: Zwykła dziewczyna znajduje się w Magicznej Krainie, gdzie żyją dobre i złe czarodziejki, gdzie zwierzęta, a nawet strach na wróble ze słomy i drwal z żelaza mówią ludzkim językiem.
Huragan
Na środku stepu w Kansas biedny rolnik John mieszka z żoną i córką Ally w małym wozie zdjętym z kół. Huragany często występują na stepach, a rodzina ukrywa się przed nimi w piwnicy.
W odległej krainie za wysokimi górami przywołuje zła czarodziejka Gingham. Używając magicznej mikstury żab, węży i myszy, powoduje straszliwy huragan, który niszczy całą ludzkość. Huragan dociera do Kansas, a rodzice Ellie ukrywają się w piwnicy. Pies Ellie, piesek Toto, wpada do furgonetki, a dziewczyna biegnie za nim. Nagle trąba powietrzna unosi furgonetkę w powietrze i wieje.
Część pierwsza. Droga z zółtej kostki
Wychodząc z furgonetki, Ellie widzi, że jest w niezwykle pięknym kraju. Powituje ją kilku mężczyzn w niebieskich ubraniach i Villina, stara kobieta w białej szacie. Kobieta wyjaśnia, że Ellie dostała się do Krainy Magii, która jest podzielona na cztery części: niebieski, żółty, fioletowy i różowy. W każdym z nich rządzi czarodziejka. Władcy Różowego Kraju, Stelli i Żółtej, Villina są dobrzy, a Gingham i Bastind, władcy krajów Niebieskich i Fioletowych, są złymi czarodziejkami.
Dowiedziawszy się, że Gingham wysłał niszczycielski huragan, Willina pozbawiła go siły. W swojej magicznej książce przeczytała, że wagon jest zawsze pusty podczas burzy i pozwoliła huraganowi rzucić go na głowę Ginghama. Mieszkańcy Blue Country Chewers, ubrani w niebieskie ubrania i tak nazwani po zwyczaju poruszania szczękami, nazywają Ellie Fairy of Slaying House i ich wyzwolicielem.
Magiczna kraina jest oddzielona od reszty świata górami na całym świecie i Wielką Pustynią. Magiczna książka Villiny mówi, że czarodziej Goodwin, potężny władca Szmaragdowego Miasta, wyśle Ellie do domu, jeśli dziewczyna pomoże trzem istotom spełnić ich najbardziej cenione pragnienia. Musisz udać się do Goodwin żółtą, brukowaną drogą, ale buty Ellie nie wytrzymają tak trudnej i długiej podróży, a Totoshka, która włada ludzkim językiem w Magic Land, przynosi srebrne buty Ellie z jaskini Gingema. Buty mają magiczne moce, ale Chewers nie wie.
Ellie jedzie do Szmaragdowego Miasta. Po drodze natrafia na pole pszenicy, pośrodku którego stoi strach na wróble słomy w postaci mężczyzny ubranego w starą sukienkę. Strach na wróble wzywa Ellie i się poznają. Dziewczyna zdejmuje go ze stosu, a Strach na wróble, tak nazywa się strach na wróble, idzie z nią do Szmaragdowego Miasta, by poprosić Goodwina o mózg. Jego znajoma wrona powiedziała, że gdyby Scarecrow miał mózgi, byłby jak wszyscy ludzie.
Podróżujący spędzają noc w lesie, a Ellie i Totoshka nocują w leśnej chatce. Strach na wróble, który nie potrzebuje ani snu, ani jedzenia, strzeże ich. Rano, idąc dalej przez las, słyszą, jak ktoś jęczy i znajduje drwala z żelaza. Minął już rok, odkąd zardzewiał, i nikt nie przychodzi mu z pomocą. Ellie znajduje olejarnię w chacie i smaruje stawy. Słysząc, że podróżni wybierają się do Szmaragdowego Miasta, drwal prosi, aby zabrał go ze sobą i poprosił Goodwina o serce. Kiedyś był mężczyzną i chciał poślubić śliczną dziewczynę, ale ciotka nie chciała tego małżeństwa i zwróciła się o pomoc do Gingham. Zła czarodziejka zaklęła topór, a topór odrąbał mu nogę. Kowal uczynił go żelaznym, ale dziewczyna wciąż go kochała. Potem Gingham ponownie zaczarował topór i odciął drugą nogę drwala, a potem ręce, głowę i tułów.Kowal wykonał z niego żelazne części ciała, dziewczyna wciąż go kochała, ale teraz nie miał serca i bez serca nie mógłby kochać. Zwrócił jej słowo pannie młodej, ale dziewczyna powiedziała, że go kocha i będzie czekać, aż zmieni zdanie. Po wpadnięciu w deszcz Drwal zardzewiał, stał przez rok w lesie i teraz nic nie wie o swojej ukochanej.
Drwal okazuje się wspaniałym towarzyszem, nawiązuje się między nim a Strach na Wróble silna przyjaźń i rodzi się ciągły spór: co jest lepsze - mózg lub serce. Wywiezieni nie zauważają, że Ellie miała kłopoty: kanibal zabrał dziewczynę. Dzięki zaradności Stracha na Wróble Drwal zabija kanibala.
Wkrótce podróżnicy spotykają wielkiego Leo, który prosi go zabrać ze sobą do Goodwin, aby poprosić o odwagę, ponieważ jest tchórzem. Z pomocą Lwa podróżnicy pokonują ogromny wąwóz, radzą sobie z przerażającymi tygrysami szablozębnymi i przechodzą na drugą stronę burzowej rzeki.
Po drodze podróżnicy spotykają pole makowe. Ellie i Totoshka zasnęli, Strach na Wróble i Drwal są niesieni przez niego w ramionach, ale Leo nie ma czasu, by na niego biegać i zasypia na samym skraju pola. Drwal ratuje królową myszy od kota. Po zebraniu poddanych królowa wyciąga Lwa z pola. Daje Ellie srebrny gwizdek, aby dziewczyna zawsze mogła do niej zadzwonić.
Część druga. Szmaragdowe Miasto
Podróżni przybywają do Szmaragdowego Miasta, gdzie wszyscy mieszkańcy noszą zielone ubrania. Rolnik, którego zatrzymują na noc, mówi, że nikt nigdy nie widział twarzy Goodwina, ponieważ przybiera on różne postacie.
Szmaragdowe miasto otoczone jest wysokim kamiennym murem. Strażnik zakłada wszystkim zielone okulary, aby nie oślepił ich blask miasta. Nawet jego mieszkańcy noszą okulary w dzień iw nocy.
Po przekroczeniu fosy podróżni wchodzą do pałacu. Wielki czarodziej Goodwin, robiąc różne zdjęcia, rozmawia z podróżnikami po kolei. Dowiedziawszy się o śmierci Gingema, Goodwin stawia warunek: pomoże spełnić to, o co go proszą, ale w tym celu musisz zniszczyć złą czarodziejkę Bastindę, władcę Purpurowego Kraju.
Ponieważ nie ma innego wyjścia, przyjaciele udają się do fioletowego kraju, w którym mieszkają Migunowie, znani jako wykwalifikowani rzemieślnicy, którzy uwielbiają nosić fioletowe ubrania i mrugać przez cały czas. Kiedy wkraczają na terytorium Fiołkowej Krainy, Bastinda wzywa pomoc ogromnych złych wilków, kruka z żelaznymi dziobami, jadowitych pszczół, ale przyjaciele wygrywają. Potem Bastinda decyduje się na ostatnią deskę ratunku: przy pomocy Złotego Kapelusza woła stado Latających Małp. Patrzą na stracha na wróble, wrzucają drwala do wąwozu i umieszczają go w klatce lwa. Latające małpy boją się dotknąć Ellie z powodu swoich srebrnych butów. Uznawszy, że jest wróżką, przywódca ostrożnie dostarcza dziewczynę do pałacu Bastindy.
Bastinda wysyła dziewczynę do pracy w kuchni. Dzięki temu Ellie może karmić Leo i Toto. Ellie zauważa, że Bastinda boi się wody. Zła czarodziejka marzy o zdobyciu srebrnych butów, a pewnego dnia udaje jej się zdobyć. Ze złością Ellie nalewa wiadro wody na Bastindę, a zła czarodziejka topi się jak cukier w herbacie.
Wyzwoleni Migunowie przywracają drwala i stracha na wróble. Oferują drwala, by został ich władcą. Pochlebny drwal obiecuje zdobyć serce od Goodwina i wrócić. Happy Miguns dzwonią do Ellie Fairy of Saving Water i obiecują, że będą myć trzy razy dziennie.
Opuszczając Purpurowy Kraj, Ellie zabiera ze sobą Złoty Kapelusz. Jako właściciel Golden Hat Ellie dzwoni do Latających Małp i przenosi przyjaciół do Szmaragdowego Miasta. Po drodze lider opowiada dziewczynie swoją historię. Pewnego razu plemię Latających Małp rozgniewało potężną wróżkę, a za karę stworzyła Złoty Kapelusz. Teraz Latające Małpy muszą spełnić trzy życzenia właściciela Złotego Kapelusza. Kapelusz przechodził z rąk do rąk, aż dotarł do Bastindy, a teraz do Ellie.
Goodwin długo nie przyjmuje podróżników, a potem Strach na Wróble grozi, że zadzwoni do Latających Małp. Zagrożenie jest skuteczne, a następnego dnia Goodwin wzywa swoich przyjaciół do sali, w której nikogo nie ma, ale czarodziej jest niewidzialnie obecny. Dowody zniszczenia Bastindy zabierają dużo czasu, gdy nagle Totoshka biegnie za małym ekranem w najdalszym rogu sali, a stamtąd wybiega mężczyzna z okrzykiem. Goodwin jest wielkim oszustem. On sam jest z Kansas. W młodości Goodwin pracował jako aktor, a następnie wspiął się na butlę z gazem. Kiedy jego balon został zdmuchnięty przez wiatr, Goodwin dostał się do Czarodziejskiej Krainy, gdzie mieszkańcy wzięli go za czarodzieja. Po zbudowaniu Szmaragdowego Miasta zamknął się w pałacu, nakazując wszystkim mieszkańcom noszenie zielonych okularów, aby nikt nie odgadł, że w Szmaragdowym Mieście nie ma więcej zieleni niż w jakimkolwiek innym. Dla Goodwina chwała wielkiego czarodzieja wzmocniła się i wziął on kampanię przeciwko Bastindzie, w której został pokonany przez Latające Małpy. Dowiedziawszy się, że furgonetka Ellie zmiażdżyła Ginghama, Goodwin postanowił wysłać dziewczynę, by zniszczyła Bastindę, licząc na moc magicznych butów.
Część trzecia. Spełnienie pragnień
Chociaż Goodwin okazuje się kłamcą, daje Scarecrowowi mózgi - worek otrębów z igłami, Tin Woodman - jedwabne serce, a Leo jakiś napój. To prawda, że wierzy, że mają już wszystkie te cechy.
Aby zwrócić Ellie do domu, Goodwin wyjmuje balon i postanawia polecieć nim z dziewczyną do Kansas. W wyznaczonym dniu Goodwin zbiera ludzi i ogłasza, że odlatuje, i zamiast tego pozostawia się władcą Stracha na Wróble Mądrych. Podczas gdy Ellie delikatnie żegna się z przyjaciółmi, trąba powietrzna leci w górę, a balon z Goodwin leci bez dziewczyny.
Przyjaciele postanawiają zwrócić się do dobrej czarodziejki Stelli. Pomoże dziewczynie wrócić do Kansas.
Po drodze podróżnicy znajdują się w lesie, gdzie wiele zwierząt zgromadziło się na szerokiej łące. Widząc Leona, kłaniają się mu i proszą o uwolnienie od wielkiego pająka, który wszedł do lasu i wysysa krew od jego mieszkańców. Dzielny lew niszczy pająka, a zwierzęta proszą go, aby został ich królem. Leo się zgadza, ale tylko po tym, jak Ellie pomaga.
Czarodziejka Stella wita podróżników. Bierze Złoty Kapelusz od Ellie i daje go Latającym Małpom, aby były wolne. Stella zdradza dziewczynie sekret srebrnych butów: przenoszą właściciela tam, gdzie chce, po prostu uderzają piętą w piętę i określ miejsce, w którym chcesz się znaleźć.
Ellie wraca do Kansas do rodziców, którzy uważali ją za zmarłą. Srebrne buty gubią się na drodze.
Epilog
John zbudował nowy dom na miejscu starej furgonetki. Przez kilka dni Ellie opowiada swoim szczęśliwym rodzicom o swoich przygodach w Magicznej Krainie, a Toto potwierdza swoją historię machając ogonem. Wkrótce jej ojciec zabiera Ally do pobliskiego miasteczka na targi, tam dziewczyna spotyka Goodwin i nie ma końca wzajemnej radości.
