1910 rok. Nauczyciel literatury w gimnazjum w Odessie, Wasilij Pietrowicz Bachej, z pasją kłóci się z siostrą swojej zmarłej żony Tatianą Iwannową o stosunek rządu carskiego do wielkiego pisarza. Postanawia przeczytać raport na temat Tołstoja, w którym opowie o swojej pracy, pomimo ostrzeżenia swojej szwagierki.
Sukces raportu jest ogromny. Wielu studentów przychodzi z prośbą o przeczytanie. Ale biuro powiernika okręgu szkolnego pozostaje niezadowolone. Powiernik oferuje Wasilijem Pietrowiczowi alternatywę: albo porzuci swoje przekonania w obecności inspektora i wyjaśni „niszczący wpływ nauk hrabiego Tołstoja na społeczeństwo rosyjskie”, albo zostanie zwolniony. W odpowiedzi na fakt, że Tołstoj jest tylko pisarzem, a nie politykiem, Wasilij Pietrowicz otrzymuje bez powiadomienia wyjaśnienie o zwolnieniu na podstawie trzeciego artykułu. Teraz rodzina Bachey jest w ruinie, ubóstwie i całkowitej destrukcji.
Inicjatywę podejmuje Tatiana Iwanowna. Ona oferuje tanie smaczne obiady i dwa wolne pokoje do ich wynajęcia. Ale to przedsięwzięcie nie przynosi szczęścia.
Nagle syn Wasilija Pietrowicza, trzynastoletni uczeń, Petya, poznaje swojego starego przyjaciela Gavrika. Gavrik mieszka w rodzinie swojego starszego brata Terenty i stara się wszelkimi sposobami „zarobić na życie”. Gavrik marzy o zewnętrznym ukończeniu szkoły średniej i zaprasza Petyę, by był jego nauczycielem łaciny. Ponadto Wasilij Pietrowicz otrzymuje ofertę od dyrektora prywatnej szkoły Fayga. Teraz może spełnić swoje stare marzenie: udać się w podróż do Europy ze swoimi synami Petyą i Pavlikiem. Przed wyjazdem Gavrik, związany z komitetem rewolucyjnym, daje Pete'owi list do Władimira Uljanowa, który należy porzucić w Europie.
Żeglując łodzią, podróżni wjeżdżają do Turcji i Grecji, podziwiają widoki starożytnych miast i wulkanicznych wulkanów, delektują się orientalną kuchnią i doświadczają wszystkich uroków morskiej podróży, w tym toczenia.
W Neapolu rodzina Bachey wysiada ze statku i osiada w hotelu. Podczas gdy jego ojciec odpoczywa, Petya i Pavlik postanawiają wysłać list do Gavrika i pocztówkę do ciotki. Straciwszy drogę, chłopcy jadą na tramwajach. Tam spotykają Maxima Gorkiego. Jego syn pomaga chłopcom wysyłać korespondencję i pokazuje, jak wrócić do hotelu.
Z Neapolu podróżni podróżują pociągiem do Rzymu. Na platformie Petya spotyka oczy z około trzynastoletnią dziewczyną, w pobliżu której ubrana jest kobieta w żałobną sukienkę. Teraz wszystkie myśli Petyi zajmuje piękny nieznajomy.
Podróżując po Włoszech i Szwajcarii, rodzina Bachey wraca do Odessy. Na granicy są świadkami aresztowania pasażera pociągu, który poprosił swoich towarzyszy, by nazywał się Osipov.
Brat Gavrika Terenty gorąco dziękuje Petyi za dostarczenie listu i informacji o aresztowanym Osipovie.
W szkole Faig przyjmuje syna milionera, sukiennika, Blizhensky'ego. Wyrzucono go z wielu instytucji edukacyjnych „biletem na wilka”, a teraz młody człowiek postanowił spróbować swoich sił. Znając surowość i uczciwość Wasilija Pietrowicza, Feig prosi go o protekcję u bogatego studenta. Wahając się, Wasilij Pietrowicz wciąż wystawia jednostkę na egzamin wstępny. Wieczorem przybywa do niego sam Pobliski. Zgadza się z oceną, którą otrzymał jego syn. Niemniej jednak firma Nearby oferuje dużą łapówkę w celu skorygowania oceny. W celu odmowy Wasilij Pietrowicz otrzymuje list od Fajga o jego zwolnieniu. Dla rodziny Bachey nadchodzą ciężkie dni. Tatiana Iwanowna oferuje wynajem farmy w pobliżu Odessy i sprzedaż plonów. Wasilij Pietrowicz zgadza się na perspektywę niezależności od nikogo. Po sprzedaniu niektórych rzeczy Bachey zbiera niezbędną kwotę na pierwszą ratę.
Wiosną rodzina Bachey przenosi się na farmę, tylko Petya zostaje w mieście, aby zakończyć rok szkolny. Osiada w domu brata Gavrika Terenty'ego. Pete jest nawiedzony przez nieznajomego, którego poznał we Włoszech. Cierpiąc z miłości postanawia zwrócić uwagę na córkę Terenty'ego Motyi, który od dawna jest w nim zakochany. Zapraszając Motyę na spacer, wylewa jej duszę i prosi o radę, co robić. Z trudem powstrzymując łzy Motya oferuje list do ukochanej i życzy mu szczęścia.
Egzekucja Lensky'ego wywołuje strajk w Odessie i mieszkając z Terentym, który jest jednym z działaczy komitetu rewolucyjnego, Petya znajduje się w samym środku wydarzeń rewolucyjnych, które mają miejsce w mieście.
Po zdaniu egzaminów Petya przybywa na farmę i zostaje wciągnięta w pracę. Aby zebrać pieniądze na kolejną część, Bacheys decydują się na niewielką przybudówkę. Gavrik prowadzi mieszkańców Pawłowskiego - wdowy z córką Mariną, która okazuje się kochanką Petiny. Mieszkańcy prowadzą samotny styl życia, a teraz Petya cierpi z powodu tego, że nie widzi Mariny. Pisze jej list, w którym się umawia. Podczas spaceru Petya wyznaje Marinie, że widział ją na dworcu we Włoszech i zakochała się w niej od pierwszego wejrzenia. Przerażona dziewczyna zaprzecza, że kiedyś była za granicą i ucieka. Bez listów Petya nie może wyciągnąć jej na kolejne spotkanie. Gavrik, który przyszedł na następną lekcję, wyjaśnia Petyi, że Pawłowscy ukrywają się przed policją, a Gavrik osiedlił ich w rodzinie Bachey, uważając, że Petya jest jego własnym człowiekiem. Gavrik często zdarza się w Pavlovskys z instrukcjami komitetu. A gdyby nie zrobił rzeczy, postąpiłby również wobec Mariny.
Tymczasem wiśnia dojrzewa i musisz zdać sobie sprawę ze zbiorów, zwłaszcza że odpowiedni jest termin. Rodzina Czernowianenko przybywa na ratunek wraz z przyjaciółmi z komitetu rewolucyjnego. Pomagają również Pavlovskys. Podczas żniwa Petya spotyka się z Mariną. Dziewczyna deklaruje mu swoją miłość. Postanawiając ją ukarać, Petya mówi Marinie, że od dawna ma romans z Motyą. Chodzili po stepie, zbierali przebiśniegi, a nawet całowali. Romantyczną fantazję Petyi przerywa Motya, który wszystko słyszał, będąc w pobliżu i niezauważony przez nich. Teraz Petya może mieć tylko przyjaźnie z dziewczynami. Przysięga, że nie zakocha się w nikim innym.
Z pomocą Terenty'ego plony zostały pomyślnie sprzedane. Terenty prosi Wasilija Pietrowicza o wygłoszenie wykładów w komitecie rewolucyjnym na znak wdzięczności, a komitet zgromadzi się w posiadłości pod pretekstem pracy. Podczas spotkań Gavrik, Petya, Motya i Marina pilnują posiadłości. Widząc, jak Marina bierze Gavrika pod ramię, Petya jest zazdrosna.
Gdy na farmie pojawi się osoba zainteresowana uprawą. Petya rozpoznaje w nim detektywa, którego spotkał w dzieciństwie. Teraz Terenty wzmacnia strażnika.
Detektyw nie pojawia się przypadkiem: przedstawiciel Komitetu Centralnego potajemnie przybywa z Odessy z instrukcjami Lenina. Okazuje się, że jest starym przyjacielem Petita i Gavrika, marynarza z pancernika Potemkin Rodion Żukow. Żukow przyniósł na farmę.
Podczas spotkania pojawia się policja, a ostrzegają Pawłowski i Żukow. Widząc, że ludzie pracują w ogrodzie, a także słuchając wykładów nauczyciela, policja wychodzi.
Zbiegowie wracają na farmę. Siedząc obok Mariny, Petya z trudem powstrzymywała się, by nie wyznać jej miłości.