Natychmiast po przyjeździe do Moskwy Nikołenka odczuwa zmiany, które go spotkały. W jego duszy jest miejsce nie tylko na własne uczucia i uczucia, ale także na współczucie dla żalu innych, dla zdolności rozumienia działań innych ludzi. Rozpoznaje smutek babki po śmierci swojej ukochanej córki, raduje się łzami, że po głupiej kłótni znajduje siłę, by wybaczyć swojemu starszemu bratu. Kolejną uderzającą zmianą dla Nikolenki jest to, że nieśmiało zauważa podniecenie, jakie wywołuje w nim dwudziestopięcioletnia pokojówka Masza. Nikolenka jest przekonana o swojej brzydocie, zazdrości piękności Wołodiny i stara się, choć bezskutecznie, przekonać się, że przyjemny wygląd nie może nadrobić całego szczęścia w życiu. A Nikołenka próbuje znaleźć zbawienie w myślach o dumnej samotności, na którą, jak myśli, jest skazany.
Babcia jest informowana, że chłopcy bawią się prochem i chociaż jest to po prostu nieszkodliwy strzał, babka obwinia brak opieki nad dzieckiem dla Karla Iwanowicza i nalega na zastąpienie go porządnym nauczycielem. Nikolenka ma trudności z rozstaniem z Karolem Iwanowiczem.
W przypadku Nikolenki relacje z nowym francuskim gubernatorem nie rozwijają się, czasami nie rozumie swojej bezczelności wobec nauczyciela. Wydaje mu się, że okoliczności życia są skierowane przeciwko niemu. Sprawa z kluczem, który przez zaniedbanie łamie, nie jest jasne, dlaczego próba otwarcia portfolio mojego ojca ostatecznie wyprowadza Nikolenkę z równowagi emocjonalnej. Uznając, że wszyscy zwrócili się przeciwko niemu, Nikolenka zachowuje się nieprzewidywalnie - uderza gubernator w odpowiedzi na współczujące pytanie jego brata: „Co się z tobą dzieje?” - krzyczy, jak obrzydliwe są dla niego wszystkie okropne rzeczy. Jest zamknięty w szafie i grozi mu karą prętami. Po długim uwięzieniu, podczas którego Nikolenka dręczy desperackie poczucie upokorzenia, prosi ojca o wybaczenie i dochodzi do konwulsji. Wszyscy obawiają się o swoje zdrowie, ale po dwunastogodzinnym śnie Nikołenka czuje się dobrze i łatwo, a nawet cieszy się, że jego rodzina martwi się o swoją niezrozumiałą chorobę.
Po tym incydencie Nikolenka coraz bardziej czuje się samotny, a jego główną przyjemnością są odosobnione myśli i obserwacje. Obserwuje dziwny związek między pokojówką Maszą a krawcem Wasilijem. Nikolenka nie rozumie, jak takie niegrzeczne relacje można nazwać miłością. Koło myśli Nikołenki jest szerokie i często jest zdezorientowany swoimi odkryciami: „Myślę, że myślę, co myślę i tak dalej. Umysł z powodu poszedł ... ”
Nikołenka cieszy się z przyjęcia Wołodii na uniwersytet i zazdrości mu dorosłości. Zauważa zmiany, które zachodzą wraz z bratem i siostrami, obserwuje, jak starzejący się ojciec ma szczególną czułość dla dzieci, doświadcza śmierci swojej babci - i obraża go rozmowa o tym, kto otrzyma jej dziedzictwo ...
Przed wejściem na uniwersytet Nikolenka pozostaje kilka miesięcy. Przygotowuje się do Wydziału Matematyki i dobrze się uczy. Próbując pozbyć się wielu niedociągnięć okresu dojrzewania, Nikolenka uważa za główną tendencję do nieaktywnej intelektualizacji i uważa, że ta tendencja przyniesie mu wiele szkód w życiu. W ten sposób manifestują się w nim próby samokształcenia. Przyjaciele często przyjeżdżają do Wołodyi - adiutant Dubkov i uczeń książę Niechudów. Nikolenka coraz częściej rozmawia z Dmitrijem Niechududowem, stają się przyjaciółmi. Nastrój ich dusz wydaje się być taki sam dla Nikolenki. Ciągle doskonaląc się, a tym samym poprawiając całą ludzkość - Nikolenka dochodzi do takiego pomysłu pod wpływem jej przyjaciółki i uważa to ważne odkrycie za początek swojej młodości.
