„Kochubey jest bogaty i chwalebny, / Jego łąki są nieograniczone”, posiada wiele skarbów, ale głównym bogactwem Kochubey jest jego córka Maria, której równości nie ma w całej Połtawie. Maria słynie nie tylko ze swojej urody, ale wszyscy znają jej łagodne usposobienie. Wiele stajennych jest przez nią pożądanych, ale serce Maryi jest niedostępne. A potem sam hetman Mazepa wysyła za nią swataczy. Hetman jest już stary, ale pełen jest uczuć, niezmiennych uczuć młodości, ale równomiernego upału, który nie ochładza się aż do jego śmierci.
Rodzice Marii są oburzeni, oburzeni zachowaniem starca, ponieważ Maryja jest matką chrzestną hetmana. Matka Maryi mówi, że Mazepa jest bezbożny, że nie można mówić o małżeństwie. Słysząc to wszystko, Mary upada bez uczuć. Przez dwa dni Maryja nie może dojść do siebie, a trzeciego dnia znika. Nikt nie zauważył, jak się ukrywa, tylko jeden rybak usłyszał w nocy walenie konia, a rano „ślad podkowy / był widoczny w rosie łąk”.
Wkrótce do Kochubey dotarły straszne wieści, że jego córka uciekła do Mazepy. Dopiero teraz starzy ludzie zrozumieli przyczynę zawirowań emocjonalnych ich córki. Kochubey opracował plan zemsty na hetmanie.
„Był czas kłopotów, / gdy Rosja jest młoda, / napinając siły w walkach, / mąż z geniuszem Piotra”. W walce ze szwedzkim królem Karolem XII Rosja nabrała siły. Ukraina była zmartwiona, wielu zwolenników starożytnych wolności domagało się, aby hetman zerwał traktat z Rosją i został sojusznikiem Karla, ale Mazepa „wydawał się nie słuchać” i „pozostał / był posłusznym poddanym Piotra”.
Młodzi ludzie szemrali do hetmana, marząc, zjednoczeni z Karlem, „by wybuchnąć wojną / W znienawidzonej Moskwie!”. Ale nikt nie znał tajnych planów podstępnej i mściwej Mazepy. Przez długi czas opracował plan zdrady, nie ujawniając go nikomu, ale obrażony Kochubey zrozumiał swoje tajne myśli i postanowił pomścić swoją zniewagę w domu, ujawniając Piotrowi plany zdrajcy. Kiedy Kochubey i Mazepa byli przyjaciółmi i ufali sobie nawzajem, otworzył swoje plany wobec Mazepy, ale teraz istnieje między nimi obelga, której Kochubey nie może wybaczyć. Duch zemsty wspiera także jego żona. Teraz potrzebujemy tylko wiarygodnej osoby, gotowej, bez nieśmiałości, postawić u stóp Piotra potępienie Kochubeya hetmanowi.
Taki człowiek znaleziono wśród kozaków Połtawy, kiedyś odrzuconych przez Maryję, ale wciąż kochających ją nawet w swoim wstydu i nienawidzących uwodziciela. Wyrusza w podróż ze zdemontowanym kapeluszem Kochubeya na zdrajcy-hetmanie. Mazepa, nieświadomy strasznego niebezpieczeństwa, splata intrygi polityczne, negocjuje z wysłannikiem jezuickim, oburza Kozaków na Dona, podnosząc Krym, Polskę i Turcję przeciwko Moskwie. A wśród tych zdradliwych trosk rosyjska szlachta wysłała na niego wypowiedzenie, napisane w Połtawie i pozostawione bez opieki przez Piotra. Usprawiedliwiając się przed Piotrem i przekonując go o swojej lojalności, Mazepa domaga się egzekucji oszustów, egzekucji ukochanego ojca: „... ale córka ojca nie odkupi miłości”. Mary bezinteresownie kocha Mazepę i nie znosi plotek. Tylko czasami ogarnia ją smutek, gdy myśli o swoich rodzicach. Ale wciąż nie wie, co wie już cała Ukraina, straszny sekret jest przed nią ukryty.
Mazepa jest ponury i „jego umysł / Mylić okrutnymi snami”. Nawet pieszczoty Marii nie są w stanie rozproszyć jego okropnych myśli, pozostaje im zimno. Obrażona Mary wyrzuca mu, mówiąc, że dla niego zrujnowała własne szczęście, zhańbiła się. Mazepa próbuje uspokoić Maryję słowami miłości, ale oskarża go o przebiegłość i pozory. Jest nawet zazdrosna o pewną Dulską. Mary chce poznać przyczynę zimna Mazepiny. A Mazepa zdradza jej plany powstania na Ukrainie przeciwko rządom Moskwy. Mary jest zachwycona i pragnie ujrzeć swojego kochanka z królewską koroną na głowie.Pozostanie mu wierna i nieszczęsna, a nawet pójdzie z nim na blok do krojenia. A Mazepa wystawia Mary na straszną próbę: pyta, kto jest jej bardziej drogi - ojciec czy małżonek? Próbuje zmusić ją do jednoznacznej odpowiedzi, stawia ją w obliczu okropnego wyboru: którego śmierci woli, jeśli ma wybrać, kogo wysłać na egzekucję. I otrzymano pożądaną odpowiedź.
„Cicha ukraińska noc”. W starym zamku w Białej Cerkwi Kochubey, siedzący w wieży, siedzi w wieży i czeka na egzekucję, której się nie boi - jest uciskany wstydem, utratą honoru. Król dał mu wyrzuty do wroga, nie mając okazji przekazać nikomu swojej zemsty na sprawcy. Drzwi jego lochu otwierają się i wchodzi krwiożerczy Orlik. Mazepa wie, że Kochubey ukrył skarby, a Orlik przyszedł dowiedzieć się, gdzie są ukryte. Kochubey odpowiada, że jego skarby były jego honorem, honorem jego córki, ale skarby te zostały zabrane przez tortury i Mazepę, a trzeci skarb - święta zemsta - przygotowuje się do zburzenia Boga, Orlik pyta, gdzie są ukryte pieniądze, ale bezskutecznie, a Kochubey zostaje przekazany katu.
Maria, pieszczona przez Mazepę, wciąż nie wie o strasznym losie swojego ojca, a Mazepa drży na samą myśl o tym, co się z nią stanie, gdy wszystko się otworzy. Żałuje, że ją oszukał, że próbował zaprzęgnąć „konia i trzęsącą się łanę” w jednym wozie. Zostawiając Marie siedzącą w ignorancji, dręczoną wątpliwościami, Mazepa opuszcza pałac.
O świcie, w pokoju, w którym spała Maryja, wkradła się jej matka i przekazała córce straszne wieści. Matka nie może uwierzyć, że jej córka nic nie wie; prosi Maryję, by upadła do stóp Mazepy i błagała go, by oszczędził jej ojca. Maryja, niezdolna do znoszenia udręki psychicznej, traci zmysły.
Ogromny tłum zgromadził się w miejscu egzekucji. Skazani Kochubey i Spark zostali przywiezieni wozem. Męczennicy wspinają się na blok do krojenia, a kat kroi głowy i trzyma przedramiona, pokazuje tłum. Kiedy miejsce egzekucji było już puste, przybiegły dwie kobiety, ale niestety się spóźniły.
Wracając do domu po strasznej egzekucji, Mazepa stwierdza, że oprawa Maryi jest pusta. Wysyła Kozaków w poszukiwaniu, ale wszystko na próżno: nikt nigdy nie widział Maryi.
Smutek nie przeszkadza hetmanowi w realizacji jego planów politycznych. Kontynuując stosunki ze szwedzkim królem, Mazepa udaje, że jest śmiertelnie chory, ale szybko wstaje z łóżka śmierci, gdy Karl przenosi operacje wojskowe na Ukrainę. Teraz Mazepa prowadzi pułki przeciwko Piotrowi. Sam Piotr prowadzi oddziały do Połtawy, a teraz obie armie stanęły naprzeciw siebie, gotowe na poranną bitwę. W noc przed bitwą Mazepa rozmawia z Orlikiem i opowiada o swoim rozczarowaniu Karlem, który nie wydaje mu się mężem stanu, który może konkurować z autokratycznym gigantem. Orlik odpowiada, że nie jest za późno, aby przejść na stronę Piotra, ale Mazepa odrzuca tę propozycję i ujawnia przyczynę jego nienawiści do rosyjskiego cara. Kiedyś na uczcie w odpowiedzi na odważnie wypowiedziane słowo, Peter złapał Mazepę za wąsy. Za tę zniewagę przyrzekł pomścić Piotra Mazepę.
Rano rozpoczyna się bitwa o Połtawę, w której szczęście wojskowe służy wojskom rosyjskim. Zainspirowane pojawieniem się Piotra pułki rosyjskie zatłocziły Szwedów. Mazepa w milczeniu obserwuje bitwę i nagle strzela za nim strzał. To Voinarovsky pokonał młodego Kozaka pędzącego szablą do Mazepy, który umierając wyszeptał imię Maryi.
Bitwa się skończyła, Piotr biesiaduje w swoim namiocie „i podnosi swoich nauczycieli / Kielich Zdrowia”, ale między świętami nie ma Karla i Mazepy. Jeżdżą konno, uciekając przed prześladowaniami. Nagle gospodarstwo, za którym uciekają uciekinierzy, przeraża Mazepę: rozpoznaje miejsce, w którym kiedyś biesiadował i skąd zaprowadził Mary na step w ciemną noc. Zbiegowie spędzają noc na stepie nad brzegiem Dniepru, kiedy nagle ktoś woła Mazepę w ciszy nocy. Otwiera oczy i widzi Maryję. Jest w szmatach, z luźnymi włosami i błyszczącymi zapadniętymi oczami. Mary oszalała. Nie rozpoznaje Mazepy, mówi, że to ktoś inny, i ukrywa się w nocnej ciemności. Rano Karl i Mazepa jadą dalej.
Minęło sto lat i tylko Piotr pozostał w historii, ale nie pozostało nawet wspomnienie Mazepy i Marii.