To było w Czeruchinie przez długi czas, „kiedy woźnica Piotr Yeremeich był jeszcze młody”. Mieszkali dwaj bracia, Akim i Peter Kirillich Penkiny. Akim ożenił się wcześnie, miał wiele dzieci i pracował dzień i noc. Ale Piotr był leniwy, mieszkał ze swoim bratem, nie robił nic, ale umiał opowiadać różne historie, dla których był nazywany balakir. Ta historia jest również znana z jego słów - kto wie, czy to naprawdę było, czy nie.
Mavra, żona Akima, rozgniewała się na Piotra, wyrzucając mu kawałek. Chciała, żeby Peter się ożenił, założył własną farmę. On sam nie był niechętny, ale dziewczyny go nie lubiły: kanapkowy ziemniak i balakir. Obrażony przez Mavrę Piotr Kirilych poszedł do lasu i spotkał tam goblina Antutika. Obiecał, że poślubi Piotra z dziewczyną wodną, i zamiast tego pokazał jej kąpielową córkę, córkę młynarza Spiridona Emelyanych.
Miller nie był prostym człowiekiem. W młodości wraz z bratem Andriejem poszli do klasztoru. Bracia mieszkali na Athos, ale przezwyciężyli swoje pokusy: rudowłosa dziewczyna wyobrażała sobie Spiridona w swojej celi, a jakiś mnich nie ma twarzy Andreya w kościele. Co więcej, demon powiedział Andreiowi, że ludzie nie są świętymi, i zawstydził go. Bracia uciekli z Atos, zabierając ze sobą Ormianina, który według legendy należał do świętego chłopa Iwana Nedotyapy. Wrócili do swojej rodzinnej wioski. Andriej został wysłany do żołnierzy i zaginął. A Spiridon poślubił piękną staroświecką i przez trzy lata nie dotykał swojej żony. Trzy lata później zmarła, a Spiridon ożenił się ... żebrak przypadkowo się spotkał. Wkrótce urodziła dwie dziewczynki, a także zmarła - w tym roku, kiedy Spiridon złapał niedźwiedzia dla dżentelmena Mahala Machałycza Bachurina. Barin sprzedał młyn i chciał mieć żywego niedźwiedzia. Zgodzili się więc - młyn na niedźwiedzia z młodymi. Tak, podczas kłótni niedźwiedź uciekł. Oprócz młodych, Spiridon dał mistrzowi cudowną mądrą książkę „Złote usta”, którą Andrei znalazł w lesie. A w piwnicy młyna Spiridon zbudował kościół, w którym służył zamiast kapłana. Miał własną wiarę - coś w rodzaju Starego Wierzącego, ale wyjątkowego.
Jedna córka Spiridonowa, Fekolka, była piękna, druga, Masza, była nieprzyjazna, Fekolka wyszła za mąż wcześnie, a Spiridon zabronił jej: nie mieszkać z mężem przez trzy lata po ślubie. Skończyło się to, że mąż Fekolkina, Mitry Semenych, miał kochanka. Kiedy minęły trzy lata, Fekolka przyjechała odwiedzić ojca. Wtedy zobaczył ją Piotr Kirilych. Następnego dnia znów przyszedł do tego miejsca. Ale Fekolka już wyszła, a Peter zobaczył zamiast niej brzydką Maszę. Uznał, że Masza nie jest gorsza od innych, zaangażował się i otrzymał zgodę. A Spiridon przyjął Piotra Kiriłycha w swojej wierze.
Jeden kłopot - czarownica Ustinya przywiązała się do Piotra Kiriłycza, zakochał się w niej. Ustinya przyszedł do Maszy w przebraniu starej kobiety i dał magiczny korzeń: jeśli zjesz po ślubie, będziesz ładniejszy. A kręgosłup był senny. Grali wesele, panna młoda przełknęła korzeń i stała się martwą kobietą. Pochowali ją. Piotr Kiriłycz zasmucił się - udało mu się zakochać w Maszy. Zaczął mieszkać ze Spiridonem Emelyanych. Młynarzowi wydawało się, że zmarły - pierwsza żona - przyszedł do niego nocą. I kiedy zobaczył zamiast niej w łóżku ... czarownicę Ulyanę. Ona także od tego dnia zaczęła mieszkać w młynie i powiedziała, że Masza nie jest martwa, ale śpi. Spiridon ukradł śpiącą Maszę z cmentarza. I rozgniewał się na Ulyanę i odwiózł ją. Podczas nabożeństwa młyn zapalił się. Może to pomścił Uljan, ale Piotr Kirilychowi wydawało się, że ogień pochodzi z obrazu Płonącego Kupidyna. Zarówno młynarz, jak i Masza spłonęli ... A Piotr Kirilych, jak szalony, rzucił się do lasu.