Poetycka aranżacja „Przygody Telemacha” autorstwa Fenelona w 24 książkach.

Starożytny werset śpiewający miłego syna,
Coy, z naturalnych wybrzeży, unosił się i błąkał przez długi czas,
Byliśmy wszędzie z Mentorem Pallas w postaci:
Ponieważ cierpiał na gniewną Afrodytę,
Dla zmysłowego siewu pocieszaj hańbę obrzydzeniem;
Ale mądrość z tym jest ukryta przed nim, uwolniona od wszelkich problemów
I wracając do domu, który urodziłam, aby zobaczyć.

Statek Tilemacha zostaje pokonany, a on ląduje na wyspie bogini Calypse. Calypse przychylnie akceptuje młodego mężczyznę. Widząc jego podobieństwo do Odyseusza, za którym tęskni, uświadamia sobie, że przed nią stoi jego syn. Calypse pyta Tilemacha o jego przygody i opowiada o swojej podróży na wyspę Pilon (Pylos) i Lacedaemon, o tym, jak jego statek został spalony u wybrzeży Sycylii (Sycylii), jak on, wraz z Mentorem, pomógł królowi Akestiy , który z wdzięcznością wyposażył statek, aby mógł wrócić do swojej ojczyzny. Acestius wysłał wraz z nimi fenickich kupców, którzy mieli wylądować Tilemacha w Itace i sprowadzić statek z powrotem do Acestius. Ale żeglarze cara Sesostriusa, „wówczas panującego w Nilocie i żyznym Egipcie”, złapali statek i zabrali jeńców do Egiptu.

Tilemachus opisuje piękno egipskiej ziemi i mądrość jej króla. Mentor został sprzedany przez niewolnika Etiopii, a sam Tilemach został zmuszony do wypasania stada na pustyni Oasia. Sesostrius, dowiadując się o niesamowitych czynach Tilemacha i upewniając się, że młody człowiek nie ponosi winy, obiecał, że pozwoli mu udać się do Itaki, ale śmierć króla pogrążyła Tilemach w nowych nieszczęściach. Był uwięziony w wieży, stojący nad brzegiem morza; stamtąd zobaczył krwawą bitwę, w której nowy król Egiptu - Wokhor - został zabity przez swoich poddanych, zbuntowany i poparty przez tyranów. Kiedy następca Vokhory dał jeńcom Tyranta, Tilemach wraz z nimi został dostarczony statkiem do Tyru. Po drodze Naarwal, dowódca floty Tyr, powiedział Tilemachowi o potędze i potędze Fenicjan oraz ich obecnym smutnym losie. Ostrzegł Tilemacha przed okrutnym i wymuszał tyrreńskiego króla Pigmaliona:

Ale ty, och! Tilemach, nie mów mu nic,
Kim jesteś Carewicz i Synem Cara Odyseusza:
Będzie miał nadzieję, że Ojciec po powrocie do Itaki
Dużo złota zapłaci mu za ciebie,
Tymczasem uwięzi cię w ohydnym lochu.

Tilemach przygotowywał się już do wypłynięcia na Cypr, kiedy Pygmalion, dowiedziawszy się, że młody człowiek nie pochodzi z Cypru, kazał go schwytać. Gdyby nie wstawiennictwo konkubiny Cara Astarvey, która wysłała przystojną Malakonię, która zaniedbała swoją miłość, zamiast niego na śmierć, Tilemach by umarł.

Ze łzami żegnającymi dobrego Naarwal Tilemachus popłynął na Cypr, by stamtąd wrócić do Itaki. W drodze z Tyru na Cypr Tilemach marzył o Afrodycie i Erosie, przed którego strzała był chroniony przez Pallasa, potem marzył o Mentorze, który namówił go do ucieczki z Cypru. Towarzysze Tilemacha upili się; nadciągnęła burza, a gdyby Tilemach nie stanął u steru, zatopiłby statek. Przybywając na Cypr, Tilemachus spotkał się tam z mentorem, sprzedanym jako niewolnik syryjskiemu Hazaelowi. Hazael postawił obu Greków na swoim statku i pojechał na Kretę. Podczas tej podróży zobaczyli morską boginię Amphitrite na rydwanie wykonanym z conha (masy perłowej muszli) i zaprzęgniętego przez białe konie morskie.

Przybywając na Kretę, Tilemach dowiedział się, że kreteński król Idomeneo przyrzekł poświęcić pierwszą osobę, którą spotkał na brzegu, Bogu Posidonowi w celu zbawienia od burzy. Ten mężczyzna był jego synem. Idomeneo spełnił ślub i zabił młodego mężczyznę, za co Kreteńczycy wypędzili go z wyspy. Chcieli wybrać Tilemacha na swojego króla, ale on odmówił powrotu do Itaki. Mentor również porzucił diadem i doradził Kreteńczykom, aby wybrali Arystodima na króla. Gdy Tilemachus i Mentor weszli na statek i wypłynęli z wybrzeża Krety, wroga Afrodyta była zła na Tilemachusa, a Posidon posłał jej burzę pocieszenia. Statek zatonął, a Tilemach i Mentor, przywiązani do fragmentu masztu, uciekli i wylądowali na wyspie Calypsa.

Po wysłuchaniu historii Tilemacha o jego przygodach Calypse próbuje zatrzymać go na swojej wyspie i obudzić w nim miłość. Jednak Tilemachus jest przepełniony miłością do nimfy Eucharystii, co powoduje najpierw zazdrość, a następnie gniew Calypse. Za radą Erosa nimfy palą statek zbudowany przez Mentora, aby popłynąć do Itaki, a Tilemah potajemnie się z tego cieszy. Widząc to, Mentor popycha Thielemacha z urwiska do morza, a on sam skacze za nim, aby dotrzeć do pływania innego statku, stojącego w pobliżu wybrzeża. Tilemach w końcu rozumie:

Vice pokonany tokmo
Ucieczka od niego, a druga nie wszyscy pokonamy, jest.

On mówi:

Nie boję się już Morza, Wiatrów ani Burzy:
Moje jedyne pasje są dla mnie okropne.
Dla miłości, która jest haniebna,
Są gorsze niż wszystkie skumulowane utonięcia morza.

Tilemachus i Mentor schodzą na brzeg statku fenickiego dowodzonego przez brata Naarwal Adoam. Statek zmierza do Ypir. Adoam opowiada Tilemachowi o tragicznej śmierci Pygmaliona i Astarvey oraz o wstąpieniu na tron ​​syna Pygmaliona Valeazara, którego ojciec wydalił za namową żony. Valeazar mądrze rządzi Tyrusem i prosi o radę Naarwal we wszystkim. Adoam daje ucztę na cześć Tilemacha i Mentora, podczas których swoim śpiewem Achita przynosi na statek traszki, Nereidy i inne boskie posłuszeństwo Posidonowi. Mentor bierze również lirę i zaczyna grać „brzęczenie tylko czule i słodko”, tak że Ahito z zazdrością upuszcza lirę. Adoam mówi o pięknie Vetiki (Betiki) i jej ludzi, a Tilemah cieszy się, że „wciąż jest Lud we Wszechświecie, / Coy, z natury, był tylko miły i szczęśliwy”. Afrodyta, zirytowana Tilemach, prosi Zeusa, by wysłał mu śmierć, ale Zeus zgadza się jedynie przedłużyć trudną pracę Tilemacha i trzymać go z dala od domu.

Posidon wysyła zaklęcie do steru fenickiego statku i zamiast Itaki pływa pełnym żaglem do schronienia Salantinów. Ich król Idomeneus, który prowadzi wojnę z Manturianami, składa ofiarę Zeusowi. Kapłan, po zbadaniu łona zabitych zwierząt, przepowiada Idomeneo, że dzięki Tilemachusowi i Mentorowi jego aspiracje się spełnią. Odnajdując przyczyny konfliktu między Salantinami i Manturianami, Tilemachus i Mentor uwalniają fenicki statek i pozostają w Salanta. Kiedy Manturianie i ich sojusznicy Nestor, Filoctitus i Falant wchodzą pod mury miasta, Mentor opuszcza go i idzie do nich z propozycją pokoju. Tilemach dołącza do niego i pomaga przekonać Manturian do zawarcia pokoju z Salantis. Po zawarciu pokoju dawni wrogowie wkraczają do Salanth i składają wspólną ofiarę z Idomeneos, aby potwierdzić związek.

Nestor w imieniu sojuszników prosi Idomeneo o pomoc w wojnie ze starym. Mentor, który chce uświęcić Salanta i wprowadzić ludzi do rolnictwa, przekonuje Idomeneo do wysłania setki młodych Kreteńczyków, aby im pomogli i postawili Tilemach na czele.

„Wszyscy alianccy królowie przeszli od Salanta do tego / są zadowoleni z Idomeneo i są przytłoczeni Mentorem”. Po opuszczeniu Tilemaha Mentor zmusza Idomeneo do wprowadzenia nowych przepisów dla kupców i porządku miejskiego, podzielenia ludzi na siedem części, które muszą nosić różne ubrania w zależności od płci i stopnia, a na koniec zakazać luksusowej i bezużytecznej sztuki. Za jego radą Idomeneo dzieli wszystkie bezczynne ziemie między bezużytecznych artystów, aby zaangażowali się w rolnictwo. Idomenei mówi Mentorowi, jak Protesilaus oszukał jego zaufanie i swoimi intrygami odwrócił go od mądrych i cnotliwych Filoklesów, którzy wyjechali do Samonu (Samos) i prowadzą tam samotne i nędzne życie. Mentor zmusza Idomeneo do zakazania Protesilausowi i jego zniesławieniu, Timokratesowi, Samonowi i zwrócenia Filoklesa Salantowi. Przyjaciel Philocles Igesippus chętnie idzie za nim, ale Philocles nie chce wracać. Dopiero dowiedziawszy się, że taka jest wola bogów, wszedł na statek i popłynął do Salant, gdzie Idomeneus serdecznie go spotkał. Philocles zostaje bliskim przyjacielem Mentora.

Tilemach poprzez swoją męstwo szuka łaski starszych przywódców. Nestor, który znał go wcześniej i zawsze kochał swojego ojca Odyseusza, traktuje go jak syna. Nawet Filokryt, który nienawidzi Odyseusza, jest stopniowo przesiąknięty zaufaniem do Thielemacha. Filoctitus opowiada młodzieńcowi o katastrofalnych konsekwencjach namiętności miłosnej na przykładzie tragicznej śmierci Herakliusza (Herkulesa) z zatrutej koszuli, którą centaur Niss podarował Diyyanira. Opowiada, jak otrzymał śmiertelne strzały od tego bohatera, bez których nie można było zabrać Troi, jak został ukarany za ujawnienie tajemnicy śmierci Heraklosa przez nieszczęścia na wyspie Limna, w końcu, jak Odyseusz wysłał Neoptolema do Filoktytu i przekonał go, aby poszedł pod oblężoną Troję, gdzie jego synowie Asklepiacy uleczyli go z ran.

Tilemachus wdaje się w spór z dowódcą Lacedaemon Phantom z powodu starych więźniów. Brat Phalantes Hyppius autokratycznie bierze jeńców, Tilemachus walczy z nim i wygrywa. Dowiedziawszy się, że alianccy królowie są zajęci tylko pogodzeniem Tilemacha z Hyppiusem, długoletni król Adrasg nagle ich atakuje. Łapie sto statków i sprowadza swoją armię do obozu, wykorzystując fakt, że sojusznicy najpierw przyjmują armię wroga na posiłki. Po zejściu na brzeg wojownicy Adrasgowie podpalili obóz sojuszników i zaatakowali Falant wojowników. Pułki Falant uciekają, Hippias ginie od strzał wystrzelonych przez Adrasga, sam Falant jest poważnie ranny. Dowiadując się o tym, Tilemah, wkładając zbroję podarowaną mu przez Pallasa i biorąc zamiast zwykłej tarczy Egida, śpieszy, by pomóc Upiorowi. Atakując Davianów od tyłu, wypycha wrogów, zabija najmłodszego syna Adrasga Iphiciusa, a tylko burza uniemożliwia mu decydujące zwycięstwo nad Davianami. Tilemach opiekuje się rannymi, zwłaszcza Phalantes, uroczyście spala ciało Hippiasza i przynosi popioły brata do Phalant w złotej urnie.

Tilemach wiele razy widział we śnie, że Odyseusza już nie ma na ziemi. Postanawia zejść do podziemnego Tartaru, by tam szukać ojca. Tilemach opuszcza obóz i idzie do jaskini, skąd spada na brzeg Acheront. Charon wsadza go do łodzi i zabiera do Plutona. Tilemach obchodzi cały Tartar, gdzie widzi udrękę niewdzięcznych ludzi, przestępców przysięgi, hipokrytów i złych królów. Tilemachus przybywa na pola ilisyjskie, gdzie spotyka swojego pradziadka Arkisiusa, który mówi mu, że Odyseusz żyje i że Tilemachus zobaczy go w Itace. Arkisiy opisuje mu błogość, jaką cieszą się prawi ludzie, zwłaszcza dobrzy królowie. Instruuje Tilemacha i mówi mu, że cnotliwe życie jest przyjemniejsze dla bogów niż chwała militarna.

Tilemach żegna się z Arkisiusem i wraca do obozu aliantów. Przywódcy zbierają się, by uzyskać porady, a Tilemach przekonuje ich, aby nie atakowali miasta Wenus, które obiecali Luckańczycy, i nie odpowiadali Adrastowi zdradą na zdradę. W bitwie z armią Starych Tilemach wszędzie szuka Adrasga: „Ale szukając jednego, wysyła wielu zabitych do cienia”, Adrast szuka również Tilemach. Spotyka Nestora i chce zabić starca, ale zabija swojego syna Pisistrata: „Coy ze swojej strony stał odważnie w bitwie, / Tak, aby usunąć swoje własne z ekstremalnego cierpienia Rodzica”. W końcu Tilemachus wkracza do bitwy z Adrasgiem i pokonuje go, ale Adrast „robi wszystko, aby Tilemach współczuł sercu”, a Tilemakh ratuje mu życie, ale przebiegły Adrast rzuca kij ukryty pod sukienką w Tilemakh. Boska zbroja chroni Tilemacha przed śmiercią i przebija mieczem Adrasta.

Po śmierci Adrasta Przedwieczni wyciągnęli ręce do Aliantów w pokoju, prosząc jedynie, aby mogli wybrać króla ze swego ludu. Przywódcy, którzy zgromadzili się po radę, chcą podzielić między siebie ziemie Przedwiecznych i zaoferować żyzną ziemię Arpijską Tilemach, ale Tilemach odmawia jej i radzi oddanie jej nieszczęsnemu królowi etolskiemu Diomede, który jest wszędzie ścigany przez zemstę Afrodyty. Tilemachus przekonuje aliantów do pozostawienia swojej ziemi Toilerom i uczynienia ich królem odważnego i mądrego, długoletniego Polydamu. Spory się skończyły i wszyscy wracają na swoje ziemie.

Tilemach przybywa do Salant. Jest zdenerwowany, gdy widzi, że pola i grunty orne są uprawiane, ale w mieście jest mniej artystów i mniej „Velepii”. Idomeneo spotyka Tilemacha jako syna. Mentor wyjaśnia młodemu człowiekowi przyczyny zmian stanu i instruuje go:

Pamiętaj o Tilemie! co to za czysto Tokmo
Jest to szkodliwe dla rządu nad narodami na świecie,
I po co czytać i nie próbować dużo naprawiać.
Po pierwsze: moc w królach jest niesprawiedliwa, a ta pierwsza:
Że po drugie, potem Luksus szkodzi Dobrej Moralności.

Tilemach mówi Mentorowi, że kocha córkę króla Idomeneo Antiope i chciałby się z nią ożenić, ale wie, że musi się spieszyć do Itaki, więc nie powiedział ani słowa o swojej skłonności do Antiope lub jej rodzica. Mentor zatwierdza wybór Tilemacha i mówi, że bogowie są dla niego Antiope, ale musi poczekać i popłynąć jak najszybciej do Itaki, aby zobaczyć Odyseusza.

Idomenei próbuje zatrzymać Mentora i Tilemachusa. Prosi Mentora o pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw, ale Mentor doradza mu, co robić, i przygotowuje się wraz z Tilemakhem do wypłynięcia. Idomeney, widząc upodobanie Tilemacha do Antiope, organizuje połowy zwierząt, gdzie Tilemach ratuje Antiope z dzika. Tilemachus żałuje rozstania z Angiope i Idomeneo, ale pokonuje siebie i wraz z Mentorem wchodzi na statek i wypływa w kierunku Itaki. Podczas podróży Mentor wyjaśnia Tilemachowi zasady mądrego rządu i uczy go rozumieć ludzi. Wiatr ucicha i przylegają do pewnej wyspy, u wybrzeży której znajduje się statek Theakian. Tilemach spotyka samotnego starca na wyspie, nie wiedząc, że to Odyseusz. Tilemach pyta o nieznajomego żeglarza Theakian i mówi, że stary ma na imię Cleomenes. Kiedy nieznajomy wypływa na statek Theakian, Tilemach nie może powstrzymać łez. Mentor wyjaśnia młodemu człowiekowi, że przemawia w nim głos natury: tym obcym jest nie kto inny jak Odyseusz. Tilemach jest zdenerwowany, że Mentor nie powiedział mu tego wcześniej. Mentor odpowiada, że ​​bogowie uczą młodość cierpliwości - „wszech-wytrwałości / Z Cnót wszystkich tych Cnót, które / powinny - esencją jest, gdy Władcy Ludu są suwerenni”. Tuż przed odlotem Mentor, aby sprawdzić cierpliwość Tilemacha, każe mu pozostać i złożyć ofiarę Pallasowi. Tilemach posłusznie wykonuje polecenie Mentora. Pallas wydaje się Tilemahu w swojej boskiej formie, daje mu ostatnie instrukcje i wstępuje do nieba. Tilemach wzywa swoich towarzyszy, aby jak najszybciej odpłynęli do Itaki. Przybywszy tam „ujrzał tam swego Ojca z wiernym Eumeą”.