: Zima 1943 r. Chłopiec z małej kirgiskiej wioski zastępuje ojca, który poszedł na przód, ciężko pracuje, przeżywa swoją pierwszą miłość i walczy z złodziejami koni i głodnym wilkiem.
Szkoła w małej wiosce Kirgiskiej. Zimna, nieogrzewana klasa. Nauczyciel opowiada zamarzniętym i zimnym dzieciom o ciepłej wyspie Cejlon, gdzie rosną niespotykane owoce, żyją niesamowite zwierzęta, a lato trwa przez cały rok. Ale myśli Sultanmurat są daleko. Wielu wieśniaków już umarło, jego ojciec także jest na froncie i od dłuższego czasu nie ma od niego żadnych listów. Chłopiec wspomina, jak się bawili. Ojciec zabrał go ze sobą do miasta, zabrał do zoo i cyrku, nauczył go, jak dbać o zwierzęta.
Teraz Sultanmurat pozostał najstarszym w rodzinie, w której jest czworo dzieci. Ojcowie walczyli także ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Myśli chłopca są zajęte nie tylko wspomnieniami, ale także snami o swojej koleżance z klasy Myrzagul.
Przewodniczący kołchozu zwraca się do uczniów o pomoc. Teraz zamiast uczyć się będą musieli współpracować z dorosłymi. Sultanmuratu poinstruował, aby przygotować konie na grunty orne. Dwa konie są mu znane - są to konie jego ojca.
Sultanmurat zostaje dowódcą działającego oddziału wysłanego na orkę pól odległego i niezamieszkanego obszaru Aksakay. Teraz chłopiec jest odpowiedzialny za ludzi, konie i sprzęt.
Wreszcie konie są gotowe: dobrze odżywione i wyleczone. Atynay, rywalizując z Sultanmuratem o uwagę pięknej Myrzagul, pyszni się przed dziewczyną, tańcząc na koniu. Koń upada na stromym zboczu, jego staw puchnie, a zwierzę zaczyna kuleć. Widząc to, brygadzista bije sułtanat biczem.
Matka Sultanmurata jest chora, więc musi być w domu dla najstarszych. Na szczęście wkrótce pojawia się brat matki, a chłopiec staje się lepszy. Wokół niego widzi kobiece łzy, ale nie może płakać.
Po ukończeniu szkoły Sultanmurat nie widzi Myrzagula i prosi swojego młodszego brata o przekazanie listu do dziewczyny. Z niecierpliwością czeka na odpowiedź, ale Myrzagul milczy i nawet nie reaguje na to, że Sultanmurat powinien wkrótce odejść. Pewnego razu, po odwiezieniu koni do miejsca podlewania, Sultanmurat widzi Myrzagul, która wraca ze szkoły ze swoimi przyjaciółmi. Jak wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego, że przyprowadził konie trochę później i codziennie ją widywał? Wreszcie Sultanmuratowi udaje się pozostać z nią sam. Myrzagul daje mu szalik, na którym wyszywane są ich imiona. Sultanmurat rozumie, że jego uczucie jest wzajemne. Dowiedziawszy się o tym, Atynay pędzi pięściami w Sultanmurat.
Tymczasem prezes kołchozu bardzo surowo pyta Sultanmurata, w jaki sposób troszczy się o konie.
Nadchodzą tragiczne wieści o śmierci ojca Atynaya. Wszystko przychodzi, by wspierać nieszczęśliwą rodzinę. Sultanmurat chce mu dać szalik, który wyhaftowała Myrzagul, ale Atynay odmawia.
W Aksakai grunty orne są trudne. Zima jeszcze nie dotarła na swoje miejsce, pogoda nie jest wiosną, najważniejsze jest to, że konie wytrzymują. I nagle nad Aksakay przeleciał klin wczesnych dźwigów. To znak dobrych zbiorów. Tęskniąc za Myrzagulem, Sultanmurat chce znaleźć pióro żurawia i dać mu je.
Wreszcie pierwsze pole jest zaorane. W nocy niektórzy ludzie wchodzą do jurty, gdzie chłopcy śpią i wiążą ich. To złodzieje koni, którzy prowadzą cztery konie. Dzieci potrafią się uwolnić, a Sultanmurat, siedzący na koniu ojca, jedzie za nimi. Ale złodzieje zabijają konia chłopca i on upada na ziemię. Marzenia i nadzieje Sultanmurata na temat tego, jak spotka się z ojcem na koniu i jak Mirzagul będzie go podziwiać, gdy po pomyślnym ukończeniu gruntów ornych wróci do domu, teraz się nie spełnią, a chłopiec gorzko płacze.
Wilk przybiega do zapachu świeżej krwi, który nie widział mięsa przez całą zimę, a teraz przed nim stoi cały koń. Wilk zbliża się do chłopca i zamarza przed skokiem. Sultanmurat stoi gotowy, kucając, z uzdą, którą machasz ...
