Król bestii Leo Noble organizuje przyjęcie wniebowstąpienia. Tylko nieuczciwy Lis nie odważył się pojawić na królewskiej uczcie. Wilk Isengrin wnosi skargę do lwa przeciwko Foxowi, jego staremu wrogowi: oszust zgwałcił żonę wilka Gryzentu. Noble organizuje proces. Postanawia dać Foxowi szansę na poprawę i zamiast okrutnej kary nakazuje Isengrinowi zawrzeć traktat pokojowy z Foxem.
W tym momencie zwierzęta widzą procesję pogrzebową: kogut i kury niosą kurczaka rozdartego przez lisa na noszach. Padają u stóp Noble'a, błagając go o ukaranie złoczyńcy. Wściekły lew każe niedźwiedziowi Biryukowi znaleźć Lisa i dostarczyć go do pałacu. Ale przebiegłemu łobuzowi udaje się okrążyć go wokół palca: zwabia kochanka miodowego do ula pszczół, a niezdarny Biryuk utknął w zagłębieniu dębu. Forester, widząc niedźwiedzia, zwołuje ludzi. Ledwo żywy, zatkany kijami, biedak wraca do Noble. Lew jest zły. Instruuje kota Tibera, aby dostarczył złoczyńcę. Nie ośmielając się nie posłuchać rozkazu lorda, idzie do Lisa. Postanawia zwabić przestępcę do pałacu poprzez sprytne i pochlebne przemówienia. Ale i tym razem zwinny ukradek napełnia królewskiego posłańca. Proponuje mu wspólne polowanie - do stodoły księdza, gdzie jest wiele myszy i kurnika. Kot wpada w pułapkę.
Wściekły lew decyduje się na wojnę z przestępcą. Zwierzęta idą na kemping. Zbliżając się do fortecy, w której zniknął Lis, rozumieją, że nie jest tak łatwo pokonać kamienne mury. Ale ogarnięte żądzą zemsty zwierzęta wciąż obozują wokół zamku. Przez kilka dni szturmowali fortecę, ale wszystkie ich wysiłki poszły na marne.
Zwierzęta, straciwszy wszelką nadzieję na zdobycie fortecy, idą spać. Tymczasem lis powoli wydostał się z zamku i postanawia zemścić się na swoich wrogach. Przywiązuje ogony i łapy śpiących drzew do pni drzew i leży obok królowej. Budząca się przerażona lwica wydaje okrzyk. Zwierzęta, widząc Lisa, próbują wstać, ale nie mogą się ruszyć. Slug Slow, decydując się na uwolnienie wszystkich, wściekle siekając ogony i nogi. Lis jest gotowy do ucieczki, ale w ostatniej chwili Lazy udaje się złapać łajdaka. Wreszcie lis jest urzeczony.
Noble wydaje okrutne, ale sprawiedliwe zdanie - zabić kłamcę i złoczyńcę. Żona i synowie Foxa, dowiedziawszy się, że grozi mu nieuchronna śmierć, błagają Wladykę o litość nad przestępcą, oferując w zamian bogaty okup. Ostatecznie lew zgadza się wybaczyć Lisowi, ale pod warunkiem, że pozostawi bezczelne sztuczki. Szczęśliwy Lis ukrywa się, gdy tylko lina zostanie zdjęta z jego szyi. Ale okazuje się, że w tłumie i zamieszaniu Fox popełnił kolejne przestępstwo - zmiażdżył mysz. A jego ślad już przeziębił się. Noble nakazuje wszystkim, którzy widzą przestępcę, bez czekania na proces, załatwić go na miejscu.
Nadchodzą ciężkie czasy dla Lisa, jest zmuszony błąkać się, ukrywając się przed wszystkimi. Nie było łatwo zarabiać na życie. Ale spryt i pomysłowość wciąż mu pomagają. Albo udaje mu się pochlebnie przemawiać, by zwabić kawałek sera z kruka, a potem zaciąga rybaków wracających do domu bogatym połowem. Tym razem Lis udaje, że nie żyje, a prostaczki wsadziły go do wozu. Tymczasem zajawka wypełnia mu brzuch, a nawet chwyta za niego część łupu. Jego domownicy cieszyli się!
Tymczasem Isengrin, kroczący w poszukiwaniu jadalnych produktów, przybywa do domu Foxa. Wąchając zapach smażonej ryby, zapominając o śmiertelnym sporze z Lisem i wszystkich jego zbrodniach, prosi go, aby go nakarmić. Ale chytry człowiek mówi wilkowi, że obiad jest dla mnichów i akceptują każdego, kogo chcą w swojej społeczności. Hungry Isengrin wyraża chęć dołączenia do zakonu Tyrone. Lis zapewnia wilka, że w tym celu należy wyciąć tonus. Mówi mu, żeby wsadził głowę do otworu drzwi i zalał wrzątkiem. Kiedy wilk, wyczerpany tymi torturami, przypomina mu, że obiecał go nakarmić, Lis oferuje Isengrinowi łowienie ryb dla siebie. Zabiera go do zamarzniętego stawu, przywiązuje wiadro do ogona i każe mu opuścić go do dziury. Kiedy lód zamarza, a wilk nie może się już ruszać, ludzie zbierają się nad stawem. Widząc wilka, atakują go kijem. Pozostawiony bez ogona, Isengrin ledwie wieje nogami.
Król zwierząt Noble nagle zachoruje na poważną chorobę. Znani uzdrowiciele przybywają do niego z całego świata, ale żaden z nich nie może pomóc lwu. Badger Greenber, kuzyn Foxa, przekonuje go, że jedynym sposobem na uzyskanie przebaczenia i uzyskania przychylności króla jest jego uzdrowienie. Zbiera lecznicze zioła w cudownym ogrodzie i rabuje śpiącego pielgrzyma, pojawia się przed Szlachetnym. Król jest zły, że bezczelny Lis odważył się pojawić przed jego oczami; ale wyjaśnia Noble cel swojej wizyty. Mówi, że aby wyleczyć chorego, wymagana będzie skóra wilka, poroża jelenia i sierść kota. Król rozkazuje sługom spełnić jego prośbę. Lis się raduje: Isengrin, jeleń i kot Tyber - jego dawni wrogowie i przestępcy - są teraz zhańbieni na zawsze. Przy pomocy mikstur przygotowanych przez Lisa król wraca do zdrowia. Przebiegły mężczyzna w końcu zdobywa królewską miłość.
Lew idzie na wojnę z poganami. Poleca Foxowi pilnować pałacu i mianuje go jego wicekrólem. Korzystając z nieobecności Szlachetnego, uwodzi swoją żonę i żyje, niczego sobie nie odmawiając. Wkrótce dojrzewa podstępny plan: przekonuje posłańca, by oznajmił bestiom, że lew zmarł na polu bitwy. Posłaniec czyta bestiom testament króla, wymyślony przez oszusta Lys: po śmierci lwa tron powinien przejść do Lys, a wdowa z Szlachty zostanie żoną nowo stworzonego króla. Smutek z powodu zmarłego cesarza zastępuje radość: nikt nie chce kłócić się z nowym królem.
Wkrótce lew wraca do domu ze zwycięstwem. Szturmuje zamek i schwyta zdrajcę. Kogut Chauntecleer atakuje oszusta, ale udaje, że nie żyje i zostaje wrzucony do rowu. Wrony gromadzą się wokół padliny, ale nie mogą się nimi ucztować: Lis otwiera jedną z łap i ucieka. Wrony narzekają na króla, a on wysyła Borsuka Greenbera do Lisa. Chcąc pomóc kuzynowi, Greenber powraca i mówi Nobleowi, że tym razem Lis faktycznie umarł, chociaż był bezpieczny i zdrowy. Zwierzęta cieszą się, tylko lew jest rozczarowany i zasmucony niespodziewaną śmiercią wroga.