Księżniczka Podshipa jest w żałobie: kocha Carewicza Droolinga, którego zna od dzieciństwa, ale jest zmuszona poślubić niemieckiego księcia Trumpha. Faktem jest, że Podchipa wcześniej odmówił Trumpowi, a następnie mściwy książę wypowiedział wojnę carowi Vakuli, ojcu Podchipy. Zwyciężył Trumph, wpadł do miasta i „odepchnął Vakulu od tronu”. Trumph obiecuje, że zwróci koronę królowi wyrzuconemu, jeśli Podchipa poślubi go, Trumph, poślubi. Vakula zgadza się na tę umowę.
Sługa Chernavka przekonuje księżniczkę, by nie żałowała nadmiernie, ale Podshipa jest niepocieszona. Odmawia nawet nogi cielęciu, a rano zjadła tylko „z kulami białoryba”, a to „absolutnie bez smaku”. Księżniczka przestała nawet myć i czesać włosy. Wejdź do marszałka Durdurana. W jego rękach jest kogut, który zostanie przygotowany na wesele. Durduran ogłasza, że Podchipka powinna wziąć ślub za godzinę. Księżniczka jest pozbawiona uczuć. Draft obawia się, że jej kochanka popełni samobójstwo. Hoffmarshal informuje, że już podjęto środki ostrożności: księżniczka nie otrzymuje przy stole noży, nie ma podwiązek, aby się nie udusić, ale zamiast ogonów nosi bąbelki, aby unieść się, jeśli utonie.
Trumph przybywa do Podkipa. Księżniczka próbuje wytłumaczyć wojującemu Niemcowi, że jej zwyczaje i upodobania wcale nie są takie jak on. Ale Trumph nie przekonuje. Następnie Podshipa oświadcza bezpośrednio, że nie lubi Trumpha. To prowadzi Niemców do strasznego gniewu. On wychodzi.
Pojawia się książę Slyuniai i przyznaje, że nie może walczyć z Trumpem, ponieważ nosi drewniany miecz - jego matka nie kazała go nosić. Podchipa wysyła Czerniawkę do Vakuli: prosi o spotkanie z ojcem.
Zakładka sugeruje ślinienie się, by umrzeć razem. Książę najpierw się zgadza, a potem Podshipa zamierza z nim wyskoczyć, utopić się i zabić. Ale jeśli chodzi o to, Drool się boi. Skubanie urazy opuszcza ukochaną.
Vakula zwołuje Radę Cesarską. Śliniąc się, zwalnia z udziału w Radzie - „wciąż zielony”. Rozradowany ślinotok idzie do gołębia. Król nakazuje szlachcicom zastanowić się, jak pozbyć się Trumpa, jak go pokonać. Ale kiedy Vakula zaczyna pytać o opinie szlachty, okazuje się, że jeden z nich jest ślepy i nie może czytać gazety, drugi jest Niemcem, trzeci jest głuchy, a czwarty ledwo oddycha z powodu starości. Potem król zostawia ich, by zastanowili się dalej, a on sam idzie, by pozwolić Kubarowi odejść. Rada natychmiast zasypia.
Zakłopotana Vakula spotyka się z Pinche. Uważa, że powodem smutku jego ojca jest Trumph. Sprawa jest wyjaśniona inaczej: strona złamała kubar, co Vakula zabawiała od dzieciństwa. Król wysyła do soboru „śledzie i wódkę”, aby szlachta myślała lepiej.
Durduran ogłasza decyzję Rady: zapytać o wszystko Cyganka mieszkającego na moście. Natychmiast wysyłają Cyganka. Pojawiwszy się, wodzi do Vakuli i mówi, że w jego sercu jest chrząknięcie z powodu Trumpa. Cyganka obiecuje, że jeśli Durduran zastosuje się do jej rady, to Niemca już nie będzie. Potem wróżbita do Podszypki i mówi o miłości księżniczki do Dryblingu. Vakula obiecuje uszyć wróżkę „Kumachny Telogrey”, jeśli uda jej się pozbyć Trumpa.
Niemiecki książę wpada w szał. Okazuje się, że już wie o spisku przeciwko niemu: udało mu się podsłuchać rozmowy szlachty Vakulina. Król prosi Trumpa o przebaczenie. Wściekły Niemiec, który przepędził Vakulę, Podshipu i Durdurana, rozmawia z wróżbitą. Cyganka przysięga, że Podshipa uwielbia Trumpha i tylko o nim urzeka. Trumph w to wierzy i cieszy się.
Przed niemieckim księciem pojawia się Drooling. Trumph chce dźgnąć księcia, ale upokarzająco błaga o litość. Następnie Niemiec, z szacunku dla książęcej rodziny, oferuje bezczelną uczciwą walkę i daje mu broń. Ale Ślinienie stanowczo odmawia pojedynku: w końcu pistolet można strzelać „przed zamiataniem” (książę seplenienie). Śliniący się gotowy odsunąć się od oblubienicy - gdyby tylko Trumph go nie zabił. Następnie Niemiec nakazuje księciu: niech namówi księżniczkę, by natychmiast poślubiła Trumpa. W przeciwnym razie Drool zostanie wykonany.
Podchipa wchodzi. Nie jest już zła na Droolinga: Vakula namówiła ją, żeby się z nim pogodziła. Zryw płonął czułymi uczuciami do księcia, ale namówił ją, by poślubiła Trumpha, aby nie został stracony, śliniąc się. Ale Podchipa kategorycznie odmawia. Na stronie, która po niej przyszła, ogłasza, że nie przestanie kochać Ślinienia i pozwoli Trumpowi „zabić, zastrzelić go lub powiesić”, ale to nie osłabi jej miłości. Śmiejąc się z desperacją, wykrzykuje: „Nic nie wiem o tego rodzaju jubileuszu!”
Wpada zły Trump. Chce zabić zaskoczonego Droolinga. Ale potem Vakula wpada z wiadomością o zwycięstwie: wszystko zostało zaaranżowane przez sprytnego Cyganka. Pozwoliła sługom Trumpha „naładować dwa kominy”, ogólnie - środek przeczyszczający. I z tego powodu Niemcy stali się „tak skomląc” i „tak biegali”, że natychmiast odłożyli broń, gdy zostali otoczeni dobrze wykonanymi Vakulinami.
Król Vakula mianuje cygańską pokojówkę honorową Podshipkę. Dla Trumpha wymierza specjalną karę: pozwól fryzjerowi ubrać go w dandysa, przeczesać „pięć pukoli”, zawiązać falbanę, „aby Kozak skakał”. Trump pojawił się wieczorem. A Podshipka z Drooling idą do korony. Tylko Drooling prosi o czekanie: musi „coś zmienić”.
