Wydarzenia z powieści zaczynają się od odpędzenia Antona Ehrensteina, barona z urodzenia, zaproszonego jako lekarz do Wielkiego Księcia Jana III. Ale jak syn szlachcica został lekarzem w XV wieku, kiedy „inkwizycja tych światowych pariasów smażonych przez tysiące”?
Na długo przed tym dniem, w Rzymie, podczas ceremonii składania Bazyliki Świętego Piotra, niemiecki baron niezasłużenie upokorzył doktora Antonio Fioraventi. Trzy lata później los zaprowadził utalentowanego lekarza do domu sprawcy, gdy główna osoba opowiadania, syn barona, nie zdołała się urodzić, choć już nadszedł termin. Z obsesją na punkcie zemsty Włoch zażądał, aby baron Ehrenstein złożył przysięgę, że połączy los pierworodnych z upokarzającym doktorem. Medyczny geniusz Fioraventi był ostatnią nadzieją nieszczęśliwego męża, a strach przed utratą pięknej żony zmusił barona do złożenia przysięgi. Kilka minut później pani Ehrenstein urodziła syna i nie podejrzewając niczego, dała mu imię Anton z wdzięcznością dla lekarza.
Rok później rodzice ze łzami dali swojemu dziecku Fioraventi. Arogancki baron ambicji całkowicie porzucił syna - chłopiec został poinformowany o śmierci ojca. Przeciwnie, matka poświęciła całe swoje życie drogiemu wygnaniu: wszak we wszystkich swoich działaniach wyrażał wzniosłe uczucia i pewnego rodzaju rycerską odwagę. Kiedyś w Pradze uczniowie polowali na żydowskie psy. Widząc to, Anton rzucił się na ogromne psy, powalił ich sztyletem i pobił uczniów.
W dwudziestym piątym roku młody Ehrenstein ukończył kurs medyczny na uniwersytecie w Padwie, zemsta Fioraventi była zadowolona. Anton wędrował przez Włochy, pobierał lekcje anatomii od Leonarda da Vinci. Portret naszego bohatera pozostał w obrazach niebieskich posłańców na płótnach artysty, który był zszokowany połączeniem na twarzy młodego mężczyzny o duchowej urodzie z zewnętrzem. Ale w oświeconych Włoszech Anton widział „ogniska, sztylet i truciznę na każdym kroku, wszędzie oburzenie, znęcanie się nad ludzkością, triumf głupiego motłochu i zdeprawowanej siły”.
Przeciwnie, w listach Arystotelesa Fioraventiego, brata jego nauczyciela, słynnego architekta, który był na dworze księcia moskiewskiego, opisywano Rosję jako kraj dziki, ale odrodzony. Być może Sophia Paleolog wskazała swojemu małżonkowi królewskiemu środki realizacji idei zewnętrznej wielkości miasta, podczas gdy w głowie i sercu Jana III były plany zjednoczenia ziem rosyjskich, a europejscy mistrzowie szli na wezwanie Moskwy. A młody Ehrenstein, dowiadując się o prośbie architekta o znalezienie księcia, lekarza, myśliwego w mało znanym kraju, postanowił z zapałem pojechać do Moskwy.
Przy wejściu stolica Wielkiego Księstwa przedstawia doktorowi brzydką stertę domów w szczecinie lasu i spotyka obcokrajowca ograniczonego do jego przybycia poprzez spalenie uzgodnionych Litwinów. Mieszkańcy szaleją na punkcie czarnoksiężnika i na początku Anton, który przybył, aby umieścić trochę roztoczy w skarbcu nauki, musi usunąć czubek papugi księcia i zrobić pokaz bufonu dla języków dworzan.
Co więcej, zdradzieccy bojarowie Rusałka i Mamon poradzili władcy, aby umieścił Łacińskiego w domu gubernatora Simska, nazywanego Modelem. Nienawidzi plugawych Niemców z całą siłą swojej surowej duszy, nie może im wybaczyć śmierci, która pochłonęła jego ukochanego syna na oczach ojca w bitwie przeciwko Inflantom. Gubernator ma także innego syna, Iwana Chabara-Simskoya, który spędza niezwykłą odwagę i życie bez życia, oraz cudowną piękną córkę Anastasię, którą starzec chroni przed złym okiem w wieży. Próbka pozdrawia Arystotelesa Fio-raventi i jego syna Andryuszę, ochrzczonych zgodnie z obrządkiem prawosławnym, wędrowca Atanazy Nikitina, i odgrodzona od drugiej osoby pustą ścianą. Ale jego córka, raz spoglądając przez okno na okropnego Basurmana, odczuwała przyjemność w oszukanym strachu, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła.
Arystoteles z miłością przyjmuje syna swego brata. Sam marzyciel, który postanowił wznieść gigantyczny kościół Matki Bożej na skraju Europy, na razie dla księcia moskiewskiego wylewa pistolety i dzwony, pali cegłę. Architekt pomaga Antonowi nie stracić serca wśród narodu dziecka. Każdego dnia uzdrowiciel Anton coraz bardziej wkracza w litość Wielkiego Księcia.
Na Zwiastowaniu w oknie przed Ehrenstein błysnął cudowny zarys twarzy i ogniste oczy Anastasii. Odtąd w jej imieniu chwali naturę, ludzkość, Boga.
Jan III skupia siły Rosji. Twer oddziela go od północnych regionów. Podstępem politycznym i siłą militarną John przygotowuje się do zniszczenia tej bariery. Sugeruje powierzenie armii zwycięzcy Nowogrodu, księciu Kholmsky. Ale w nocy Anton zostaje uratowany z więzienia przez przyjaciela Modela, a mianowicie księcia Kholmsky'ego, który odmówił walki z ojczyzną. Ten incydent narusza granicę w domu, która oddzieliła prawosławną połowę od Basurmanów.
Chabar wkrótce prosi Antona o pomoc ukochanej, którą rywal próbował otruć. Piękna Gaida, konkubina słabego i chełpliwego Andrei Paleologa, została uratowana przez moc mikstur medycznych. W tym celu brat Wielkiej Księżnej daje uzdrowicielowi złoty łańcuch. Pamiętając o swojej biednej matce, Anton przyjmuje prezent. Ale podczas następnej uczty nietrzeźwego paleologa rosyjska ziemia jest zniesławiana. Khabar uderza go; Anton rzuca prezent u stóp ostatniego bizantyjskiego.
Dowiedziawszy się o incydencie, Iwan Wasiljewicz nakazuje bojarowi Mamonowi dać Chabarowi sto rubli i pokłonić się trzykrotnie u jego stóp. Mamon nienawidzi Modelu i jego rodziny za wieloletnią odmowę ekstradycji Anastasii jako syna. Po przybyciu do Chabaru bojar, okropny w swej zemście, daje książęcemu pieniądze i obraża wroga. Swag powoduje, że Mamon walczy na śmierć i życie. John nakazał, aby „pole” nie było przed powrotem półek z Tweru. Przewidujmy wydarzenia: bitwa, zgodnie z Bożym sądem, nastąpi, Mamon zostanie pokonany, ale Chabar nie odbierze życia wrogowi.
Anastasia nie broni się już przed tym, co wcześniej uważała za urok. Wraz z Andryushą daje czarownikowi najcenniejszą rzecz, jaką ma - krzyż pektoralny: jeśli ją nosi, zostanie uratowana w następnym świecie przed paleniem smoły. Anton jest wdzięczny za cenny dar, ale obawiając się zniszczyć duszę ukochanej z rozgłosu, czule oddaje kamizelkę.
W przeddzień kampanii ambasador Fryderyk III Nikołaj Poppel, przybrany syn barona Erensteina, przybywa do Moskwy. Przyniósł ofertę swego pana, by powitać Iwana III wśród królów. Ale równość nie sprzyja. Rycerz Poppel ma rozkaz od ojca: zapewnić króla, że uzdrowiciel Anton zawłaszczył suwerennie szlachetny przydomek, tak sławny w Niemczech.
Nadszedł dzień, aby porozmawiać z Twerem. Wojewoda Khabar prowadzi oddział zwiadowców. Pistolety są kontrolowane przez Arystotelesa. Narrator Athanasius Nikitin jest w łańcuchach - on, pochodzący z Tweru, zna każdy krzak. A nadwornemu lekarzowi nakazano jeździć konno i towarzyszyć zdobywcy. W tej kampanii on, wraz z Chabarem, uda się wyróżnić w schwytaniu księcia Twerskiego. Ich wypad uratuje miasto przed zniszczeniem - szwagier Iwana Wasiljewicza, książę Twerski, ogrzeje bramy miasta pokojem, Niemcy powrócą z kampanii w rosyjskim stroju - chce zdobyć zaufanie Rosjan.
Armia wraca do Moskwy ze zwycięstwem. Anton podnosi się do połowy i słyszy szelest za drzwiami. Anastasio! .. Ona sama przyszła do niego, aby błagać o uwolnienie jej z zaklęcia i chrzest. Przysięga, że jest chrześcijaninem, który czci magię grzechem. Po jej odejściu Anton powtarza w swojej duszy ślubowanie: nie z własnej korzyści, ale z miłości powinien przyjąć rosyjską spowiedź, a nie wyrzec się Chrystusa, a następnie poprosić o ręce córki bojara. Ale ludzkie plotki powodują, że się spieszy. Anton idzie piechotą do wioski do Athos Nikitin. Starszy słucha prośby gościa, wyraża gotowość bycia matką i swatką i z godnością wypełnia swoją misję: jego ojciec oddaje Anastasię Niemcom.
Godzinę później uzdrowiciel Anton wyrusza w podróż powrotną. W bagnistym zagajniku ratuje go przed rabusiami Żyd Zachariasz, któremu kiedyś pomógł uniknąć śmierci w Pradze.
Następnego ranka heretycy zostają ukarani. Jeden incydent przyćmiewa ludzi tego widoku: nagle koń Carewicza Karakachi odrzuca jeźdźca, jedynego syna Carewicza Danyara. Wielki Książę nakazuje swojemu lekarzowi wyleczyć syna jego tatarskiego przyjaciela. Anton gwarantuje, że jeśli zacznie się leczyć i nie będą się wtrącać, książę będzie zdrowy. Na podstawie uprzedzeń Danyara, władca domaga się od lekarza przysięgi. Cel, jakim jest wyrwanie Rosji z rąk ignorancji, jest przeważający, a uczciwy lekarz składa przysięgę, ale pod warunkiem, że wszystkie jego wymagania zostaną dokładnie spełnione, a jeden z zaufanych bojarów Johna przestrzega tego pod nieobecność lekarza,
Karakach szybko wraca do zdrowia. Kapryśny Tatar już stawia wymagania swojemu lekarzowi na Anastazji - najpierw mu mu obiecano. Po kłótni Anton wysyła księciu nowy lek. W nocy bojar Rusałka, który przestrzegał zaleceń lekarza, zastępuje butelkę. Następnego ranka sam stary książę podaje swojemu synowi drinka, a po kolejnej kwadransie Karakach umiera.
Anton zostaje wrzucony do chaty więziennej. Wielki książę moskiewski dotrzymał słowa Danyarowi: pomimo próśb przyjaciół Antona, daje lekarzowi Tatarom rozerwać na strzępy. Gdyż szczęście pana młodego płaci niewinną, bolesną śmierć. Anastasia, pozostawiona bez węższego, nie wstaje i kładzie ręce na sobie.