: Szczeniak i miś są sami w lesie. Wraz z nadejściem zimy miś hibernuje. Pozostawiony sam sobie, szczeniak przeżywa i znajduje mistrza.

Mały miś Neyev urodził się pod koniec marca. Jego matka, stary niedźwiedź, uczy dziecko, jak zdobyć jedzenie, jak uniknąć niebezpieczeństwa. Nie oszczędzając się, matka chroni swoje młode.

Spokojne, beztroskie życie Neevy przerywa spotkanie z łowcą Challonerem, który zabija niedźwiedzia ze względu na mięso i tłuszcz. Mały miś tęskni za matką. Pretendentowi wydaje się, że popełnił przestępstwo, a myśliwy zabiera ze sobą bestię. Neyeva spotyka niezręcznego szczeniaka Mickeya. Pretendent próbuje zaprzyjaźnić się z misiem, ale Neyev uważa go za wroga. Okhotnk zabierze Miki i Neyeva do swojej siostry.

Wkładając niedźwiadka do torby i wiążąc go ze szczeniakiem za pomocą sznurka, Challoner w promie unosi się nad jeziorem. Podczas pływania Miki, sympatyzując z małym misiem, próbuje się z nim zaprzyjaźnić, ale tęskni za matką. Podczas jednej z tych prób prom pływa w niebezpiecznym miejscu, a miś ze szczeniakiem wpada w bystrza. Pretendent nie może im w żaden sposób pomóc i jestem pewien, że zginęli. Ale ze względu na swoją masę i tłuszcz Neyev jest niezatapialny. Staje się kołem ratunkowym przywiązanego do niego szczeniaka.Wreszcie, mały miś udaje się przylgnąć do zaczepu, który bezpiecznie przenosi je przez bystrza.

Po przybyciu na brzeg Neyeva i Miki znajdują się w lesie, w którym mieszka misia. Ale Mikey boi się nieznanego obszaru, zwłaszcza, że ​​on, podobnie jak domowy pies, nie może jeść pożywienia w lesie, w przeciwieństwie do Niejewa, który żywi się osami i mrówkami. Dla Miki niebezpieczeństwa czają się w lesie na każdym kroku. Trzymając się razem, zwierzęta pomagają sobie nawzajem i zdobywają doświadczenie przetrwania. Wreszcie, przyzwyczajając się, prowadzą spokojne życie.

Nadchodzą przeziębienia i Neyeva przechodzi w stan hibernacji, Miki zostaje sam. Cierpiąc na samotność, poluje w pobliżu jaskini, w której śpi jego przyjaciel. Nie rozumiejąc, co się dzieje, Miki przynosi mu jedzenie, próbując obudzić misia. Podczas zamieci jaskinia wchodzi, a Miki ginie. Zjada przynętę w pułapkach ustawionych przez Indianina Jacquesa Lebo. Aby złapać złodzieja, Lebo dodaje strychninę do przynęty. Cudem przeżywszy po pierwszym kawałku zatrutego mięsa, Miki nie dotyka już przynęty w pułapkach, ale zjada żywe zwierzęta, które tam napotykają. Lebo poluje na złodzieja. Uciekając przed Łebo, Miki rozpoczyna śmiertelną walkę z wilkami.

Tymczasem Lebo kupuje okrutnego psa o imieniu Neto, co oznacza „zabójca”. Neto musi złamać złodzieja i wygrać walkę z psem sąsiada Lebo, wykidajło Durana. Po stworzeniu przebiegłej pułapki, Lebo łapie Miki w pułapkę. Neto, każe pędzić do Miki, mając nadzieję, że pies poradzi sobie z znienawidzonym złodziejem.Ale nauczona przez surowe leśne życie, Miki gryzie gardło okropnemu psu. Zraniony Neto ucieka do lasu, a Lebo brutalnie bije Mikę maczugą.

Ranny Miki Lebo prowadzi do domu. Żona Lebo, Nanetta, cierpiąca na bicie męża, przywiązuje się do szczeniaka i troszczy się o niego. Lebo uderzył ją w klatkę piersiową, gdy karmiła swojego pierworodnego. Mleko zniknęło z ciosu, a dziecko zmarło. Nanetta nie może wybaczyć swojemu mężowi i szuka bezpiecznego schronienia dla siebie i swojej córki. Lebo trenuje Mikiego, próbując uczynić go psem bojowym. W tajemnicy przed mężem Nanette rozpieszcza Mikiego.

Lebo sprowadza Durana do domu, aby pokazać, którą bestię wyhodował. Nanetta, widząc, że jej mąż huśta się w Mikey z pałką, rzuca się na niego, próbując chronić swojego zwierzaka. Widząc, że Lebo podnosi rękę do żony, Miki rzuca się na niego. Lebo padł martwy, waląc głową w pobliski dziennik.

Durant pochowuje martwego rywala, a Nanetta odczuwa ulgę, gdy pozbywa się tyrana. Duran oszukał się zabrać ze sobą Mikę, zamierzając go zdemaskować jako walczącego psa.

Podczas turnieju Miki pokonuje potężnego przeciwnika, pół-psa, pół-wilka. Chalonner rozpoznaje go, rannego i podniesionego. Pies i właściciel pędzą do siebie, a Chalonner zabiera Miki. Ale Duran nie zamierza rozdawać walczącego psa, który przyniósł mu dobre zwycięstwo. Mówi, że Miki ugryzł swojego byłego właściciela Lebo i musi zostać zastrzelony. Chalonner jedzie do Nanette, by poznać prawdę. Duran i właściciel nieudanego psa rzucają się na Chalonnera, ale Miki ratuje swojego pana.

Mickey odczuwa nieodparte pragnienie byłej kochanki, gryzie pasek i podbiega do niej. Wkrótce w chacie pojawi się Challoner. Miłość błyska między nim a Nanettą.

Pewnego dnia Miki ucieka na polowanie. Ponownie stając się psem domowym, traci czujność mieszkańca lasu, i przydarza mu się nieszczęście: kłoda pada na psa, a jego tylne nogi są odbierane. Wracając do zdrowia, biegnie do domu, ale właściciele opuścili chatę. Mikey znów zostaje sam w lesie, ale teraz jego samotność staje się smutniejsza niż wcześniej.

Wraz z nadejściem wiosny Miki przybywa do jaskini, w której śpi jego przyjaciel Neeva. Gryzie niedźwiedzia za ucho i budzi się. Teraz przyjaciele znów razem polują, pomagając sobie nawzajem. Pod koniec lata pożar lasu wypiera przyjaciół z rodzinnego lasu. W nowym miejscu Neeva wpada w pułapkę. Właściciel pułapki chce przekazać niedźwiedzia nowożeńcom Nanetcie i Chalonnerowi, ale gdy widzi, że jest to już dorosły niedźwiedź, postanawia go puścić. Nowożeńcy otwierają pułapkę i widzą Mikę, która przyszła pomóc jej przyjaciółce.

Teraz w tych częściach wędruje niedźwiedź w kołnierzu i towarzyszy mu pies. Zimą niedźwiedź śpi w specjalnie dla niego wykopanej piwnicy, a nocą przychodzi do niego Miki.