W czasie kłopotów kupiec Thomas Grudtsyn-Usov mieszkał w Veliky Ustyug. Po wielu inwazjach na Polaków przeniósł się do Kazania - Polacy jeszcze tam nie dotarli. Mieszkał w Kazaniu z żoną, dopóki królował Michaił Fiodorowicz. I miał dwunastoletniego syna, Savvę.
Thomas podróżował czasem do Sol Kama, czasem do Astrachania, a czasem do regionu Szachowa. I nauczył swojego syna kupieckiego biznesu. Pewnego razu Thomas udał się do regionu Szachowa, a Sava wysłał do handlu w Sol Kama.
Po dotarciu do miasta Orel Savva zatrzymał się w hotelu. W tym mieście poznał przyjaciela ojca o imieniu Bazhen II, który zaprosił Savvę do zamieszkania w jego domu. Młody człowiek zgodził się. Bazhen było trzecim małżeństwem poślubionym młodej kobiecie. Żona Bazhena przekonała Savvę do cudzołóstwa i przez długi czas żyli w grzechu.
Nadszedł Dzień Wniebowstąpienia. W przeddzień święta Bazhen i Savva odwiedzili kościół. Późnym wieczorem, kiedy Bazhen zasnął, jego żona przybyła do Savvy i podżegała młodego człowieka do rozpusty. Bał się stworzyć grzech podczas tak wspaniałych wakacji. Potem kobieta rozgniewała się i postanowiła podlać młodego mężczyznę magiczną miksturą.
Rano Bazhen i Savva poszli do kościoła, a tymczasem zła kobieta zrobiła eliksir. Po nabożeństwie Bazhen i Savva poszli odwiedzić gubernatora. Potem wrócili do domu, a żona Bazhena dała młodemu mężczyźnie magiczny napój. Sawa natychmiast zaczęła się nad nią zwlekać. A potem kobieta zaczęła oczerniać młodego mężczyznę i kazała go wyrzucić z domu. Bazhen, choć współczuł Savvie, nie zaprzeczał swojej żonie. Młody człowiek wyszedł z wielkim smutkiem.
Savva wrócił do hotelu. Był wychudzony z kochającej tęsknoty, jego piękno zaczęło zanikać. Gość i jego żona, widząc to, byli zakłopotani. W tajemnicy zadzwonili do mędrca i zapytali go o młodego człowieka. Czarownik, patrząc na magiczne książki, opowiedział historię żony Bazhena, ale hotel i jego żona nie uwierzyli.
Pewnego razu Savva wyszedł na spacer po mieście w polu. Myślał, że będzie nawet służył diabłu, jeśli pomógłby mu zwrócić żonę Bazhena. Za Savvą usłyszał wołający głos. Odwrócił się i zobaczył młodego mężczyznę. Młody człowiek podszedł i powiedział, co również pochodzi z Grudtsyns. Nazwał Savvę bratem. Savva powiedział nowemu bratu o swoim nieszczęściu. Młody człowiek obiecał pomóc, jeśli Savva napisze jakiś rękopis. Savva bez namysłu napisał wszystko pod dyktando i nawet nie zrozumiał znaczenia tego, co napisał. W rzeczywistości ten młody człowiek nie był mężczyzną, ale demonem. A rękopis był zaprzeczeniem Boga.
Młody człowiek poradził Savvie, by natychmiast udała się do Bazhen. Posłuchał. Bazhen i jego żona z radością powitali Savvę. I znowu zaczął żyć w grzechu z żoną Bazhena.
Matka Savvy słyszała plotki o złym życiu jej syna. Napisała do Savvy, by wróciła do Kazania. Ale syn nie posłuchał.
Demon, spotykając się ponownie z Savvą, tym razem powiedział, co pochodzi od rodziny królewskiej. Pokazał Savvie piękne miasto z góry i nazwał je miastem swojego ojca. Demon wezwał Savvę, aby poszła pokłonić się swojemu królowi. Przyjaciele weszli do komnat królewskich. Książę ciemności siedział na tronie, wokół niego stali młodzi mężczyźni o szkarłatnych i czarnych twarzach. Savva poszedł do władcy, obiecał mu służyć i dał królowi swój rękopis. Potem Savva i demon, po posiłku, opuścili miasto. Demon obiecał pomóc młodemu człowiekowi we wszystkim.
W tym czasie Thomas Grudtsyn wrócił do Kazania. Żona powiedziała mu, że Savva nie chce wracać do domu i nie odpowiada na listy. Ojciec napisał kolejny list do syna, ale nie otrzymawszy odpowiedzi, postanowił udać się do Orela po syna.
A demon, dowiadując się, że Thomas Grudtsyn zmierza do Orel, namówił Savvę na spacer w różnych miastach. Młody człowiek zgodził się i poszedł z nim, nawet nie ostrzegając Bazhena i jego żony.
Pewnej nocy demon i Savva przeszli ogromną odległość - pojawili się w mieście Kuźmodemyansky, a następnego dnia - nad rzeką Oka, we wsi Pavlov Perevoz. Tam, idąc za okazją, Savva zobaczył biednego starca, który spojrzał na niego i płakał. Młody człowiek podszedł i zapytał o przyczynę łez. Starszy powiedział, że płacze na temat Sawy, który był posłuszny we wszystkim diabłu. Kiedy młody człowiek wrócił do przyjaciela demona, wybrał go na rozmowę ze starcem. Następnie „bracia” udali się do miasta Shuya.
Thomas Grudtsyn przybył do Orel i dowiedział się o zniknięciu syna. Nikt nie wiedział, dokąd poszła Savva. Thomas długo czekał na powrót, a potem wrócił do domu. Po pewnym czasie zmarł w smutku, a matka Savvy pozostała wdową.
W tym czasie car Michaił Fiodorowicz rekrutował żołnierzy do wojny z polskim królem. Savva zaciągnął się jako żołnierz, a demon był jego giermkiem. Rekruci zostali sprowadzeni do Moskwy i przekazani niemieckiemu pułkownikowi, który natychmiast przekonał się, że Savva jest specjalistą w dziedzinie nauk wojskowych. Pułkownik zakochał się w Savvie i umieścił go na czele trzech kompanii rekrutów. Dzięki pomocy demona podwładni Savvy byli zawsze zapewnieni i zadowoleni ze wszystkiego. Nawet car wiedział o sukcesie Grudcyna.
Szwagier cara, bojar Streshnev, dowiedział się o Savvie i chciał go przyprowadzić do swojego domu, ale on, za radą demona, odmówił.
Pułki były już gotowe do kampanii pod Smoleńskiem. Savva mieszkał w domu setnika Jakuba Sziłowa. Pewnej nocy demon przyniósł Savvę do Smoleńska. Przez trzy dni obserwowali pracę obronną Polaków i byli niewidoczni. Czwartego dnia stały się widoczne, a Polacy próbowali ich złapać, ale nie mogli: Savva i demon przekroczyli Dniepr, jakby drogą lądową. Potem znów znaleźli się w Moskwie.
Kiedy pułki przeniosły się do Smoleńska, po drodze demon poradził Savwie walczyć z potężnymi wojownikami, których Polacy wypędzą z miasta.
Przez trzy kolejne dni pułki wysyłały wojowników z miasta. Savva pokonał wszystkie trzy. Ale jego odwaga wzbudziła nienawiść wśród bojarów Shein, którzy dowodzili pułkami. Boyarin nakazał śmiałkowi wrócić do domu. Savva i demon ponownie pojechali do Moskwy. Młody człowiek ponownie zatrzymał się w Jakow Shilov. Demon przyszedł do niego w ciągu dnia i nocował w piekielnych mieszkaniach.
Savva poważnie zachorował. Żona Jakuba Shilova namówiła go do spowiedzi i przyjęcia komunii. Wezwałem księdza z kościoła św. Mikołaja w Wieżach. Podczas spowiedzi pacjent widział wokół siebie tłum demonów. Powiedział to do kapłana, ale nikogo nie widział.
Po spowiedzi duch nieczysty zaczął bardzo dręczyć Savvę. Jakow Shilov i jego żona zwrócił uwagę cara na wieść o chorobie Savvy. Król rozkazał ustanowić strażników, aby młodzi ludzie nie popełnili samobójstwa.
Pierwszego dnia lipca pacjent widział we śnie Dziewicę. Obiecała uratować młodego człowieka przed chorobą, jeśli złoży śluby zakonne. Savva zgodził się, a Dziewica nakazała mu przyjść do świątyni na święto Kazańskiej Ikony. Młody człowiek opowiedział o wizji żołnierzom, którzy go strzegli, a także centurionowi i jego żonie. Jakow Shilov sam przyniósł wiadomość carowi.
Kiedy przybyło święto Kazańskiej ikony, król rozkazał zabrać chorego Savvę do kościoła. Leżał w pobliżu świątyni na dywanie. Podczas nabożeństwa z nieba dobiegł głos: „... Bądź zdrowy i nie grzesz!” A list odstępczy napisany kiedyś przez Savvę znalazł się na szczycie. Ale wszystkie słowa zostały z niego usunięte. Młody człowiek wstał z dywanu, wszedł do kościoła i modlił się przed ikoną Dziewicy. Potem opowiedział swoją historię królowi.
Po powrocie do domu Jakuba Shilova Savva przekazał swoją własność ubogim i został mnichem w klasztorze Cudów, gdzie mieszkał przez wiele lat i zmarł.
