Książę Włodzimierz ma ucztę na górze. Książęta, bojownicy i bohaterowie, w pełni zmęczeni i pijani, szczycą się sobą: niektórzy z bogactwem, inni z mocą, kupcy z towarami, bojary z posiadłości i posiadłości. Sama Danila Denisiewicz nie chwali się. Książę Władimir pyta go, czy milczy, bo nie ma się czym chwalić? Danila Denisiewicz odpowiada, że właśnie myślał, ale jeśli książę chce wiedzieć, to on, Danila, nie ma nic do stracenia: jest tam złoty skarbiec, młoda żona i mnóstwo drogich i pięknych sukienek.
Wkrótce Danila opuszcza dwór książęcy, a książę Władimir prosi swoich gości, by podnieśli jego narzeczoną - piękną, bystrą i kompetentną, aby stała się ich matką. Syn Mishatyachki Putyatin powiedział księciu, że nigdy nie widział dziewczyny, która byłaby jednocześnie mądra i piękna, tylko Vasilisa Nikulichna z Danili Denisiewicz - mądra, piękna i piśmienna: nazwano by ją suwerenną matką! Książę jest zły na Mishatychkę, że proponuje mu zabrać żonę swojemu żywemu mężowi i nakazuje Putyatinowi rozstrzelanie syna. Ale prosi księcia, aby nie spieszył się z egzekucją i radzi, aby wysłać Danila na łąki Lewandowa, złapać ptaka o białej szyi i przynieść go na obiad księcia, a następnie zabić dzikiego lwa. Książę lubi radę Mishatychka, a kiedy Ilya Muromets mówi, że książę zniszczy Danilę, i Vasilisa, książę Vladimir jest zły i umieszcza starego bohatera w piwnicy.
Książę Władimir pisze wiadomość do Danili i wysyła Mishatychkę z nim do Czernihowa. Przychodzi na podwórze do Danili, wchodzi na oddział i widzi Vasilisę Nikulichnę. Potępia Mishatychkę za bezczelne i niedbałe działanie, a on pozwala jej czytać przesłanie księcia. Vasilisa płacze, przebiera się w piękną sukienkę i idzie na czyste pole w poszukiwaniu Danili. Opowiada mu o liście wysłanym przez księcia.
Kiedy wracają do domu, Danila prosi Vasilisę, by przyniosła mu kołczan ze strzałami i idzie na łąki Lewandowa. Patrzy przez teleskop w stronę Kijowa i widzi, że armia zbliża się do niego. Danila płacze płonącymi łzami i lamentuje, że książę stał się dla niego bezużyteczny. Po przecięciu całej armii szablą Danila ponownie spogląda przez teleskop i widzi dwóch bohaterów, którzy do niego podchodzą, a jednym z nich jest jego brat Nikita Denisiewicz. Danila nie chce walczyć z bratem i woli umrzeć: wbija włócznię tępym końcem w ziemię i rzuca klatkę piersiową na czubek. Bohaterowie podjeżdżają i widzą, że Daniel leży martwy, rozpacz i powie wszystko księciu Vladimirowi.
Jeździ do Czernihowa do Vasilisy Nikulichny i prosi ją, by przebrała się w suknię ślubną. Spełnia prośbę księcia, ale potajemnie bierze ze sobą nóż adamaszku. Książę zabiera Vasilisę do Kijowa, ale kiedy przejeżdżają obok łąk Lewandowa, prosi go, aby pożegnał się ze swoją słodką przyjaciółką Danilą. Książę uwalnia ją, ale wysyła z nią dwóch bohaterów. Vasilisa kłania się szczątkom Danili, prosi wojowników, by powiedzieli księciu, aby nie zostawiał ich ciał na otwartym polu, i dźgają się nożem. Książę wraca do Kijowa, uwalnia Ilyę Muromets z piwnicy i daje mu sobolowe futro, aby powiedzieć mu, księciu, prawdę. A książę faworyzuje Mishatychka z kotłem z wrzącą żywicą.
