Bhurivasu, minister króla miasta Padmavati, i Devarata, minister kraju Vidarbha, gdy tylko Bhurivasu miał córkę, Malati, i Devararata, syn Madhavy, spiskowali, by im zaręczyć. Ale król Padmavati zdecydowanie postanowił poślubić Malati dla swojego ulubieńca - dworzanina Nandana. Stara przyjaciółka Bhurivasu i Devararata, mądra buddyjska zakonnica Kamandaki, zostaje zabrana, aby zapobiec małżeństwu. Zaprasza Madhavę do Padmavati i podczas wiosennego festiwalu organizuje spotkanie między Malati i Madhavą, podczas których zakochują się w sobie i wymieniają się portretami i ślubami wiecznej wierności. Ponadto Kamandaki przyciąga siostrę Nandany Madayantika do boku kochanków, aby zrealizować swoje plany. Tygrys uciekający z klatki atakuje Madayantikę, ale przyjaciel Madhavy Makarandy ratuje ją i zdobywa serce odwagą.
Ignorując prośby Bhurivasu, Malati i Madayantiki, król ogłasza zaręczyny Malati i Nandany. W desperacji Madhava idzie na cmentarz, gotów pozyskać wsparcie demonów z cmentarza, by po prostu zakłócić nadchodzące małżeństwo. Ale kiedy pojawia się na cmentarzu, jogin Kapalakundada leci tam wraz z porwanym przez nią Malati, tak że mentor czarnoksiężnika joginów Aghoraghanta poświęcił piękną dziewczynę z miasta krwawej bogini Chamdunde, czyli Durgi, i zyskał nieodpartą magiczną moc. Madhava rzuca się w obronie Malati, zabija Aghoraghanthę, a Kapalakundala przysięga w bezsilnej wściekłości, by zemścić się na nim i jego ukochanej.
W międzyczasie trwają przygotowania do ślubu Malati i Nandany. Podczas procesji ślubnej Malati wchodzi do świątyni, aby modlić się do bogów, a tutaj Kamandaki ubiera ją, kładzie swoją suknię ślubną na Makarandzie, która podczas następnej ceremonii zastępuje pannę młodą. Sama Kamandaki nosi w swojej siedzibie Madhavę i Malati. Kiedy Nandana, pozostawiona sama wyobrażonej Malati, próbuje przejąć nad nią kontrolę, nagle napotyka zdecydowaną odmowę i, zirytowany i upokorzony, odmawia niegrzecznej pannie młodej. Po pomyślnym zakończeniu misji Makaranda wraz z Madayantikiem, który brał udział w podstępie, uciekli do klasztoru Kamandaki i dołączają do Malati i Madhavy.
Jednak próby dla miłośników jeszcze się nie skończyły. Madhava i Makaranda muszą walczyć ze strażnikami miasta ścigającymi zbiegów. Podczas walki Kapalacundad przylatuje i porywa Malati, zamierzając skazać ją na brutalną śmierć w zemście za śmierć Aghoraghanty. Madhava, dowiedziawszy się o uprowadzeniu Malati, desperacko pragnie wpaść do rzeki. Wszyscy jego przyjaciele, a nawet Kamandaki, którego plan nagle się zdenerwował, zamierzają położyć kres swojemu życiu. Ale wtedy pojawia się student i dziewczyna Kamandaki Saudamini, która jest właścicielem wielkich tajemnic jogi. Dzięki swojej sztuce uwalnia Malati od niewoli i śmierci i zwraca ją Madhavie. Jednocześnie ogłasza przesłanie króla, w którym on, za zgodą Nandany, zezwala na małżeństwo Malatiego i Madhavy, Madajantiki i Makarandy. Radosna radość zastępuje ostatni strach i przygnębienie wśród uczestników wydarzeń.
