1570, era wojen domowych we Francji, krwawe starcia między katolikami i hugenotami. Przez ostatnie dziesięć lat przywódcy walczących stron umierali. W Saint Germain panuje pokój, dla którego siostra króla Karola IX, księżniczka Margarita, wyszła za mąż za Heinricha z Nawarry. To małżeństwo jest równie niesamowite i oburzone w obu krajach. Na dworze coś jest nie na miejscu! Niedawno admirał Coligny został skazany na śmierć zaocznie, hojna nagroda została przyznana królowi za jego głowę, a teraz król nazywa go ojcem w Luwrze i powierza mu dowodzenie połączonymi siłami w nadchodzącej kampanii we Flandrii.

Król Henryk z Nawarry mówi do swojej młodej żony. Ich małżeństwo jest związkiem politycznym, są sobie obojętni. Henry jest zakochany, nie bez wzajemności, w Pani de Sov, żona Sekretarza Stanu; Margarita ma swoje sekrety serca. Ale to małżeństwo dwóch uczciwych i czystych ludzi - dlaczego więc nie mieliby być sojusznikami? Margarita obiecuje Henry'emu wspierać go do końca.

Obecnie w pałacu szybko rozwija się intryga, której inspiracją jest Katarzyna ze Sieny, Królowa Wdowa, która nienawidzi hugenotów. Cierpliwość przeciwników ledwie wystarczała na tydzień: przygotowywana jest próba zabójstwa na admirale Colignym. Król Karol IX powierza tę sprawę Morwellowi, oficerowi w składzie petard. Pogłoski o nowych krwawych waśniach rozprzestrzeniły się po całym królestwie. Dwóch młodych arystokratów przybywa do Paryża z dnia na dzień: hrabia Lerac de La Moli, hugenot, z listami do króla Henryka i admirała Coligny oraz katolik hrabia Annibal de Coconnas z tajną wiadomością do księcia de Guise, zaciekłego wroga Coligny. Po osiedleniu się w hotelu „Gwiazda przewodnia” młodzi ludzie szybko zbliżają się i mówią sobie w grze karcianej, że w nocy obaj mają bardzo ważną publiczność w Luwrze. To była noc - od 24 do 25 sierpnia - noc św. Bartłomiej, krwawa noc pokonania hugenotów.

Przyciągnięte do rzezi La Molle i Coconnas obracają broń przeciwko sobie. Niestety, La Molle jest samotna, a Coconnas - na czele oddziału żołnierzy katolickich. Krwawienie La Molle ucieka przed pościgiem w komnatach królowej Margarity z Nawarry. Jednak Coconnas jest poważnie ranny - i znajduje schronienie w domu najbliższej przyjaciółki Margarity, księżnej Anrietty z Nevers. Sloganom walczących obozów, dwóm zakochanym w żołnierzom, których uratowali, sprzeciwia się ich motto: „Eros-Cupido-Amor”.

Margot, po strasznej nocy, jest jej bratem, księciem Alanson. To, co się stało, mówi, jest tylko prologiem do wielkich wstrząsów. Król Karol jest chory, cierpi na ataki. Klęska hugenotów sprawiła, że ​​de facto władca Guise. Małżeństwo z hugenotem jest teraz naganne i po upływie czasu możesz nadal odtwarzać. Margot nie chce zdradzić męża. Wyraźnie widziała kłopoty zagrażające jej i Henrykowi: Karol IX nie zapobiegł rzezi wymyślonej przez Królową Matkę i de Guise; Guise i jej brat Francois, książę Alanson, są gotowi czerpać jak najwięcej korzyści z rozlanej krwi; jak tylko król Nawarry stanie się - i wszystko będzie skłonne - jego dobytek zostanie zajęty, a ona, wdowa, zostanie wysłana do klasztoru. Madame de Owls informuje Margot o najwyższym poleceniu mianowania Heinricha z Navarry na spotkanie w jej komnatach: podejrzewa, że ​​jest to prowokacja i chcą go zabić. Margarita ukrywa męża w sypialni, gdzie jest zaskoczony i oburzony, gdy Królowa Matka odkrywa to oszustwo. Co za wstyd: król hugenotów nie śpi ze swoją kochanką, ale ze swoją legalną żoną! Jest nieskazitelny - a ona nie ma za co go winić. Po swoim odejściu Margarita przedstawia Henry'ego ukrytego w jednym z sąsiednich pokoi La Mola. Młody człowiek z opóźnieniem przekazuje królowi list ostrzegający przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Ach, gdyby król nie był zajęty w chwili, gdy La Moliet po raz pierwszy przybyła do Luwru, historia Francji mogłaby być inna! .. Ukochany sen królowej Margot tej nocy w łóżku u stóp żony króla - jak jego towarzysz niestety, lojalny podmiot i nowy przyjaciel, ale nie rywal zakochany.

Królowa Wdowa Catherine jest wściekła. Wszystko - i wydarzenia ostatniej nocy, i prognozy czarownika Rene - wbrew jej woli, wbrew jej żarliwemu pragnieniu pozbycia się Heinricha z Nawarry. Kolejny hazard się nie udaje: zatruta szminka wysłana przez nią do pani de Sov, śmiertelnie piękna i dla jej częstego gościa, Henry'ego, z jakiegoś powodu nie działa (Catherine nie jest świadoma, że ​​w ostatniej chwili sam Maitre Rene zastąpił złowrogą butelkę inną, całkiem nieszkodliwe). Królowa Matka nie może pogodzić się ze swoim zięciem nawet jego nawróceniem na katolicyzm.

Akceptuje katolicyzm w tym samym czasie, co jego król i La Moll: ślubował zaakceptować wiarę zmarłej matki w przypadku cudownego uwolnienia od śmierci. On i Coconnas zostali wyleczeni z ran przez tego samego mistrza Rene - a wczorajsi wrogowie stają się nierozłącznymi przyjaciółmi, których związek zapieczętowany jest czułymi uczuciami ich pięknych kobiet, Margarity i Anrietty. La Molle wciąż nie jest w stanie uwierzyć, że najpiękniejsza z królowych odpowiedziała na jego miłość. Przyjaciele zwracają się o ostateczną odpowiedź do jasnowidza Rene. Nie ma wątpliwości: Margot kocha La Mola z taką samą pasją jak ona. Dowodem na to jest woskowata wróżąca postać w koronie i płaszczu z sercem przebitym ostrą igłą, Jak ikona, La Moll ukrywa tę lalkę w sobie - wizerunek Margarity z Navarry, którą uwielbia ...

W Paryżu de Mouy, szef hugenotów, szukający zemsty politycznej. Po wysłuchaniu rozmowy z Henrykiem książę Alanson próbuje przekonać de Mouy, że jest bardziej godnym kandydatem na tron, kiedy opróżnia się po śmierci swojego brata Karola. Aby ułatwić Moui wejście do Luwru, książę Francois radzi mu uszyć tę samą paradę wiśni, co ulubiona przez Margaritę, La Mola. Henry jest zaniepokojony: ktoś znowu stanął mu na drodze i wie kto. Za Francoisem postać jego matki jest wyraźnie widoczna. Nie myli się: w tej chwili w biurze króla Karola królowa matka, przerażona wiadomością o pojawieniu się Luwru w Luwrze, zmusza syna do wydania dekretu o aresztowaniu Henry'ego, polecając Morwellowi schwytać go, żywego lub martwego.

Następnego dnia Karl musi żałować swojego dekretu: podczas polowania Henry ratuje go przed zębami dzika. W ten sposób król Nawarry nie tylko uratował życie człowieka, ale także zapobiegł zmianie władców w trzech królestwach, ale co najważniejsze, ocalił swoje życie dla siebie i Margot. Henry poufnie rozmawia z księciem Alansons: de Mouy zaproponował mu spisek przeciwko Karolowi - odrzucił te propozycje. Ale de Moui się nie uspokoi, spojrzy w przeciwnym kierunku, na przykład na księcia Conde ... lub na kogoś innego. Francois blednie: wygląda na to, że Henry odkrył złe intencje jego i jego matki. Gorąco przekonuje króla Nawarry, aby został szefem ruchu hugenotów i poprowadził go. Hugenoci ufają Henrykowi, król Karol go kocha, sam Francois przygotował już akt abdykacji sukcesji na swoją korzyść: „Los jest w twoich rękach!” Rozmówcy podają sobie ręce - w tym momencie wchodzi do pokoju Ekaterina Sienskaya. Hipokrytycznie dotykając uścisku braci-królów, wewnętrznie triumfuje nad zwycięstwem nad Henrykiem. W nocy Morwell wpada ze swoimi strażnikami i potyka się o de Mouy. Dwóch strażników zabitych, Morwell poważnie ranny. Incydent staje się kolejnym skandalem pałacowym. W rzeczywistości Henry zawdzięczał swoje zbawienie nie tylko przywódcy hugenotów, ale także królowi katolików: Karol wyprowadził go z pałacu późną nocą. Postanowił powierzyć swój sekret Henrykowi - przedstawić uroczą Marie Touche i ich nieślubnego syna. Po drodze przydarzyło im się coś śmiesznego. Spotkali się na jednej z ciemnych ulic księcia Guise i księcia Anjou (brat Karola i Francoisa, króla Polski o pięć minut), którzy zaprowadzili ich do domu, gdzie według nich odbywa się spotkanie dwóch bardzo wspaniałych pań z dwoma dżentelmenami wchodzącymi do Luwru (przemowa , oczywiście mówimy o Margaricie i Henrietcie, jedzących obiad z La Mola i Coconnas). Próba włamania się do domu jest zdecydowanie odrzucana: garnki, umywalki i jedzą z okien z okien króla i jego świty ...

Wracając do pałacu, Henry dowiaduje się o nocnej sprawności de Mouy. Jednak książę Alanson budzi w nim podejrzenie, że może to być La Moth: odważny człowiek, który prawie zabił Morwella, nosił wiśniowy płaszcz. Król Nawarry śpieszy do swojej żony: „Nad naszym przyjacielem wisi straszne podejrzenie!” „To nie jest możliwe: był w innym miejscu w nocy”. Margot pada do stóp matki: „La Moll jest niewinny. Tę noc spędził ze mną. Jeśli zostanie aresztowany, będzie musiał to przyznać. „Uspokój się, moja córko”, odpowiada królowa Katarzyna. „Strzegę twojego honoru!”

Dla Królowej Matki staje się jasne: La Moll nie oddziela swojej córki od Henry'ego, wręcz przeciwnie, jest ich sprzymierzeńcem. Książę Alanson, za namową matki, zaprasza La Mola do niego - i czeka z kilkoma wiernymi ludźmi w mroku korytarza. Król Nawarry zgaduje ten pomysł, ostrzega La Mola przed niebezpieczeństwem i radzi mu się ukryć. Po wejściu w spisek z de Mouy La Molay przygotowuje się do dołączenia do hugenotów, obserwując z bezpiecznej odległości swojego kochanka, który co wieczór spotyka się z nim „po hiszpańsku” na balkonie pałacu.

Mater Renee oczarowuje Królową Matkę, przepowiadając nieuchronną śmierć jej syna Karla - brutalną śmierć. Robiąc inne prognozy, Renee przypadkowo mówi królowej Katarzynie o wróżeniu na temat Margarity na prośbę La Moli. Musimy się spieszyć, aby zerwać wszystkie węzły: w Paryżu - polskich ambasadorach, którzy przybyli na koronację księcia Anjou, jest ona zobowiązana do zapewnienia przyszłości swoich synów! Na jej prośbę mistrz Rene nasyca trucizną stary podręcznik sokolnictwa, który poleca przekazać królowi Nawarry. Ale ta książka jest w rękach Karola IX. Śmiertelnie chory król organizuje sokolnictwo. De Mouy, La Molle i Coconnas czekają, aż król Henryk w lesie ucieknie do obozu Huguenot. Ten plan został udaremniony przez księcia Alansona, który został zainicjowany w spisek i w decydującym momencie odmówił dotrzymania towarzystwa Henrykowi.

La Moli i Coconnas w fortecy. Tam król Karol konkluduje także Henry'ego: to jedyny sposób na uratowanie mu życia, w więzieniu jest przynajmniej strzeżony. Rozpoczynają się przesłuchania schwytanych jeńców. Jednym z dowodów złych zamiarów La Moli jest woskowa lalka w królewskich regaliach. Litera „M” zamiast serca przebita igłą oznacza oczywiście „śmierć” (morte)! La Molle nie może odrzucić tego oskarżenia: królowa Margarita, jego boski kochanek, musi pozostać poza wszelkimi podejrzeniami. Dwaj przyjaciele mają odcięte głowy. Po otrzymaniu ich z rąk kata Margarita i Henrietta nawadniają je łzami ...

Zbliża się godzina śmierci i Karol IX. W końcu podejrzewa, że ​​jego choroba jest wynikiem zatrucia, że ​​matka go otruła, i że jego młodszy brat dał mu truciznę. Nazywa się łaskawym Anrio, królem Nawarry, i ogłasza decyzję o ogłoszeniu go regentem i następcą tronu do czasu powrotu księcia Anjou z Polski. Jeśli książę Anjou i zakwestionuje władzę Henryka - ten ostatni będzie mógł przedstawić list papieża o jego prawach (list jest w drodze). Książę Alanson powinien zostać uwięziony w fortecy, Królowej Matki - zesłany do klasztoru. Umierający Carl ogłasza swoją wolę matce i bratu Francoisowi. W drodze do Paryża oddział hugenotów dowodzony przez de Mouy. Wszystko wskazuje na to, że Henry jest królem Francji! Jednak hugenoci wyprzedzają pociąg księcia Anjou: matka poinformowała go, że jego brat Karol umiera, i pośpiesznie opuściwszy Polskę przybył do Luwru, aby odziedziczyć koronę.

Królowa Matka cieszy się: przynajmniej jedno z ponurych proroctw mistrza Rene nie spełniło się! Ostatnią próbę wyeliminowania Henry'ego podyktowała Morwellowi list skierowany do radcy stanu de Sauve: jego żona jest w Guiding Star Hotel w towarzystwie dandysa spośród jego przyjaciół. To, co było dozwolone Henrykowi za króla Karola, nie jest dozwolone za króla Henryka III, imiennika i rywala króla Nawarry w walce o tron. Obliczenia są proste: zazdrosny mąż wybiegnie na miejsce spotkania - a kochanek, którego znosił przez tyle lat, zostanie zabity! De Mui i jego dwaj oficerowie stoją na straży przy drzwiach hotelu. Heinrich, ostrzeżony przed niebezpieczeństwem, wyskakuje przez okno i pęka. De Mouy prześladuje Morwella, który przybył ze strażnikami, aby oznaczyć pana de Sauvila dla obrażonego honoru, i zabija go. Wracając do hotelu, Heinrich widzi, jak umiera Charlotte: została dźgnięta nożem za mężem Morwella.

Wśród tych, którzy przybyli na czas z pałacu na miejsce zbrodni, jest mistrz Rene. Henry, zszokowany tym, co się wydarzyło, gotowy ponownie opuścić Paryż, woła: „A ty powiedziałeś, że zostanę królem ?! Jestem nieszczęśliwym wygnaniem?! ” „Nie, panie, to nie ja mówię. Ona to mówi! " - a Maitre Rene wskazuje na gwiazdę w blasku czarnych chmur, ogłaszając nadchodzącego wspaniałego Króla Francji i piękną Królową Margaritę, która go nie kocha, ale jest mu nieskończenie wierna ...