Po otrzymaniu zaproszenia od znanego puszkinisty Schweitzera do przyjazdu do Michajłowojego, leningradzki artysta restauracyjny Nikołaj Genrichowicz Wermel odłożył pospieszną pracę nad freskami Kościoła Trójcy Świętej w Nowogrodzie i wraz ze swoim partnerem i uczniem Pakhomowem udał się do Schweitzera, grzebiąc w nieznanych zbiorach muzeum Mikhailovskoye. dokumenty
Na wycieczkę zaproszono córkę gospodyni, aktorkę teatru w Odessie, piękność, która przyszła odwiedzić swoją córkę i starzejącą się matkę.
Zaśnieżone zaułki, stary dom, ciekawe społeczeństwo w Michajłowskim - Tatiana Andreevna lubiła wszystko. Miło było znaleźć wielbicieli ich talentu - studentów Odessy. Była zupełnie niespodziewana niespodzianka. Po wejściu do jednego z pokoi Tatyana Andreevna cicho wciągnęła powietrze i opadła na krzesło naprzeciwko portretu młodej urody. Wszyscy widzieli, że ich towarzysz był do niej zupełnie podobny. „Carolina Sabanskaya jest moją prababką” - wyjaśniła. Pradziadek aktorki, niejaki Chirkov, służył tam w pułku smoków w roku swojego pobytu w Odessie. Karolina świeciła w społeczeństwie, a nasz poeta był w niej zakochany, ale wyszła za smoka i rozstali się. Nawiasem mówiąc, siostra tej zdesperowanej poszukiwaczki przygód, hrabiny Ghany, była żoną Balzaca w jej drugim małżeństwie. Tatiana Andreevna przypomniała sobie, że jej wujek z Kijowa zachował portret Puszkina.
Schweizer był zaskoczony. Wiedział, że po rozstaniu z Sabańską poeta dał jej swój portret, który był przedstawiany z prześcieradłem z jakimś wierszem poświęconym uroczej polskiej dziewczynie. Puszkinista postanowił pojechać do Kijowa.
W stolicy Ukrainy udało mu się znaleźć wuja Tatianę Andreevnę, ale niestety w jednym z kryzysowych chwil stracił portret Zilbera, handlarza antykami w Odessie. W Odessie Schweizer dowiedział się, że sprzedawca antyków przedstawił portret swojemu siostrzeńcowi, który pracował w sanatorium w Jałcie dla chorych pacjentów: portret nie miał wartości artystycznej.
Przed opuszczeniem Odessy Schweizer odwiedził Tatianę Andreevnę. Poprosiła go o zabranie go ze sobą do Jałty. Tam, w sanatorium na gruźlicę, zmarł dwudziestodwuletni Hiszpan Ramon Pereiro. Przybył do Rosji wraz z innymi republikanami, ale nie mógł znieść klimatu i poważnie zachorował. Zaprzyjaźnili się i często się widywali. Po wyjściu na wieś Ramon uklęknął nagle przed nią i powiedział, że ją kocha. Wydawało jej się to pompatyczne i niestosowne (była dziesięć lat starsza od niego, a Masza miała już osiem lat), śmiała się, a on nagle podskoczył i uciekł. Tatyana Andreevna cały czas zarzucała sobie ten śmiech, ponieważ dla jego rodaków teatralność jest drugą naturą.
Sanatorium powiedziała jej, że nie ma nadziei, i pozwoliło zostać. W pokoju uklękła przed łóżkiem. Ramon ją rozpoznał i łzy spłynęły po jego cienkiej, poczerniałej twarzy.
Tymczasem Schweizer znalazł portret w sanatorium i nazwał go Vermel. Można było przywrócić tylko na miejscu. Jednak Pakhomov przybył, błagając nauczyciela, aby go przysłał. Dla starca było oczywiste, że jego Misha na południu ma szczególny interes poza zawodowym. Coś, co zauważył w Nowogrodzie.
Z pomocą Pakhomova udało mu się przeczytać wiersze, które Puszkin trzymał w rękach. Była to zwrotka wiersza: „Latający grzbiet przerzedza chmury ...” To odkrycie nie zawierało wrażeń, ale dla Schweitzera ważne było dotknięcie życia poety. Pakhomov ucieszył się ponownie na spotkanie z Tatianą Andreevną. Nigdy nie powiedział jej o miłości, a ona również milczała, ale wiosną 1941 r. Przeprowadziła się do Kronsztadu - bliżej Nowogrodu i Leningradu.
Wojna odnalazła ją na wyspie Ezel, jako członek gościnnej załogi Baltic Fleet Theatre. Wraz z rozpoczęciem walk aktorka została pielęgniarką i została ewakuowana tuż przed upadkiem heroicznej wyspy. Dalej ścieżka prowadziła na Tichwin. Ale samolot został zmuszony do lądowania w pobliżu Michajłowskiego, w miejscu oddziału partyzanckiego.
Podczas naprawy zepsutego gazociągu Tatyana Andreevna z eskortą udała się do Michajłowskiego. Nadal nie wiedziała, że Schweitzer pozostał tutaj, aby chronić zakopane przez niego wartości muzealne i ukryty przed nimi portret Sabanskaya. Tatyana Andreevna znalazła go przypadkiem, niezupełnie zdrowego psychicznie. O świcie samolot zaniósł ich na stały ląd.
W Leningradzie znaleźli Vermela i Maszy: Nikołaj Genrikowicz rzucił się do Nowogrodu wraz z wybuchem wojny. Udało mu się spakować i przetransportować kosztowności z muzeum do Kostromy, ale on sam musiał zostać z Maszą i Warwarą Gawriłowną - matką Tatiany Andreevny - w Nowogrodzie. Cała trójka pieszo próbowała opuścić okupowane miasto, ale zmarła starsza kobieta.
Od jego odejścia do wojska nie było żadnych wiadomości od Pakhomova. Poszedł na południe, pracował w gazecie pierwszej linii i został ranny podczas odpierania niemieckiego lądowania. Wszyscy tęsknili za Tatianą Andreevną. Jego szpital ciągle się poruszał - linia frontu stoczyła się w kierunku Wołgi.
W Leningradzie stało się to coraz trudniejsze. Tatyana Andreevna nalegała, aby Vermel, Schweitzer i Masza udali się na Syberię. Ona sama musiała zostać w teatrze. Okazała się zupełnie samotna, często nocowała w garderobie, gdzie było cieplej niż w domu, sama z portretem Sabanskaya, co zrodziło myśl, że po śmierci nie będzie miała oczu, brwi ani uśmiechu. Dobrze, że w dawnych czasach malowali portrety.
Ale pewnego dnia, przyciskając czoło do okna, zobaczyła mężczyznę w płaszczu na bezludnej ulicy z dłonią w opatrunku. To był Misha Pakhomov. Po przełamaniu blokady ci, którzy wyjechali na ewakuację, wrócili również do Leningradu. Życie się poprawia. Vermel i Pakhomov chcieli przywrócić zniszczone zabytki Peterhofu, Nowogrodu, Puszkina, Pawłowska, aby po kilku latach ludzie nie mogli nawet wyobrazić sobie, że faszystowskie hordy przeszły przez tę ziemię.