Akcja rozgrywa się na Uralu w 1919 roku. Bohaterem wiersza jest bandyta Nomah, romantyczna postać, anarchistyczny buntownik, który nienawidzi „każdego, kto przytyje na Marksie”. Kiedyś poszedł po rewolucji, mając nadzieję, że przyniesie wyzwolenie całej ludzkości, a ten anarchistyczny, chłopski sen jest bliski i jasny dla Jesienina. Nomah wyraża swoje umiłowane myśli w wierszu: o miłości burzy i nienawiści do rutynowego, absolutnie nierosyjskiego, sztucznego życia, które komisarze narzucili Rosji. Dlatego obraz „pozytywnego” komisarza Rassvetova w Jesieninie blednie.
Świt jest przeciwny Nomahowi, ale zasadniczo jest to jeden z nim. Nomah, w którym Machno wyraźnie zgaduje, Nomah, mówiąc, że gangi tak samo oszukane jak on rozmnażają się w całej Rosji - jest gotowy zarówno na morderstwo, jak i przejęcie władzy. Nie ma moralnych hamulców. Ale Rassvetov, który w młodości odwiedził Klondike, był całkowicie niemoralny, przeszedł tam inwentaryzacyjną przygodę (dając skale kopalnię złota i zerwał jackpota po panicznej giełdzie) i był pewien, że wszelkie oszustwo byłoby dobre, jeśli biedni oszukali bogatych. Czekiści, którzy łapią Nomę, nie są lepsi od niego.
Nomah napada na pociągi jadące wzdłuż linii Ural. Były pracownik, a teraz wolontariusz Zamarashkin jest na straży. Tutaj prowadzi dialog z komisarzem Czekistowem, który obwinia Rosję o to, co świat oznacza głód, okrucieństwo i potworności ludu, ciemność rosyjskiej duszy i rosyjskie życie ... Nomah pojawia się, gdy tylko Zamarashkin zostaje sam. Najpierw próbuje zwabić go do gangu, a następnie wiąże, porywa lampę i zatrzymuje tę lampę w pociągu. W pociągu Rassvetova z dwoma innymi komisarzami - Charinem i Lobkiem - opowiada o przyszłości amerykanizowanej Rosji, o „stalowej lewacie”, którą należy dostarczyć ludności ... Po tym, jak Nomah okrada pociąg, bierze całe złoto i wysadza lokomotywę parową, Rassvetov osobiście prowadzi ją Szukaj. W burdelu, w którym byli biali Gwardii piją i bandyci palą opium, Nomaha zostaje wyśledzony przez chińskiego detektywa Litza-huna. Autor próbuje pokazać w wierszu te główne siły napędowe rosyjskiego życia, które zostały zidentyfikowane na początku lat dwudziestych: oto czekijski Żyd, którego prawdziwe imię to Leibman, a jego ukochanym marzeniem jest europeizacja Rosji; oto „współczujący” wolontariusz Zamarashkin, który równie lubi komisarzy i Nomah; tu są komisarze kopalni, wierzący, że Rosja może zostać wychowana i przekształcona w dostatnią potęgę ... Ale nie ma żywiołowych masonów, elementarnej siły we wszystkich tych postaciach. Pozostała tylko w Nomah i buntowniku Barsuk. Wiersz kończy się triumfem: Nomah i Barsuk opuszczają zasadzkę KGB w Kijowie.
Jesienin nie odpowiada na pytanie, czego Rosja potrzebuje teraz: absolutnie niemoralny, ale silnej woli i zdecydowany Rassvetov lub równie silny, ale spontanicznie wolny Nomah, który nie uznaje żadnej władzy i żadnej państwowości. Jedno jest pewne: ani Czekistow, ani pozbawiony twarzy Charin i Lobka, ani chiński Litsa-hun nie mogą nic zrobić z Rosją. Moralne zwycięstwo ma Nomakh, który w finale nie jest przypadkiem chowając się za portretem Piotra Wielkiego i obserwując Czekistów przez oczodoły.
