Dziwne przygody miały miejsce z młodym naukowcem Christianem Teodorem, który przybył do małego południowego kraju, aby studiować historię. Osiedlił się w hotelu, w pokoju, w którym mieszkał przed nim gawędziarz Hans Christian Andersen. (Może o to właśnie chodzi?) Nadrzędna córka Annunziate opowiada mu o niezwykłej woli ostatniego miejscowego króla. W nim rozkazał swojej córce Louise nie poślubić księcia, ale znaleźć dobrego, uczciwego męża wśród szlachetnego narodu. Wola jest uważana za wielki sekret, ale całe miasto o tym wie. Księżniczka, aby spełnić wolę ojca, znika z pałacu. Wielu próbuje znaleźć schronienie w nadziei na zdobycie tronu królewskiego.
Słuchając tej historii, Christian Theodore jest ciągle rozproszony, ponieważ patrzy na balkon sąsiedniego domu, w którym co jakiś czas pojawia się urocza dziewczyna. W końcu decyduje się z nią porozmawiać, a nawet wyznaje swoją miłość i wydaje się, że znajduje w sobie wzajemne uczucie.
Kiedy dziewczyna wychodzi z balkonu, Christian-Theodore zdaje sobie sprawę, że księżniczka była jego rozmówczynią. Chce kontynuować rozmowę i na wpół żartobliwie zwraca się do cienia leżącego u jego stóp, zapraszając ją, by poszła zamiast niego do nieznajomego i powiedziała o swojej miłości. Nagle cień rozdziela się i nurkuje w luźno udawanych drzwiach sąsiedniego balkonu. Naukowiec choruje. Wbiegająca Annunziata zauważa, że gość nie ma już cienia, a to zły znak. Pobiega za lekarzem. Jej ojciec Pietro radzi, aby nikomu nie mówić, co się stało.
Ale w mieście wszyscy wiedzą, jak podsłuchiwać. Tak więc dziennikarz Cezar Borgia, który wszedł do pokoju, odkrywa pełną świadomość rozmowy między Christianem-Teodorem a dziewczyną. Zarówno on, jak i Pietro są pewni, że to księżniczka, i nie chcą, aby poślubiła przybysza. Według Pietro trzeba znaleźć uciekający cień, który będąc dokładnym przeciwieństwem jego pana, pomoże zapobiec ślubowi. Annunziata jest pełna niepokoju o przyszłość młodego mężczyzny, ponieważ potajemnie już go kocha.
W parku miejskim odbywa się spotkanie dwóch ministrów. Plotkują o Księżniczce i Naukowcu. Uznają, że nie jest szantażystą, nie złodziejem i nie jest przebiegły, ale prostą naiwną osobą. Ale działania takich ludzi są nieprzewidywalne, więc musisz go kupić lub zabić. Obok nich nagle pojawia się nieznajomy (to jest Cień) ...
[przechodzić]
Wszyscy widzą, że Cień prawie nie wstaje, zatacza się i upada. Pamiętając o sobie, pierwszy minister rozkazuje sługom zabrać króla i wzywa kata, aby zabił Naukowca. Chrześcijanie są zabierani.
Annunziata błaga Julię, aby zrobiła coś, by go uratować. Udaje jej się wzbudzić dobre uczucia u piosenkarza. Julia prosi Doktora, by dał jej cudowną wodę, ale Doktor mówi, że Minister Finansów nie może dostać wody pod siedmioma śluzami. Gdy tylko Shadow i Louise wrócili do sali tronowej, z daleka dobiegł rytm bębnów: egzekucja została zakończona. I nagle głowa Cienia odrywa się od jego ramion. Pierwszy minister rozumie, że wystąpił błąd: nie wzięli pod uwagę, że po odcięciu głowy Naukowca pozbawiliby go głowy i jego cienia. Aby uratować Cień, musisz wskrzesić Naukowca. Pośpiesznie wysłany po żywą wodę. Głowa Cienia wróciła na swoje miejsce, ale teraz Cień próbuje zadowolić swojego byłego właściciela we wszystkim, ponieważ chce żyć. Louise z oburzeniem wypędza byłego pana młodego. Cień powoli schodzi z tronu i owinięty płaszczem przyciska się do ściany. Księżniczka nakazuje szefowi straży: „Weź go!” Strażnik chwyta Cień, ale wciąż mają pusty płaszcz w rękach - Cień znika. „Ukrywał się, by wciąż stać na mojej drodze. Ale go poznaję, wszędzie go poznaję ”- mówi Christian Theodore. Księżniczka błaga o wybaczenie, ale chrześcijanie już jej nie kochają. Bierze rękę Annunziate i opuszczają pałac.