Na skraju lasu, przed młynem młynarz Tadeusz młyn wiatrak, aby naprawić młyn. Omawia przesądy ludzi przekonanych, że żaden młyn nie może stać bez czarnoksiężnika. Ale on sam urodził się i wychował w młynie i nie widział ani jednego ciasteczka w jego oczach. Cóż, jeśli cokolwiek należy uznać za czary, to jest to oszustwo i podstęp.
Pojawiający się Filimon - pan młody Annie, córka chłopa Ankudina, prosi młynarza, by niepokoił się o brakujące konie. Młynarz, przewidując oczekiwanie, obiecuje spełnić prośbę, ale wymaga zapłaty z góry. Po długim targu młynarz zgadza się przekręcić i trzy razy mówi Philemonowi, by obrócił się w słońcu, a potem jeden raz pod słońce i podszedł do drzewa. Podsumowując, młynarz zasłonił Filemona chusteczką i kazał mu czekać na powrót, nie odpowiadając na pytania. Rysuje kredą okrąg wokół Filemona i cofa się.
Rozbity Filimon zachęca się piosenką. Młynarz wyjmuje kamienie młyńskie i obracając je w celu wytworzenia hałasu, rzuca zaklęcia. Philemon jeszcze bardziej się boi i drżąc ściska drzewo. Przez pewien czas młynarz rzuca zaklęcia złowieszczym tonem, po czym rozwiązuje oczy Filimona i uspokaja go.Na pytanie Filimona o konie kilkakrotnie wspomina o płatności i po otrzymaniu pieniędzy denerwuje fakt, że konie nie wrócą.
Patrząc na dłoń Filemona, młynarz, który od dawna odczuwał swój stan umysłu, mówi o pardwie, która go nęka, i każe mu powiedzieć wszystko bez ukrywania się. Philemon mówi o swoim pragnieniu poślubienia Annie, którą utrudnia jej matka - według Philemona - „szlachetne potomstwo”. A jeśli ojciec Anyuty jest chłopem i chce mieć zięcia, matka jest szlachetnym synem. Miller obiecuje załatwić sprawę, za co obiecano mu „ćwierć dobrego żyta”. Zadowoleni ze sobą Miller i Philemon udają się do tawerny, aby zanotować umowę.
Z wiejskiego podwórka Filimon wychodzi Anute. Annie, obawiając się rodziców i zawstydzona, próbuje odejść, ale pragnienie pozostania obezwładnia, a ona przestaje. Philemon, widząc jej niezdecydowanie, rozgniewał się i wyrzuca jej za to, mówiąc, że jest piękniejsza od niej i nie będzie jej gonił. Anyuta, którą lubi Philemon, powoli podchodzi do niego i rozpoczyna rozmowę. Na pytanie Filimona, dlaczego nie przychodzi na spotkania, Anyuta narzeka na matkę, która nie wypuszcza jej z domu. Philemon zapewnia ją i obiecuje, że wkrótce się pobiorą.
Pojawienie się pijanego młynarza zdenerwowało Annie, ponieważ przeszkadza im to w wyjaśnieniach dotyczących Filimona. Przeciwnie, Philemon zapewnia ją, że z pomocą młynarza mogą zagrać wesele. Matka Anutei, która pojawiła się w oddali, Fetinha zmusza młynarza i Filimona do ukrycia się za nią za chłopskim podwórkiem. Fetinha karci Anyutę za bezczynność i doprowadza ją do pracy.Anyuta wyrzuca matce, ponieważ inne dziewczyny idą, a ona wciąż jest w pracy, ale posłusznie wychodzi.
Miller pyta w domu Fetinha. Zaprasza go i słucha magii młynarza, który odgadł jej tajne myśli. Młynarz mówi zdumionemu Fetinierowi, żeby przyniósł mu coś do picia, i otrzymuje w prezencie całą butelkę wina.
Aby zaczarować o zwężonej Annie, młynarz wysyła Fethinho, odkłada Annie plecami do miesiąca, daje jej lustro i każe jej spojrzeć na odbicie miesiąca. Następnie niezauważalnie daje znak Filemonowi, by wyszedł z cienia i ukazał się Anyucie. Annie, widząc obraz Filemona, cieszy się z przepowiedni. Młynarz ze znakami każe Philemonowi ponownie zniknąć, a Annie rozkazuje uderzyć w lustro, aby wizja jej nie ogarnęła. Pojawiająca się Fetinha pyta Anyutę, która jej się wydawała, że nie chce rozmawiać i odchodzi.
Fetinha prosi, aby zawracać sobie głowę tym, jakiego zięcia będzie miała, bo chce szlachcica. Młynarz wysyła ją, by szła ścieżką, mówiąc, że ktokolwiek spotka po raz pierwszy, będzie jej zięciem. Na ścieżce Fetinha spotyka Filimona i przerażona ucieka. Młynarz uspokaja ją i pyta o spotkanie, które Fetinier najwyraźniej lubił, ale wątpi, czy jest szlachcicem? Melnik zapewnia, że jest szlachcicem, a nawet opisuje, że pochodzi z „wioski Khleborodov, wioski Dobry-Pozhny”, jednak odmawia podania imienia.
Pojawił się Ankudin jeździ konno i mówi o dużym udziale wieśniaków. Zatrzymuje go młynarz i Philemon, a po powitaniu młynarz poślubia Philemona, charakteryzując go jako inteligentnego faceta,uprawiane bez ojca i matki. Ankudin lubił tego faceta i prawie się zgadza, tylko obawia się, że jego żona będzie przeciwko niemu i nie poradzi sobie z nią bez pomocy. Miller obiecuje mu, że pokona tę przeszkodę.
Fetinha spotyka Ankudina przy bramie domu ze słowami, które doprowadziła dookoła swojej córki, na co Ankudin powiedział, że on również obchodził Anyutę. Obaj nie chcą powiedzieć, o kogo się kłócą, ale każdy nalega na swój wybór: Ankudin - dla chłopa i Fetinha - dla szlachcica
Fetinha, siedząca wśród pracujących dziewcząt, mówi Anyucie, że śpiewały dla niej piosenki ślubne. Zapytany o zawężoną Fetinha przekonuje ją o swoim dobrym wyborze - szlachcica ze wsi Chleborodowo. Ankudin, który pojawił się, był zaskoczony i zapytany ponownie. Fetinha powtórzyła, że pan młody Anyuty był właścicielem ziemskim z wioski Dobry Pozhni i poślubił Thaddeusa Millera. Ankudin nie wierzy i mówi o kojarzeniu młynarza, a jedynie chłopa z tej samej wioski.
Ankudin i Fetinha przesłuchują młynarza o jego wróżeniu. Przekonuje wszystkich o słuszności swojego wyboru i obiecuje zapewnić pana młodego, który dla Ankudina jest chłopem, a dla Fetinha szlachcicem. Ankudin sugeruje, że młynarz zalecił mu wilkołaka. Fetinha zgadza się z nim.
Pijany młynarz z bałałajką reprezentuje Filimona Fetigne, Ancudinę i Anyutę. Każdy z nich rozpoznaje w Filimonie osobę, z którą się wcześniej spotkał. Młynarz tłumaczy pozorne nieporozumienie słowami piosenki, że w Rosji od dawna jesteśmy „samym właścicielem ziemskim, samym chłopem / samym niewolnikiem i samym bojarem”.Tacy ludzie, tłumaczy młynarz, nazywani są „kolega z klasy - zarówno szlachcic, jak i chłop - wszyscy są jednym”. Annie przekonuje ojca i matkę, aby dali ją za Philemona.
Ankudin i Fetinha, którzy nic nie rozumieli, są zadowoleni na swój sposób, każdy z nich jest w połowie zadowolony. Wszyscy zgadzają się, że muszą zagrać wesele i podziękować młynarzowi. Chór wkracza do akcji, która uwielbia młynarza i błogosławi ślub. W piosence każdy z obecnych wyraża swój stosunek do tego, co się dzieje, i zwracając się do teścia, zachęca go do poprowadzenia wszystkich na ucztę.
