Akcja rozgrywa się w średniowiecznej Francji, pośród wojen i złożonych intryg dworskich, francuski król Ludwik XI, inteligentny i subtelny polityk, walczy z potężnymi europejskimi władcami o dobrobyt Francji. Nieskarny i ostrożny Ludwik jest antytezą Karola Śmiałego, księcia Burgundii, pierwszego wroga monarchy francuskiej. Przyjmując uznanie Louisa za tchórzostwo (niewybaczalne występki w epoce rycerskiej), lekkomyślny i wojowniczy Karl robi wszystko, aby podbić Francję. Na początku powieści wzajemna wrogość dwóch wielkich władców sięga skrajności.

Niedaleko zamku królewskiego los niespodziewanie sprowadza Quentina Dorwarda, młodego szlachcica ze Szkocji, z pewnym skromnym mieszczaninem. Tego samego dnia Quentin próbuje uratować życie Cyganowi, przez co ledwo ucieka z szubienicy. Tragiczny zestaw okoliczności zmusza młodego człowieka do szukania ochrony króla i wchodzi w służbę osobistej straży strzelców Jego Królewskiej Mości. Obserwując ceremonialne wyjście króla, Quentin rozpoznaje suwerennego znajomego mieszczanina. W hotelu, w którym poprzedniego dnia zjedli lunch, król incognito odwiedził dwie tajemnicze damy, z których najmłodsze zachwyciły Quentin swoim pięknem. Królewskie wyjście zostaje przerwane przez przybycie ambasadora księcia Burgundii, hrabiego de Crevkera. Ambasador oskarża Louisa o chowanie dwóch szlachetnych dam, poddanych księcia. Najmłodsza dama, hrabina Isabella de Croix, była pod opieką Karola Śmiałego i potajemnie uciekła, uciekając przed niechcianym małżeństwem. Obrażony książę jest gotowy wypowiedzieć wojnę Francji, jeśli król nie zdradzi uciekinierów. Louisowi ledwo udało się przekonać hrabiego, aby poczekał jeden dzień. Quentin zdaje sobie sprawę, że wczorajsi nieznajomi to uciekła hrabina z ciotką. W tym dniu polowania Quentin Dorward ratuje życie króla, ale ostrożnie nie chwali się swoim wyczynem. W tym celu cesarz przekazuje mu szereg specjalnych instrukcji, które podoba się i zaskakuje Quentina. Skąd się bierze to nieoczekiwane zaufanie? Wszyscy znają potworną podejrzliwość króla i fakt, że nigdy nie ufa nowym ludziom. Quentin nie mógł nic wiedzieć o osobistej rozmowie króla ze swoim tajnym doradcą - fryzjerem Olivierem. Król powiedział mu wizję: w przeddzień swojego spotkania z Quentinem patron pielgrzymów, św. Julian, przyprowadził do niego młodego mężczyznę, mówiąc, że przyniesie szczęście w każdym przedsięwzięciu. Dlatego przesądny Louis decyduje się powierzyć bohaterowi towarzyszenie hrabinie de Croix odległemu klasztorowi w Liege. Faktem jest, że biedne kobiety, nie wiedząc o tym, stały się zakładami w ważnej grze politycznej Ludwika Francuskiego. Ich dobra rodowe znajdowały się na granicy z Burgundią, a król chciał poślubić piękną Isabellę z lojalnym wobec niego człowiekiem, aby Karl z Burgundii był sojusznikiem w walce przeciwko niemu. Omawiając to z Olivierem, król, pomimo uczuć Isabelli, postanawia obiecać Isabellę Guillaume de la Marc, drania i złodzieja. Ale najpierw hrabina musi zostać wysłana na zewnątrz zamku, gdzie znajduje się ambasador Burgundii, przedstawiając ją jako ucieczkę.

Guillaume de la Marque, nazywany Dzikiem Ardenów, miał uprowadzić Isabellę z klasztoru i poślubić ją. Quentin nie wiedział nic o tym planie i prawdopodobnie musiał umrzeć w bitwie z Dzikiem. Tak więc Quentin i piękne damy wyruszyły w drogę, a tymczasem król odważnie postanowił złożyć przyjacielską wizytę Karlem Burgundii, jeśli tylko pomogłoby to uniknąć wojny.

Na samym początku podróży urok pięknej Isabelli powoduje, że młody Szkot traci głowę.Ku jego radości Quentin zauważa, że ​​dziewczyna również nie jest mu całkowicie obojętna. Uroczy młody człowiek chroni kobiety w sposób rycerski, nie może ich oczarować jego towarzystwo. Drużyna Quentina składała się tylko z trzech żołnierzy i przewodnika po pierwszej części podróży. Ale patrząc uważnie na przewodnika, Quentin odkrywa, że ​​jest to królewski kata, który kiedyś próbował powiesić samego Quentina. Niespodziewanie jeźdźcy dogonią drużynę i nakazują Quentinowi przekazać im kobiety. W bitwie, która nastąpiła po jego odmowie, Quentin ogłusza jednego z przeciwników i zrywa mu maskę. Okazuje się, że jest młodszym bratem króla, pierwszym księciem krwi Ludwik Orleański. Książę chciał pomóc swemu przyjacielowi, lekkomyślnemu szlachcicowi, schwytać tak bogatą pannę młodą. Za to przewinienie oboje zostaną uwięzieni w strasznym lochu na rozkaz króla. Po tym incydencie Isabella jest przepełniona czułą wdzięcznością dla swojego wybawcy.

W zupełnej nieświadomości swojej przyszłości oderwanie trwa. Nowy przewodnik Quentina wywołuje mieszankę ciekawości i nieufności. Gairaddin był Cyganem, szpiegiem króla, a ponadto był bratem powieszonego Cyganka, którego Quentin próbował ocalić. Od samego początku zachowanie Gairaddina wobec Quentina wydawało się podejrzane. Jego obawy potwierdziły się, gdy podróżni dotarli do małego klasztoru, w którym chcieli spędzić noc. Cygan wymknął się nocą z ogrodzenia, a Quentin, niezauważony, poszedł za nim. Ukrywając się w gałęziach dużego drzewa, usłyszał tajną rozmowę Cyganka z żołnierzem Dzika Ardenów, z którego dowiedział się, że przewodnik powinien wydać go Dzikowi. Młody człowiek jest zszokowany podłością króla i postanawia za wszelką cenę dotrzeć do klasztoru Liege. Quentin, nie mówiąc nic Cyganowi, zmienia trasę i unika zasadzki, a podróżni bezpiecznie przybywają do klasztoru, gdzie oddają się pod opiekę biskupa, głęboko przyzwoitego człowieka.

Quentin naraża Cyganów na zdradę, ale obiecuje pomóc młodemu człowiekowi zdobyć serce szlachetnej damy. Klasztor znajdował się obok flamandzkiego miasta Liège, którego obywatele bronili swoich przywilejów wolnego miasta i zbuntowali się przeciwko prawowitemu władcy - księciu Burgundii. Quentin i Isabella nie wiedzieli, że dumni Flamandowie są gotowi wznieść nowe powstanie, a ich inspiracją - Boar de la Marc, który jako bogata panna młoda obiecano Isabelli. Nic nie podejrzewając, Quentin jedzie do miasta, gdzie poznaje wpływowych obywateli i dowiaduje się od nich o zbliżającym się powstaniu. Spieszy do klasztoru, aby ostrzec przed zagrożeniami dobrego biskupa, ale nic nie można zrobić. Tej samej nocy rebelianci pod dowództwem de la Marc atakują klasztor, zaskakując jego mieszkańców. Quentina budzi wściekły ryk oblężników i krzyk Cyganki, która wpadła do pokoju, który nakłania go do uratowania kobiet. Quentin spieszy się, by znaleźć dwie kobiety pod zasłoną. Myśląc, że są to obie hrabiny, odważny młody człowiek wyciąga je z zamku i odkrywa nowe cygańskie oszustwo: zamiast Isabelli ratuje pokojówkę starej hrabiny, wspólniczkę Gairaddina. Okazuje się, że Cygan chciał w ten sposób podziękować Quentinowi, zamieniając go w bogatą pannę młodą w osobie cioci Isabelli. W desperacji Quentin spieszy się z powrotem do klasztoru, mając nadzieję, że Isabella wciąż żyje. Znajduje dziewczynę i cudownie ratuje ją przed de la Marcem, przekazując ją jako córkę szanowanego mieszkańca miasta, jego znajomego. Ku przerażeniu Quentina buntownicy zabijają biskupa.

Quentin i Isabella szukają schronienia w mieście, w którym Isabella postanawia wrócić pod ochroną Karola Burgundii, ponieważ Louis tylko ich oszukał i zdradził. Prosi Quentina Dorwarda, aby towarzyszył jej w Burgundii. Udaje im się wymknąć z miasta, dotrzeć do granicy z Burgundią, ale potem zostają wyprzedzeni przez pogoń za de Marc. Ale w tym momencie pokazano oddział rycerzy Burgundii. Wystrzelili wojowników de la Marc.Ku radości Isabelli oddziałem dowodził hrabia de Crevker, jej krewny i szlachetny człowiek. Radośnie pozdrawia swojego dawno zaginionego krewnego, ale jest podejrzliwy wobec Quentina - jest sługą króla Francji. Hrabia zawsze uważał ucieczkę Isabelli za szczyt głupoty i znając szalony temperament swojego pana, zwiastował wielkie kłopoty dziewczynie i jej wybawcy. Fala gniewu wywołała w nim wieść o śmierci biskupa Liege, który był kochany przez wszystkich za mądrość i przyzwoitość. Hrabia przysięga zemścić się na mordercy Guillaume de la Marc, a tymczasem pośpiesza z tą żałosną wiadomością do Karola z Burgundii. Quentin Earl podejrzewa, że ​​mieszkańcy miasteczka podżegają do buntu, chociaż Isabella próbuje go zapewnić o szlachetności młodego człowieka. Wyczerpana droga Isabella zostaje pozostawiona pod opieką czcigodnej kanonicy pobliskiego klasztoru, a Quentin i hrabia de Krevker idą dalej na dwór księcia Burgundii.

Tymczasem w zamku książęcym miały miejsce niezwykłe wydarzenia. Król Louis z niewielkim orszakiem postanowił złożyć wizytę przyjaźni swojemu zaprzysiężonemu wrogowi, księciu Burgundii, przypominając wszystkim myszom, które przyszły odwiedzić kota. W rzeczywistości król, przede wszystkim na świecie, chcąc zapobiec wojnie z Burgundią, chciał rozbroić swojego prostego i ognistego rywala takim aktem zaufania i przyjaźni. Karl był początkowo życzliwy i zamierzał przestrzegać etykiety, akceptując króla Francji, jak przystało na wiernego wasala. W swoim sercu, nienawidząc króla, stara się powstrzymać swój gniew, który, jak wiadomo, nie pasuje do jego temperamentu. Ale właśnie tutaj podczas polowania przybywa hrabia de Krevker i donosi o tragicznych wieściach o buncie kłamców i śmierci biskupa. Dodaje, że posłaniec króla francuskiego był zamieszany w te wydarzenia, co sugeruje, że Quentin Dorward. Ta sama wskazówka wystarczy, aby z taką trudnością sprowokować stłumiony gniew księcia.

Karl nakazuje uwięzić Ludwika w wieży więziennej, w której niegdyś zdradziecko zabito przodka króla. Króla ogarnia rozpacz i chce się zemścić na swoim astrologu, który przepowiedział powodzenie w podróży. Przebiegły gwiezdny wróg cudem uniknie zemsty okrutnego monarchy. Przewiduje, że godzina jego śmierci jest tylko dniem oddzielonym od śmierci samego króla, co strasznie przeraża przesądnego Louisa. Znajdując się w niemal beznadziejnej sytuacji, król próbuje zdobyć jak najwięcej zwolenników wśród szlachty Karla. Używa do tego pochlebstw i przekupstwa. Na szczęście sami szlachcice byli zainteresowani utrzymaniem pokoju między krajami, ponieważ wielu posiadało ziemie we Francji i wcale nie chciało ich stracić. Złoto Francji również wykonało swoją pracę. W rezultacie książę przekonano do oficjalnego i uczciwego rozpatrzenia sprawy, dla której powinien zwołać Radę Stanu i zaprosić na nią króla. Krevker obiecał przedstawić na soborze świadka, który mógłby potwierdzić niewinność króla, odnosząc się do Quentina Dorwarda. Quentin, jako rycerz i człowiek honoru, nie zamierzał zeznawać przeciwko bezradnemu i opuszczonemu królowi. Jest wdzięczny Louisowi za przyjęcie go do służby w trudnych czasach i gotowy wybaczyć królowi za jego zdradę. Ale młody człowiek wyjaśnia Krevkerowi, że skoro Karl zamierza również zadzwonić do hrabiny Isabelli, musi ostrzec dziewczynę, o której będzie musiała milczeć. Krevker sprzeciwia się ich spotkaniu i przypomina Quentinowi, że dzieli go nieodparty dystans, biedny cudzoziemiec, od najszlachetniejszej i najpiękniejszej narzeczonej Burgundii.

Podczas rady Karl zamierzał postawić Louisowi upokarzające warunki jego uwolnienia. Król musiałby oddać terytorium i przywileje Burgundii, a co najważniejsze, zgodzić się na małżeństwo Isabelli z bratem króla, księciem Orleanu. Dzięki Quentinowi królowi udowadnia swoją niewinność w powstaniu w Liege.Ale kiedy książę ogłosił, że postanowił zaręczyć się z księciem i Isabellą, dziewczyna upada u stóp księcia i błaga go, by przejął całe swoje bogactwo, ale niech kontroluje swoją duszę i pozwala jej iść do klasztoru. Książę waha się i nagle ogłasza przybycie herolda Dzika de la Marc. Okazuje się, że są przebranym Cyganem Gairaddinem, który informuje o woli samozwańczego biskupa, by osobiście dowodzić miastem Liège, a także płacić mu posag żony, hrabiny Ameline de Croix, ekstrawaganckiej ciotki Isabelli. Carl i Louis odpowiadają na te aroganckie żądania nakazując powiesić Cyganka i wspólnie postanowić sprzeciwić się de la Marcowi. Wcześniej książę ogłasza, że ​​Isabella poślubi tego, który przynosi głowę de la Marca, a tym samym pomści śmierć biskupa, którego Isabella była pośrednio winna.

Podczas zaciętej walki z siłami Liège Quentin próbuje przedrzeć się do Dzika i osobiście z nim walczyć. Ale walkę przerwał wołanie o pomoc. To był krzyk córki tego mieszczana, który pomógł uratować Isabellę przed oblężonym klasztorem. Ze względu na nią Quentin opuszcza swojego przeciwnika, a jego wujek, również szkocki strzelec, otrzymuje zwycięstwo. Przynosi głowę de la Marcowi do władców, ale ku niewymownej radości młodych kochanków poddaje się cennej nagrodzie Quentina.