Pod koniec przedostatniej kampanii tureckiej Kozak Prokofij Mieczechow przywiózł do niewoli Turkę do wioski Veshenskaya. Z ich małżeństwa urodził się syn, zwany Pantelei, równie ciemny i ciemnooki jak jego matka. Następnie Pantelei Prokofiewicz był zaangażowany w układ gospodarki i znacznie powiększył swoje ziemie. Ożenił się z Kozakiem imieniem Vasilisa Ilyinichna i od tego czasu krew turecka zaczęła krzyżować się z krwią kozacką. Tak więc najstarszy syn Panteleja Prokofiejewa, Petro, poszedł do matki: był niski, z zadartym nosem i Rusogołowem; a najmłodszy, Gregory, był bardziej jak ojciec: ten sam smagły, garbaty nos, niesamowicie piękny, ten sam szalony usposobienie. Oprócz nich rodzina Mieczechowa składała się z ulubionej Dunyashki jego ojca i żony Petrowej Darii.
Wczesnym rankiem Pantelei Prokofiewicz dzwoni do Grigoriego na ryby, podczas których domaga się, aby jego syn zostawił Aksinyę Astachową, żonę sąsiada Mieczehowa Melanchowa. Grzegorz z przyjacielem Mitką Korszunowem sprzedaje złapanego karpia bogatemu kupcowi Mokhovowi i poznaje jego córkę Elżbietę. Petro i Stepan wyjeżdżają do obozów, by się zebrać, a Gregory nadal flirtuje z Aksinyą.
Kiedy Aksinya miała szesnaście lat, została zgwałcona przez własnego ojca, który został następnie zabity przez matkę i brata dziewczynki. Rok później wyszła za mąż za Stepana Astachowa, który nie wybaczając „zniewagi”, zaczął bić Aksinyę i chodzić po żaluzjach. Dlatego, gdy Grishka Melechow zaczęła się nią interesować, Aksinya, która nie znała miłości, ku jej przerażeniu, poczuła reakcję. Wkrótce zbiega się z Gregory. Kochankowie nie ukrywają swojego związku, a wszystko staje się znane zarówno Pantelei Prokofiewiczowi, jak i Stepanowi. Po powrocie zaczyna brutalnie bić Aksinyę, a jego ojciec postanawia szybko poślubić Grzegorza z Natalią, siostrą Mitki Korszunowa. Stepan Astachow, walcząc z braćmi Melechowem, staje się ich zaprzysięgłym wrogiem. Aksinya próbuje, ale nie może stłumić uczuć do Gregory'ego. Dobieranie wyników przez Pantelei Prokofiewicz daje pozytywne wyniki, ponieważ Natalia Korshunova zakochuje się w Grigorym. On z kolei oferuje Axigne zakończenie ich połączenia. Gregory poślubia Natalię, nie czując do niej uczuć.
Mitka Korshunov zabiera Elizabeth Mokhov na ryby i gwałty. Brudne pogłoski zaczynają pełznąć po farmie, a Mitka wychodzi za mąż za Elizabeth. Ale dziewczyna odmawia mu, a Siergiej Płatonowicz Mokhov zawodzi psy na Korsunun. Grzegorz zdaje sobie sprawę, że jego uczucie do Aksinyi nie umarło. Najwyraźniej pogodziła się ze swoim mężem, ale nadal kocha Gregory'ego.
Fedot Bodovskov poznaje Shtokmana. Tomowi udaje się przerwać walkę w młynie, podczas której Mitka Korshunov bije kupca Mokhova. Podczas przesłuchania przez śledczego Shtokman mówi, że w 1907 roku był w więzieniu „z powodu zamieszek” i służył w łączu. Gregory wyznaje Natalii, że jej nie kocha. Podczas podróży po zarośla bracia Melechow spotykają się z Axinho. Relacja Aksigny z Gregory jest wznawiana. Do Shtokmana czyta się na temat historii Kozaków Dona: Jack, Christonya, Iwan Alekseevich Kotlyarov i Mishka Kosheva. Gregory i Mitka Korshunov składają przysięgę. Natalia postanawia wrócić do życia z rodzicami. Jest kłótnia między Gregory i Pantelei Prokofiewicz, po czym Gregory opuszcza dom. W kupcu Mokhovie poznaje setnika Jewgienija Listnickiego i przyjmuje ofertę pracy nad jego majątkiem woźnicą Berry. Aksinho jest uważany za kucharza dla pracowników domowych i sezonowych. Aksinya i Grigory opuszczają farmę, a Natalya wraca do rodziców. Od pierwszych dni Listnitsky zaczął wykazywać zainteresowanie Aksinyą.
Lokaj i Iwan Aleksiejewicz nadal udają się do Sztokmana, który opowiada im o walce państw kapitalistycznych o rynki i kolonie jako główny powód zbliżającej się wojny światowej. Na Wielkanoc Natalia, wyczerpana upokarzającym charakterem swojego stanowiska, podejmuje próbę samobójczą. Aksinya przyznaje Grzegorzowi, że oczekuje od niego dziecka. Petro przybywa odwiedzić swojego brata. Aksinya błaga Gregory'ego, aby zabrał ją ze sobą do koszenia i rodzi dziewczynę w drodze do domu. Gregory zostaje powołany na szkolenie wojskowe; Pantelei Prokofiewicz niespodziewanie podchodzi do niego i przynosi „odniesienie”. Gregory wyjeżdża na czteroletnią służbę; Po drodze jego ojciec mówi mu, że Natalia przeżyła, chociaż pozostała kaleką, i zapytał, czy Gregory będzie z nią mieszkał, gdy wróci. W komisji medycznej chcą spisać Grega na straży, ale z powodu niestandardowych danych zewnętrznych („Erypipy gangstera ... Bardzo dzikie”) są zapisani do Dwunastego Pułku Kozaków. Pierwszego dnia Gregory zaczyna tarcia ze swoimi przełożonymi.
Natalia znów przybywa, by zamieszkać z Melechowami. Nadal ma nadzieję, że Gregory wróci do rodziny. Dunyasha zaczyna chodzić na gry i opowiada Natalii o swoim związku z Mishką Koshev. Badacz przybywa do wioski i aresztuje Shtokmana; podczas poszukiwań znajduje nielegalną literaturę. Podczas przesłuchania okazuje się, że Shtokman jest członkiem RSDLP. Zostaje zabrany z Veshenskaya.
Pułk Grzegorza stoi w majątku Radziwiłłów. Obserwując oficerów, Gregory czuje niewidzialną ścianę między sobą a nimi; uczucie to potęguje incydent z Prochorem Żykowem pobity przez wahmistrę podczas ćwiczeń. Przed początkiem wiosny Kozacy, brutalnie znudzeni, gwałcą Franię, młodą pokojówkę managera, z całym plutonem; Grigorij, który biegł jej z pomocą, został przywiązany i rzucony w stajnię, obiecując zabić, jeśli mu się to uda.
Wojna się zaczyna, a Kozacy zostają zabrani na granicę rosyjsko-austriacką. W swojej pierwszej bitwie Gregory zabija człowieka, a obraz zhakowanego Austriaka martwi jego sumienie. Pułk Gregory wycofany z linii bitwy przyjmuje uzupełnienie od dona. Gregory poznaje swojego brata, Mishkę Koshevy, Anikushkę i Stepana Astakhova. W rozmowie z Peterem przyznaje, że tęskni za domem i męczy go wymuszone morderstwo. Petro radzi uważać na Stepana, który obiecał zabić Gregory'ego w pierwszej bitwie. Gregory znajduje pamiętnik zabitego Kozaka, który opisuje romans tego ostatniego z Elizabeth, która zstąpiła. Pluton Gregory'ego otrzymuje kozacka pseudonim Chubaty; kpiąc z przeżyć Gregory'ego, mówi, że walka o zabicie wroga jest rzeczą świętą. Gregory jest poważnie ranny w głowę. Objęty impulsem patriotycznym Jewgienij Listnicki wyjeżdża do wojska, dowodząc plutonem. Podesaul Kalmykov radzi mu, aby ograniczył znajomość z dobrowolną Ilią Bunchuk. Mełechowowie otrzymują wiadomość o śmierci Grzegorza, a dwanaście dni później z listu Piotra okazuje się, że Grzegorz żyje, ponadto otrzymał Krzyż Jerzego za zbawienie rannego oficera i awansował na młodszego oficera. Po otrzymaniu listu od Grzegorza, gdzie wysyła jej „ukłon i najniższy szacunek”, Natalya postanawia udać się do Jagodnaji, aby błagać Aksinyę o powrót męża. W przeddzień następnego ataku pocisk uderza w dom, w którym zatrzymali się Prochor Zykov, Chubaty i Grigorij. Grzegorz ranny w oko zostaje wysłany do szpitala w Moskwie. Tanya, córka Gregory i Aksigny, choruje na szkarlatynę i wkrótce umiera. Aksinya zgadza się z Lewnickim, który przyjechał na wakacje z powodu kontuzji. Garanzha, sąsiad Grigoriego na oddziale szpitalnym, w rozmowach z Kozakiem mówił lekceważąco o systemie autokratycznym i ujawnia prawdziwe przyczyny wojny. Grzegorz z przerażeniem czuje, że wszystkie jego wcześniejsze poglądy na temat cara, jego ojczyzny i jego wojskowego obowiązku kozackiego upadają. Gregory zostaje przeniesiony do szpitala na Tverskaya, aby wyleczyć otwartą ranę; tam osoba z rodziny cesarskiej odwiedza jego dom. Za brak szacunku wobec najwyższego gościa Gregory zostaje pozbawiony jedzenia na trzy dni, a następnie odesłany do domu. Gregory idzie do Berry. Od dziadka pana młodego, Sashy, dowiaduje się o związku Aksinyi z Listnickim. Gregory bije centuriona batem i porzucając Axinho wraca do swojej rodziny, do Natalii.
Osiągnąwszy stopień oficera, Bunchuk prowadzi w wojsku propagandę bolszewicką. Liznitsky informuje go, Bunchuk dezerteruje. Z przodu Iwan Aleksiejewicz spotyka Valetę; okazuje się, że Shtokman jest na Syberii. Grzegorz wspomina, jak uratował życie Stepana Astachowa w bitwie, która jednak ich nie pogodziła. Stopniowo Grzegorz zaczął nawiązywać przyjazne stosunki z Chubatami, którzy byli skłonni zaprzeczać wojnie. Wraz z nim i Miszką Koshevem Gregory bierze udział w „aresztowaniu” kapusty robakowej i przekazuje je swojemu setnemu dowódcy. Jesienią Natalia rodzi bliźniaki. Podczas następnej ofensywy Gregory zostaje ranny w ramię. Peter usłyszał pogłoski o niewierności Darii, która mieszkała razem ze Stepanem Astachowem. Ranny na polu bitwy Stepan ginie, a Petro postanawia wybić oko Darii, aby nikt inny na nią nie patrzył. Z kolei Pantelei Prokofiewicz podejmuje środki w celu powstrzymania swojej synowej, ale to nie prowadzi do niczego dobrego. Rewolucja lutowa budzi niepokój wśród kozaków. Listnicki mówi kupcowi Mokhovowi, że w wyniku propagandy bolszewickiej żołnierze zamienili się w bandy przestępców, nieokiełznanych i dzikich, a sami bolszewicy byli „gorsi od pałeczek cholery”. Dowódca brygady, w której służy Petro Mełechow, wzywa Kozaków, by trzymali się z dala od rozpoczętego zamieszania. W nadziei na wczesne zakończenie wojny Kozacy przysięgają wierność Rządowi Tymczasowemu. Spełniają rozkaz powrotu na front z otwartym szeptem. Daria przybywa na front do Petera. Listnicki zostaje powołany do pułku promonarchistycznego; wkrótce w związku z lipcowymi wydarzeniami został wysłany do Piotrogrodu. Kornilov zostaje najwyższym dowódcą; oficerowie pokładają w nim nadzieję, że uratuje Rosję, Kozacy „rozpadają się”. Iwan Aleksiejewicz dokonuje zamachu stanu w swoim pułku i zostaje centurionem; nie chce jechać do Piotrogrodu. Bunchuk przybywa na front, by pobudzić bolszewików i spotyka Kałmkowa. Dezerter aresztuje Kałmkowa w celu zastrzelenia. W Piotrogrodzie Listnicki staje się świadkiem bolszewickiego zamachu stanu. Po otrzymaniu wiadomości o zmianie władzy Kozacy wracają do domu.
Iwan Aleksiejewicz, Mitka Korszunow, Prochor Zykow, a po nich Petro Melechow, który uciekł z pułku bolszewickiego, wrócił do wsi. Okazuje się, że Gregory dołączył do bolszewików, będąc już w randze oficera plutonu. Po zamachu stanu otrzymuje setki dowódców. Gregory znajduje się pod wpływem swojego współpracownika Efima Izvarina, który reprezentuje pełną autonomię regionu kozackiego Don. Izvarin wyjaśnia Gregory'emu, że jedyną rzeczą, którą bolszewicy mają wspólnego z Kozakami, jest to, że bolszewicy stoją na drodze do pokoju, a Kozacy od dawna są zmęczeni walką. Ale ich ścieżki rozejdą się, gdy tylko skończy się wojna, a bolszewicy sięgną po posiadłości kozackie. W listopadzie siedemnastego roku Grzegorz spotkał się z Podtelkowem. Bunchuk wyjeżdża do Rostowa, gdzie otrzymuje zadanie zorganizowania zespołu karabinów maszynowych. Strzelcy maszynowi przysłali mu Annę Pogudko. Ivan Alekseevich i Khristonya udają się na kongres weteranów wojennych i tam spotykają Gregory'ego. Podtelkov zostaje wybrany na przewodniczącego, a Krivoshlykova na sekretarza Kozackiego Wojskowego Komitetu Rewolucyjnego, który ogłosił się rządem nad Donem. Kolejnym pretendentem do władzy nad Kozakami jest ataman Koła Armii Kaledin. Oddział Czernecowa niszczy siły Czerwonej Gwardii. Gregory, dowodzony przez dwustu, wspierany przez strzelców Bunchuk, idzie do bitwy i otrzymuje kolejną ranę (w nogę). Chernetsov wraz z czterema tuzinami młodych oficerów został schwytany. Wszyscy zostali brutalnie zamordowani z rozkazu Podtelkowa, pomimo sprzeciwu Grigoriego i Golubowa. Pantelei Prokofiewicz przyprowadza rannego Gregory'ego do domu. Ojciec i brat potępiają jego poglądy bolszewickie; Sam Grigorij po represji wobec Czernetsowa przeżywa kryzys psychiczny. Pojawiają się wiadomości o samobójstwie Kaledina.
Bunchuk wraca do zdrowia po tyfusie; jego romans zaczyna się od Anny, która opiekowała się nim podczas choroby. Listnicki wraz z Kornilowitami opuszcza Rostów. Golubov i Bunchuk aresztują przywódców Koła Armii. Bunchuk zostaje mianowany komendantem Trybunału Rewolucyjnego i zaczyna aktywnie strzelać do „kontrrewolucjonistów”. Knave wzywa Kozaków do ratowania jednostek Czerwonej Gwardii, ale przekonuje tylko Koshevoy; Grigorij, Chrystonia i Iwan Aleksiejewicz odmawiają. W związku z najazdem bolszewików na wieś Migulinskaya na Majdanie odbywa się spotkanie kozackie. Odwiedzający centurion porusza Kozaków, tworząc oddział, który ma walczyć z Czerwonymi i chronić Vesheka. Miron Grigorievich Korshunov, ojciec Natalii i Mitki, zostaje wybrany na atamana. Centurion oferuje Grzegorza na stanowisko dowódcy, ale przypomina mu się o przeszłości Czerwonej Gwardii i mianował Piotra. Prochor Zykov, Mitka, Khristonya i inni Kozacy są zarejestrowani w pułku. Są jednak przekonani, że nie będzie wojny.
Razem ze wszystkimi Gregory sprzeciwia się Podtelkovowi. Anna umiera w bitwie. Podtelkov określa warunki kapitulacji, którym sprzeciwia się Bunchuk. Więźniowie skazani są na śmierć, Podtelkova z Krivoshlykovem - do powieszenia. Mitka, który zgłosił się na ochotnika do plutonu egzekucyjnego, zabija Bunchuka. Przed egzekucją Podtelkov oskarża Grzegorza o zdradę, w odpowiedzi Gregory przypomina represje wobec oderwania Czernetsowa. Niedźwiedź Koshevoy i Lokaja zostaje złapany przez Kozaków; Walet zostaje zabity, a Mishka, w nadziei na naprawę, zostaje skazana na bat.
Kwiecień 1918. W Donie trwa wojna domowa. Pantelei Prokofiewicz i Miron Korszunow zostali wybrani na delegatów do Koła Armii; Generał Krasnov zostaje wodzem armii. Petro Melechow prowadzi setkę przeciwko Czerwonym. W rozmowie z Gregory próbuje dowiedzieć się, jaki jest nastrój brata, czy zamierza wrócić do Czerwonych. Zamiast zostać wysłanym na front, Koshovoy zostaje mianowany atarcherem. Amplifikowane ramię Listniki po amputacji. Wkrótce poślubia wdowę po zmarłym przyjacielu i wraca do Berry. Z niemieckiej niewoli pochodzi Stepan Astachow; idzie do Aksinyi i namawia ją, aby wróciła do domu. Za swoje humanitarne podejście do więźniów Gregory zostaje usunięty z dowództwa stu, ponownie bierze pluton. Pantelei Prokofiewicz przybywa do pułku Gregory i zajmuje się tam grabieżą. Podczas odwrotu Gregory arbitralnie opuszcza front i wraca do domu. Podążając za nim, Petro ucieka przed pułkiem bolszewickim. Melechowowie decydują się poczekać na awans Czerwonych bez opuszczania farmy. Kilku żołnierzy Armii Czerwonej stoi przy kęsach, z których jeden zaczyna szukać kłótni z Gregory. Pantelei Prokofiewicz okaleczy konie Piotra i Grzegorza, aby ich nie zabrano. Czerwoni dowiadują się, że Gregory jest oficerem; Grigory okaleczając Czerwoną Gwardię, która próbowała go zabić, ucieka z farmy. Iwan Aleksiejewicz zostaje wybrany na przewodniczącego komitetu wykonawczego. Kosheva - jego zastępca. Kozacy poddają broń.
Według Dona krążą pogłoski o ekstradycjach i trybunałach przeprowadzających szybki i niesprawiedliwy proces kozaków służących z białymi, a Petro szuka wstawiennictwa od Jacoba Fomina, szefa okręgowego rewolucjonisty. Iwan Aleksiejewicz kłóci się z Grzegorzem, nie chcąc uznać zasług władzy radzieckiej; Kosheva oferuje aresztowanie Gregory'ego, ale udaje mu się wyjechać do innej wioski. Według listy sporządzonej przez Kosheva aresztowano Mirona Korszunowa, Awdeicha Brekha i kilku innych starszych ludzi. Shtokman jest zadeklarowany w Veshenskaya. Wiadomość o egzekucji Kozaków. Ulegając perswazji Lukinicznego, Petro wykopuje nocą ze wspólnego grobu i przynosi zwłoki Mirona Grigoriewicza do Korszunowa.Sztokman pojawia się na zgromadzeniu kozackim i ogłasza, że straceni byli wrogami sowieckiego reżimu. Pantelei i Grigorij Mieczechow i Fedot Bodovskov również pojawiają się na liście do egzekucji. Dowiedziawszy się o powrocie Grzegorza, komuniści Veshensky dyskutują o jego przyszłym losie; Tymczasem Gregory znów ucieka i ukrywa się u krewnych. Pantelei Prokofiewicz, który cierpiał na tyfus, nie może uniknąć aresztowania.
W Kazaniu wybuchają zamieszki. Antip Sinilin, syn Avdeich Brech, bierze udział w biciu Kosheva; po wyzdrowieniu od Stepana Astachowa ukrywa się przed farmą. Dowiedziawszy się o powstaniu, Gregory wraca do domu. Piotr zostaje wybrany na dowódcę setek jeździeckich. Złamani przez Czerwonych, Petro, Fedot Bodovskov i inni Kozacy, oszukani obietnicą uratowania życia, poddania się i Koshevy, przy milczącym wsparciu Iwana Aleksiejewicza, zabijają Piotra; Ze wszystkich kozaków, którzy byli z nim, tylko Stepan Astakhov i Antip Brekhovich udaje się uciec. Grzegorz zostaje mianowany dowódcą pułku Veshensky, a następnie dowódcą jednej z dywizji rebeliantów. Zemszcząc się na śmierć brata, przestaje brać jeńców. W bitwach pod Sviridovem i dla Karginsky'ego jego Kozacy rozbijają eskadry czerwonej kawalerii. Odsuwając się od czarnych myśli, Gregory zaczyna pić i spacerować wzdłuż zhelmerki. Podczas następnej grupy pijącej Miedwiediew proponuje usunięcie Kudinowa, dowódcy wszystkich sił rebeliantów, i mianowanie Grzegorza na jego miejsce w celu kontynuowania wojny z Czerwonymi i Kadetów; Gregory odmawia. W bitwie pod Klimowką osobiście ścina czterech Czerwonych Gwardii, po czym doświadcza silnego ataku nerwowego. Po opuszczeniu wraz ze swym weteranem Prochorem Zykovem w Veshki Grigorij po drodze uwalnia z więzienia krewnych Kozaków aresztowanych przez Kudinowa, który został aresztowany. Natalia dowiaduje się o licznych zdradach męża, między nimi dochodzi do kłótni.
W międzyczasie pułk Serdobsky'ego, w którym służą Kosheva, Shtokman i Kotlyarov, jest w pełni po stronie rebeliantów; nawet zanim zamieszki Shtokman zdążył wysłać Niedźwiedzia z raportem do kwatery głównej. Podczas spontanicznego wiecu Shtokman zostaje zabity, a Iwan Aleksiejewicz wraz z innymi komunistami pułku zostaje aresztowany. Pantelei Prokofiewicz jest świadkiem przypadkowego spotkania jego syna i Aksinyi, a po zastanowieniu się nad tym, jak Grigorij stał się tak męskim psem, dochodzi do logicznego wniosku. W Aksinya budzi się od dawna uczucie do Gregory'ego; tego wieczoru, korzystając z nieobecności Stepana, prosi Darię, aby zadzwoniła do swojej ukochanej osoby. Ich połączenie zostało odnowione. Dowiedziawszy się o przejściu na rebeliantów pułku Serdobskiego, Grigorij udaje się do Veshki, aby uratować Kotlyarova i Mishkę i dowiedzieć się, kto zabił Piotra. Więźniowie pobici nie do poznania są zawiezieni na tatarską farmę, gdzie witają ich krewni Kozaków, którzy chcieli zemsty, którzy chcieli zemsty. Daria oskarża Iwana Aleksiejewicza o śmierć męża i strzela do niego, Antip Brekhovich pomaga wykończyć Kotlyarova. Godzinę po pobiciu więźniów na farmie koń wypędził Grzegorza na śmierć.
Zgadzając się na przełom w donie, Gregory postanawia zabrać Axinho ze sobą, a Natalię i jej dzieci wyjechać z domu. Zemszcząc się na śmierć Iwana Aleksiejewicza i Sztokmana, Mishka Kosheva podpala domy duchowieństwa i bogatych Kozaków. Przed spaleniem kurczaka Korszunowa Kosheva zabija starego dziadka Grishaka. Zabytki zaczynają intensywnie ostrzeliwać. Czerwoni przygotowują się do przeprawy przez Don w pobliżu setek Gromkowskiej, do której natychmiast udaje się Grigorij. Wkrótce Prochor prowadzi go do Veshki Aksinyi.
Ku całkowitemu zaskoczeniu setek Kozaków z grupy Gromkowskiej, zajmujących się wyłącznie bimbru i kobietami, pułk Czerwonej Gwardii przekracza Don. Gromkowici w popłochu uciekają do Veshenskaya, gdzie Grigorijowi udało się podjechać setki pułków Karginskiego. Wkrótce dowiaduje się, że Tatarzy porzucili okopy. Próbując powstrzymać rolników, Gregory bije Chrystusa biczem nieokiełznanego wielbłąda; Dostaje go również Panteley Prokofiewicz, który niestrudzenie i energicznie biegnie, a Grigorij, który nie rozpoznaje go od tyłu, nazywa go sukinsynem i grozi, że go zabije. Gregory szybko zbiera i kształci rolników i każe im dołączyć do setki Siemionowskich. The Reds rozpoczynają ofensywę; ogień z karabinu maszynowego Kozacy zmuszają ich do powrotu do pierwotnych pozycji.
Ku przerażeniu Iljicznej rozmowna Miszatka informuje człowieka Armii Czerwonej, który wszedł do domu, że jego ojciec dowodzi wszystkimi Kozakami. Tego samego dnia the Reds zostają znokautowani z Veshek i Pantelei Prokofiewicz wraca do domu. Opuściwszy bankiet na cześć Sekretu Generalnego, Grigorij odwiedza Aksinyę i zastaje Stepana samego. Wracając do domu, Aksinya z niecierpliwością pije dla zdrowia swojego kochanka, a zdumiony Gregory Prokhor widzi go siedzącego przy Stepanie przy tym samym stole. O świcie Gregory wraca do domu. Rozmawiając z Dunyashką, nakazuje jej, by nawet myślała o Koshevie. Gregory doświadcza bezprecedensowego przypływu czułości do Natalii. Następnego dnia, zmęczony niejasnymi przeczuciami, opuszcza farmę. Grigorij wraz ze swoim szefem sztabu Kopylovem zostają wezwani na spotkanie z generałem Fitzkhelaurovem. Na przyjęciu między Grzegorzem a generałem dochodzi do kłótni, która grozi usunięciem Grzegorza z dowództwa dywizji, któremu Grzegorz oświadcza, że podporządkowuje się tylko Kudinowowi i obiecuje, jeśli coś się wydarzy, podburzyć Kozaków do Fitzkhelaurova. Po tej potyczce Gregory ogarnia dziwna obojętność; po raz pierwszy w życiu postanawia wycofać się z bezpośredniego udziału w bitwie.
Mitka Korshunov przybywa na farmę tatarską. Okrucieństwo charakterystyczne dla niego od dzieciństwa znalazło godne zastosowanie w oddziale karnym, a w krótkim czasie Mitka osiągnął rangę sub-wojskową. Po pierwsze, odwiedziwszy swoje rodzime prochy, udaje się na kęsy do Melechowa, który serdecznie wita gościa. Po zapytaniu o Koshevycha i dowiedzeniu się, że matka i dzieci Mishki pozostały w domu, Mitka i jej towarzysze ich zabijają. Dowiedziawszy się o tym, Pantelei Prokofiewicz wypędza go ze stoczni, a Mitka, wracając do swojego więzienia, udaje się posprzątać ukraińskie osiedla obwodu donieckiego.
Daria idzie do przodu, by podnieść naboje i wraca w stanie depresji. Dowódca armii Don, generał Sidorin, przybywa na farmę. Pantelei Prokofiewicz przynosi chleb i sól generałowi i przedstawicielom sojuszników, a Daria, wśród innych wdów kozackich, otrzymuje medal św. Jerzego i przyznała jej pięćset rubli. To kategorycznie odzwierciedla wszystkie podejmowane przez Pantelei Prokofiewicza próby przejęcia pieniędzy otrzymanych „za Piotra”, chociaż daje Ilyinichnie czterdzieści rubli na pamiątkę zmarłego. Starzy ludzie podejrzewają, że Daria wyjdzie za mąż po raz drugi, ale jej serce ma inne obawy. Daria przyznaje Natalii, że podczas podróży zachorowała na syfilis, a ponieważ ta choroba jest nieuleczalna, położy ręce na sobie. Nie chcąc cierpieć w samotności, mówi Natalii, że Gregory ponownie spotkał się z Aksinyą.
Niedługo po wycofaniu się Czerwonych Gregory zostaje usunięty ze stanowiska dowódcy dywizji i pomimo jego prośby o wysłanie go z tyłu ze względów zdrowotnych, zostaje on mianowany centurionem dziewiętnastego pułku. Dywizje kozackie są rozwiązywane: zastępuje się cały sztab dowodzenia, a szeregowcy uzupełniają pułki liczebne armii Dona. Po przybyciu na nowe stanowisko dyżurne Gregory otrzymuje tragiczne wieści z domu i zabierając ze sobą Prochora, wychodzi, zszokowany smutkiem, który nagle na niego spadł.
... Po rozmowie z Darią Natalia żyje we śnie. Próbuje dowiedzieć się czegoś od żony Prochora, ale przebiegła kobieta pamięta rozkaz męża „milczeć jak umarła”, a potem Natalya idzie do Aksinyi. Natalia poszła w parze z melonem Ilyinichnaya i Natalia mówi o teściowej o wszystkim. Czarna chmura chmurnieje na niebie, zaczyna się ulewa, a podczas grzmotu wyczerpana, szlochająca Natalia modli się do Boga, aby ukarać Grzegorza. Po spokojnym uspokojeniu mówi Ilyinichnie, że kocha męża i nie życzy mu krzywdy, ale nie będzie już od niego rodzić: jest w ciąży przez trzeci miesiąc i idzie do babci Kapitonovny, aby uwolnić się od płodu. Tego samego dnia Natalia ukradkiem opuszcza dom i wraca dopiero wieczorem, krwawiąc. Pilny ratownik medyczny, po zbadaniu Natalii, mówi, że jej macica jest całkowicie rozdarta i że umrze do kolacji. Natalia żegna się z dziećmi, zdenerwowana, że nie zobaczy Gregory'ego. Wkrótce umiera.
Gregory przybywa trzeciego dnia po pogrzebie Natalii. Na swój sposób kochał swoją żonę, a teraz jego cierpienie pogarsza poczucie winy za tę śmierć. Gregory zbliża się do dzieci, ale po dwóch tygodniach, nie mogąc znieść tęsknoty, wraca na przód. Po drodze spotykają Prochora z Kozakami, niosąc wozy ze splądrowanymi towarami i dezerterów co jakiś czas: armia Dona gnije w momencie największego sukcesu.
Wkrótce po odejściu Gregory Daria popełnia samobójstwo, tonąc w Donie. Iljinichna zabrania Miszczatce odwiedzania Aksiny, a między kobietami dochodzi do kłótni. W sierpniu Pantelei Prokofiewicz został wezwany na front; dwukrotnie dezerteruje i ostatecznie nabywa zaświadczenie o niezdolności do chodzenia. Z powodu niebezpieczeństwa, że Czerwoni zbliżą się do Veshki, Melechowowie opuścili Tatar na dwa tygodnie. Z frontu przynoszą zabitego Christona i Anikushkę, a po nich - pacjenta z tyfusem Gregory. Po wyzdrowieniu wraz z Aksinyą i Prochorem opuszcza farmę. Po drodze Aksinya choruje na tyfus i Gregory jest zmuszony ją opuścić. Przybywszy pod koniec stycznia w Białej Glinie, dowiaduje się, że Pantelei Prokofiewicz zmarł na tyfus w przeddzień stycznia. Pogrzebiwszy ojca, sam Gregory zachorował na tyfus i przeżył tylko dzięki lojalności i poświęceniu Prochora. Po przeprowadzce do Noworosyjska starają się ewakuować statkiem do Turcji, ale widząc daremność swoich prób, decydują się zostać w domu.
Aksinya wraca do domu; niepokój o życie Gregory przybliża ją do Melechowa. Staje się znane, że Stepan wyjechał na Krym, a wkrótce Prochor, który stracił rękę, wraca i informuje, że wraz z Grzegorzem wkroczyli do Konarmii, gdzie Gregory przejął dowodzenie eskadrą. Iljiczna nie może się doczekać swego syna, ale Miszka Kosheva pojawia się u Melechowa; Próbując go odepchnąć, Iljiniczna staje w obliczu otwartego oporu Dunyashki. Mishka nadal idzie w ich kierunku, wcale nie zawstydzony faktem, że jego ręce są poplamione krwią Piotra, a na koniec idzie mu w drogę: Ilyinichna zgadza się na małżeństwo z Dunyashką i wkrótce umiera, nie czekając na powrót Grigoriego. Kosheva przestaje zajmować się rolnictwem, wierząc, że rząd radziecki jest nadal w niebezpieczeństwie, głównie z powodu takich elementów, jak Grigorij i Prochor Żykow, o których Kosheva donosi. Niedźwiedź wierzy, że służba Grzegorza w Armii Czerwonej nie zmywa jego winy za uczestnictwo w białym ruchu i że po powrocie do domu będzie musiał odpowiedzieć za powstanie rebeliantów. Wkrótce Mishka został powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Rewolucyjnego Veshensky. Dowiedziawszy się o zbliżającej się demobilizacji i powrocie Grzegorza, Dunyashka pyta męża, co czeka jej brata na służbę u Kozaków, a Kosheva odpowiada, że można ich zastrzelić.
Gregory wraca do domu z silnym zamiarem opieki nad domem i życia w pobliżu swoich dzieci, ale rozmowa z Koshevem przekonuje go o nieosiągalności takich planów. Po przyjeździe do Prochora Gregory dowiaduje się o powstaniu, które rozpoczęło się w regionie Woroneża, i rozumie, że może to zagrozić jego, byłemu oficerowi i buntownikowi, kłopotami. Pomiędzy sprawami Prochor opowiada o śmierci Eugeniusza Listnickiego, który zastrzelił się z powodu niewierności żony. Jakow Fomin, spotkany w Veshki, radzi Grzegorzowi, aby na chwilę opuścił dom, gdy rozpoczęły się aresztowania oficerów. Po zabraniu dzieci Gregory zamieszkuje z Aksinyą. Dzięki siostrze udaje mu się uniknąć aresztowania i ucieczki z farmy. Z woli okoliczności wpada do gangu Fomin i zostaje zmuszony do pozostania w nim. Fomin zamierza zniszczyć komisarzy i komunistów i oddać własną potęgę kozacką, ale te dobre intencje nie znajdują poparcia wśród ludności, zmęczonej wojną nawet bardziej niż od władzy radzieckiej.
Gregory postanawia jak najszybciej opuścić gang. Po spotkaniu z rolnikiem prosi o ukłon Prokhora i Dunyashy oraz Aksinie, aby powiedzieć, że czekała na jego szybki powrót. W międzyczasie gang doznaje porażki po porażce, a żołnierze biorą udział w grabieży z użyciem siły i siły głównej. Wkrótce czerwone jednostki kończą bieg i z całego gangu Fomin przeżywa tylko pięć osób, w tym Grigory i sam Fomin. Zbiegowie osiedlają się na małej wyspie przeciwko farmie Rubezhnoye. Pod koniec kwietnia przekraczają Dona, by połączyć się z gangiem Maslaka. Stopniowo czterdzieści osób z różnych małych gangów dołącza do Fomin, a on oferuje Gregory'emu na miejsce szefa sztabu. Gregory odmawia i wkrótce ucieka z Fomin. Przybywając nocą na farmę, idzie do Aksinyi i zaprasza ją do wyjazdu do Kubanu, tymczasowo pozostawiając dzieci pod opieką Dunyashki. Po opuszczeniu domu i domu Aksinya wyjeżdża z Gregory. Po odpoczynku na stepie idą dalej, gdy natknie się na nich placówka. Zbiegom udaje się uciec z pościgu, ale jedna z kul wystrzelona za nich śmiertelnie rani Axinho. Krótko przed świtem, nie odzyskując przytomności, umiera w ramionach Gregory'ego. Po pochowaniu Axinho Gregory podnosi głowę i widzi czarne niebo nad nim oraz olśniewająco lśniący czarny dysk słońca.
Wędrując bez celu przez step, postanawia udać się do dębowego lasu Slashchevskaya, gdzie dezerterowie mieszkają w ziemiankach. Z Chumakova, która się tam spotkała, Grigorij dowiaduje się o pokonaniu gangu i śmierci Fomin. Przez sześć miesięcy żyje, starając się o niczym nie myśleć i goni jadowitą tęsknotę z serca, a nocą marzy o dzieciach, Aksinyi i innych zmarłych bliskich. Wczesną wiosną, nie czekając na amnestię obiecaną 1 maja, Gregory postanawia wrócić do domu. Zbliżając się do swojego rodzinnego domu, widzi Mishatkę, a jego syn jest wszystkim, co wciąż sprawia, że Gregory jest związany z ziemią i całym wielkim światem świecącym w zimnym słońcu.