Sekretarz arabskiego czarodzieja Malikulmulk, który wydrukował swoją korespondencję z duchami, zapewnia nas, że jest to bardzo interesująca książka. W przeważającej części duchy są bardzo dobrymi stworzeniami, po prostu nie lubią prostytutek, pożyczających pieniądze i hipokrytów, a także nie lubią dandysa, biurokracji i biesiad, a zatem nie mogą się dogadać w obecnym świetle i wolą być niewidzialni. To pozwala im poznać największe tajemnice, ukraść najważniejsze dokumenty i oderwać maski od hipokrytów, dlatego cienie przybywające do innego świata żywią się petycją do Plutona. Sekretarz Malikulmulka informuje, że wydrukował te listy w długach, ponieważ miejsce uczonego w osobie uczonej jest nieopłacalne. Ci, którzy chcą mieć i czytać te listy, powinni wysłać pieniądze do księgarni Sveshnikov w Petersburgu.

Sekretarz Malikulmulka opowiada o swojej znajomości z arabskim filozofem. Pewnego dnia wracał od pana Pustoloba, który po raz sto piętnasty uprzejmie kazał mu go udzielić jutro. Biedak był tak zirytowany, że wolałby mieć do czynienia z diabłami i czarownikami, ale nie z głupimi arystokratami. Nagle usłyszał głos należący do siwobrodego starca, który nazywał siebie czarodziejem Malikulmulk. Starzec zaoferował mu miejsce swojego sekretarza i zaprosił go do swojej posiadłości, znajdującej się pod Etną. Biedak zgodził się zostać sekretarzem czarodzieja, ale pod warunkiem, że nie opuści swojego rodzinnego miasta. Poprosił Malikulmulka, aby osiedlił go w dobrym domu. W odpowiedzi czarodziej przetarł oczy pustą epanchą - a stary alfons wydawał się sekretarzowi jak pałac. Ale kiedy sekretarz chciał zaprosić swoich bogatych i aroganckich znajomych na kolację, mag powiedział, że w swojej ślepocie zobaczą tylko nieszczęsny dom i że sekretarz powinien sam cieszyć się swoim bogactwem. Malikulmulk powiedział, że ma wielu przyjaciół mieszkających w różnych częściach świata. Jest już stary, a sekretarka będzie musiała przeczytać mu listy i podyktować odpowiedzi. Czarodziej pozwolił sekretarzowi odpisać listy, które mu się podobały, i opublikować je, z których skorzystał.

Gnome Zor pisze Malikulmulk z piekła, gdzie po półrocznej nieobecności powrócił Proserpine. Plutona, niecierpliwie oczekującego powrotu swojej żony, zaskoczył jej wygląd: pojawiła się w kapeluszu z piórami, butach na wysokich obcasach i modnej francuskiej sukience. Mieszkańcy piekła oszaleli na punkcie Proserpine. Chciała ogolić brodę Plutona i ubrać go we francuski kaftan, a także zażądała zamówienia fryzjera, krawca i kupca pasmanterii. Gnome Zor zesłany na ziemię z zadaniem rekrutacji najlepszych rzemieślników.

Sylph Dalnovid, latając przez Paryż, pisze Malikulmulk o chciwości kupców, o nieostrożności władcy, pobłażaniu rozrywkom i rujnowaniu kraju, o próżnych aspiracjach dworzan, o ambicjach i skąpstwie osób duchowych. Ludzie szukają przyjemności w rzeczach próżnych, nierozsądnych i przemijających; dlatego zamiast prawdziwej błogości, polegającej na miłości do cnoty i spokoju, znajdują jedynie niestałość, nudę, zazdrość, zbrodnię i wyrzuty sumienia, które czynią ich nieszczęśliwymi. W następnym liście Sylph Dalnovid przyznaje, że nie tylko usprawiedliwia, ale nawet pochwala działania i sposób myślenia mizantropów, ponieważ przedstawiają podłe ludzkie występki i szydzą z nich, przyczyniając się w ten sposób do ich naprawy i przynosząc korzyści społeczeństwu.

Gnome Burisgon mówi Malikulmulk o dalszych zmianach w piekle dokonanych przez Proserpinę.Zorganizowała bal taneczny, w którym sędziowie Radamant, Minos i Eak śmiali się tak bardzo, gdy zobaczyli Aleksandra Wielkiego, Cezara, Pompejusza, Brutusa i Temistoklesa tańczącego z rzymskimi westalami, że byli poważnie oburzeni, i nie było nikogo, kto „wysłałby wyrok na cienie co godzinę przybywające do piekła. „. Hipokrates, którego wysłali na przesłuchanie, poinformowali, że dwóch z nich jest szalonych, a trzeci głuchy. Pluton wysłał krasnala Burisgona na ziemię, aby znaleźć trzech uczciwych i bezstronnych sędziów, którzy wymierzą sprawiedliwość w piekle. Diogenes poradził Burisgonowi, by poleciał na północ, gdzie według plotek mokasyny i prostytutki zostały wyrzucone z zamówień.

Astarot pisze do Malikulmulka, że ​​spędził ponad dwa miesiące w Paryżu, ponieważ został powołany do pomocy przez biednego poetę, który skomponował wiele ody i madrygali dla różnych szlachetnych osób, ale nie zyskał nie tylko bogactwa, ale nawet dobrobytu. Astarot zapytał, dlaczego poeta nie wybrał innej dziedziny, ponieważ lepiej być dobrze odżywionym taksówkarzem niż głodnym poetą. Wiersz został obrażony takim założeniem: stawia przede wszystkim poezję i przypomina Scaligera, który powiedział, że byłby bardziej skłonny zgodzić się zostać Horakiem niż królem Neapolu i Sycylii.

Gnome Zor skarży się na trudność zlecenia otrzymanego od Proserpiny. Zor zaczął kupować stroje, ale zamierzając je wysłać, zawsze dowiadywał się, że nie są modne: to, co wszyscy lubili wczoraj, teraz wywołało ogólne wyśmiewanie. Mówi o spotkaniu z Buristonem, któremu nie udaje się wypełnić zlecenia Plutona.

Sylph Dalnovid w kolejnej wiadomości opisuje rozmowę, którą usłyszał od pani Plutany z młodą Lizanką. Stara kobieta przekonała dziewczynę, by bardziej wspierała pana Rastochiteleva, uwodząc bogatymi strojami i hojnymi prezentami. Nauczyła cnotliwą Lizankę, że lepiej być bogatym i nieczystym niż biednym i uczciwym, i podała ją jako przykład dla Lyubostrasta, który nigdy nie myślał o czystości. Widząc niezdecydowanie dziewczyny, Plutana obiecała jej, że będzie obecna na spotkaniu z panem Rastoiczitelevem i nie pozostawi ich w spokoju.

Sylph Svetovid jest zaskoczony ignorancją szlachty, która gardzi nauką i uważa ją za bezużyteczną dla społeczeństwa. Petymetr ze swoją krzywizną wydaje mu się małpą, a jego język, pełen takich wyrażeń jak „fryzura”, „kręcone włosy” i „kokardka”, jest całkowicie niezrozumiały.

Przyjąwszy ludzki wygląd i udając wiejskiego szlachcica, Zor zaprzyjaźnił się z Vetrodum i Prypryzkinem, młodymi mokasynami, którzy wiedzą, jak zabijać czas.

Prypryzkin pochwalił maskarady Zory i zabrał go tam ze sobą. Zor uważa, że ​​zabawa, radość i wolność to tylko pozory, ale w rzeczywistości te spotkania „tylko pomagają oszukiwać mężów, rabować sąsiadów i wygłupiać”. Innym razem przyjaciel zabrał Zorę do odwiedzin zamożnego kupca Plutareza, który był winien dużą sumę pieniędzy. Goście zapytali Plutaresa, gdzie zamierza zidentyfikować niewymiarowego syna. Dworzanin, który uważał się za bliskiego przyjaciela kupca, ponieważ nie wstydził się pożyczać od niego pieniędzy, zaoferował dwadzieścia tysięcy za pomoc chłopcu w zrobieniu kariery i ostatecznie doprowadzeniu go do wielkiego światła. Wojownik za pewną łapówkę był gotowy na zapisanie chłopca do swojego pułku i objęcie go ochroną. Sędzia Tikhokradov za kilka tysięcy zabrałby go w swojej kolejności i pomógł zostać sędzią. Ale właściciel odpowiedział, że woli swoją fortunę od wszystkich innych i chce, aby jego syn poszedł w jego ślady. Chociaż nie jest szlachcicem, pieniądze zastępują wszystko nim. Zor widział, że kupiec mówi prawdę: żył jak mały król i każdego dnia wszyscy szukali go „na korzyść”.

Gnome Buriston nie zamierza wkrótce wrócić do piekła: na każde trzydzieści tysięcy mieszkańców przypada dwadzieścia tysięcy sędziów, ale znalezienie co najmniej jednego uczciwego zajmie pięćset lat.Widzi, jak sędziowie, nie słysząc nawet wymówek złodzieja, który ukradł chusteczkę bogatemu mężczyźnie, skazali go na śmierć i tylko wstawiennictwo innego bogatego człowieka, który popełnił wiele zbrodni, ale pragnął być znany jako litościwy, uratował go przed śmiercią.

Sylph Svetovid, przybierając formę szlachetnego podróżnika, postanowił na chwilę zamieszkać w jednym mieście. Studiując zwyczaje mieszkańców, zauważył, że ich uprzejmość i uprzejmość były niczym więcej niż udawaniem, że oszustwo zastąpiło miejsce prawdy, a czułość była miejscem uczciwości: wszyscy rozmawiali o swoich oczach i chwalili się ponad wszelką miarę .

Gnome Zor, który rozumie rozmowy nie tylko ludzi, ale nawet przedmiotów nieożywionych, wszedł do sklepu z modą i usłyszał tam spór między angielską czapką, martwą czapką a francuską rozmową o to, które z nich jest ważniejsze. Kiedy szalik się obudził, wszyscy zaatakowali ją, wyrzucając jej niedyskrecję, ale usprawiedliwiła się, ustępując odważnej ręce wielbiciela, ratując tylko jej życie: jeśli zacznie się opierać, wielbicielka kochanki może rozerwać ją na strzępy. Rozmowę przerwał pojawienie się kilku szczygieł, którzy kupili wszystkich debatujących i debatujących.

Pan Buriston miał okazję wziąć udział w przedstawieniu teatralnym. W opisie sztuki parodiuje się treść tragedii wieloletniego wroga Kryłowa, Y. Knyazhnina, „Rosslav”. Sylph Svetovid również odwiedził teatr, ale w ogóle go nie usłyszał, ponieważ widownia siedząca w pudłach z głośnymi rozmowami zagłuszyła głosy aktorów.

Prypryzhkin dzieli się swoją radością z gnomem Zorem: poślubi bogatą kobietę, a teraz będzie miał pociąg koni, tancerza i pięknego mopsa. Nie widział jeszcze panny młodej, ale wiedział, co otrzymywał za posag i miał nadzieję, że wyda część z tego na utrzymanie tancerza. Ale okazuje się, że panna młoda Prypryzhkina Neotkaza nie jest tak prosta, jak myślał, a ponadto jest skąpa. Po ślubie dzieli nie tylko ją, ale także dochód męża w połowie z Promot, która zaufała głupiemu Prypryzhkinowi.

Krasnolud Vestodav informuje Malikulmulka o dalszych zmianach w piekle. Proserpine zmusza Plutona do picia wina, mówiąc, że nieuprzejmie jest odmawiać picia dla własnego zdrowia. Pluton musi sam wymierzać sprawiedliwość, ale Prozerpina zawsze go rozprasza, urządzając bale i uroczystości. Pierwszą osobą w piekle był tancerz Furbinius, a Proserpina żąda, aby wszyscy uczyli się tańczyć, ponieważ taniec jest najbardziej szanowanym zajęciem.

Sylph Dalnovid zauważa, jak wielka jest różnica między „uczciwym człowiekiem, czczonym jako taki przez filozofów, a uczciwym, tak zwanym w społeczeństwie”. W innym liście ubolewa nad ludźmi, którzy całe życie spędzają bezczynnie, wierząc, że tak bezużyteczne życie porównują się do „bezsensownego bydła, które bez namysłu oddaje się wyłącznie przyjemnościom zmysłowym”. Jego zdaniem bezczynność rodzi ignorancję i arogancję.

Gnome Burisgon jest zakłopotany: dlaczego „wiele koni nosi na sobie jednego człowieka, który‹ ... ›chodzi bardzo ładnie; ale przeciwnie, gdy wiele osób ciągnie ciężki kamień, ile koni może go podnieść za pomocą liczby? I czy nie byłoby lepiej, gdyby po zaprzęgnięciu z tych skrzynek, chociaż kilku bezużytecznie zaprzęgniętych koni, użył ich, aby pomóc tym biednym towarzyszom nieść kamień? ” W recepcji szlachcica widzi wielu składających petycje, których szlachcic nie raczy wzrokiem. Jeden ze składających petycję - pisarz - wyjaśnia mu, że dzieła Platona czytają kupcy i burżuazja, a szlachta czyta tylko bajki i humorystyczne bajki. Autorzy przedstawiają im swoje dzieła w nadziei na nagrodzenie, a jeśli go nie otrzymają, piszą na nich satyrę i chociaż szlachta ich nie czyta, autorzy, podobnie jak małe dzieci, uważają, że wystarczy mu splunięcie na biegun, który ranią. pomszczony.

Gnome Zor, spacerując po mieście, wchodzi do księgarni i otwiera tom prac Rifmokradu (J.Księżniczka), które wydają mu się złymi tłumaczeniami.

Gnome Buriston z przyjemnością pomyślał, że znalazł sprawiedliwego sędziego, ponieważ zdecydował w tej sprawie na korzyść biednej wdowy, chociaż jej rywalem był bogaty mężczyzna, żonaty z młodą pięknością. Okazało się jednak, że siostra wdowy służy jako gospodyni szefa syna sędziego, a sędzia ma nadzieję, że wdowa poprosi siostrę o słowo dla swojego syna.

Sylph Dalnovid pisze, że cnotliwy kupiec i uczciwy wieśniak są dla niego bardziej szanowani niż szlachetny szlachcic, którego jedyną zasługą jest jego szlachetne narodziny.

Gnome Zor zauważa ogólny szmer mieszkańców ziemi na temat ubóstwa. Wszyscy - od nędzarza po milionera - narzekają, że brakuje im pieniędzy. Mówi się, że dwieście lat temu miejscowi uważali się za bogatych, dopóki Francuzi „nie wyjaśnili im, że niczego nie potrzebują, że byli odmienni od ludzi, ponieważ chodzili, ponieważ ich włosy nie były pokryte kurzem i dlatego, że nie płacą dwa tysiące rubli za rzecz, która kosztuje nie więcej niż sto pięćdziesiąt rubli, w jakiś sposób robi to wiele światłych ludzi ”.

Francuzom udało się zmusić mieszkańców do zapłacenia im tak wysokiego podatku, że nawet Rzym nie pobierał od poddanych mu narodów. Francuzka, która uciekła z kaftana bezpieczeństwa i stała się właścicielem sklepu z modą, znana jest jako model dobrego smaku, a jej na wpół analfabeta, rozwiązły brat, z łatwością znajduje miejsce dla nauczyciela.

Ondin Boreid informuje Malikulmulka, że ​​podróżuje przez wody różnych krajów i zbiera rzadkie gatunki. Czasami spotyka dwór Neptuna, który jest niespokojny i nie wie, gdzie znaleźć spokojne miejsce. Niedawno Neptune wybrało miejsce u wybrzeży starożytnych Taurów, a Thetis zorganizowała ucztę z okazji przyjęcia w parapecie, ale u szczytu gości rozległ się grzmot, a kula armatnia zabiła wszystkie naczynia na stole. Thetis zemdlał. Publiczność spojrzała w górę i zobaczyła nad głowami całe pływające miasto, które zostało zamienione ogniem z innym miastem tego samego rodzaju (ślad drugiej wojny rosyjsko-tureckiej z lat 1787-1791). Kilku rannych Mahometan upadło na stół bankietowy. Kiedy Neptune zapytał o przyczyny wojny, jeden z nich odpowiedział, że Mufti i imam powiedzieli mu, że ludzie, którzy mieszkali kilka tysięcy mil od niego i których nigdy nie widział, śmiertelnie obrazili go i proroka Mahometa. Muzułmanin opuścił rodzinę i poszedł zabić przestępców, przekonany o rychłym zwycięstwie, ponieważ w Alcoran mówi się, że nikt nie pokona muzułmanów do ostatniego stulecia. Ale kiedy jego kuchnia wystrzeliła w powietrze, nie był w raju, jak się spodziewano, ale na dnie morskim i zdał sobie sprawę, że mufti i imamowie oszukiwali łatwowiernych ludzi, aby otrzymać pieniądze na życie w niebie na ziemi. Neptune, widząc, że jest coraz więcej muzułmanów, pospiesznie opuścił tak niespokojne miejsce ze swoim dworem.

Gnome Zor poszedł do teatru, aby obejrzeć nowy dramat. Opisuje, jak widzowie, zamiast śmiać się z akcji tak, jak chciał autor, śmieją się z autora, który skomponował tak głupią sztukę. Udając nowicjusza, Zor pyta swojego sąsiada o reguły teatralne. Wyjaśnia, że ​​komponowanie sztuk jest bardzo proste: znaczenie i ostrość nie są potrzebne, postacie muszą mówić prosto, a nie ostro, jak mówią pijani lub szaleni ludzie.

Sylph Vysprepar opowiada Malikulmulkowi, jak latając nad stolicą Wielkiego Mogola, był świadkiem przystąpienia do tronu młodego władcy. Dworzanie starali się go pochlebiać, ale chciał słuchać człowieka, który chciał powiedzieć mu prawdę. Po wysłuchaniu go młody władca zastanowił się przez chwilę, ale stary emir odwrócił go od poważnych myśli wesołym widokiem. Łotr opuścił miasto, przeklinając podłość pochlebców, którzy odwracają serca monarchów od cnót i blokują prawdę na tronie.

Gnome Zor zauważa u ludzi coraz bardziej podobieństwo do lalek, co „najmniejszy powód sprawia, że ​​skaczesz, krzyczysz, płaczesz i śmiejesz się”.„Nikt nie robi nic z własnej woli, ale wszystko wydaje się być na źródłach napędzanych przez te same maszyny, zwane świecką przyzwoitością, łaskotym honorem, rytuałami i modą”.

Ondin Boreid jest zdumiony chciwością ludzi. Neptun pokazuje jednemu skąpemu w magicznym zwierciadle, jak jego żona i dzieci, dla których przez całe życie gromadził bogactwo, pod jego nieobecność, wydają je kochankom i kochankom.

Malikulmulk pisze do Empedoklesa, że ​​cała historia spraw ludzkich, od samego początku świata, jest pełna okrucieństw, zdrady, uprowadzeń, wojen i morderstw. Nie powinniśmy zapominać, że większość ludzi jest okrutna i zdeprawowana. Każdy, kto przypomina o tym swoim współobywatelom, nie pozwalając im stać się ofiarą chciwych pochlebców, jest bardzo przydatnym mentorem.