W Piotrogrodzie ulice spacerują krokodylem. On pali papierosy i mówi po turecku. A ludzie idą za nim, kpią, kpią i obrażają. I tutaj także pies wyraża wobec niego pogardę - gryzie go w nos. A krokodyl połyka pieska. Ludzie są oburzeni, źli: „Hej, trzymaj to, / Tak, zrób to, / Tak, raczej poprowadź na policję! Urzędnik miasta dochodzi do hałasu i mówi, że „krokodylom nie wolno tu chodzić”. W odpowiedzi Krokodyl połyka miasto. Tutaj wszyscy są przerażeni. Ludzie wpadają w panikę. Tylko jedna nie boi się strasznej bestii - to dzielny Vanya Vasilchikov. Wymachuje szablą zabawek i ogłasza Krokodylowi, że jest złoczyńcą, i za to, Vanya, odetnie mu głowę, Krokodyl. Następnie Krokodyl wraca do ludu tętniącego życiem i zdrowego miasta i stróża gryzie. Wszyscy podziwiają Wanię i za zbawienie stolicy „od dzikiego gada” nagrodzono ogromną ilością słodyczy. Krokodyl leci do Afryki, gdzie wody Nilu myją swój dom. Żona opowiada, jak pod nieobecność surowego ojca dzieci były niegrzeczne: jedna piła butelkę atramentu, druga połknęła samowar itp. W tej chwili krewni i przyjaciele wpadają do środka - żyrafy i hipopotamy, słonie i hieny, boa i strusie. Krokodyl, zachwycony spotkaniem, rozdaje prezenty wszystkim, nie zapominając również o swoich dzieciach - tata przyniósł im puszystą zieloną choinkę, wszystkie zawieszone na zabawkach, krakersach i świecach. Wszyscy z radością łączą ręce i tańczą wokół choinki. Tutaj małpy niosą dobrą nowinę: sam król udaje się do Krokodyla - Hipopotama. Bałagan podnosi się natychmiast. A teraz na progu jest król. Krokodyl wita go serdecznie i pyta, dlaczego ma taki zaszczyt. Mówi, że słyszał o podróży Krokodyla do Rosji i przyszedł, aby wysłuchać wspaniałych historii o odległej krainie. Krokodyl opowiada o tym, jak dręczone są zwierzęta w strasznym więzieniu - ogrodzie zoologicznym. Mówi o śmierci swojego siostrzeńca, który podczas śmierci nie przeklął katów, ale jego niewiernych braci, jego silnych przyjaciół, którzy nie przyszli, by przełamać kajdany nieszczęśników. A potem Krokodyl poprzysiągł pomścić ludzi za mękę zwierząt. Tutaj wszystkie zwierzęta powstają w potężnym tłumie i udają się do Piotrogrodu, chcąc pożreć wszystkich oprawców, wykorzenić swój klan i uwolnić biedne zwierzęta na wolność ...
Mała Lialechka idąca ulicą Tavricheskaya zostaje porwana przez dzikiego goryla. Ale nikt nie chce uratować dziecka. Przerażeni ludzie czołgają się pod łóżkiem, chowają się w skrzyniach. Nikt nie pomoże dziecku. Nikt oprócz Vanyi Vasilchikova. Odważnie idzie do obozu strasznych rozgoryczonych zwierząt, zabierając ze sobą zabawkowy pistolet. Jest tak groźny, że zwierzęta rozpraszają się z przerażenia. Wania znów jest bohaterem, ponownie uratował swoje miasto, a miasto znów daje mu czekoladę. Ale gdzie jest Lyalechka? Wania biegnie za złymi zwierzętami, by dać mu swoją siostrę. Ale zwierzęta odpowiadają, że ich urocze zwierzęta, rodzice, bracia i siostry chowają się w klatkach. Oni, zwierzęta, pozwolą dziewczynie odejść dopiero wtedy, gdy wszyscy męczennicy z zoo zostaną odesłani do domu. Ale zbiegli przyjaciele Vaniny wypowiadają wojnę bestiom. I bitwa się rozpoczęła! A teraz Lyalya jest uratowana. Ale dobry Wania żałuje zwierząt i zgadza się z nimi, co da wolność wszystkim zwierzętom w zoo. Niech mieszkają w Piotrogrodzie, ale najpierw ścinają rogi i kopyta, niech nikogo nie atakują ani nie jedzą. Zwierzęta się zgadzają. I przychodzi łaska. Zwierzęta i ludzie są przyjaciółmi i kochają się. Zwierzęta oddają się Wani, który dał im wolność. A teraz - wakacje! Dzisiaj wszyscy idą na drzewo do Wilka. I zapraszają wszystkich ze sobą.
