W przedmowie do drugiego wydania listów z 1793 r. Autor zwraca uwagę czytelników, że nie odważył się zmienić stylu narracji - żywych, szczerych wrażeń niedoświadczonego młodego serca, pozbawionego ostrożności i czytelności wyrafinowanego dworzanina lub doświadczonego profesora. Swoją podróż rozpoczął w maju 1789 r.
W pierwszym liście wysłanym z Tweru młody człowiek mówi o tym, że spełnione marzenie o podróży spowodowało w jego duszy ból rozstania ze wszystkim i wszystkim, co było mu bliskie, a widok oddalającej się Moskwy sprawił, że płakał.
Trudności, jakie czekają na podróżnych na drodze, odciągnęły bohatera od smutnych doświadczeń. Już w Petersburgu okazało się, że paszport uzyskany w Moskwie nie uprawnia do podróży morskiej, a bohater musiał zmienić swoją trasę i doświadczyć niedogodności z powodu niekończących się awarii wagonów, wagonów i wagonów.
Narva, Połąga, Ryga - wrażenia z podróży sprawiły, że Podróżnik nazwał się listem od Memla „rycerzem wesołego obrazu”. Cenionym marzeniem podróżnika było spotkanie z Kantem, do którego udał się w dniu przybycia do Królewca, i został przyjęty niezwłocznie i serdecznie, pomimo braku rekomendacji. Młody człowiek stwierdził, że u Kanta „wszystko jest proste, z wyjątkiem <...> jego metafizyki”.
Po dość szybkim dotarciu do Berlina młody człowiek pospiesznie zbadał Bibliotekę Królewską i menażerię w Berlinie, wspomnianą w opisach miasta sporządzonych przez Mikołaja, którego młody Podróżnik wkrótce poznał.
Autor listów nie przegapił okazji, by wziąć udział w prezentacji kolejnego melodramatu Kotzebue. W Sanssouci nie zapominał, że w zamku rozrywki król Fryderyk jest filozofem, znawcą sztuki i nauki, a nie suwerennym władcą.
Przybywając do Drezna Podróżnik udał się do galerii sztuki. Opisał nie tylko wrażenia ze słynnych płócien, ale także dodał informacje biograficzne o artystach: Rafaelu, Correggio, Veronese, Poussinie, Giulio Romano, Tintoretto, Rubensie i innych. Biblioteka w Dreźnie przyciągnęła uwagę nie tylko wielkością kolekcji książek, ale także pochodzenie niektórych starożytności. Były profesor moskiewski Mattei sprzedał wyborcy za półtora tysiąca talentów listę jednej z tragedii Eurypidesa. „Pytanie brzmi, skąd pan Mattei zdobył te rękopisy?”
Z Drezna autor postanowił udać się do Lipska, szczegółowo opisując zdjęcia przyrody, które otwierają się na widok z okna powozu pocztowego lub długich spacerów. Lipsk uderzył go mnóstwem księgarń, co jest naturalne w mieście, w którym targi książki odbywają się trzy razy w roku. W Weimarze autor spotkał się z Herderem i Wielandem, których dzieła literackie znał dobrze.
W okolicach Frankfurtu nigdy nie przestał być zadziwiony pięknem krajobrazów przypominających dzieła Salvatora Rosy lub Poussina. Młody Podróżnik, czasem mówiąc o sobie w trzeciej osobie, przekracza granicę Francji, ale nagle znajduje się w innym kraju, nie wyjaśniając w żaden sposób przyczyny zmiany trasy w literach.
Szwajcaria - kraina „wolności i dobrobytu” - zaczęła się od autora z miasta Bazylei. Później, w Zurychu, autor kilkakrotnie spotkał się z Lafaterem i wziął udział w jego publicznych wystąpieniach. Dalsze listy autora są często oznaczone tylko godziną pisania listu, a nie zwykłą datą, jak poprzednio. Wydarzenia, które odbywają się we Francji, są bardzo ostrożnie wskazywane - na przykład wspominane jest przypadkowe spotkanie z hrabią D’Artuą z orszakiem zamierzającym wyjechać do Włoch.
Podróżnik lubił spacery po górach alpejskich, jeziorach, odwiedzał niezapomniane miejsca. Omawia specyfikę edukacji i wyraża opinię, że w Lozannie należy uczyć się języka francuskiego i rozumieć wszystkie inne przedmioty na niemieckich uniwersytetach. Jak każdy dobrze czytany podróżnik, autor listów postanowił zbadać okolice Lozanny z tomem „Eloise” Rousseau („Julia lub Nowa Eloise” - powieść listowa), aby porównać swoje osobiste wrażenia z miejsc, w których Rousseau osiedlił swoich „kochanków romansu”, z opisy literackie.
Wieś Ferney była także miejscem pielgrzymek, w którym Voltaire żył „najbardziej chwalebnym pisarzem naszego stulecia”. Podróżnik z przyjemnością zauważył, że portret cesarzowej Rosji z napisem w języku francuskim: „Przedstawiony autorowi w Voltaire”, powieszony na jedwabiu na ścianie w sypialni wielkiego starca.
1 grudnia 1789 roku autor miał dwadzieścia trzy lata i od samego rana udał się nad brzeg Jeziora Genewskiego, zastanawiając się nad sensem życia i wspominając swoich przyjaciół. Po kilku miesiącach spędzonych w Szwajcarii Podróżnik wyjechał do Francji.
Pierwszym francuskim miastem na drodze był Lyon. Autor był zainteresowany wszystkim - teatrem, paryżanami, którzy utknęli w mieście i czekali na wyjazd do innych krajów, do antycznych ruin. Starożytne arkady i pozostałości rzymskiego akweduktu zmusiły autora do zastanowienia się nad tym, jak mało współcześni myślą o przeszłości i przyszłości, nie próbują „sadzić dębu bez nadziei na odpoczynek w jego cieniu”. Tutaj w Lyonie zobaczył nową tragedię Cheniera „Karola IX” i szczegółowo opisał reakcję publiczności, która zobaczyła w sztuce obecny stan Francji. Bez tego, pisze młody Podróżnik, sztuka nie mogłaby nigdzie wywrzeć wrażenia.
Wkrótce pisarz z niecierpliwością wyjeżdża do Paryża przed spotkaniem z wielkim miastem. Szczegółowo opisuje ulice, domy, ludzi. Przewidując pytania zainteresowanych przyjaciół na temat rewolucji francuskiej, pisze: „Nie myśl jednak, że cały naród powinien uczestniczyć w tragedii, która toczy się obecnie we Francji”. Młody Podróżnik opisuje swoje wrażenia ze spotkania z rodziną królewską, przypadkowo widzianego przez niego w kościele. Nie zastanawia się nad szczegółami, z wyjątkiem jednego - fioletowego koloru ubrań (koloru żałoby, przyjętego na dworze). Bawi go gra Bully'ego „Piotra Wielkiego”, grana przez aktorów bardzo sumiennie, ale świadcząca o niewystarczającej znajomości zarówno autora sztuki, jak i projektantów spektaklu ze specyfiką rosyjskiego życia. Autor kilkakrotnie odnosi się do swoich argumentów dotyczących Piotra Wielkiego w swoich listach.
Spotkał się z Panem Levekiem, autorem „Historii rosyjskiej”, która daje mu powód do spekulacji na temat dzieł historycznych i potrzeby takiej pracy w Rosji. Jego wzorem do naśladowania wydają się dzieła Tacyta, Hume'a, Robertsona, Gibbona. Młody człowiek porównuje Vladimira z Ludwikiem XI i króla Jana z Cromwellem. Autor uważa, że największą wadą historycznego dzieła o Rosji, które wyszło z pióra Leveka, jest nie tyle brak żywości sylaby i bladości kolorów, ale stosunek do roli Piotra Wielkiego w rosyjskiej historii.
Ścieżka edukacji lub oświecenia, jak mówi autor, jest taka sama dla wszystkich narodów, a wzorując się na naśladowaniu już odkrytym przez inne narody, Piotr działał rozsądnie i dalekowzrocznie. „Wybór wszystkiego najlepszego jest działaniem oświeconego umysłu, a Piotr Wielki chciał oświecić umysł pod każdym względem.” List oznaczony w maju 1790 r. Zawiera inne interesujące myśli młodego autora. Napisał: „Wszystkie rzeczy ludu są niczym przed człowiekiem. Najważniejsze, aby być ludźmi, a nie Słowianami ”.
Wygląda na to, że młody Podróżnik podróżował wszędzie - teatry, bulwary, akademie, kawiarnie, salony literackie i domy prywatne. W Akademii interesował się Leksykonem Języka Francuskiego, który zdobył uznanie za jego rygor i czystość, ale został skazany za brak właściwej kompletności. Był zainteresowany przestrzeganiem zasad w Akademii, ustanowionej przez kardynała Richelieu. Warunki przyjęcia do innej Akademii - Akademii Nauk; działalność Akademii Inskrypcji i Literatury, a także Akademii Malarstwa, Rzeźby, Architektury.
Kawiarnie przyciągnęły uwagę autora, ponieważ odwiedzający mogli publicznie mówić o najnowszej literaturze lub polityce, gromadząc się w przytulnych miejscach, w których można zobaczyć paryskie celebrytów i zwykłych ludzi, którzy błąkali się, by posłuchać wierszy lub czytać prozę.
Autorka interesuje się historią Żelaznej Maski, rozrywką zwykłych ludzi, budową szpitali lub szkół specjalnych. Uderzył go fakt, że głuchoniemi uczniowie jednej szkoły i niewidomi uczniowie innej szkoły potrafią czytać, pisać i oceniać nie tylko gramatykę, geografię czy matematykę, ale także potrafią zastanowić się nad abstrakcyjnymi sprawami. Specjalna wypukła czcionka pozwoliła niewidomym uczniom czytać te same książki, co ich widzący rówieśnicy.
Ulice Paryża przypominają autorowi wydarzeń historycznych skorelowanych z tym, co można zobaczyć we współczesnej Francji. Stąd rozumowanie dotyczące Henryka IV lub Filipa Pięknego.
Piękno Bois de Boulogne i Wersalu nie pozostawiło wrażliwego serca obojętnym, ale nadszedł czas, aby opuścić Paryż i pojechać do Londynu - celu wyznaczonego w Rosji. „Paryż i Londyn, pierwsze dwa miasta w Europie, były dwoma faraonami mojej podróży, kiedy skomponowałem jego plan”. Na paczce z Calais autor kontynuuje swoją podróż.
Pierwsze wrażenia autora z języka angielskiego świadczą o wieloletnim zainteresowaniu tym krajem. Podziwia wszechobecny porządek i „rodzaj zadowolenia, choć nie luksus, ale obfitość”.
Pierwsza znajomość z najlepszą angielską publicznością miała miejsce w opactwie Westminster podczas corocznego wykonania oratorium Haendla „Mesjasz”, w którym obecna była rodzina królewska. Młody człowiek rozpoznał ludzi z innych klas w najbardziej nieoczekiwany sposób. Zaskoczyła go pokojówka hotelowa, która dyskutowała o bohaterach Richardsona i Fieldinga i wolała Lovelace'a od Grandisona.
Autor od razu zwrócił uwagę na fakt, że dobrze wykształceni Anglicy, którzy zazwyczaj znają francuski, wolą wyrażać się po angielsku. „Co za różnica!” - woła autor, żałując, że w naszym „dobrym społeczeństwie” nie można się obejść bez języka francuskiego.
Odwiedził londyńskie sądy i więzienia, zagłębiając się we wszystkie okoliczności postępowania i utrzymywanie przestępców. Zwrócił uwagę na korzyści płynące z procesu przysięgłych, w którym życie człowieka zależy tylko od prawa, a nie od innych ludzi.
Szpital dla obłąkanych - Bedlam - kazał mu myśleć o przyczynach szaleństwa w tym stuleciu, szaleństwie, które nie znało poprzedniej epoki. Fizyczne przyczyny szaleństwa są znacznie mniejsze niż przyczyny moralne, a tryb współczesnego życia przyczynia się do tego, co widać w świetle dziesięcioletniego i sześćdziesięcioletniego Safona.
London Tarr, szpital dla starszych żeglarzy w Greenwich, spotkanie Kwakrów lub innych sekt chrześcijańskich, Katedra św. Pawła, Park Windsor, Giełda Papierów Wartościowych i Royal Society - wszystko to przyciągnęło uwagę autora, chociaż, jak zauważa, „Londyn nie ma tak wielu notatek, które byłyby warte rzeczy, jak Paryż ”.
Podróżnik zastanawia się nad opisami typów (zwracając uwagę na wierność rysunków Hogartha) i obyczajami, a zwłaszcza obyczajami londyńskich złodziei z własnymi klubami i tawernami.
W angielskim życiu rodzinnym autorka przyciąga życzliwość angielskich kobiet, dla których wyjście lub koncert to całe wydarzenie. Rosyjskie wysokie społeczeństwo stara się być zawsze na przyjęciu lub przyjmować gości. Autor listów obwinia mężczyzn za moralność żon i córek.
Szczegółowo opisuje niezwykłą formę rozrywki dla londyńczyków wszystkich klas - Voxal.
Jego rozumowanie na temat literatury angielskiej i teatru jest bardzo surowe i pisze: „Powtarzam: Anglicy mają tylko Szekspira! Wszystkie ich najnowsze tragedie chcą być silne, ale w rzeczywistości są słabe duchem. ”
Kończąc swoją podróż przez Anglię, autor mówi: „Innym razem przyjechałbym do Anglii z przyjemnością, ale opuszczę ją bez żalu”.
Ostatni list Podróżnika został napisany w Kronsztadzie i jest pełen oczekiwania na to, jak zapamięta to, czego doświadczył, „być smutnym z mego serca i pocieszyć się przyjaciółmi!”.