Przywódca północnych koczowników przyprowadził sto tysięcy żołnierzy do Wielkiego Muru, aby nazwać się dopływem chińskiego władcy, do którego wysłał ambasadora z bogatymi darami. Ambasador powinien również poprosić chińską księżniczkę o poślubienie koczowniczego władcy.
Tymczasem przebiegły i zdradziecki dostojnik Mao Yanshaw stracił zaufanie do starszego cesarza. Wierzy w pochlebne przemówienia i słucha rad. Wszyscy boją się Mao. On, obawiając się wpływów zewnętrznych na pana, próbuje, odgradzając się od niego i otaczając go pięknem. Dlatego zaleca się, aby w pałacu zebrać najpiękniejsze dziewczęta imperium. Cesarz chętnie się zgadza. Instruuje Mao Yanshou, aby objechał cały kraj i opiekował się najbardziej godnymi, a aby mroczny władca mógł ocenić wybór jego posłańca, każda dziewczyna musi napisać portret i zabrać go do pałacu.
Wypełniając zlecenie, dostojnik bezwstydnie okrada rodziny pretendentów, domagając się hojnych ofiar. Wszyscy boją się suwerennego ambasadora. Nikt nie odważy się mu odmówić. W jednym z okręgów Mao Yanshou znajduje rzadką piękność o imieniu Wang Zhaojun. Pochodzi z chłopskiej rodziny, ale na całym świecie nie ma nikogo piękniejszego niż ona. Dostojnik żąda złota od biednej rodziny Wang.Wtedy córka będzie się wyróżniać na dworze. Ale piękno jest tak pewne swojej nieodpartości, że odrzuca molestowanie. Zemsta Mao przedstawia ją na portrecie ze skrzywionymi oczami: są one wysyłane do najodleglejszych pałacowych komnat. I tak się stało. Cesarz nie uhonorował Zhaojuna. Tęskni sama.
Cesarz planuje obejść swój pałac i spojrzeć na dziewczyny, których wciąż nie udało mu się uhonorować. Słyszy: ktoś po mistrzowsku gra na lutni. Wysyła wiodącego gracza lutni. Wang Zhaojun pojawia się przed władcą. Jest oszołomiony jej pięknem, interesuje się jej pochodzeniem i żałuje, że wciąż się z nią nie spotkał. Zhaojun mówi o podstępności Mao Yanshou, winnej jej uwięzienia. Wściekły władca nakazuje schwytać złoczyńcę i odciąć mu głowę. Kochający władca faworyzuje piękno imieniem Minfei - „ukochana konkubina”.
W tym samym czasie przywódca koczowników dowiaduje się, że cesarz odmówił przyjęcia go do księżniczki, mówiąc, że jest jeszcze zbyt młoda. Jest strasznie obrażony, ponieważ wszyscy wiedzą, ile piękna otaczają władcę. Właśnie wtedy pojawił się urażony koczownik Mao Yanshou, który uciekł przed imperialnym gniewem. Mówi o niesamowitej urodzie Wang Zhaojun i pokazuje portret - tym razem portretował dziewczynę bez żadnych zniekształceń, a jej lider zapiera dech w piersiach z jej urody. Podstępna zdrajca radzi jej, by poprosiła o żonę, aw przypadku odmowy przeniesienia armii koczowników na ziemie chińskie.
Władca całkowicie stracił rozum z miłości.Zostawił rzeczy, spędza dni i noce w komnatach Mingfei. Ale minister nie może jedynie zgłosić się do niego po przybyciu ambasadora, żądając, aby dał Wang Zhao-junowi jako żonę przywódcy nomadów. Minister ostrzega, że ogromna armia jest gotowa do ataku i nie ma sposobu, aby się przed nią bronić: żołnierze są źle wyszkoleni, nie ma odważnych generałów gotowych dołączyć do bitwy. Konieczne jest uratowanie kraju przed inwazją wroga. Cesarz chce uzyskać porady od swoich urzędników, jak ocalić pokój bez zdrady kochanka. Ale nikt nie może mu pomóc.
Wang Zhaojun jest gotowa zapobiec wojnie kosztem własnego życia. Przekonuje suwerena, aby postawił interesy państwa ponad ich wzajemną miłością. Cesarz musi się zgodzić, ale postanawia zabrać Mingfei na most Balintziao i wypić z nią pożegnalną filiżankę wina. Władca i Mingfei patrzą na siebie ze smutkiem. W końcu rozstają się na zawsze.
Na granicy przywódca nomadów z radością spotyka Wanga Zhaojuna. Jest dumny, że chiński cesarz nie odważył się zaniedbać sojuszu z nim. Piękno prosi o pozwolenie po raz ostatni spojrzeć na południowe odległości i wypić filiżankę wina. Pije wino i rzuca się w wody rzeki granicznej. Nikt nie ma czasu, by jej pomóc. W miejscu jej pochówku wznosi się Green Hill - trawa jest zawsze zielona. Przywódca nomadów obwinia za wszystko złoczyńcę Mao Yanshou. Rozkazuje go schwytać i zabrać do cesarza przed właściwym sądem.
Przez sto dni cesarz nie udziela publiczności. A teraz, jesienią, jest smutny sam w pałacu.Prawie nie zasnąłem - Zhaojun pojawia się we śnie, ale Hunowie znów ją zabierają. Pożegnalne okrzyki latających gęsi wywołują jeszcze większy smutek i jeszcze bardziej ospałe wspomnienia o krótkim szczęściu. Godny donosi, że zdrajca Mao Yanshou został wydany. Cesarz rozkazuje odciąć głowę. Natychmiast odbywa się modlitwa pogrzebowa dla Mingfei.
