Na początku Opowieści wychwala króla Indii, Abnera, wychwalając jego bogactwo, siłę i waleczność; Abner jest okazały w ciele, przystojny na twarzy, ale niestety pogański. Abner nie ma dzieci (nic nie zostało powiedziane o jego żonie), i to go zasmuca. Ale w końcu królowi urodził się syn - Joasaph. Jeśli chodzi o długo oczekiwane wydarzenie, Avenir organizuje wielką ucztę, na której zgromadzi się w szczególności pięćdziesięciu pięciu „wybranych mężów” - naukowców „z Chaldejczyków” „gwiezdnych pisarzy”, czyli astrologów. Przewidują, że Joasaf będzie chrześcijaninem i urodził się nie dla królestwa Abnera, ale dla innego, lepszego. Jednocześnie autor porównuje pogańską „gwiezdną książkę” z biblijnym prorokiem Varlaamem - porównanie jest uzasadnione z punktu widzenia pobożnego autora, ponieważ przepowiednia odnosi się do chrześcijańskiej przyszłości Joasafa.
Słysząc przepowiednię „zabójców gwiazd”, Abner zasmuca i postanawia chronić syna przed przewidywanym losem. Dlatego Joasaph spędza początek swojego życia z dala od cierpień i chorób świata - w specjalnym pałacu, który buduje jego ojciec, otoczony
piękni i młodzi słudzy. Abner karze sług, by chronili Joasafa, a przede wszystkim bali się mnichów. Nienawiść Avenir do mnichów, których bezlitośnie dręczy i zabija, jest motywowana nie tylko pogańskimi poglądami króla, ale także przyczynami osobistymi: najlepszy dostojnik Avenir staje się mnichem, rozmowa z nim jest właściwie pierwszym dialogiem o wierze, z którym obfituje Opowieść.
Oprócz dialogów Opowieść jest pełna przypowieści i inkluzji fabularnych, zbliżających się do gatunku przypowieści. Tak więc dalej w „Opowieści” opisano, jak pewien stary bojar znajduje, będąc z królem na polowaniu, mężczyznę z uszkodzoną nogą i ratuje go, nie licząc na nagrodę. Okazuje się, że ten człowiek ma umiejętności prowadzenia przemówień („zadowalający czasownik”), co jest przydatne dla bojara w przyszłości: przebiegły Avenir, po wpojeniu otoczenia, zaczyna doświadczać bojara, podejrzewając, że postanowił zająć jego miejsce. Mężczyzna znaleziony podczas polowania uczy bojara zakładania koszuli do włosów i stawienia się u Abnera, aby pokazać, że nie potrzebuje ziemskiej mocy
To przekonuje Abnera o niewinności jego starego sługi, niemniej jednak nadal prześladuje on mnichów, a nawet pali dwóch.
Joasaph osiąga wielki sukces w nauce, uczy się mądrości „kraju etiopskiego i perskiego”, staje się piękny i inteligentny, wyróżnia się duchową łagodnością. Abner bardzo kocha swojego syna, a Joasaph odpowiada mu tak samo. Ale uwięzienie nie może trwać wiecznie, a Joasaph prosi ojca o pozwolenie na wyjście poza mury pałacu, gdzie wkrótce po przeoczeniu sług widzi dwóch ślepców, potem dwóch trędowatych, a potem zrujnowanego starca. To, co widzi, powoduje, że książę myśli, co z góry determinuje jego przejście na chrześcijaństwo. Wkrótce nauczyciel Varlaam pojawił się w jego życiu.
Nawet przed pojawieniem się Barlaama autor donosi, że ci, którym udaje się ukryć przed prześladowaniami pogańskiego króla, nie robią tego, aby uniknąć cierpienia, lecz poddają się woli Bożej.
Najwyraźniej Varlaam również odnosi się do takich. Przed spotkaniem z Joasafem Varlaam mieszka w krainie Senaris, jest mądry, a autor nie może nic powiedzieć o swoim pochodzeniu. Sam Barlaam mówi o swoim wieku znacznie później Joasaphowi: ma siedemdziesiąt lat, ale wierzy, że ma czterdzieści pięć lat, ponieważ tylko w tym okresie żył bez grzechu i nie uwiedził go świat
Kiedy Varlaam otrzyma objawienie z góry, wskazując na syna króla. Varlaam przebiera się w światowe ubrania, wsiada na łódź i przybywa do królestwa Indii. Tam, udając kupca, ofiarowuje pewien klejnot „karmicielowi” Joasapha. „Karmiciel” nasycony jest szacunkiem dla Varlaama („Widzę, że żyłeś i jesteś wypełniony umysłem”) i pozwala mu iść do księcia. Zapoznany z Joasafem Barlaam przepowiada mu, że „będzie jak kamień z blaskiem”, a jego zadaniem, Barlaam, jest nauczanie Joasapha. Cała „Opowieść” opisuje proces nauczania Joasafa wiary chrześcijańskiej. Barlaam szczegółowo określa podstawy chrześcijaństwa dla swojego ucznia, przygotowuje Joasafa na wyczyn monastycyzmu i pustynnienia, nie bez powodu mówi mu (nie od razu) o Antoniuszu Wielkim, założycielu monastycyzmu.
Rodzaj etapów oznaczających powstanie Joasafa pod przewodnictwem Barlaama na wyżyny wiary może służyć jako przypowieści, opowiadane od czasu do czasu przez Barlaama.
Joaszaf poznaje dziewięć przypowieści z Barlaama, z których jedna z Ewangelii. Ewangeliczna przypowieść o siewcy, od której zaczyna Varlaam, z jednej strony przygotowuje Joasafa do przyjęcia chrześcijaństwa, z drugiej strony pokazuje, że Joasaph jest gotowy na ten krok (jak ziarno, które spadło na żyzną glebę).
Podążając za Barlaamem, opowiada przypowieść o rurze śmierci i czterech światłach: pewien chwalebny król jechał kiedyś na złotym rydwanie otoczonym przez strażników. Spotkał dwie osoby, ubrane w podarte ubrania i wyczerpane poszczeniem. Widząc ich, król wysiadł z rydwanu, ukłonił się i objął ich z miłością. Suita spotkała się z oburzeniem dziwnym działaniem króla, szlachta przekonała brata cara, by powiedział carowi, aby nie zaniedbywał już wielkości carskiej. Król odpowiedział swemu bratu na zadanie, którego nie rozumiał - gdy nadszedł wieczór, król posłał do drzwi domu, w którym jego brat mieszkał „fajka śmierci”, która w jego królestwie ogłosiła wyrok śmierci. Brat, spędziwszy nieprzespaną noc rano w szatach żałobnych, pojawił się wraz z rodziną u króla. Król rzekł do niego: „Gdybyście się bali, słysząc dźwięk trąby, chociaż nie ma winy waszej, jak moglibyście mnie skarcić, pozdrawiając„ heroldów mego Boga ”? Następnie król nakazał zrobić cztery arki z drewna, złocąc dwa z nich, a pozostałe dwa pokrył smołą i smołą. Barwione kości umieszczono w pozłacanych arkach, a klejnoty, które wcześniej rozmazano kadzidłem, posmarowano smołą i smołą oraz smołą i smołą. Król oświadczył szlachcie królowi dwie z tych ark. Ci wybrali pozłacane. Tutaj król ich skazał, udowadniając, że obraz zewnętrzny może wprowadzać w błąd. „Tak więc król wstydził się swoich szlachciców i nauczył ich, aby nie oszukiwali widzialni, ale aby uważali na racjonalnych” (tłumaczenie I. N. Lebiedeva).
Ponadto w naukach Joasafa Barlaama zawarte są przypowieści o słowiku, o kosmicie, o trzech przyjaciołach, o królu przez rok, o królu i rozsądnym doradcy. Przypowieść Varlaama „O bogatym młodzieńcu i córce biedoty” jest interesująca, ponieważ pojawia się z nią wątek miłości, choć krótko: w przypowieści mówi się, jak ojciec zabiegał syna o szlachetne i bogate piękno. Młody człowiek nie chciał się z nią ożenić, ponieważ uważał małżeństwo za „paskudne” i opuścił ojca. W domu nieszczęsnego starca spotkał dziewczynę, która zadziwiła go głębokimi dyskusjami na temat życia, bogactwa duchowego i stosunku mężczyzny do Boga. Przypowieść przedstawia duchową stronę miłości: młody człowiek „zakochał się w niej (biedna dziewczynka. O. G.) z powodu rozumu i pobożności”. Młody człowiek jest w pełni nagradzany za swój wybór: nieszczęsny starzec okazuje się niezwykle bogatym człowiekiem. Niemniej jednak znaczenie przypowieści wykracza poza granice jej bezpośredniego tematu: przed człowiekiem stoją dwie ścieżki - zdobywanie dóbr ziemskich, nietrwałych i przemijających lub zdobywanie bogactwa duchowego; piękno ziemskie i duchowe. Preferowane są oczywiście te ostatnie.
Ostatnią przypowieścią, którą opowiada Barlaam i która świadczy o tym, że Joasaph jest już gotowy na monastyczny wyczyn, jest przypowieść o kozicy. Jego zawartość jest następująca: jeden człowiek nakarmił dziką kozicę. Kiedy dorastała, tęskniła za wolnością i pewnego razu, widząc stado kozic, pasła się z nimi przez jakiś czas, wracając do domu na noc, a kiedy stado zaszło daleko, kozica podążyły za nim. Słudzy to zobaczyli, ścigali stado, które zabili, ranili, a kozicę zamknięto w domu. W tym przypadku Varlaam wyjaśnia, bez względu na to, jak to samo stało się z mnichami, jeśli Joasaph dołączy do ich „stada”, jak kozica hodowana w niewoli.
Autor nieustannie zwraca uwagę Joasafa na to, co powiedział Barlaam: książę chce zobaczyć Siewcę z przypowieści o ewangelii, po przypowieści o trąbie i słowiku, jest gotowy do chrztu, a po przypowieści o kozicy już prosi o chrzest; on naprawdę lubi przypowieść o cudzoziemcu.
Barlaam zapowiada również, że Joasaph będzie „rodzicem rodzica”, co później się spełni, gdy Joasaph ochrzci swojego ojca.
Tymczasem Abner zaczyna z niezadowoleniem zauważyć, że jego syn Joasaf jest w smutku, sługa Zardan wyznaje, że przyczyną smutku jest wiara chrześcijańska, którą książę potajemnie przyjął dzięki mnichowi Varlaamowi, który wkradł się do niego pod postacią kupca. Abner wzywa Arachię (drugą godność po nim i pierwszego doradcę) i proponuje wezwać pogańskiego pustelnika Nahora, który pod postacią Varlaama musi spierać się z pogańskimi mędrcami i odkryć przed wszystkimi słabość wiary chrześcijańskiej. Podczas przygotowywania sporu Abner ponownie dręczy mnichów.
Abner próbuje przekonać syna, by wyrzekł się chrześcijaństwa, jest wobec niego łagodny i serdeczny, co nie przeszkadza mu powiedzieć Joasaphowi, że nie urodziłby się lepiej niż nawrócony na chrześcijaństwo.
W odcinku z Nahorem Joasaph, który nauczył się od objawienia planu ojca, działa mądrze i zręcznie: zastrasza pogańskiego mędrca tak bardzo, że pomimo strachu przed Abnerem wygłasza przemówienie w obronie chrześcijan (autor Opowieści wkłada „Przeprosiny” w usta Nahora Arystyd - zabytek późnej literatury antycznej). Dzięki Joasaphowi Nahor nawrócił się na chrześcijaństwo.
Po mowie Nahora Abner jest wściekły, ale także wątpliwy, później pyta magika Fevdę, w którego Boga lepiej wierzyć?
Toczy się dialog między Abnerem i Fevdą, w którym Feuda uspokaja Abnera i mówi, że chrześcijanie nieuchronnie zostaną pokonani, na co Abner narzeka, że podczas gdy poganie są pokonani, a chrześcijanie triumfują. Feuda radzi Abnerowi zorganizować wielką ucztę, która podniesie ducha ludu. Podczas „złych wakacji” odbywa się ofiara (ludzi i zwierząt), po której Fevda radzi Abnerowi otoczyć Joasaph pięknymi kobietami, aby odwrócił go od chrześcijaństwa.
Aby uczynić to bardziej przekonującym, czarodziej opowiada Abnerowi przypowieść o synu króla i kobiecej miłości. Jego treść jest następująca: pewien król był nieszczęśliwy, ponieważ nie miał syna. W końcu urodził mu się syn i król radował się z całego serca. Ale lekarze powiedzieli mu, że jeśli jego syn zobaczy słońce lub ogień przez dziesięć lat, będzie ślepy. Słysząc to, król kazał wyrzeźbić jaskinię w skale i zamknął tam księcia wraz ze swoimi „karmicielami”.
Pod koniec dziesięciu lat carczyk został wyjęty z jaskini, a car kazał mu pokazać mężczyzn, kobiety, złoto, srebro, biżuterię, rydwany i inne bogactwa. Kiedy książę zapytał, jak się nazywają te wszystkie przedmioty, królewscy słudzy odpowiedzieli mu szczegółowo. Książę zapytał także o kobiety, a królewski „szermierz” chętnie odpowiedział mu, że są „demonami, które uwodzą ludzi”. Serce „dziecka” kochało kobiecą miłość bardziej niż cokolwiek innego. Tak więc Joasaph, przekonuje Abner Fevd, zapomni o wszystkim, gdy tylko poczuje cielesne pożądanie.
Thevda wysyła Joasaphowi złego ducha, aby rozpalił go na kobiecą miłość. Joasaph z powodzeniem opiera się machinacjom Feudy, odmawia kobiecej miłości, chociaż w pewnym momencie Joasaph jest gotowy jej słuchać, zwłaszcza gdy dziewczyna, która przyciągnęła jego uwagę, sugeruje zaproponowanie spędzenia z nią nocy, obiecując, że pod tym warunkiem zostanie chrześcijaninem.
Carewicz się waha, namiętnie się modli, a potem z góry wysyłany jest do niego sen. Widzi, że ktoś „przerażający” zabiera go w miejsca, których nigdy wcześniej nie widział. Wokół - blask natury, a pośrodku - cenny tron, światło zstępuje z góry, widzi skrzydlatych wojowników śpiewających pieśń, której ludzkie ucho nigdy nie słyszało, i słyszalny głos mówi, że to miasto sprawiedliwych. Joasaph, przygnębiony pięknem, prosi o pozostawienie go w niezwykłym mieście, ale jego głos zapowiada, że teraz nie jest to możliwe dla Joasapha, ale w przyszłości, po zdobyciu wspaniałej pracy, dotrze tutaj. Po tym, jak Joasaph znajduje się w ciemnym miejscu, w którym nie ma piękna, widzi piec, w którym płoną ogniem, i słyszy głos mówiący, że jest to miejsce dla grzeszników. Zszokowany tym, co zobaczył, nie mogąc zapomnieć o pięknie miasta, Joasaph zachoruje. Teraz piękno dziewczyny wydaje mu się obrzydliwe. Feuda jest zły na poddane mu duchy: „Czy jesteś tak słaby, przeklęty, że nie możesz pokonać jednego młodzieńca?”
Następnie między Feudą i Joasafem w obecności Abnera dochodzi do sporu o wiarę, na końcu którego Joasaph nazywa Feudę osłem, ponieważ odmawia najwyższej mądrości. Autor opisuje porażkę Fevdy od dawna i z pozorną przyjemnością. Feuda nie tylko odrzuca „idolizm” (pogaństwo), ale spala wszystkie swoje magiczne książki i zwraca się ku chrześcijaństwu.
Po pokonaniu Fevdy Joasaph przejmuje połowę królestwa, które daje mu Abner. I znowu, chrześcijaństwo wygrywa: połowa Joasafa rozkwita, a połowa Abnera zanika - wszyscy chcą być poddanymi Joasafa
Po pewnym czasie, widząc, jak wszyscy aspirują do „królestwa chrześcijańskiego” Joasafa, Abner pisze mu „biskupstwo”, w którym zaczyna żałować swojego pogaństwa. Wkrótce Abner w końcu przeszedł na chrześcijaństwo i popełnił szereg dobrych uczynków. Zostaje ochrzczony przez Joasafa (syn zostaje ojcem chrzestnym swojego ojca), a Abner przenosi całą królewską moc na swojego syna. Kiedy Abner umiera, Joasaph zakopuje go w szatach pokutnych. Ale sam Joasaph nie pozostał długo królem - ubrany we włosową koszulę, pozostawioną przez Barlaama, opuszcza królestwo, zdając sobie sprawę, że odtąd musi dokonać swego wyczynu na pustyni. Spędza dwa lata na poszukiwaniu Barlaama i wreszcie go znajduje. Początkowo Varlaam nie rozpoznał swojego ucznia: tak bardzo zmienił wygląd i stracił piękno swojej młodości. Nauczyciel i uczeń rozmawiają przez długi czas, a następnie pości przez wiele lat i wspólnie dokonują wyczynu pustynnienia.
Przed swoją śmiercią Barlaam zwraca się do Joasafa z długim przemówieniem, w którym w szczególności mówi, że spełnił wszystko, co było mu przeznaczone z góry. Barlaam przekazał Joaszafowi, aby go pochować i kontynuować walkę z pokusami i pokusami.
Ostatnim razem Joasaph rozmawia ze swoim nauczycielem w wizji, która przydarza mu się przy grobie Varlaam, gdy były książę widzi przerażających mężów niosących piękne korony. Korony, jak wyjaśniają mężowie Joasafa, są przeznaczone dla niego i Abnera. Joasaph nie rozumie, dlaczego on, prowadząc tak prawe życie, a jego pozornie nie sprawiedliwy ojciec, otrzymuje identyczne korony. Pojawienie się Barlaama upomina ucznia o pychę, a Joasaph, zdając sobie sprawę z nielegalności swego oburzenia, uniża się i prosi Varlaama o przebaczenie. Barlaam ogłasza także Joasaphowi, że kiedy przyjdzie czas na śmierć, będzie miał tę samą chwałę i tę samą radość, a wtedy nie zostaną rozdzieleni. Joasaph spędza 35 lat na wyczynach, pogrzebany jest przez pewien post, który kiedyś pokazał Joasaphowi drogę do Barlaam. Po śmierci Joasapha następuje nabycie pachnących relikwii.