: Zaginiony artysta cyrkowy zachowuje zagubionego psa. Zaczyna trenować psa, ale na debiutanckim występie Kashtanka spotyka się z byłymi właścicielami i odchodzi z nimi.
Kasztanka - młody czerwony pies, skrzyżowanie jamnika i kundla - wędruje ulicą i próbuje odnaleźć swojego pana. Jego właściciel, cieśla Luka Aleksandrowicz, zniknął, a zwierzę nie może zaatakować swojego śladu.
Gdy robi się zupełnie ciemno, płacząca Kashtanka zasypia przy wejściu. Budzi się po uderzeniu otwartych drzwi. Osoba, która otworzyła drzwi, wzywa psa do swojego domu, gdzie karmi go i daje mały materac na noc. Więc Kashtanka ma nowego właściciela.
Budząc się, Kashtanka zaczyna eksplorować swój nowy dom. Jedno z drzwi odsłania mały pokój z brudną tapetą. W tym pokoju pies spotyka gęś i kota. Zaczynają na nią syczeć. Jest mała bójka, w wyniku której Kashtanka otrzymuje od kota łapę na głowie i dziób od gęsi z dziobem z tyłu. Zaburzenie kończy się nagle pojawiającym się gospodarzem. Na jego rozkaz zwierzęta uspokajają się i zajmują miejsca.
Nieco później mężczyzna wraca i przynosi dziwną rzecz w postaci litery P, na poprzeczce, której wisi dzwon i przywiązany jest pistolet.Na rozkaz człowieka gęś Iwan Iwanowicz zaczyna wykonywać różne sztuczki, którymi pies jest zafascynowany. Następnie właściciel nazywa Khavronya Ivanovna i w pokoju pojawia się czarna, bardzo brzydka i bardzo dobroduszna świnia. Kolejna sztuczka zwana „egipską piramidą” jest wykonywana przez gęś razem ze świnią i kotem Fedorem Timofiejewiczem. Od tego momentu Kashtanka zaczyna mieszkać w tym pokoju w towarzystwie Iwana Iwanowicza i Fedora Timofiejewicza, a sam pies otrzymuje nową nazwę - Ciotkę.
Mija miesiąc. Właściciel mówi, że czas się od niej uczyć. Chce zrobić artystę z psa. Zajęcia kończą się sukcesem, Kashtanka z łatwością robi wszystko, czego od niej chcą. Zadowolona osoba świętuje talent swojego nowego podopiecznego.
Pewnego wieczoru Kashtanka próbuje spać, ale potem płacze gęś. Przychodzi właściciel i okazuje się, że koń nadepnął na gęś w ciągu dnia. Iwan Iwanowicz umiera. Śmierć gęsi jest bardzo frustrująca dla osoby, a łzy napływają mu do oczu. Ciocia i Fiodor Timofiejewicz, nic nie rozumiejąc, przylegają do mężczyzny.
Pewnego pięknego wieczoru właściciel zabiera ze sobą psa i kota. Rozumie, że nic się nie ćwiczy i jest z góry gotowy na porażkę. Mężczyzna wprowadza zwierzęta do cyrku, gdzie sam pracuje jako klaun pod pseudonimem Mr. Georges. W szatni przebiera się w kostium klauna, wsuwa kota i psa do walizki i wychodzi na arenę. Rozpocznie się prezentacja.
Pan Georges instruuje psa, aby usiadł, co ona robi, i zaprasza Fiodora Timofiejewicza do tańca, następnie klaun zaczyna grać na fajce, a pies otrzymuje rolę śpiewaczki, która wycie do jej akompaniamentu. Podczas szczególnie wysokiej noty wśród publiczności ktoś dyszy z zaskoczenia. Jest to były właściciel Łuka Aleksandrowicza wraz z synem Fedyushką.Zaczynają nazywać Kashtankę starym imieniem, a ona do nich biegnie.
Po pół godzinie Kashtanka idzie ulicą po swoich starych panów, od których pachnie klejem i lakierem.