„W jednym wielkim lesie mieszkał leśniczy o imieniu Czarnobrody.” Miał dwóch synów, Najstarszy ma dwanaście lat, a Młodszy ma dziewięć lat. Bracia często kłócili się „jak obcy”, więc leśniczy był wesoły tylko w lesie. Pewnego razu, 28 grudnia, Czarnobrody poinformował swoich synów, że w tym roku nie będą mieli drzewa noworocznego. Ozdoby choinkowe należy kupić w odległym mieście. Nie wyśle matki samotnie przez las, sam leśniczy „nie wie, jak iść na zakupy” i nie możesz zostawić braci w spokoju - „starszy brat młodszego całkowicie go zniszczy”. A potem Starszy przyrzekł, że nie obrazi Młodszego przez trzy dni - dopóki jego rodzice nie wrócą.
Mama przygotowywała obiady, a ojciec przyniósł drewno na opał i dał Starszemu pudełko zapałek. A potem rodzice odeszli. „Pierwszy dzień poszedł dobrze. Drugi jest jeszcze lepszy. ” Kłopoty zdarzyły się wieczorem 31 grudnia. Starszy przeczytał ciekawą książkę, a Młodszy się nudził i molestował swojego brata. Potem Starszy złapał młodszego brata i krzyknął „Zostaw mnie w spokoju!” wyrzucił drzwi. Przez chwilę współczuł młodszemu, ponieważ na zewnątrz było zimno, a dziecko było pozbawione ciepłego ubrania. Potem chłopiec zdecydował, że za kilka minut nic się nie stanie jego bratu. Chciał przeczytać kilka wierszy, ale przeczytał i przypomniał sobie Młodszego, gdy na ulicy było już ciemno. Starszy wskoczył na podwórko, ale Młodszego nigdzie nie było.
W tym momencie rodzice wrócili. Czarnobrody dowiedział się, co się stało, a jego broda zrobiła się szara z żalu. Wysłał Starszego w poszukiwaniu swojego brata i rozkazał nie wracać bez Młodszego.
Chłopiec poszedł w góry. Mieli siedem tygodni szybkiej jazdy, a Starszy dostał na noc - z żalu nie zauważył upływającego czasu. Nagle usłyszał odległe światło dzwonka i poszedł za nim. Kilka godzin później Starszy znalazł się w lesie z przezroczystymi lodowymi drzewami z przezroczystą lodową ziemią. Wiatr kołysał lodowatymi sosnami i dzwoniły cienko. W tym lesie mieszkał pradziadek Frost. Dziadek Mróz był jego synem, a starzec przeklął go za jego dobrą naturę. Najważniejszą rzeczą dla pradziadka Mrozu był pokój, więc postanowił wziąć Starszego jako studenta. Frost nakazał, aby zimno na razie nie dotykało chłopca i nie zabierało go do lodowatego domu z 49 pokojami. Po drodze starzec powiedział, że Młodszy był zamknięty w ostatnim pokoju. Cały ten Mróz przemówił beznamiętnym głosem, jakby czytał książkę.
Starzec poinstruował Starszego, aby „uspokoił” ptaki leśne i małe zwierzęta. Mróz przywiózł ich na wpół zamarzniętych z lasu, a chłopiec musiał przekręcić je nad czarnym lodowym płomieniem, aż staną się przezroczyste. Pokój 49 Starszy znalazł natychmiast, ale drzwi pokoju zrobiono z lodowego dębu, tak twardego, że nawet topór go nie wziął.
Przez wiele dni Starszy zastanawiał się, jak uratować swojego brata, a Pradziadek Mróz chwalił go za spokój. Wreszcie chłopiec przypomniał sobie, że ma w kieszeni pudełko zapałek. Pewnego popołudnia, kiedy starzec wyszedł po nową partię zwierząt, Starszy pobiegł po drewno na opał do żywego lasu i otworzył ogień do drzwi 49. sali. Do wieczora drzwi trochę się stopiły, a następnego dnia Starszy starał się przytrzymać na wpół zamrożonego ptaka nad ciepłym płomieniem. Ptak ożył. Od tego czasu Starszy codziennie ożywił ptaki i zwierzęta leśne i budował dla nich domy na śniegu w rogach hali. Za nim znalazł go pradziadek Frost. Umarł na płomieniu, który stał się czarny, a drzwi znów zamarzły.
Starszy płakał cały dzień, a nocą obudzili go przyjaciele z drzew. Wyjęli klucze z płaszcza śnieżnego pradziadka Frosta i chłopiec był w stanie otworzyć 49. drzwi. Młodszy „był cały przezroczysty” lodowaty, a łza zamarzła mu na policzku. Starszy złapał brata i uciekł. Udało mu się wydostać z lodowni i prawie pobiegł do żywego lasu, gdy pradziadek Frost rzucił się w pogoń. Przyjaciele z drzew rzucili się na nogi starca i upadł. Robili to w kółko, dopóki chłopiec nie dotarł do żywego lasu.
Starszy uciekł, niosąc Młodszego ostrożnie, aby go nie rozbić. Miał nadzieję, że jego ojciec wyleczy brata. Z radości chłopiec nie zauważył, jak dotarł do znanych miejsc. Wiosna już tu była, w niektórych miejscach leżały tylko resztki śniegu. Na takim śnieżnym „cieście” Starszy poślizgnął się i usłyszał złowrogi głos pradziadka Frosta. Młodszy uderzył w korzeń i rozbił się.
Starszy płakał, aż zasnął. Tymczasem wiewiórki zebrały Junior na kawałki, skleiły je klejem brzozowym i położyły na słońcu. Kiedy Starszy się obudził, Młodszy już żył i nawet łza na jego policzku stopiła się. Bracia wrócili do rodziców. Broda Czarnobrodego znów stała się czarna z radości. Od tego czasu bracia się nie sprzeczali. Czasami Starszy prosił brata, by zostawił go w spokoju, ale nie na długo, a Młodszy zawsze był mu posłuszny.