Dwóch młodych ludzi - student medycyny Busygin i agent sprzedaży Siemion, nazywany Silva - zostali uderzeni przez nieznajomych. Po eskortowaniu ich do domu, ale nie spotykając dalszej gościnności, na którą liczą, odkrywają, że spóźniają się na pociąg. Później na zewnątrz jest zimno i zmuszeni są szukać schronienia w dziwnym miejscu. Sami młodzi ludzie są ledwo znani, ale nieszczęście ich łączy. Obaj są ludźmi z humorem, mają dużo entuzjazmu i gier, nie tracą serca i są gotowi wykorzystać każdą okazję, aby się ogrzać.
Pukają do domu samotnej trzydziestoletniej kobiety Makarskiej, która właśnie zakochała się w niej w dziesiątej równiarce, Vasence, ale ona też je zszywa. Wkrótce faceci, którzy nie wiedzą, gdzie pójść, zobaczą, jak woła ją starszy mężczyzna z sąsiedniego domu, który nazywa się Andrei Grigoriewicz Sarafanow. Myślą, że to randka, i postanawiają skorzystać z okazji, aby go odwiedzić i ogrzać się nieco pod nieobecność Sarafanowa. W domu odnajdują zdenerwowaną Wasenkę, syna Sarafanowa, który przeżywa porażkę miłości. Busygin udaje, że zna swojego ojca od dawna. Vassenka jest bardzo ostrożny, a Busygin próbuje go poinformować, mówiąc, że wszyscy ludzie są braćmi i musimy sobie ufać. To prowadzi sprytnego Silvę do pomysłu, że Busygin chce zagrać w dziecko, przedstawiając się jako syn Sarafanowa, przyrodni brat Wasenki. Zainspirowany tym pomysłem natychmiast bawi się z przyjacielem, a oszołomiony Busygin, który w ogóle o tym nie myślał, wydaje się Vasence jako jego nieznanemu starszemu bratu, który ostatecznie postanowił znaleźć ojca. Silva nie ma nic przeciwko rozwijaniu sukcesu i skłania Vasenkę do świętowania tego wydarzenia - do znalezienia czegoś z pojemników na alkohol w domu i wypicia drinka z okazji jego brata.
Gdy świętują w kuchni, nagle pojawia się Sarafanow, udając się do Makarskiej, by poprosić o syna, wysychając z miłości. Podskoczona Wasenka oczarowuje go oszałamiającymi wiadomościami. Zdezorientowany Sarafanow na początku nie wierzy, ale pamiętając o przeszłości, przyznaje się jednak do takiej okazji - potem dopiero wojna się skończyła, był „żołnierzem, a nie wegetarianinem”. Więc jego syn mógłby mieć dwadzieścia jeden lat, a jego matka miała na imię ... miała na imię Galina. Te szczegóły słyszy Busygin wyglądający z kuchni. Teraz jest bardziej pewny spotkania ze swoim wyimaginowanym ojcem. Sarafanow, kwestionując nowo narodzonego syna, jest coraz bardziej pewny, że przed nim naprawdę jest jego potomstwo, szczerze kochające swojego ojca. A Sarafanov potrzebuje teraz właśnie takiej miłości: najmłodszy syn zakochał się i stara się wymknąć spod kontroli, jego córka bierze ślub i jedzie do Sachalina. Sam opuścił orkiestrę symfoniczną i gra na tańcach i pogrzebie, który z dumą ukrywa przed dziećmi, które mimo to są świadome i udają, że nic nie wiedzą. Busygin gra swoją rolę dobrze, więc nawet dorosła córka Sarafanowa, Nina, która początkowo spotkała swojego brata z niedowierzaniem, jest gotowa uwierzyć.
Sarafanov i Busygin spędzają noc w poufnej rozmowie. Sarafanow opowiada mu całe życie, odsłania duszę: żona go opuściła, bo wydawało jej się, że wieczorami gra na klarnecie zbyt długo. Ale Sarafanow jest z siebie dumny: nie pozwolił się rozpuścić w zgiełku, komponuje muzykę.
Rano Busygin i Silva próbują wymknąć się niezauważalnie, ale spotykają Sarafanowa. Dowiedziawszy się o ich odejściu, jest zniechęcony i zdenerwowany, daje Busyginowi srebrną tabakę na pamiątkę, ponieważ według niego, w rodzinie zawsze należała do jej najstarszego syna. Poruszony oszust ogłasza swoją decyzję o pozostawaniu na jeden dzień. Pomaga Ninie posprzątać mieszkanie. Dziwny związek między nim a Niną. Wygląda na to, że są bratem i siostrą, ale ich wzajemne zainteresowanie i współczucie wyraźnie nie pasują do ram rodzinnych. Busygin pyta Ninę o pana młodego, mimowolnie wypuszczając zazdrosne drwiny przeciwko niemu, tak że między nimi dochodzi do czegoś w rodzaju konfrontacji. Nieco później Nina zazdrośnie zareaguje na zainteresowanie Busygin Makarską. Ponadto stale zwracają się o rozmowę o Sarafanovie. Busygin wyrzuca Ninie, że zostawiła ojca samego. Martwi ich także brat Wasenka, który nieustannie próbuje uciec z domu, wierząc, że nikt tu nie potrzebuje.
Tymczasem Vasenka, zachęcony niespodziewaną uwagą Makarskiej, która zgodziła się pójść z nim do kina (po rozmowie z Sarafanowem), budzi się do życia i nie zamierza już nigdzie wyjeżdżać. Jednak jego radość nie trwa długo. Makarska ma spotkać się z Silvą, która przyciąga ją od dziesięciu godzin. Dowiedziawszy się, że Vasenka jednocześnie kupiła bilet, odmawia pójścia, a naiwne upór z oburzeniem przyznaje Vasenkino, że chłopak zawdzięcza swoją nieoczekiwaną życzliwość ojcu. W desperacji Vasenka odbiera plecak, a wrażliwy Busygin, który właśnie zamierzał odejść, znów musi zostać.
Wieczorem pojawia się pilot Niny Kudimov z dwiema butelkami szampana. Jest prostym i otwartym facetem, wątpliwym i postrzegającym wszystko zbyt otwarcie, z czego jest nawet dumny. Busygin i Silva od czasu do czasu śmieją się z niego, do czego uśmiecha się tylko dobrodusznie i oferuje drinka, aby nie tracić czasu. On ledwo wystarczy, on, kadet, nie chce się spóźnić, ponieważ obiecał sobie, że nigdy się nie spóźni, a jego własne słowo jest dla niego prawem. Wkrótce pojawiają się Sarafanov i Nina. Cała firma pije dla znajomego. Kudimow nagle zaczyna pamiętać, gdzie widział Sarafanowa, chociaż Busygin i Nina
próbują go zatrzymać, przekonując, że nigdzie go nie widział ani nie widział w Filharmonii. Niemniej jednak pilot upiera się przy swoich nieodłącznych zasadach i wreszcie przypomina: widział Sarafanowa na pogrzebie. Sarafanow gorzko zmuszony do przyznania się do tego.
Busygin zapewnia go: ludzie potrzebują muzyki zarówno wtedy, gdy dobrze się bawią, jak i kiedy tęsknią. W tej chwili Wasenko z plecakiem, pomimo prób powstrzymania go, opuszcza swój dom. Pomimo jej przekonania, oblubieniec Niny również zostaje rozdarty, bojąc się spóźnić do koszar. Kiedy wychodzi, Nina gromi złośliwego brata, że źle traktował jej narzeczonego. W końcu Busygin nie może tego znieść i przyznaje, że wcale nie jest jego bratem Niną. Co więcej, wydaje się, że jest w niej zakochany. Tymczasem obrażony Sarafanow zbiera walizkę, aby iść ze swoim najstarszym synem. Nagle wbiega z zaskoczonym, poważnym wyrazem Wasenki, a po nim Silvą w na wpół spalonym ubraniu, o poplamionej sadzą twarzy, w towarzystwie Makarskiej. Okazuje się, że Vasenka podpaliła swoje mieszkanie. Wściekła Silva domaga się spodni i przed wyjściem mściwie informuje, że Busygin wcale nie jest synem Sarafana. Robi to wielkie wrażenie na wszystkich, ale Sarafanow zdecydowanie deklaruje, że nie wierzy. Nie chce nic wiedzieć: Busygin jest jego synem, a ponadto jego ukochaną. Proponuje Busygin przenieść się z hostelu do nich, choć spotkało się to ze sprzeciwem Niny. Busygin zapewnia go: odwiedzi ich. A potem odkrywa, że znowu spóźnił się na pociąg.