W upalną noc szkuner Medusa zakotwiczony został u wybrzeży Argentyny. Łapacze pereł spoczywały na jej pokładzie. Baltazar, Indian Araukanin, pierwszy asystent kapitana i właściciela szkunera Pedro Zurita, nosił nocną straż. W młodości Balthazar był znanym chwytaczem pereł. W wieku, otworzył sklep z morskimi rzadkościami i zaczął pracować dla Zurity.

Baltazar zaczął już drzemać, kiedy usłyszał muzyczny dźwięk trąbki, któremu towarzyszył wesoły i młody głos. Rybacy i łapacze pereł byli zaniepokojeni - był to morski diabeł. To nieznane stworzenie od dawna terroryzuje wybrzeże, pomagając sobie i krzywdząc innych. Przeciął sieci, wrzucił rybę do łodzi biednych i dobrze się bawił, naśmiewał się z rybaków. Naukowcy nie mogli sklasyfikować tego stworzenia, ponieważ nikt go nie widział. Zurita wciąż nie wierzył w morskiego diabła.

Rano odkryto, że liny łodzi przywiązanych do szkunera zostały przecięte ostrym nożem. Nieco później jeden z nurków zobaczył samego diabła - stworzenie o łuszczącej się skórze, wielkich oczach i żabich nogach. Diabeł uratował nurka przed rekinem. Zurita nie uwierzył ponownie, ale wkrótce sam zobaczył dziwne stworzenie siedzące okrakiem na delfinie i dmuchające w dużą skorupę.

Przekonawszy się o istnieniu morskiego diabła, Zurita postanowił go złapać i zmusić do pracy dla siebie. Baltazar zobowiązał się mu pomóc. Diabeł pojawił się ponownie dopiero po trzech tygodniach. Idąc za nim, Balthazar odkrył podwodną jaskinię, w której ukrywało się stworzenie. Wokół jaskini umieszczono silne sieci, ale złapany w nich diabeł zdołał przeciąć liny.

Zurita się nie poddał. Wypełnił zatokę pułapkami i sieciami, ale diabeł już się nie pojawił. W końcu Zurita kupił dwa kombinezony do nurkowania, a on i Balthazar zeszli do jaskini morskiego diabła. Jaskinia okazała się w połowie wypełniona powietrzem, aw jej głębi odkryto silną sieć z trudnym zamkiem. Po przeszukaniu dzielnicy Zurita natknął się na kamienny mur, za którym stał dom doktora Salvatora.

W Buenos Aires Zurita dowiedział się, że lekarz słynie z odważnych operacji. „Podczas wojny imperialistycznej był na froncie francuskim, gdzie zajmował się prawie wyłącznie operacjami czaszki”. Po wojnie Salvator wrócił do Argentyny i podjął naukę. Traktował tylko Indian, którzy uważali lekarza za boga. Zurita zdał sobie sprawę, że Salvator był w jakiś sposób związany z morskim diabłem.

Pewnego razu stary Indianin Cristo (Christopher) przybył do Salvatora z chorą wnuczką. Lekarz wyleczył dziewczynę. Z wdzięczności Cristo chciał poświęcić resztę życia lekarzowi. Salvator „niechętnie i ostrożnie wziął nowych służących”, ale było dużo pracy i Cristo wszedł do domu lekarza. Początkowo Hindusi pracowali w zewnętrznym ogrodzie otoczonym dwoma wysokimi ścianami. Mieszkało tam wiele dziwnych zwierząt: dwugłowe węże i szczury, wróble z głową papugi, lamy z końskimi ogonami i gadające małpy. Ten ogród był obsługiwany przez bardzo cichych czarnych.

Wkrótce Salvator zebrał się w Andach w poszukiwaniu nowych zwierząt do eksperymentów i miał zamiar zabrać ze sobą Cristo. Poprosił o wizytę w swojej rodzinie, ale tak naprawdę poszedł do swojego brata Baltazara. Asystent Zurity wysłał brata do domu lekarza, aby dowiedzieć się o morskim diable. Po zapoznaniu się z wyprawą do Andów bracia opracowali plan: Salvator zostanie schwytany przez „bandytów”, a Cristo go uratuje, po czym zostanie powiernikiem lekarza.

Plan był sukcesem. Po powrocie do domu Salvator zabrał Cristo do wewnętrznego ogrodu. Lekarz opróżnił basen, wykopał środek małego ogrodu i zszedł do włazu. Długie przejście zaprowadziło ich do sali z ogromnym akwarium, które prowadziło bezpośrednio do dna morskiego. Humanoidalne stworzenie o dużych, wypukłych oczach i żabich nogach wyszło z akwarium przez specjalną komorę. Ciało nieznanego mieniło się niebiesko-srebrną łuską. ” Oczy okazały się okularami, łapami - rękawiczkami i łuskami - specjalnym wytrzymałym kombinezonem. Pod tym wszystkim był przystojny młody mężczyzna imieniem Ichthyander.

Młody człowiek nazwał lekarza swoim ojcem, ale nie wyglądał jak biały człowiek. Z regularnymi rysami twarzy i ciemną skórą przypominał plemię Araucan. Ichthyander mógł żyć pod wodą - Salvator zaszczepił w swoim ciele skrzela młodego rekina. To jego rybacy byli uważani za morskiego diabła.

Ichthyander spędził większość czasu w oceanie ze swoim przyjacielem Dolphin Leading. Kiedyś uratował piękną dziewczynę. Była nieprzytomna i dryfowała w oceanie przywiązana do deski. Ichthyander zaniósł dziewczynę na brzeg. Widząc, że leczy się, płaz ukrył się - nie chciał jej przestraszyć. Wkrótce obok dziewczyny pojawił się „ciemnoskóry mężczyzna z wąsami i kozią bródką, z szerokim rondem na głowie” i udający zbawcę. Ichthyander był zdumiony i oburzony tak rażącym kłamstwem.

Cristo został sługą Ichthyandera. W powietrzu młody człowiek mógł spędzić trochę czasu: kiedy skrzela wyschły, młody człowiek zaczął się dusić. Cristo był odpowiedzialny za to, aby Ichthyander spał nie kilka nocy w tygodniu w wodzie, ale w zwykłym łóżku. Ichthyander otrzymał dobrą, ale zbyt jednostronną edukację. Znał dobrze nauki przyrodnicze, ale praktycznie nic nie wiedział o życiu na lądzie. Młody człowiek rozumiał sprawy codzienne gorzej niż pięcioletnie dziecko.

Tymczasem Salvator znów poszedł w góry. Ichthyander nie mógł zapomnieć o uratowanej przez siebie dziewczynie, a Cristo zwabił go do miasta, obiecując, że będzie szukał pięknego nieznajomego. Ihtiandra nie lubiła gorącego i zakurzonego miasta. Cristo zaprowadził go do sklepu Balthazara. Gdy bracia rozmawiali, adoptowana córka Balthazara, Guttiere, weszła do pokoju. Dziewczyna słynęła z piękna i niedostępności. Widząc ją, młody człowiek podskoczył i uciekł - rozpoznał ją.

Jakiś czas później sam Ichthyander przybył do sklepu Balthazar. Na brzegu zobaczył Guttiere, który podał naszyjnik z pereł wysokiemu, szerokiemu mężczyźnie o imieniu Olsen. Nagle naszyjnik wysunął się z palców dziewczyny i wpadł do oceanu. Miejsce było głębokie i naszyjnik zostałby utracony, ale Ichthyander go wyciągnął. Więc młody człowiek spotkał się z Guttiere. Teraz spotykali się prawie każdego wieczoru. Baltazar nie podejrzewał, że nowym kawalerem jego córki był morski diabeł.

Gdy Ichthyander wrócił do domu ranny - uratował Prowadzącego przed łowcami. Bandażując ranę, Cristo zobaczył na ramieniu młodego mężczyzny duży ciemny kret o nietypowym kształcie. Pomimo rany Ichthyander poszedł na randkę z Guttiere. Nagle podjechał do nich jeździec, który młody mężczyzna rozpoznał: był to człowiek, który podszywał się pod wybawcę dziewczyny. Jeździec, który okazał się Zuritą, powiedział, że panna młoda nie powinna chodzić z innymi w przeddzień ślubu. Dowiedziawszy się, że Guttiere jest czyjąś oblubienicą, Ichthianndr zaczął się dusić i wybiegł z urwiska do oceanu. Guttiere uznała, że ​​młody mężczyzna, którego tak bardzo lubiła, utonął. Baltazar ponownie próbował przekonać córkę do poślubienia Zurity, ale w odpowiedzi ponownie usłyszał „nie”.

Po spędzeniu kilku dni na morzu Ichthyander tęsknił. Znalazł łódź Olsena na morzu. Powiedział młodemu mężczyźnie, że nie jest oblubieńcem Guttiere i że ostatnio dziewczynka została żoną Zurity - wziął ją siłą. Guttiere i Olson mieli wkrótce uciec do Ameryki Północnej, ale nie mieli czasu. Od Olsena Ichthyander dowiedział się, że Zurita zabrał dziewczynę do swojej hacjendy Dolores i postanowił pójść za nią.

Ihthyander odbył połowę podróży do hacjendy wzdłuż rzeki. Dalej trzeba było iść pieszo. Młody człowiek nie miał szczęścia: po drodze spotkał policjanta, którego zmięty garnitur Ichthyandra wydawał się podejrzany. Morderstwo miało miejsce na pobliskiej farmie, a policjant postanowił winić go za podejrzanego młodego człowieka. Zakuty w kajdanki Ichthyander i poprowadził go do najbliższej wioski. Będąc na moście nad stawem, Ichthyander wskoczył do wody i udawał, że utonął. Podczas gdy policja szukała „utopionego mężczyzny”, Ichthyander dotarł do hacjendy.

Na miejscu młody człowiek próbował znaleźć Guttiere, ale natknął się na Zuritę. Uderzył Ichthyandera w głowę i wrzucił go do stawu. Guttiere usłyszała zamieszanie w ogrodzie, wyszła nad staw i zobaczyła mężczyznę, którego uważała za zmarłego, wychodzącego z wody. Ichthyander przyznał, że to on był uważany za morskiego diabła. Zurita uważnie obserwował młodą żonę i zdołał podsłuchać tę rozmowę. Uświadomił sobie, że morski diabeł jest w końcu w jego rękach. Zobaczył, że Ichthyander został zakuty w kajdanki i zagroził, że przekaże go policji. Guttiere zaczęła błagać męża, by oszczędził Ichthyandera i udawał, że nie jest w stanie oprzeć się prośbom swojej żony. Obiecał przenieść Ichthyandera do swojego szkunera i wypuścić go na otwarty ocean. Jednak raz na szkuncie Zurita zamknął Ihthiandera w ładowni, a Guttiere w kabinie.

W międzyczasie odbyła się ważna rozmowa między braćmi Cristo i Baltazarem. Żona Baltazara zmarła podczas porodu, gdy Cristo przewoził ją przez góry. Potem powiedział swojemu bratu, że dziecko również zmarło. W rzeczywistości Cristo zaniósł chłopca do doktora Salvatora, który powiedział, że nie może uratować dziecka. Po znaku Cristo rozpoznał swojego siostrzeńca w Ichthyander. Wiadomość, że jego syn żyje i został diabłem morskim, uderzyła w Baltazara.

Następnego dnia Salvator wrócił z wyprawy. Cristo poinformował go, że Ichthyander został porwany. Doktor rzucił się, by uratować młodego człowieka w łodzi podwodnej ukrytej w jaskini pod domem.

Rano Zurita kazał Ichthyanderowi postawić na pokładzie. Młody człowiek czuł się źle. Nie mógł żyć bez czystej wody, ale musiał zanurzyć się w beczce z peklowanej wołowiny. Oszałamiając „diabła morskiego”, Zurita przywiązał go do metalowego pasa na długim łańcuszku i wysłał go, by szukał pereł, obiecując, że po tym odejdzie. Połów Ichthyandera uderzył w Zuritę. Chciał więcej, ale bał się wypuścić płazów do oceanu bez łańcucha. Zurita zdecydował, że może zatrzymać młodego mężczyznę z pomocą Guttiere, ale odmówiła mu pomocy.

Tymczasem zespół szkunerów dowiedział się, że na pokładzie był morski diabeł, i zbuntował się. Marynarze postanowili zabić Zuritę. Uciekając, wspiął się na maszt i zobaczył okręt podwodny lekarza zbliżający się do statku. Przestraszeni żeglarze wskoczyli do wody. Zurita również opuścił statek, chwytając upartego Guttiere. Ichthyander nie był na opuszczonym szkunerze. Salvator nie wiedział, że młody człowiek był pod wodą. Niedaleko tego miejsca zatonął bogaty statek pasażerski. Zurita zmusił Ichthyandera, aby poszedł tam i zebrał wszystkie klejnoty, pokazując mu fałszywą notatkę od Guttiere. Naiwny młody człowiek zastosował się do rozkazu złoczyńcy i już płynął na brzeg, kiedy dziewczynie udało się krzyknąć, aby mógł uciec. Ichthyander postanowił odpłynąć od ludzi.

Tymczasem Baltazar nie znalazł pokoju. Chciał wyrwać syna ze szponów doktora Salvatora, który wydawał mu się potworem. Znalazł oszusta-adwokata, który w imieniu Balthazara pozwał lekarza. Został wszczęty proces przeciwko Salvatorowi i Zuritowi - chciał przejąć Ichthyandera na zawsze, stając się jego opiekunem. Proces okazał się głośny, ponieważ prokurator i biskup byli przeciwko lekarzowi. Badając dom Salvatora i widząc wyniki jego eksperymentów, naukowcy uznali doktora za genialnego szaleńca. Dla siebie lekarz był spokojny. Martwił się tylko o Ichthyandera, który również był przetrzymywany w więzieniu. Podczas procesu Salvatore powiedział, że chce stworzyć ludzi przyszłości, którzy mogliby żyć w oceanie i korzystać z jego niewyczerpanych zasobów.

W więzieniu Ichthyander musiał mieszkać w śmierdzącej żelaznej beczce i jeść surowe ryby. Takie życie doprowadziło do tego, że młody człowiek prawie nie był w stanie oddychać powietrzem. „Płaz zamienił się w ludzką rybę”. Na szczęście gubernator więzienia wiele zawdzięczał Salvatorowi - lekarz uratował żonę i dziecko. Dowiedział się, że Ichthyander chciał zostać zabity jako „boskie stworzenie” i postanowił go uratować. Olsen został zabrany z więzienia przez człowieka płazów. Będąc w oceanie, młody człowiek popłynął na wyspy Tuamotu, gdzie mieszkał przyjaciel dr Salvatora. Sam lekarz miał nadzieję, że za kilka lat wyjdzie z więzienia i połączy się z przybranym synem.

Guttiere zobaczył Ichthyandera płynącego do oceanu. Nie odważyła się pojawić w jego oczach, bojąc się, że młody człowiek odmówi odpłynięcia. Dziewczyna uciekła od okrutnego męża, przeprowadziła się do Nowego Jorku i poślubiła Olsena. Cristo został, by służyć z Salvatorem, który został zwolniony z więzienia i przygotowywał się do długiej podróży. Tylko Balthazar, który był uważany za szalonego w mieście, pamiętał morskiego diabła.