W ramach przygotowań do wydrukowania notatek Murra, potomka słynnego Ginza von Ginzenfelda (lepiej znanego światu jako Kot w butach), wydawcy zwrócili uwagę na obecność w rękopisie wyraźnie obcych fragmentów - fragmentów wcześniej opublikowanej opowieści o zespole kapelana Johannesa Kreislera i jego przyjaciela maestro Abrahama. Strony te pojawiły się w rękopisie Murry z tego prostego powodu, że Kot wykorzystał je - wypatroszywszy książkę z biblioteki swojego mistrza Abrahama - jako bibułkę. Dziwnym zbiegiem okoliczności wiele odcinków biografii Kreislera uzupełnia wydarzenia opisane przez Cat Murr, ale to jest wypadek, ponieważ Murr trzymał się ścisłej chronologii, a strony z książki zostały przez niego arbitralnie wyrwane. Niemniej jednak wydawca pozostawił wszystko tak, jak jest - na tej podstawie, że to Kreisler powierzył opiekę Kocie Murrze maestro Abrahamowi, oddalając się od dworu księcia Ireneusza.
Książę miał kiedyś nawet miniaturę, ale własne księstwo, które utracił po Bonaparte rozwiązało administrację pruską w Polsce (niektórzy uważali jednak, że księstwo po prostu wypadło mu z kieszeni na spacer). Najbardziej wpływowymi ludźmi na dworze byli doradca wdowa Benzon (ulubieniec księcia od lat) i maestro Abraham, który był uważany za magika i alchemika. Mistrz organów i stroiciel fortepianów, zyskał sławę iluzjonisty i organizatora fajerwerków i alegorii parków, był łaskawie traktowany przez starego księcia, wędrował po Europie po jego śmierci, ale potem ponownie został powołany do służby na dworze Ireneusza, który osiadł w Sighartsweiler.
Innym wpływowym - ale w zupełnie inny sposób - osobą na dworze, która wzbudza najbardziej sprzeczne uczucia w orszaku, jest kapelmistrz Johannes Kreisler, który udziela lekcji muzyki córce księcia Giedwigi i jej przyjaciółce Julii, córce wdowy Benzon. Osierocony wcześnie, Kreisler został wychowany i nauczony notacji muzycznej przez mistrza Abrahama, który na całe życie stał się jego najlepszym przyjacielem.
Życie i duchowe aspiracje należne Abrahamowi i Kotowi Murrowi. Wierzy, że urodził się w domu maestro i tylko na strychu (skąd indziej mogło pochodzić wzniesienie jego umysłu i ducha); tymczasem ślepy kociak, w połączeniu z braćmi i siostrami, utopił się w rzece i nie cudownie się zakrztusił, został wyciągnięty z wody przez kładkę Abrahama przechodzącą przez most. Edukacja w zakresie tradycji Rousseau, a także pragnienie biurka maestro i książek na stole, sprawiły, że Murr bardzo szybko nauczył się czytać (porównując to, co gospodarz czytał na głos ze słowami w książce), a następnie pisać. Pierwszymi literackimi eksperymentami Kota były powieść dydaktyczna „Myśl i spryt lub kot i pies” (stworzona nie bez wpływu pudla Ponto), traktat polityczny „O kwestii pułapek na myszy” i tragedia „Cavdallor the Rat King”. Niestety, książka z poezją Murry, podana do czytania Ponto, wpadła w ręce właściciela pudla, profesora estetyki Logario, i on (oczywiście z zazdrości) zaczął medytować nad fenomenalnie uzdolnionym maestro Cat Abraham. Mistrz ma obawy, że cipka bardziej troszczy się o pełną wdzięku literaturę niż myszy, i zamyka dostęp Murry do czytania: „Co może sprawić geniuszowi więcej bólu niż widzieć siebie nierozpoznanym, a nawet wyśmiewanym!” - Murr narzeka, ale pociesza go fakt, że nawet w rezultacie zaczął tworzyć własny umysł.
Podobne doświadczenia ma Kapellmeister Kreisler. Obciąża go jego rola na dworze, świecka etykieta i hipokryzja. „Tylko muzyka płynie w żyłach tego młodego mężczyzny”, przeformułowuje opis starego instrumentu w muzycznym słowniku. Pocieszający Kreisler to towarzystwo słodkiej pokojówki Julii, której dusza, podobnie jak on, jest otwarta na boskie dźwięki. Księżniczka Gedwig dołącza do lekcji muzyki, które początkowo nie lubiły kapelmistrza. Księżniczka przyznaje się do Kreislera z powodu zamieszania związanego z jego pojawieniem się na dworze: jej serce dręczy wspomnienie nadwornego malarza, który oszalał z miłości do swojej zmarłej matki; wiele wspaniałych portretów księżniczki wciąż zdobi mury zamku, inspirując Giedwigę myślą, że osoba urodziła się dla lepszego życia niż ta, którą prowadzi. „Miłość artysty! - wykrzykuje Gedwiga. „Och, to piękny, niebiański sen - ale tylko sen, tylko próżny sen! ..”
Historia opowiedziana przez księżniczkę Giedwigę głęboko podnieciła Kreislera. Eteryczna muzyka i nieziemska miłość - to wszystko, co ma prawdziwą wartość, nie podlega wątpliwościom i szyderstwom, z którymi patrzy na wszystko dookoła. Pewnie rozmawiając z maestro Abrahamem, znajduje w nim kompletnego sojusznika. W życiu mistrza trwały dwie minuty szczęścia: kiedy słuchał dźwięków starych organów w opactwie oddalonym od zgiełku świata i kiedy był z nim, Kiera, jego młody asystent skupiony na Niewidzialnej Dziewczynie, a potem jego żona. Dzięki jej proroczemu darowi i magnetycznemu wpływowi na ludzi, nawet z dużej odległości, mag i mechanik Abraham został przyprowadzony na dwór starego księcia. Bliss nie trwała długo: wkrótce po śmierci księcia Kier zniknęła bez śladu. Ta rana serca jeszcze się nie zagoiła.
... Godzinę miłości uderzyła także Kota Murr: przybyły jazie Marca - i podczas jednej z nocnych spacerów po dachu spotyka uroczego kota o imieniu Mismis. Pierwsza randka miłosna zostaje przerwana i przyćmiona przez jej dwóch obrzydliwych kuzynów: brutalnie biją Murra i wrzucają go do rynsztoka. Prześladuje go Mismis, komponuje hymny i madrygały na jej cześć. Owoce jego inspiracji są w pełni opłacone! Murr i Mismis spotykają się ponownie pod księżycem, nikt nie powstrzymuje ich przed zaśpiewaniem duetu (jest niezwykle muzykalna). Kot decyduje się zastosować radykalne lekarstwo na kolejne miłosne męki: oferuje swojej Jasnej Pani łapę i serce. O bogowie! Zgadza się! Jednak w życiu każdego poety godziny błogości przemijają: Mismis zdradza Murrę pstrokatym kotem. Wyjaśnienie małżonków przebiega cudownie; oboje rozpoznają się nawzajem w chłodzeniu serca i decydują się pójść dalej na swój własny sposób. Murr powraca do nauki i sztuk pięknych z jeszcze większą gorliwością niż przed spotkaniem z Mismis ...
W międzyczasie książę Hector, potomek szlachetnej i zamożnej rodziny, dla którego książę Ireneusz postanowił poślubić swoją córkę, przybywał do Sigkhartsweiler z Włoch. Na balu w Gedwig zachowuje się bardziej niż dziwnie, szokując cały dziedziniec: trzy razy z rzędu tańczy z księciem porywającym włoskim tańcem, zupełnie niezwykłym z jej natury. Książę wcale nie jest dla niej miły - ale ma na nią jakiś demoniczny wpływ. Książę robi też silne wrażenie na Julii: w rozmowie z matką porównuje jego spojrzenie do ognistego spojrzenia bazyliszka. Doradca Benzon śmieje się: od razu dla dwóch dziewczyn słodki książę wydaje się potworem - co za bzdura! Nie, to głos serca, mówi matka Julii. Po balu marzyła o księciu, który pod postacią kapelmistrza Kreislera uściskał ją słowami: „Jesteś już zabity - a teraz musisz być mój!” W tych snach jest uwolniona od tych ataków przez prawdziwego, a nie wyimaginowanego Kreislera - dobroczynnego ducha zamku, mającego chronić zarówno ją, jak i księżniczkę Giedwigę przed złymi czarami. Doradca Benzon interpretuje to marzenie na swój własny sposób: Johannes Kreisler jest osobą, która ożywia niezgodę na dworze księcia. Trochę jej maestro Abraham - teraz także ten muzyk! Musi interweniować w rozwój wydarzeń! ..
Nie trzeba dodawać, że wrogość do księcia Hectora karmi również Kreislera. Abraham zgadza się: to prawdziwy kusiciel węża. Jest gotów zawrzeć małżeństwo z Gedwigą tylko na podstawie kalkulacji, w rzeczywistości ma poglądy na Julię. Oczywiście Kreisler powinna bronić swojego honoru, ale broń konwencjonalna nie jest tu odpowiednia. Maestro Abraham daje swojemu przyjacielowi miniaturowy portret pewnej twarzy, którego spojrzenie wpędzi Hektora w przerażenie i spowoduje ucieczkę. Ta prognoza sprawdza się w dokładności. Ale kapelmistrz nagle znika z zamku. W parku odnajdują jego kapelusz ze śladami krwi. Najwyraźniej ktoś - najprawdopodobniej przyboczny Hektora - próbował go zabić. Ale czy on zabił? Nie ma odpowiedzi: adiutant również złapał ślad tej nocy ...
Nowy przyjaciel Murry, czarny kot Mutsius, wyrzuca mu: „Pędziłeś od jednej skrajności do drugiej, wkrótce zmienisz się w obrzydliwego filistyna, którego działania zależą od okoliczności, a nie od głosu honoru. Twoja samotność cię nie pocieszy, ale zaszkodzi ci jeszcze bardziej! ” Mucius poleca Murrę swoim kocim przyjaciołom, którzy akceptują go jako kolegę, śpiewając „Gaudeamus igitur” i inne hymny. Ich krąg rozpada się po kilku pieśniach na dachu: mieszkańcy domu zatruwają okropne, podłe psy, w wyniku czego oddaje chwalebnego Muciusa duszy Boga. Murr poznaje uroczą małą kotkę Minę na trygonie. Jest gotów rzucić się, by zaatakować jej serce - i nagle widzi Mismis z daleka, o którym zapomniał pomyśleć. Mismis zatrzymuje Murrę: „Mina jest twoją córką!” Kot wraca na swoje miejsce pod piecem, podziwiając dziwactwa i losy losu ...
Kreisler - jak informuje list do mistrza Abrahama - znalazł schronienie w klasztorze. Podczas gdy w Sigkhartsweiler miały miejsce burzliwe wydarzenia (choroba i cudowne uzdrowienie Giedwigi, tajny powrót księcia Hektora, odkrycie zwłok jego przybocznego, a wreszcie wejście pułku husarskiego ze stolicy - krążyły plotki, że w zamku księcia Ireneusza nastąpił spisek nie rewolucja), sprawca tego wszystkiego po raz pierwszy doświadcza spokoju i poświęca się muzyce. We śnie widzi Julię - anielską dziewczynę śpiewającą niespotykane piękno „Agnus Dei”; budząc się, Kreisler pisze tę muzykę, sam nie do końca wierząc, że jest jej autorem. Przygotowuje się do ślubów zakonnych - ale tutaj nowy opat, ojciec Cyprian, mianowany przez samego papieża, przybywa do opactwa z Włoch. Ponury, ascetyczny, zdecydowanie zmienia sposób życia w klasztorze. Kreisler widzi wyraźnie: w nowych okolicznościach muzyka w jego duszy umrze. W nocy w opactwie odbywają się pogrzeby - u zmarłego Kreisler rozpoznaje przybocznego księcia Hektora, którego zabił, broniąc się przed atakiem w parku Sighartsweiler ... Kapellmeister zdaje sobie sprawę, że był zaangażowany w jakąś straszną tajemnicę, z którą ojciec Cyprian ma bezpośredni związek - o której otwarcie i ogłasza nowemu opatowi. Surowy mnich natychmiast się zmienia i pełen ducha łagodności i miłości opowiada Kreislerowi historię swojego życia, która rzuca światło na wiele rzeczy dotyczących mieszkańców zamku, w którym nasz muzyk szukał ostatnio inspiracji.
W młodości ojciec Cyprian, spadkobierca potężnego władcy i jego młodszy brat byli w służbie wojskowej w Neapolu. Przyszły opat prowadził najbardziej lubieżny styl życia, nie tracąc ani jednego piękna.
Na ulicy stara Cyganka zaprosiła go na spotkanie z damą nie tylko najpiękniejszą, ale z urodzenia równą księciu. Antonio (wtedy tak się nazywał) uważał starą kobietę za zwykłego manekina. Co było zaskoczeniem księcia, gdy kilka dni później spotkał starą kobietę w towarzystwie najwspanialszej kobiety, jaką kiedykolwiek widział. Młoda dama nazywała się Angela Benzoni, urodziła się z pozamałżeńskiego romansu dwóch bardzo szlachetnych osób i - owoc kryminalnej miłości - była zdecydowana żyć z dala od domu, na specjalne zamówienia, pod nadzorem troskliwej cygańskiej niani, którą książę przyjął jako przyrodniego brata. Angela odwzajemniła uczucia Antonio, a oni potajemnie pobrali się w kaplicy San Filippo. Ujawniając ten sekret i widząc żonę swojego starszego brata, książę Hector był zaogniony jej pasją. Wkrótce Antonio złapał go w komnatach Angeli. Nastąpiło burzliwe wyjaśnienie; truciznę wylano do kieliszka Angeli Antonio, ale on sam padł martwy ze sztyletu Hektora. W cudowny sposób uzdrowiony Antonio poprzysiągł, że będzie połyskiwał swój grzech w klasztorze. W tym czasie Maestro Abraham pojawił się we Włoszech pod postacią magika Severina, szukającego uroczej Chiary. Cygańska staruszka wręczyła mu miniaturowy podwójny portret, w którym między obrazami Antonio i Angeli przechowywano pisemne zaświadczenie o podwójnym morderstwie. Wszystko powyższe, jak widzimy, wyjaśnia także podziw księcia Hektora w chwili, gdy Kreisler pokazał mu tę nieodpartą broń otrzymaną z rąk mistrza Abrahama; oraz wpływ, jaki radny Benzon, matka jego nieślubnej córki, wywierał na dworze księcia; i jej domysły, że stary mag wie o niej coś ważnego ... i wiele, wiele więcej.
W tej chwili, gdy wydaje się, że wszystko, co najważniejsze, powinno się wydarzyć w historii, nagle się odrywa. Nagle - jako decyzja księżniczki Giedwigi, aby poślubić jej nieprzyjaznego Hectora. Nagle, gdy powrócił do zamku kapelmistrz Kreisler, jego odmowa służenia Bogu i muzyce dla miłości Julii. Nagle, podobnie jak wyjazd maestro Abrahama za granicę, wydaje się, że jest to nowe poszukiwanie „Niewidzialnej dziewczyny” ...
Nagle, podobnie jak śmierć Koty Murr, która właśnie wkraczała w próg sławy i jeszcze więcej niesamowitych osiągnięć.