Szukając litości Lorety, młodej żony władcy zamku, starego Valentina, Francion, włamując się do zamku pod postacią pielgrzyma, gra z Valentine okrutny żart. Tej nocy, dzięki Francion, w zamku odbywają się niesamowite wydarzenia: Loreta dobrze się bawi ze złodziejem, myląc go z Francisem, drugi złodziej wisi całą noc na drabinie linowej, oszukany mąż jest przywiązany do drzewa, pokojówka Katarzyna okazuje się mężczyzną, a sam Francion roztrzaskuje głowę i ledwo Nie zanurzaj się w wannie z wodą. Po tej przygodzie, pozostając na noc w wiejskiej tawernie, Francion spotyka się ze starą przyrodnią przyrodnią Agatą, z którą, jak się okazuje, jest dobrze zaznajomiony oraz szlachcica z Burgundii. Agatha opowiada o przygodach Lorety, a jednocześnie o swoich, nie mniej rozrywkowych. Francion przyjmuje zaproszenie uprzejmego szlachcica i przybywszy do swojego bogatego zamku, na prośbę właściciela, który był przepełniony wielką sympatią, opowiada swoją historię.
Francion jest synem szlachcica z Bretanii, szlachetnej i szlachetnej rodziny, która wiernie służyła swemu władcy na polu bitwy, ale nie otrzymała ani nagród, ani wyróżnień. Znaczna część jego i tak już niewielkiej fortuny została wzbudzona przez prostytutki w przedłużającym się procesie spadkowym. Francion dorastał jak chłopczyk, ale już w dzieciństwie pojawiła się w nim „pogarda dla niskich czynów i głupich przemówień”. Słysząc o uniwersytetach i szkołach, marzył o tym, aby się tam dostać, aby „cieszyć się przyjemnym społeczeństwem”, a jego ojciec wysłał go do paryskiej szkoły. Nie znalazł tam żadnego miłego towarzystwa, ponadto mentorzy schowali większość pieniędzy na utrzymanie, a dzieci w wieku szkolnym były karmione „tylko w zasięgu wzroku”. Młody Francion nie obciążał się zbytnio zajęciami, ale zawsze był „jednym z najbardziej uczonych w klasie”, a nawet czytał kilka powieści rycerskich. I jak to nie było preferować czytanie bzdur, które ignoranci wychowują dzieci w wieku szkolnym, które przez całe życie nie czytały nic oprócz komentarzy na temat klasycznych autorów. A najbardziej uczeni z nich, jak fajny mentor Francion Hortensius (który przerobił swoje imię po łacinie), byli jeszcze gorzej. Hortensjusz, który uważał się za jednego z najwybitniejszych umysłów, nie miał ani jednej własnej myśli, nie potrafił wypowiedzieć ani jednego słowa po francusku, a nawet zakochał się w zestawie niedorzecznych cytatów specjalnie przygotowanych na tę okazję.
Kiedy Francion skończył główny kurs w szkole filozoficznej, jego ojciec zabrał go do domu do Bretanii i prawie go zidentyfikował w części prawnej, zapominając o nienawiści do sądownictwa. Ale po śmierci ojca Francion otrzymał pozwolenie na powrót do Paryża i „naukę szlachetnych zajęć”. Po osiedleniu się w dzielnicy uniwersyteckiej zaczął uczyć się od „lutnika, mistrza fachu i tancerza”, cały wolny czas poświęcił na czytanie i w krótkim czasie uzyskał znaczne stypendium. Ubóstwo było jego największym nieszczęściem, ubrał się tak kiepsko, że nikt nie rozpoznał w nim szlachcica, więc nawet nie śmiał nosić mieczów i codziennie cierpiał wiele obelg. Nawet ci, którzy wiedzieli o jego pochodzeniu, nie chcieli pogodzić się z nim. Straciwszy całkowicie nadzieję na życie, które kiedyś mu się wyobrażano we śnie, Francion wpadłby w otchłań rozpaczy, gdyby nie zajmował się poezją, chociaż jego pierwsze wiersze „oddawały ducha naukowego i nie lśniły ani połyskiem, ani rozsądkiem”. Za pośrednictwem księgarni poznał paryskich poetów i ich pisma i stwierdził, że nie ma wśród nich ani jednego dużego talentu. Wszyscy byli biedni, ponieważ rzemiosło poety nie przynosi pieniędzy, a bogaty człowiek nie bierze długopisu, a każdy wyróżniał się głupotą, niestałością i nie do zniesienia zarozumiałością. Francion, naturalnie bystry, szybko nauczył się zasad wersyfikacji, a nawet próbował włamać się do poetów dworskich lub zaciągnąć patronat wielkiego szlachcica, ale nic z tego nie wyszło. A potem fortuna zwróciła się w stronę Francion: jego matka wysłała mu znaczną sumę pieniędzy. Natychmiast ubrał się jak dworzanin i wreszcie był w stanie przedstawić się pięknej Dianie, w której był zakochany od dawna. Jednak Diana wolała dla niego pustego dandysa, lutnika Melibeya, a miłość Franciza osłabła. Po niej kochał o wiele więcej i gonił za wszystkimi pięknościami z rzędu, ale nie mógł nikomu oddać swojego serca, ponieważ nie znalazł kobiety „godnej doskonałej miłości”.
Po założeniu luksusowego stroju Francion poznał wielu młodych ludzi i założył grupę „wrogów głupoty i ignorancji” pod nazwą „Zatrzymani i hojni”. Zrobili trąd, o którym mówił cały Paryż i „zmiażdżyli występek nie tylko czubkiem języków”, ale z czasem młodzi ludzie osiedlili się, braterstwo rozpadło się, a Francion zwrócił się do filozoficznych myśli o naturze człowieka i znów zaczął myśleć o znalezieniu kogoś - Ktoś, kto umocniłby swoją pozycję. Ale los nie posłał mu aroganckiego patrona, ale raczej przyjaciela w osobie bogatego szlachcica Cleranta, który słyszał o dowcipie Franciszka i od dawna marzył o jego spotkaniu. Clerant zaoferował mu „przyzwoitą nagrodę”, a Francion w końcu mógł pochwalić się luksusowymi strojami na wspaniałym koniu. Zemścił się na tych, którzy wcześniej okazywali mu pogardę, a jego kij nauczył początkujących, że aby zostać nazwanym szlachcicem, „nie wolno dopuścić, aby w jego działaniach było cokolwiek podłego”. Francion został adwokatem we wszystkich sprawach Clerant, który, popierając się, przedstawił Francion sądowi. Francion zyskał przychylność króla i księcia Protogena. A teraz nowe hobby - Loretta - doprowadziło go do Burgundii.
To kończy jego historię, Francion, i okazuje się, że jego właścicielem jest ten sam Remon, który kiedyś ukradł mu pieniądze i o którym Francion mówił bardzo niepochlebnie. Remon wychodzi, zatrzaskując drzwi ze złości. Dwa dni później kamerdyner informuje Francion, że powinien umrzeć na rozkaz Remona. Jest ubrany w antyczne ubrania i doprowadził do osądzenia za obrazę zadaną Remonowi. Sąd postanawia zdradzić Francion w ręce najsurowszej z kobiet, drzwi się otwierają i pojawiają się Loreta i Remon, który obejmuje Franciszka i zapewnia go o wiecznej przyjaźni. Potem rozpoczyna się bachanalia, która trwa cały tydzień, podczas gdy Loret prawie zostaje złapany na miejscu zbrodni przez swojego oszukanego męża.
A Francion wyrusza w podróż, by znaleźć kobietę, której portret pobudził jego wyobraźnię. Od swojego krewnego, Doriniego, jednego z przyjaciół Remona, Francion dowiaduje się, że Nais jest Włoszką, wdową, woli Francuzów od Włochów i jest zakochany w portrecie młodego francuskiego szlachcica Floriandera i właśnie zmarł z powodu poważnej choroby.
Po drodze Francion, jak wędrujący rycerz, robi dobre uczynki i w końcu znajduje piękne Nais w wiosce słynącej z leczniczych wód. Pomimo tego, że nie jest Florianderem, udało mu się zdobyć przychylność piękna i zdobyć nienawiść jej gorliwych włoskich fanów, Valery i Ergast. Cała czwórka, w towarzystwie luksusowych apartamentów, udaje się do Włoch, a Ergast i Valery, łącząc siły przeciwko wspólnemu wrogowi, zwabiają Francion w pułapkę: znajduje się w podziemnym więzieniu fortecy, a komendant zostaje zabity. Ergast pisze Nais fałszywy list w imieniu Francion, a ona, po utracie Francion, rozumie, jak bardzo go kochała.
Ale komendant fortecy uwalnia Francion do wolności. W wiejskim stroju, bez służących i bez pieniędzy, Francion zostaje zatrudniony do wypasu owiec we włoskiej wiosce. Gra na lutni, pisze wiersze, cieszy się prawdziwą wolnością i czuje się szczęśliwy jak nigdy dotąd. Tylko „napady gorączki miłości” i pragnienie zobaczenia swojego kochanka przeszkadzają w pełnej rozkoszy, co jednak nie przeszkadza Francionowi cieszyć się wiejskimi dziewczynami. Chłopi uważają go za czarnoksiężnika znanego z demonów, ponieważ leczy chorych i mruczy wersety. Francion zarządza sądem i analizuje skomplikowane sprawy, ujawniając mądrość podobną do Solomona; handluje nawet miksturami wykonanymi własnymi rękami. W końcu lokaj Petroniusz go odnajduje, a teraz Francion jest już w Rzymie, ponownie przebrany za szlachcica, a także opowiada Remonowi i Dorini, którzy przybyli do Rzymu o swoich nowych przygodach. Hortensjusz znajduje się także w Rzymie, który nie stał się mądrzejszy od czasu, gdy był mentorem Francion. Wszyscy w Rzymie po prostu mówią o Francion i zazdroszczą Nais. Ślub jest już ustalony, ale rywale, Valery i Ergast ponownie interweniują. Są oskarżani o wysiłki Francion w tym samym czasie, że oszukują pieniądze i naruszają obietnicę poślubienia pewnej Emilii, którą Francion spotkał po przybyciu do Rzymu i, prawdę mówiąc, niepoważnie na nią spojrzał, nie przestając dbać o Nais. Nais jest obrażony zdradą, odmawia Francion, ale jego przyjaciele ujawniają spisek, Ergast i Valery przyznają się do wszystkiego, sąd uniewinnia Francion, a Nais wybacza. Francion, pamiętając o problemach, jakie spotkały go z powodu Emilii, postanawia nadal kochać tylko jednego Naisa. Małżeństwo czyni go człowiekiem „uspokojonym i spokojnym”, nie żałuje jednak sztuczek, które w młodości popełnił „w celu ukarania ludzkich wad”.
