Historia jest w imieniu doktora Serenusa Zeitbloma. Urodzony w 1883 r., Ukończył gimnazjum w Kaisersashern, a następnie uniwersytet, zostaje nauczycielem języków klasycznych i ma rodzinę.
Adrian Leverkun jest dwa lata młodszy. Wczesne dzieciństwo spędza w majątku rodzica, niedaleko Kaisersacher. Cały styl życia rodziny, w której jest jeszcze dwoje dzieci, ucieleśnia uczciwość i silne przywiązanie do tradycji.
U Adriana umiejętność nauki objawia się wcześnie i zostaje wysłany na gimnazjum. W mieście mieszka w domu wuja, w którym znajduje się sklep z instrumentami muzycznymi. Pomimo genialnych sukcesów w nauce chłopiec ma nieco aroganckie i skryte usposobienie i od lat kocha samotność.
W wieku czternastu lat Adrian po raz pierwszy interesuje się muzyką i, za radą wuja, zaczyna pobierać lekcje od muzyka Wendela Kretschmara. Pomimo silnego jąkania się wygłasza fascynujące publiczne wykłady na temat teorii i historii muzyki oraz wpaja młodym ludziom delikatny gust muzyczny.
Pod koniec gimnazjum Adrian Leverkün studiuje teologię na uniwersytecie w Halle, gdzie przeniósł się również do Zeitblom. Wśród profesorów jest wiele interesujących ludzi: na przykład nauczyciel psychologii religii Schlepfus przedstawia swoim uczniom teorię prawdziwej obecności magii i demonizmu w życiu człowieka. Obserwując Adriana w towarzystwie rówieśników, Zeitblom coraz bardziej był przekonany o niezwykłej naturze swojej natury.
Leverkün nadal utrzymuje kontakt z Kretschmarem, a kiedy zostaje zaproszony do konserwatorium w Lipsku, również się przenosi. Jest rozczarowany teologią i studiuje teraz filozofię, ale on sam coraz bardziej lubi muzykę. Jednak Kretschmar uważa, że atmosfera jego instytucji edukacyjnej, takiej jak konserwatorium, może mieć katastrofalne skutki dla jego talentu. W dniu przyjazdu do Lipska Adriana zabrano do burdelu zamiast do tawerny. Dziewczyna z oczami w kształcie migdałów podchodzi do młodego mężczyzny, który jest obcy rozpuście i próbuje pogłaskać ją po policzku; on spieszy się. Od tego czasu jej wizerunek nie opuszcza go, ale minął rok, zanim młody mężczyzna zdecyduje się ją znaleźć. Musi iść za nią do Bratysławy, ale kiedy Adrian w końcu znajduje dziewczynę, ostrzega go, że jest chora na syfilis; niemniej jednak nalega na intymność. Po powrocie do Lipska Adrian wznawia zajęcia, ale wkrótce zostaje zmuszony do wizyty u lekarza. Bez ukończenia leczenia lekarz nagle umiera. Próba znalezienia innego lekarza również kończy się niepowodzeniem: lekarz zostaje aresztowany. Bardziej młody człowiek decyduje się nie być leczonym.
Entuzjastycznie komponuje. Jego najbardziej znaczącym dziełem tego okresu był cykl pieśni do wierszy romantycznego poety Brentano. W Lipsku Leverkün poznaje poetę i tłumacza Schildknapa, który jest przekonany do skomponowania libretta operowego opartego na sztuce Szekspira „Bezowocne wysiłki miłości”.
W 1910 roku Kretschmar otrzymał stanowisko głównego dyrygenta teatru w Lubece, a Leverkün przeprowadził się do Monachium, gdzie wynajął pokój od wdowy senatora Rodde i jej dwóch dorosłych córek, Inesy i Clarissy. W domu regularnie odbywają się przyjęcia obiadowe, a wśród nowych znajomych Leverküna jest wielu artystów, w szczególności utalentowany młody skrzypek Rudolf Schwerdtfer. Uporczywie szuka przyjaźni Adriana, a nawet prosi o napisanie dla niego koncertu skrzypcowego. Wkrótce tabliczka znamionowa przenosi się również do Monachium.
Nie znajdując nigdzie spokoju, Leverkun wraz z tabliczką znamionową wyjeżdża do Włoch. Gorące lato spędzają w górskiej wiosce Palestrina. Tam odwiedzili go małżonkowie Zeitblom. Adrian dużo pracuje w operze, a Zeitblom uważa, że jego muzyka jest niesamowita i innowacyjna.
Tutaj odbywa się odcinek z Leverkunem, którego szczegółowy opis znajduje Serenus Zeitblom w swoim muzycznym notatniku znacznie później. Sam diabeł ukazuje się mu i ogłasza swój udział w tajnej chorobie Hadriana i niesłabnącą troskę o jego los. Szatan czytał Leverkunowi wyjątkową rolę w kulturze narodu, rolę prekursora nowej ery, którą nazwał „erą współczesnego barbarzyństwa”. Diabeł oświadcza, że Adrian, świadomie zachorowując na poważną chorobę, zawarł układ z siłami zła, od tego czasu nadszedł dla niego czas, a po dwudziestu czterech latach Szatan wezwie go do niego. Ale jest jeden warunek: Leverkun musi na zawsze porzucić miłość.
Jesienią 1912 r. Przyjaciele wrócili z Włoch, a Adrian wynajął pokój w rezydencji Schweigestil niedaleko Monachium, o czym wspomina nawet wcześniej podczas spacerów po kraju: to miejsce jest zaskakująco podobne do gospodarstwa rodziców. Tutaj zaczynają go odwiedzać monachijscy przyjaciele i znajomi.
Po zakończeniu opery Leverkün znów chętnie komponuje utwory wokalne. Dzięki swojej innowacyjności nie spotykają się z uznaniem ogółu społeczeństwa, ale występują w wielu towarzystwach filharmonicznych w Niemczech i przynoszą sławę autorowi. W 1914 roku napisał symfonię „Cuda wszechświata”. Rozpoczęta wojna światowa nie ma wpływu na Leverkun, nadal mieszka w domu Schweigestiles i nadal dużo pracuje.
Tymczasem Inesa Rodde wychodzi za mąż za profesora o imieniu Instoris, choć wypala ją niewypowiedziana miłość do Schverdtfeger, do czego przyznaje sama autorka. Wkrótce jednak kontaktuje się ze skrzypaczką, dręczoną świadomością nieuchronności przerwy. Jej siostra Clarissa również opuszcza swój dom, aby poświęcić się scenie, a starzejący się senator Rodde przenosi się do Pfeiffering i osiada w pobliżu Leverkun, które w tym czasie jest już brane pod oratorium Apokalipsa. Swoją demoniczną muzyką wyobrażał ludzkości cechę, do której się zbliża.
Wiosną 1922 roku Clarissa Rodde wróciła do matki w Pfeiffering. Przeżywając twórcze załamanie i upadek nadziei na osobiste szczęście, ostatecznie odbiera sobie życie pijąc truciznę.
Leverkun wreszcie słyszy prośby Schwerdtfegera i poświęca mu koncert, który jest wielkim sukcesem. Jego drugi spektakl ma miejsce w Zurychu, gdzie Adrian i Rudolph poznają artystkę teatralną Marie Godet. Kilka miesięcy później przybywa do Monachium, a po kilku dniach skrzypek prosi Leverkun, aby go nakłonił. Niechętnie się zgadza i przyznaje, że on sam jest trochę zakochany. Dwa dni później wszyscy już wiedzą o zaręczynach Rudolfa z Marie. Ślub powinien odbyć się w Paryżu, gdzie skrzypek ma nowy kontrakt. Ale w drodze z pożegnalnego koncertu w Monachium spotyka śmierć z rąk Inesy Rodde, która w przypływie zazdrości strzela do niego prosto w tramwaj. Rok po tragedii Apokalipsa zostaje wreszcie publicznie wykonana. Koncert jest rewelacyjny sukces, ale autor, ze względu na wielką depresję psychiczną, nie jest na nim obecny. Kompozytor kontynuuje pisanie wspaniałych sztuk kameralnych, a jednocześnie ma plan płaczu „Dr. Faustusa”.
Latem 1928 roku Leverkun został przywieziony do Pfeiffering, aby odwiedzić młodszego siostrzeńca, pięcioletniego Nepomuka Schneidevane'a. Adrian jest całym sercem przywiązany do uroczego i łagodnego dziecka, którego bliskość jest prawie najjaśniejszym pasem w jego życiu. Ale dwa miesiące później chłopiec zapada na zapalenie opon mózgowych i umiera w agonii w ciągu kilku dni. Lekarze są bezsilni.
Następne dwa lata stają się latami intensywnej działalności twórczej dla Leverkun: pisze kantatę. W maju 1930 r. Zaprosił przyjaciół i znajomych do wysłuchania jego nowej kompozycji. Zbiera się około trzydziestu gości, a następnie wygłasza spowiedź, w której przyznaje, że wszystko, co stworzył w ciągu ostatnich dwudziestu czterech lat, jest dziełem Szatana. Jego mimowolne próby naruszenia diabelskiego zakazu miłości (przyjaźń z młodym skrzypkiem, zamiar małżeństwa, a nawet miłość do niewinnego dziecka) prowadzą do śmierci wszystkich przywiązanych do jego uczuć, dlatego uważa się za nie tylko grzesznika, ale także mordercę. Zszokowany, wielu wychodzi.
Leverkun zaczął grać na fortepianie, ale nagle upadł na podłogę, a gdy doszedł, zaczęły pojawiać się oznaki szaleństwa. Po trzech miesiącach leczenia w klinice matka ma prawo zabrać go do domu, a ona zajmuje się nim jako małe dziecko do końca swoich dni. Kiedy Zeitblom przybywa w 1935 roku, aby pogratulować swojemu przyjacielowi z okazji jego pięćdziesiątych urodzin, nie pozna go i po kolejnych pięciu latach genialny kompozytor umiera.
Historia jest przeplatana dygresjami autora o współczesnych Niemczech, pełnych dramatu o tragicznym losie „potwornego państwa”, o rychłym upadku narodu, który postanowił postawić się ponad światem; autor przeklina moc, która zniszczyła jego własny naród pod hasłami jego dobrobytu.