adamowi o Pierwszym buncie w niebie: Szatan, rozpalony zazdrością za to, że Bóg Ojciec powiększył Syna i nazwał Go namaszczonym Mesjaszem i Królem, zaniósł legiony Aniołów na Północ i przekonał ich, by zbuntowali się przeciw Wszechmocnemu. Tylko Serafin Abdiil opuścił obóz buntowników.

Raphael kontynuuje swoją historię.

Bóg posłał Archaniołów Michała i Gabriela, aby przeciwstawili się Szatanowi. Szatan zwołał sobór i wraz ze wspólnikami opracował diabelskie maszyny, za pomocą których odepchnął armię aniołów oddaną Bogu. Następnie Wszechmogący posłał swego Syna, Mesjasza, na pole bitwy. Syn zawiózł wroga do ogrodzenia Niebios, a kiedy ich Kryształowa Ściana otworzyła się, rebelianci wpadli w przygotowaną dla nich otchłań.

Adam prosi Rafaela, aby powiedział mu o stworzeniu tego świata. Archanioł mówi Adamowi, że Bóg pragnął stworzyć nowy świat i stworzenia dla swojej osady po tym, jak rzucił Szatana i jego sługi do piekła. Wszechmogący posłał swego Syna, Wszechmocnego Słowa, wraz z Aniołami, aby dokończyli dzieło stworzenia.

Odpowiadając na pytanie Adama dotyczące ruchu ciał niebieskich, Rafał ostrożnie radzi mu, aby zajmował się tylko takimi obiektami, które są dostępne dla ludzkiego rozumu. Adam mówi Rafailowi ​​o wszystkim, co pamięta od momentu swojego stworzenia. Wyznaje Archaniołowi, że Ewa ma nad nim niewytłumaczalną władzę. Adam rozumie, że przewyższając go zewnętrznym pięknem, jest gorsza od niego w duchowej doskonałości, jednak pomimo tego wszystkie jej słowa i działania wydają mu się piękne, a głos rozsądku milczy przed jej kobiecym urokiem. Archanioł, nie potępiając miłosnych przyjemności pary, wciąż ostrzega Adama przed ślepą pasją i obiecuje mu rozkosz niebiańskiej miłości, która jest niezmiernie wyższa niż ziemska. Ale na bezpośrednie pytanie Adama - w jakiej miłości wyrażają się niebiańskie Duchy, Raphael odpowiada w nieskończoność i ponownie ostrzega go przed myśleniem o tym, co jest niedostępne dla ludzkiego umysłu.

Szatan, pod postacią mgły, ponownie przenika do Raju i mieszka w śpiącym Wężu, najbardziej przebiegłym ze wszystkich stworzeń. Rano Wąż odnajduje Ewę, a pochlebnymi przemówieniami skłania ją do skosztowania owoców z Drzewa Wiedzy. Przekonuje ją, że nie umrze, i opowiada o tym, jak dzięki tym owocom zyskał mowę i zrozumienie.

Ewa ulega przekonaniu nieprzyjaciela, zjada zakazany owoc i przychodzi do Adama. Zszokowany małżonek, z miłości do Ewy, postanawia umrzeć razem z nią, a także narusza zakaz Stwórcy. Po spróbowaniu owoców Przodkowie czują się upojeni: świadomość traci jasność, aw duszy budzi się niekontrolowana zmysłowość obca naturze, którą zastępuje rozczarowanie i wstyd. Adam i Ewa rozumieją, że Wąż, który obiecał im nieuniknione rozkosze i nieziemską błogość, oszukał ich i nawzajem sobie wyrzucał.

Bóg posyła Swego Syna na Ziemię, aby sądzić nieposłusznych. Grzech i śmierć, które niegdyś miały siedzibę u bram piekieł, opuszczają schronienie, próbując przeniknąć Ziemię. Idąc szlakiem Szatana, Sin and Death budują most nad Chaosem między Piekłem a nowo stworzonym światem.

Tymczasem Szatan w Pandemonium ogłasza swoje zwycięstwo nad człowiekiem. Jednak Bóg Ojciec przewiduje, że Syn zwycięży grzech i śmierć i przywróci swoje stworzenie.

Ewa, zdesperowana, aby klątwa spadła na ich potomstwo, zaprasza Adama do natychmiastowego znalezienia Śmierci i stania się jej pierwszą i ostatnią ofiarą. Ale Adam przypomina swojej żonie o obietnicy, że Nasienie Żony usunie głowę Węża. Adam ma nadzieję ułaskawić Boga modlitwami i pokutą.

Syn Boży, widząc szczerą skruchę Przodków, wstawia się za nimi przed Ojcem, mając nadzieję, że Wszechmogący złagodzi surowe zdanie. Pan Wszechmogący wysyła Cherubinów pod wodzą Archanioła Michała, aby wygnali Adama i Ewę z Raju. Przed wypełnieniem polecenia Boga Ojca Archanioł podnosi Adama na wysoką górę i pokazuje mu w wizji wszystko, co wydarzy się na Ziemi przed potopem.

Archanioł Michał opowiada Adamowi o przyszłych losach rodzaju ludzkiego i wyjaśnia obietnicę daną Przodkom o Nasieniu Żony. Mówi o wcieleniu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Syna Bożego, a także o tym, jak Kościół będzie żył i walczył do swego powtórnego przyjścia. Pocieszony Adam budzi śpiącą Ewę, a Archanioł Michał wyprowadza parę z Raju. Odtąd wejście do niego będzie strzeżone przez płonący i stale obracający się miecz Pana. Kierowani Opatrznością Stwórcy, pielęgnując w sercu nadzieję na ratunek ludzkości, Adam i Ewa opuszczają Raj.