Fabuła tej tragedii Voltaire opierała się na wydarzeniach z życia arabskich plemion Arabii związanych z rozprzestrzenianiem się islamu i działalności reformatora religijnego Mahometa. Autor napisał: „Wiem, że Mahomet nie popełnił takiej zdrady, co jest fabułą mojej tragedii. Moim celem jest nie tylko doprowadzenie do sceny prawdziwych wydarzeń, ale wierne przedstawienie moralności, przekazanie prawdziwych myśli ludzi wywołanych przez okoliczności, w których się znajdują, i wreszcie pokazanie, jak okrutne może być złośliwe oszustwo i jakie okropności może zrobić fanatyzm. Mohammed to nic innego jak Tartuffe z bronią w rękach. ” Akcja gry Voltaire rozgrywa się w Mekce około 630 lat.

Szejk Mekka, Zopir, dowiaduje się o zamiarze Mahometa, jego najgorszego wroga, by podbić miasto. Rodzina Zopiry została eksterminowana przez Mahometa, dlatego jest on bardzo przywiązany do uwięzionej przez niego młodej Palmyry, którą Mohammed uważa za swojego niewolnika i domaga się jej powrotu, ponieważ dorastała w Medynie, miejscu już nawróconym na islam. Tam jest pan i idol. Dziewczyna ceni dobroć i łagodność Zopira, ale prosi go, aby wypełnił wolę Mistrza i zwrócił ją do Medyny. Szejk odmawia, wyjaśniając, że nie chce oddawać się tyranowi, który wkradł się w zaufanie Palmyry.

Senator Fanor informuje Zopirę o pojawieniu się w mieście Omar, dowódca Mahometa, wraz z orszakiem. Omar sześć lat wcześniej „rozpoczął kampanię na rzecz ochrony Mekki i, odpychając wojska zdrajcy i złodzieja, nagle podszedł do niego, nie bojąc się wstydu”. Teraz, w imieniu Mahometa, oferuje pokój, przysięga, że ​​nie jest to oszustwo, i na dowód zgadza się wziąć młodego zakładnika Seyid. Omar przystępuje do negocjacji z Zopirem, a szejk przypomina posłańcowi, którym był jego znakomity władca dziesięć lat temu: „prosty poganiacz, łotr, włóczęga, niewierny mąż, nieistotny gaduła, niezrównany oszust”. Skazany przez sąd na wygnanie za bunt, zamieszkał w jaskini i ekstrawagancki zaczął uwodzić lud. Nie zaprzeczając talentowi i umysłowi Mahometa, Zopir zauważa jego mściwość i okrucieństwo: „Wschód nie znał bardziej mściwych tyranów”. Przywódca wojskowy, cierpliwie słuchając szejka, zaprasza go do podania ceny za Palmyrę i świat. Zopir ze złością odrzuca tę propozycję, a Omar oświadcza, że ​​w tym przypadku będzie próbował przekonać Senat do strony Proroka.

Miłośnicy Seyid i Palmyra są niezmiernie szczęśliwi, że znów się spotkają. Kiedy szejk uprowadził Palmyrę, Seyid nie znalazł miejsca na żałobę, ale teraz jego ukochana jest w pobliżu i ma nadzieję ją uwolnić. Młodzi ludzie wierzą, że Mahomet połączy swoje dwa losy w jedno. Tymczasem Prorok zbliżał się do bram starożytnej Mekki. Omar był w stanie przekonać Senat do wpuszczenia do miasta tego, który został wydalony z niego przez niesprawiedliwy sąd. Dla jednych jest tyranem, a dla innych bohaterem ... Mahomet, ujawniając swój sekret Omarowi, przyznaje, że jego wezwania do pokoju są mitem, chce jedynie czerpać korzyści z wiary ludzi w posłańca Boga, który może zatrzymać płomień wojny. Jego celem jest podbicie Mekki i zniszczenie Zopiry. Ponadto Palmyra i Seyed, pomimo ich oddania Mahometowi, są jego wrogami - jak oświadcza Omarowi. Prorok kocha Palmyrę, a kiedy dowiaduje się, że wolała od niego niewolnika, rozwściecza się i myśli o zemście.

Odbyło się spotkanie Zopiry i Mohammeda. Szejk otwarcie oskarża Mahometa: „wpajając się przekupstwem, pochlebstwami i oszustwami, sprowadziłeś nieszczęścia do wszystkich podbitych krajów, a wszedłszy do miasta świętych, ośmielasz się, czarny charakter, narzucić nam swoją religię!” Mohammed wcale nie zawstydza się tymi przemówieniami i wyjaśnia Zopirowi, że ludzie są teraz gotowi czcić każdego, choćby dla nowego bożka, więc jego czas nadszedł, Zopir nie powinien się opierać, ale dobrowolnie rezygnuje z władzy. Tylko jedna okoliczność wstrząsnęła pewnością szejka. Mahomet donosi, że uprowadzone dzieci Zopira nie umarły, wychowano je między sługami Proroka. Teraz ich los zależy od roztropności ojca. Jeśli Zopir podda się miastu bez walki i obwieści ludowi, że tylko Koran jest jedynym prawem, a Mahomet jest prorokiem Boga, zyska zarówno dzieci, jak i zięcia. Ale Zopir odrzuca tę ofertę, nie chcąc poddawać kraju niewolnictwu. Bezlitosny Mahomet natychmiast postanawia zabić zbuntowanego szejka. Ze wszystkich sług Omar radzi mu, aby wybrał do tego Seyida, ponieważ jest on „fanatykiem, namiętnym, szalonym i ślepym, obdarzonym ekstazą nad tobą”. Ponadto Omar zna straszną tajemnicę Mahometa: Palmyra i Seyid są dziećmi Zopira, więc syn zostaje wysłany przez złoczyńców na ojcostwo. Mohammed wzywa Seyida do siebie i inspiruje go rozkazem, rzekomo pochodzącym od Allaha: „Rozkaz ma wypełnić świętą zemstę i uderzyć, aby wróg został zniszczony przez ostrze, które Bóg włożył w twoją prawą rękę”. Seyd jest przerażony, ale Mahomet przekupił go obietnicą: „Miłość Palmyry byłaby twoją nagrodą”. I młody człowiek się poddaje. Ale już trzymając miecz w ręce, młody człowiek wciąż nie rozumie, dlaczego miałby zabijać bezradnego i nieuzbrojonego starca. Widzi szejka, który rozpoczyna z nim szczerą rozmowę, a Seyd nie jest w stanie przenieść nad nim broni. Omar, potajemnie obserwujący tę scenę, natychmiast żąda Seyida do Mahometa. Palmira, łapiąc Seyida w strasznym zamieszaniu, prosi o ujawnienie jej całej prawdy, a młody człowiek mówi, błagając, aby pomógł mu zrozumieć jego mękę: „Powiedz mi słowo, jesteś moim przyjacielem, mój dobry geniuszu! Prowadź mego ducha! I pomóż mi podnieść miecz! Wyjaśnij, dlaczego to krwawe zaklęcie do dobrego Proroka, ojca wszystkich ludzi? Seyid mówi, że decyzją Proroka ich szczęście z Palmyrą jest nagrodą za krew nieszczęśliwej Zopiry. Dziewczyna unika rady, popychając w ten sposób młodego człowieka do fatalnego kroku.

Tymczasem Gersid, jeden ze sług Mahometa, który uprowadził dzieci Zopira w przeszłości i który wiedział o ich losie, wyznacza szejkowi randkę; ale tak się nie stało, ponieważ Omar odgadł, że Gersid zamierza ujawnić tajemnicę, zabija go. Ale Gersidowi nadal udaje się zostawić notatkę samobójczą i przekazać ją Fanowi. W tej chwili Zopir idzie modlić się przy ołtarzu i nie oszczędza na przekleństwach przeciwko Mahometowi. Seyid śpieszy, by przerwać świętokradzką mowę, odsłania broń i uderza. Pojawia się Phanor. Jest przerażony, że nie miał czasu, aby zapobiec morderstwu i mówi wszystkim o fatalnym sekrecie. Seid pada na kolana z okrzykiem: „Oddaj mi miecz! A ja, przysięgam ... ”Palmyra trzyma rękę Seyida:„ Niech nie wbije się w Seyida, ale we mnie! Popchnąłem mojego brata na ojcostwo! ” Zopir, śmiertelnie ranny, przytula dzieci: „W chwili śmierci los posłał mi córkę i syna! Zebrały się szczyty szczytów nieszczęść i radości. ” Ojciec z nadzieją patrzy na syna: „Zdrajca nie uniknie egzekucji i wstydu. Zostanę pomszczony ”.

Omar, widząc Seyida, rozkazuje służącym schwytać go jako mordercę Zopira. Dopiero teraz młody człowiek dowiaduje się o zdradzie Proroka. Dowódca wojskowy śpieszy do Mahometa i informuje o sytuacji w mieście. Zopir umiera, zły lud, najpierw posłuszny we wszystkim, narzeka. Omar oferuje uspokoić tłum, zapewniając, że Zopir przyjął śmierć za odrzucenie islamu, a jego brutalny zabójca Seid nie uniknie kary za to, co zrobił. Oddziały Mahometa wkrótce będą w mieście - Prorok nie może wątpić w zwycięstwo. Mohammed zastanawia się, czy ktokolwiek mógłby powiedzieć Seidowi tajemnicę jego pochodzenia, a dowódca przypomina mu, że Gersid, jedyny wtajemniczony, nie żyje. Omar przyznaje, że wlał truciznę do wina Seyeda, dlatego godzina jest bliska jego śmierci.

Mahomet rozkazuje wezwać do niego Palmyrę. Radzi dziewczynie zapomnieć o bracie i obiecuje jej bogactwo i luksus. Wszystkie jej nieszczęścia są już za sobą, jest wolna, a on jest gotowy zrobić dla niej wszystko, jeśli będzie mu posłuszna. Dziewczyna z pogardą i oburzeniem rzuca: „Zabójco, obłudny niehonorowy i krwawy, ośmielasz się uwieść mnie nieczystą chwałą?” Jest pewna, że ​​fałszywy prorok zostanie odsłonięty, a kara nie będzie daleko. Ludzie, dowiedziawszy się o morderstwie Zopira, wychodzą na ulice, oblegają więzienie, wszyscy mieszczanie wstają do walki. Riot jest prowadzony przez Seyeda. Krzyczy z szaleństwa, że ​​Mahomet jest winny śmierci ojca, a żywiołowa furia mas gotowa jest spaść na złoczyńcę. Nagle wyczerpany działaniem trucizny Seyd zatacza się i upada przed tłumem. Korzystając z tego, Mahomet oświadcza, że ​​to Bóg karze niewiernych, i tak będzie ze wszystkimi, którzy się do niego wkroczą, wielkim Prorokiem: „Każdy, kto sprzeciwia się rozkazowi, nawet jeśli w myślach, zostanie natychmiast ukarany. A jeśli dzień wciąż dla ciebie świeci, to dlatego, że złagodziłem zdanie ”. Ale Palmyra obnaża Mahometa, mówiąc, że jej brat umiera z powodu trucizny i przeklina złoczyńcę. Nazywa Mahometa krwawą bestią, pozbawiając ją ojca, matki i brata. Nie ma już nic, co wiązałoby ją z życiem, więc odchodzi za bliskimi. Powiedziawszy to, dziewczyna rzuca się na miecz Seyda i umiera.

Na widok umierającej Palmyry Mahomet natychmiast poddaje się uczuciu miłości, ale natychmiast tłumi w sobie ten impuls ludzkości słowami: „Muszę być Bogiem - inaczej ziemska moc upadnie”. I udaje mu się przejąć kontrolę nad tłumem, aby uniknąć groźby ujawnienia, za pomocą nowego cynicznego oszustwa, fałszywego cudu, który ponownie rzuca ignorancką masę Mekkańczyków u jego stóp.