Minęło sześć lat, odkąd pies Chang rozpoznał swojego pana, kapitana ogromnego statku oceanicznego. A potem znów nadchodzi poranek i stary Chang wciąż śpi. Na ulicach Odessy, gospodarzem złej i ponurej zimy. Jest znacznie gorzej niż chińska zima, kiedy pies spotkał się ze swoim kapitanem.

W takie deszczowe dni, gdy wiatr i kolczasty śnieg boleśnie odcinają twarz, kapitan i Chang budzą się późno. W ciągu tych sześciu lat ich życie bardzo się zmieniło, zamienili się w starych ludzi, chociaż kapitan nie ma jeszcze czterdziestu lat. Kapitan nie pływa już w morzach, ale mieszka w zimnym, skąpo wyposażonym pokoju na poddaszu pięciopiętrowego domu zamieszkałego przez Żydów.

Kapitan ma stare żelazne łóżko, ale śpi na nim bardzo mocno.

Każdy, kto mieszka na poddaszu, może łatwo wyobrazić sobie, czym jest to prawie zmiażdżone łóżko i jaki jest na nim materac.

Wcześniej kapitan nawet tak nie spał, mimo że miał cudowne łóżko - wysokie, z szufladami i cienką pościelą. Teraz jest zmęczony dniem i nie ma się czym martwić - kapitan wie, że nadchodzący dzień go nie uszczęśliwi.

Dawno, dawno temu w życiu kapitana istniały dwie prawdy. Jeden powiedział: „że życie jest niesamowicie piękne”, a drugi - „że życie można sobie wyobrazić tylko dla szalonych”.Teraz dla kapitana jest tylko jedna prawda: życie nie przynosi radości.

Rano kapitan długo leży na łóżku, a Chang jest także zabłocony i słaby rano. On drzemie i śni.

Changu marzył, że „stary Chińczyk o kwaśnych oczach” sprzedał go - lisiego szczeniaka - młodemu kapitanowi statku. Trzy tygodnie później pies był strasznie „dręczony chorobą morską” i nie widział ani Singapuru, ani Kolombo. Jesienne burze szalały na oceanie, a Chang cały czas siedział w „gorącym zaciemnionym korytarzu”, gdzie raz dziennie dostarczano mu jedzenie.

Chang budzi się z głośnych trzaskujących drzwi. Kapitan również wstaje, pije wódkę bezpośrednio z butelki, a resztę wlewa do miski Chang. Pies pije wódkę, zasypia i marzy o poranku nad Morzem Czerwonym.

Burza ustała, a Chang pierwszy raz wszedł na pokład statku. Kapitan złapał go w ramiona i zaniósł do kabiny nawigacyjnej, nakarmił, a następnie przez długi czas sporządził mapy morskie i opowiedział Changowi o małej dziewczynce, jego córce, która mieszka w Odessie. Dziewczyna już wiedziała o szczeniaku i nie mogła się doczekać.

Potem Chang postawił swoje łapy, za co otrzymał pierwsze uderzenie w twarz od właściciela. Ignorując niechęć psa, kapitan zaczął mówić, jaki był szczęśliwy, ponieważ ma piękną żonę i cudowną córkę. Potem zaczął mówić o chińskiej wierze w Foremother, który wskazuje drogę do wszystkich rzeczy. Tej ścieżce nie można się oprzeć, ale kapitan jest zbyt „chciwy szczęścia” i czasami nie może zrozumieć, czy jego ścieżka jest ciemna czy jasna.

Kiedy kogoś kochasz, nikt nie zmusi cię do uwierzenia, że ​​ktoś, kogo kochasz, może cię nie kochać.

Z gorącej Arabii Chang ponownie przenosi się na zimny strych - zostaje wezwany przez właściciela.Od dwóch lat kapitan i pies codziennie chodzą po Odessie w restauracjach, pubach i barach z przekąskami. Zwykle kapitan pije w ciszy, ale czasem spotyka jednego ze swoich byłych przyjaciół i zaczyna mówić o nieistotności życia, traktując siebie, rozmówcę i Changa alkoholem.

Dziś spotykają się z jednym z tych przyjaciół - artystą w top hat. Najpierw siedzą w pubie wśród Niemców o czerwonych twarzach, potem idą do kawiarni pełnej Żydów i Greków, a kończą dzień w restauracji pełnej szumowiny. A kapitan ponownie zapewnia artystę, że „na świecie jest tylko jedna prawda: zła i niska”.

Wszystko to jest kłamstwem i nonsensem, jakby ludzie żyli: nie mają boga, sumienia, żadnego racjonalnego celu istnienia, żadnej miłości, przyjaźni, uczciwości - nie ma nawet zwykłej litości.

Kapitan uważa, że ​​„życie jest nudnym, zimowym dniem w brudnej tawernie”. Chang nie wie, czy właściciel ma rację, czy nie. W restauracji grają muzycy. Pies „poddaje się całej muzyce” i znów widzi siebie jako szczeniaka na statku na Morzu Czerwonym.

Chang przypomina sobie, jak dobrze się wtedy czuł. On i właściciel siedzieli w sterówce, stali na pokładzie, jedli, jedli i obserwowali zachód słońca wieczorem, a kapitan już pachniał winem.

Chang pamięta także straszną noc, która nastąpiła, kiedy ogromne fale świecące w ciemności wtoczyły się na statek. Statek zakołysał się mocno, a kapitan trzymał psa w ramionach.

Potem poszli do kabiny kapitana, gdzie było zdjęcie kapryśnej dziewczyny w loków i młodej damy, szczupłej, szczupłej i uroczej „jak gruzińska księżniczka”. Kapitan wierzył, że ta kobieta nie pokocha Chang.

Są, bracie, dusze żeńskie, które zawsze cierpią z powodu jakiegoś smutnego pragnienia miłości i które z tego powodu nigdy nikogo nie kochają.

Jego żona marzyła o scenie, sławie, bogactwie „o własnym samochodzie i piknikach na jachcie”. Pewnego dnia wróciła do domu późno w nocy, po balu klubu jachtowego. Wtedy kapitan po raz pierwszy poczuł, że ta kobieta nie jest już całkowicie jego. Kapitan był zły, chciał ją zabić, ale jego żona poprosiła go, aby odpiął sukienkę, i znów stracił głowę.

W nocy kapitan krzyczał żałośnie przez sen.

Nagle Chang ogłusza dudnienie. Pies nie rozumie, co się stało. Albo to znowu, jak trzy lata temu, z winy pijanego kapitana, parowiec poleciał na skały, albo kapitan ponownie strzelił z pistoletu w stronę swojej żony. Ale nie, to mistrz Pijana Chang uderzył pięścią w biurko, kłócił się z artystą - kapitan przeklina kobiety, a jego przyjaciel się z nim nie zgadza.

Wkrótce restauracja jest zamknięta, a kapitan z Changiem wyjeżdża do domu.

Znowu dzień minął - sen czy rzeczywistość? - i znowu w świecie ciemności, zimna, zmęczenia ...

Czas Cziang płynie jednakowo. Ale budząc się pewnego zimowego poranka, pies zdaje sobie sprawę, że kapitan nie żyje. Potem przyjaciele kapitana wchodzą do pokoju, a Chang leży w kącie, zamykając oczy, aby nie widzieć tego świata.

Chang podchodzi do drzwi kościoła, widzi trumnę właściciela nad odzianym na czarno tłumem i słyszy nieziemskie śpiewy. Włosy psa stają się koniec bólu i rozkoszy. Artysta wyłania się z kościoła i ze zdumieniem wpatruje się w łzy w oczach Changa.

Po pogrzebie Chang przenosi się do nowego właściciela - artysty.Mieszka również na poddaszu, ale jego pokój jest ciepły i dobrze wyposażony. Pies leży cicho przy kominku, kapitan wciąż żyje w jego pamięci.

Na tym świecie powinna istnieć tylko jedna prawda, ale tylko ostatni Mistrz o niej wie, a Chang wkrótce do niej powróci.