W pewnej wiosce Lamanch mieszkało jedno hidalgo, którego majątek składał się z włóczni rodzinnej, starożytnej tarczy, chudego naga i psa chartów. Jego nazwisko brzmiało Kekhan lub Qesad, jest dokładnie nieznane i nie ma znaczenia. Miał około pięćdziesięciu lat, jego ciało było szczupłym mężczyzną, jego twarz była chuda, a dzień i noc czytał powieści rycerskie, co całkowicie go zdenerwowało, i postanowił zostać wędrownym rycerzem. Wyczyścił zbroję należącą do jego przodków, przymocował do sziszaka kartonową przyłbicę, nadał swojemu staremu dźwięcznemu imię Rocinante i przemianował się na Don Kichot Lamanchsky. Ponieważ wędrowny rycerz musi się zakochać, Hidalgo po namyśle wybrał damę swojego serca: Aldonsę Lorenzo i nazwał ją Dulcyneą z Tobos, ponieważ pochodziła z Toboso. Ubrany w zbroję Don Kichot ruszył w drogę, wyobrażając sobie, że jest bohaterem rycerskiej powieści. Po całym dniu jazdy był zmęczony i skierował się do gospody, zabierając go do zamku. Przypadkowy wygląd hidalgo i jego wzniosłe przemowy rozśmieszyły wszystkich, ale dobroduszny mistrz nakarmił go i podlał, chociaż nie było to łatwe: Don Kichot nie chciał zdejmować hełmu, co uniemożliwiło mu jedzenie i picie. Don Kichot zapytał właściciela zamku, tj. z karczmy, by go rycerz, a wcześniej postanowił spędzić noc na czuwaniu nad bronią, kładąc go na podlewie. Właściciel zapytał, czy Don Kichot ma pieniądze, ale Don Kichot nie czytał o pieniądzach w żadnej powieści i nie zabrał go ze sobą. Właściciel wyjaśnił mu, że chociaż w powieściach nie wspomniano o tak prostych i niezbędnych rzeczach, jak pieniądze lub czyste koszule, wcale nie oznacza to, że rycerze nie mieli ani jednego, ani drugiego. W nocy jeden kierowca chciał podlać muły i usunął zbroję Dona Kichota z koryta do podlewania, za co otrzymał uderzenie włócznią, więc właściciel, który uważał Dona Kichota za szalonego, postanowił jak najszybciej go zranić, aby pozbyć się tak niewygodnego gościa. Zapewnił go, że rytuał przejścia składa się z uderzenia w plecy i ciosu w plecy mieczem, a po wyjściu Don Kichot wygłosił nie mniej pompatyczną, choć nie tak długą mowę, jak nowo powstały rycerz.

Don Kichot zwrócił się do domu, by zaopatrzyć się w pieniądze i koszule. Po drodze zobaczył potężnego wieśniaka, który walił pasterza. Rycerz stanął po stronie pasterza, a wieśniak obiecał mu, że nie obrazi chłopca i nie zapłaci mu wszystkiego, co powinien. Don Kichot, zachwycony swoim dobrym uczynkiem, jechał dalej, a wieśniak, gdy tylko obrońca obrażonych zniknął z jego oczu, został zabity przez pasterza. Nadchodzący kupcy, których Don Kichot zmusił do uznania Dulcynei Toboss za najpiękniejszą damę na świecie, zaczęli go szydzić, a kiedy rzucił się na nich włócznią, uderzyli go tak, że wrócił do domu pobity i wyczerpany. Kapłan i fryzjer, rodacy z Don Kichota, z którymi często kłócił się o powieści rycerskie, postanowili spalić złośliwe książki, z których został uszkodzony w jego umyśle. Przejrzeli bibliotekę Don Kichota i nie zostawili po niej prawie nic, oprócz Amadisa Gallskiego i kilku innych książek. Don Kichot zaprosił jednego rolnika - Sancho Pansę - aby został jego giermkiem, tyle z nim rozmawiał i obiecał, że się zgodzi. Pewnej nocy Don Kichot usiadł na Rocinante, Sancho, który marzył o zostaniu gubernatorem wyspy, dosiadł osła i potajemnie opuścił wioskę. Po drodze zobaczyli wiatraki, które Don Kichot pomylił z gigantami. Kiedy rzucił się do młyna włócznią, jej skrzydło odwróciło się i roztrzaskało włócznię na kawałki, a Don Kichot rzucił ją na ziemię.

W gospodzie, w której zatrzymali się na noc, pokojówka zaczęła w ciemnościach iść do kierowcy, z którym umówiła się na randkę, ale omyłkowo natknęła się na don Kichota, który uznał, że to zakochana w nim córka właściciela zamku. Nastąpiło zamieszanie, wybuchła walka, a Don Kichot, a zwłaszcza niewinny Sancho Pansa, świetnie się bawili. Kiedy Don Kichot, a po nim Sancho odmówił zapłaty za kęsy, kilka osób, które tam się wydarzyły, wyciągało Sancho z osła i zaczęło wrzucać je na kołdry jak pies podczas karnawału.

Kiedy Don Kichot i Sancho jechali dalej, rycerz wziął stado baranów jako armię wroga i zaczął miażdżyć wrogów w lewo iw prawo, a zatrzymał go tylko grad kamieni, który przynieśli na niego pasterze. Patrząc na smutną twarz Don Kichota, Sancho wymyślił swój przydomek: Rycerz Smutnego Wizerunku. Pewnej nocy Don Kichot i Sancho usłyszeli złowieszcze pukanie, ale kiedy świtało, okazało się, że są to młotki z tkaniny. Rycerz był zawstydzony, a jego pragnienie wyczynów pozostało tym razem nie zaspokojone. Fryzjer, który w deszczu założył miedzianą umywalkę na głowę, Don Kichot pomylił rycerza w hełmie Mambrina, a ponieważ Don Kichot złożył przysięgę, że przejmie ten hełm, zabrał umywalkę od fryzjera i był bardzo dumny ze swojego wyczynu. Następnie uwolnił skazańców zabranych do kuchni i zażądał, aby udali się do Dulcynei i przekazali jej pozdrowienia od wiernego rycerza, ale skazani nie chcieli, a kiedy don Kichot zaczął nalegać, ukamienowali go.

W Sierra Morena jeden z skazańców, Gines de Pasamonte, ukradł osła z Sancho, a Don Kichot obiecał dać Sancho trzy z pięciu osłów, które posiadał w swojej posiadłości. W górach znaleźli walizkę z płótnem i garść złotych monet, a także książkę z wierszami. Don Kichot dał pieniądze Sancho i zabrał książkę do siebie. Okazało się, że Cardeno jest właścicielem walizki - na wpół szalony młody człowiek, który zaczął opowiadać Donowi Kichotowi historię swojej nieszczęśliwej miłości, ale nie powiedział mu, bo się pokłócili, ponieważ Cardeno na próżno mówił o królowej Madashimie. Don Kichot napisał list miłosny do Dulcynei i list do swojej siostrzenicy, w której poprosił ją, by dała trzy osły „dawcy pierwszego rachunku osła”, i oszalał na punkcie przyzwoitości, czyli zdejmując spodnie i kilkakrotnie przeludnienie, wysłał Sancho, by zabrał listy. Pozostawiony sam sobie Don Kichot pozwolił sobie na skruchę. Zaczął myśleć o czymś lepszym do naśladowania: gwałtownym szaleństwie Rolanda lub melancholijnym szaleństwie Amadis. Uznając, że Amadis jest mu bliżej, zaczął komponować wiersze poświęcone pięknej Dulcynei. W drodze do domu Sancho Pansa spotkał księdza i fryzjera - jego rodaków i poprosili go, aby pokazał im list Don Kichota do Dulsinei, ale okazało się, że rycerz zapomniał dać mu listy, a Sancho zaczął cytować list na pamięć, przekręcając tekst tak, by zamiast „namiętności senora ”okazał się„ bezawaryjną senorą ”itd. Kapłan i fryzjer zaczęli wymyślać środki, aby zwabić Don Kichota z Biednej Stremniny, gdzie pozwolił sobie na skruchę i oddał go do swojej rodzinnej wioski, by wyleczyć go z szaleństwa. Poprosili Sancho, aby powiedział Don Kichotowi, że Dulsinea powiedziała mu, żeby natychmiast do niej przyszedł. Zapewnili Sancho, że całe to przedsięwzięcie pomoże Don Kichotowi, jeśli nie cesarzowi, to przynajmniej królowi, a Sancho chętnie zgodzi się pomóc im w oczekiwaniu na przysługę. Sancho poszedł do Don Kichota, podczas gdy kapłan i fryzjer pozostali, aby czekać na niego w lesie, ale nagle usłyszeli wiersze - to Cardeno opowiedział im swoją smutną historię od początku do końca: zdradziecki przyjaciel Fernando porwał ukochaną Lucindę i poślubił ją. Kiedy Cardeno skończyła opowieść, usłyszał smutny głos i pojawiła się piękna dziewczyna, ubrana w męską sukienkę. Okazało się, że to Dorothea, uwiedziona przez Fernando, który obiecał ją poślubić, ale zostawił ją Lucindzie. Dorothea powiedziała, że ​​Lucinda, po zaręczynach z Fernando, miała popełnić samobójstwo, ponieważ uważała się za żonę Cardeno i zgodziła się poślubić Fernando tylko pod naciskiem rodziców. Dorothea, dowiedziawszy się, że nie ożenił się z Lucindą, miał nadzieję go zwrócić, ale nigdzie go nie znalazł. Cardeno wyjawił Dorothei, że był prawdziwym mężem Lucindy i razem postanowili szukać zwrotu „tego, co do nich należy”. Cardeno obiecał Dorothei, że jeśli Fernando do niej nie wróci, rzuci mu wyzwanie na pojedynek.

Sancho powiedział Don Kichotowi, że Dulcinea go wzywa, ale odpowiedział, że nie pojawi się przed nią, dopóki nie dokona wyczynów „godnych miłosierdzia”. Dorothea zgłosiła się na ochotnika, by pomóc zwabić Don Kichota z lasu, i nazywając siebie Księżniczką Mikomikonską, powiedziała, że ​​przybyła z dalekiego kraju, do którego dotarły plotki o chwalebnym rycerzu Don Kichotu, prosząc go o jego wstawiennictwo. Don Kichot nie mógł odmówić tej kobiecie i poszedł do Mycomicon. Spotkali podróżnika na osiołku - był to Gines de Pasamonte, skazaniec uwolniony przez Don Kichota, który ukradł osła Sancho. Sancho wziął osła dla siebie i wszyscy pogratulowali mu tego szczęścia. U źródła zobaczyli chłopca - tę samą pasterzkę, za którą ostatnio stanął Don Kichot. Pasterz powiedział, że wstawiennictwo hidalgo przyszło do niego z boku i przeklęło, ile warte jest światło wszystkich wędrownych rycerzy, co doprowadziło Don Kichota do wściekłości i zawstydzenia.

Po dotarciu do gospody, w której Sancho rzucono na koc, podróżnicy zatrzymali się na noc. W nocy przerażony Sancho Pansa wybiegł z szafy, w której spoczywał Don Kichot: Don Kichot we śnie walczył z wrogami i machał mieczem we wszystkich kierunkach. Wina z winem wisiały nad jego głową i myląc je z olbrzymami, wysadził je i nalał do wszystkich win, które Sancho pomylił z krwią. Do gospody podjechała inna kompania: zamaskowana dama i kilku mężczyzn. Ciekawy ksiądz próbował zapytać sługę, kim byli ci ludzie, ale sam sługa nie wiedział, powiedział tylko, że ta dama, sądząc po ubraniu, była zakonnicą lub idzie do klasztoru, ale najwyraźniej nie z własnej woli, a ona westchnęła i płakała do samego końca. Okazało się, że to Lucinda postanowiła odejść do klasztoru, ponieważ nie mogła połączyć się ze swoim mężem Cardeno, ale Fernando stamtąd ją ukradł. Widząc Don Fernando, Dorothea zerwała się na nogi i zaczęła błagać go, by do niej wrócił. Słuchał jej próśb, Lucinda była szczęśliwa, po ponownym spotkaniu z Cardeno, i tylko Sancho była zdenerwowana, ponieważ uważał Dorotheę za księżniczkę Mikomikonską i miał nadzieję, że obsypie jego pana łaskami i że on też się w nim zakocha. Don Kichot wierzył, że wszystko zostało uregulowane dzięki temu, że pokonał giganta, a kiedy powiedziano mu o perforowanej bukłaku, nazwał to zaklęciem złego czarodzieja. Kapłan i fryzjer opowiedzieli wszystkim o szaleństwie Don Kichota, a Dorothea i Fernando postanowili go nie opuszczać, ale dostarczyć do wioski, do której nie było więcej niż dwa dni podróży. Dorothea powiedziała Don Kichotowi, że zawdzięcza swoje szczęście i nadal gra rolę, którą zaczęła. Do gospody podjechali mężczyzna i mauretańska kobieta, który okazał się kapitanem piechoty schwytanej podczas bitwy o Lepanto. Piękna mauretańska kobieta pomogła mu uciec i chciała zostać ochrzczona i zostać jego żoną. Za nimi szedł sędzia z córką, która okazała się bratem kapitana i była niezmiernie zadowolona, ​​że ​​kapitan, od którego długo nie było wiadomości, żył. Sędzia nie był zawstydzony jego godnym ubolewania wyglądem, ponieważ kapitan został okradziony po drodze przez Francuzów. W nocy Dorothea usłyszała pieśń woźnicy muła i obudziła córkę sędziego, Clarę, aby jej wysłuchać, ale okazało się, że piosenkarka wcale nie była woźnicą muł, ale przebranym synem szlachetnych i bogatych rodziców imieniem Louis, zakochanych w Klara. Nie ma bardzo szlachetnego pochodzenia, więc kochankowie bali się, że jego ojciec nie wyrazi zgody na ich małżeństwo. Do gospody podjechała nowa grupa jeźdźców: ojciec Luisa postanowił ścigać syna. Louis, którego słudzy jego ojca chcieli zabrać do domu, odmówił pójścia z nimi i poprosił o ręce Klary.

Do gospody przybył inny fryzjer, ten, który podarował „Hełm Mambrina” Kichota i zaczął domagać się zwrotu jego basenu. Rozpoczęła się potyczka, a kapłan powoli dał mu osiem reali, aby jego basen zatrzymał ją. Tymczasem jeden ze strażników, który spotkał się w gospodzie, rozpoznał Don Kichota po znakach, ponieważ był poszukiwany jako przestępca, ponieważ zwolnił skazanych, a kapłan miał ogromne trudności z przekonaniem strażników, aby nie aresztowali Don Kichota, ponieważ oszalał. Kapłan i fryzjer zrobili z kijów coś w rodzaju wygodnej klatki i spiskowali z jednym mężczyzną, który przejeżdżał obok wołów, aby zabrał Don Kichota do swojej rodzinnej wioski. Ale potem wypuścili Don Kichota z klatki na zwolnieniu warunkowym, a on próbował odebrać czcicielowi posąg niepokalanej dziewicy, uważając ją za szlachetnego marynarza, który potrzebował ochrony. W końcu Don Kichot przyjechał do domu, gdzie gospodyni i siostrzenica położyły go do łóżka i zaczęły się nim opiekować, a Sancho poszedł do swojej żony, która obiecała, że ​​następnym razem z pewnością wróci do hrabiego lub gubernatora wyspy, a nie jakiegoś podejrzanego, ale najlepsze życzenia.

Po tym, jak Don Kichot opiekował się gospodynią i siostrzenicą przez miesiąc, kapłan i fryzjer postanowili go odwiedzić. Jego przemówienia były rozsądne i myśleli, że minęło jego szaleństwo, ale gdy tylko rozmowa zdalnie dotknęła rycerstwa, stało się jasne, że Don Kichot był śmiertelnie chory. Sancho odwiedził także Don Kichota i powiedział mu, że syn ich sąsiada wrócił do Salamanki, kawaler Samson Carrasco, który powiedział, że opublikowana została historia Don Kichota napisana przez Sid Ahmeta Beninhali, która opisuje wszystkie przygody jego i Sancho Pansy. Don Kichot zaprosił Samsona Carrasco na swoje miejsce i zapytał go o książkę. Kawaler wymienił wszystkie swoje mocne i słabe strony i powiedział, że czyta wszystko, od młodych po stare, zwłaszcza, że ​​jej słudzy ją kochają. Don Kichot i Sancho Pansa postanowili wybrać się w nową podróż i kilka dni później potajemnie opuścili wioskę. Samson towarzyszył im i poprosił Don Kichota, aby zgłosił wszystkie swoje sukcesy i porażki. Don Kichot, za radą Samsona, udał się do Saragossy, gdzie miał się odbyć turniej potyczek, ale najpierw postanowił wezwać Toboso, aby otrzymać błogosławieństwo Dulcynei. Przybywszy do Toboso, Don Kichot zaczął pytać Sancho, gdzie jest pałac Dulcynei, ale Sancho nie mógł go znaleźć w ciemności. Myślał, że Don Kichot sam o tym wiedział, ale Don Kichot wyjaśnił mu, że nigdy nie widział nie tylko pałacu Dulcynei, ale także jej własnego, bo podobno zakochał się w niej. Sancho odpowiedział, że ją widział, i przyniósł odpowiedź na list Don Kichota, również plotki. Aby zapobiec ujawnieniu się oszustwa, Sancho próbował jak najszybciej wyciągnąć swojego mistrza z Toboso i przekonał go, aby poczekał w lesie, dopóki on, Sancho, nie pojedzie do miasta, aby porozmawiać z Dulsineą. Uświadomił sobie, że skoro Don Kichot nigdy nie widział Dulcynei, każdą kobietę można uznać za nią, a kiedy zobaczył trzy chłopskie kobiety na osiołkach, powiedział Don Kichotowi, że Dulcinea przyjeżdża do niego z dworkami. Don Kichot i Sancho padli przed jedną z chłopskich kobiet, podczas gdy wieśniaczka krzyczała na nich niegrzecznie. Don Kichot widział w całej tej historii magię złego czarodzieja i był bardzo zasmucony, że zamiast pięknych seniorów zobaczył zwykłą wieśniaczkę.

W lesie Don Kichot i Sancho spotkali Wandalskiego Rycerza Luster zakochanego w Casildie, który chwalił się, że sam pokonał Don Kichota. Don Kichot był oburzony i wyzwał Rycerza Lustra na pojedynek, zgodnie z którym pokonani powinni poddać się łasce zwycięzcy. Rycerz Luster nie miał czasu na przygotowanie się do bitwy, kiedy Don Kichot już go zaatakował i prawie go wykończył, ale giermek Lustrz Rycerzy krzyczał, że jego panem jest nikt inny jak Samson Carrasco, który miał nadzieję zwrócić Don Kichota w tak genialny sposób. Ale niestety Samson został pokonany, a Don Kichot, przekonany, że źli czarodzieje zastąpili pojawienie się Rycerza Luster, pojawieniem się Samsona Carrasco, ponownie ruszył drogą do Saragossy. Po drodze złapał go Diego de Miranda, a dwaj hidalgo jechali razem.Wjechał w ich kierunku wóz, w którym przywieźli lwy. Don Kichot zażądał otwarcia klatki z wielkim lwem i już miał ją pokroić na kawałki. Przestraszony stróż otworzył klatkę, ale lew jej nie opuścił, a nieustraszony Don Kichot zaczął nazywać siebie Rycerzem Lwów. Przebywając z don Diego, Don Kichot kontynuował swoją podróż i przybył do wioski, w której obchodzony był ślub Kiteriya Piękna i Camacho Bogaty. Przed ślubem Basillo Poor, sąsiadka Kiteriya, który zakochał się w niej od dzieciństwa, zbliżył się do Kiteriya i przeszył pierś mieczem przed wszystkimi. Zgodził się spowiadać przed śmiercią tylko wtedy, gdy kapłan poślubi go z Kiterią i umrze jej męża. Wszyscy przekonali Kiteriya, aby litował się nad cierpiącym - ponieważ miał już porzucić ducha, a Kiteriya, wdowa, będzie mogła poślubić Camacho. Kiteriya podał Basillo rękę, ale gdy tylko się pobrali, Basillo zerwał się na nogi, żywy i zdrowy - dostosował to wszystko, by poślubić swoją ukochaną, a ona wydawała się spiskować z nim. Camacho, rozsądnie, uważał, że najlepiej nie obrażać się: dlaczego miałby potrzebować żony, która kocha inną? Po spędzeniu trzech dni z narzeczonymi Don Kichot i Sancho ruszyli dalej.

Don Kichot postanowił zejść do jaskini Montesinos. Sancho i studencki dyrygent przywiązali go liną i zaczął schodzić. Kiedy wszystkie sto pasm liny zostało rozwiniętych, czekali przez pół godziny i zaczęli ciągnąć linę, co okazało się tak łatwe, jakby nie było na niej obciążenia, i ciężko było pociągnąć tylko ostatnie dwadzieścia zastrzałów. Kiedy usunęli Don Kichota, jego oczy były zamknięte i ledwie udało im się je popchnąć. Don Kichot powiedział, że widział wiele cudów w jaskini, widział bohaterów starych romansów Montesinos i Durandart, a także zaczarowaną Dulsineę, która poprosiła go nawet o sześć reali. Tym razem jego historia wydawała się niewiarygodna nawet dla Sancho, który dobrze wiedział, jakiego czarodzieja oczarował Dulsineę, ale Don Kichot zdecydowanie się nie zgodził. Kiedy dotarli do gospody, której Don Kichot jak zwykle nie rozważał zamku, pojawiła się Maesa Pedro z wodzem małp i komitetem okręgowym. Małpa rozpoznała Don Kichota i Sancho Pansę i opowiedziała o nich wszystko, a kiedy zaczął się występ, Don Kichot, oszczędzając szlachetnych bohaterów, rzucił się na ich prześladowców i zabił wszystkie lalki. To prawda, że ​​hojnie zapłacił Pedro za zniszczony stojak, aby nie obrazić się. W rzeczywistości to Gines de Pasamonte ukrywał się przed władzami i zajmował się rzemiosłem rashnika - dlatego wiedział wszystko o Don Kichotu i Sancho, zwykle przed wejściem do wioski, pytał w okolicy o swoich mieszkańców i „zgadywał” o małą łapówkę przeszłość.

Pewnego razu, gdy wyszedł na zachód słońca na zielonej łące, Don Kichot zobaczył tłum ludzi - był to sokolnictwo księcia i księżnej. Księżna przeczytała książkę o Don Kichotu i była pełna szacunku dla niego. Ona i książę zaprosili go do swojego zamku i przyjęli go jako honorowego gościa. Oni i ich słudzy grali wiele żartów z Donem Kichotem i Sancho i nie przestawali zachwycać się rozsądkiem i szaleństwem Don Kichota, a także pomysłowością i niewinnością Sancho, którzy ostatecznie wierzyli, że Dulcinea został oczarowany, mimo że on sam działał jako czarodziej i to wszystko sfałszowane. Na rydwanie czarodziej Merlin przybył do Don Kichota i oznajmił, że aby wyczarować Dulsineę, Sancho musi dobrowolnie ogrzać się batem na nagich pośladkach trzy tysiące trzysta razy. Sancho sprzeciwił się, ale książę obiecał mu wyspę, a Sancho zgodził się, tym bardziej, że okres biczowania nie był ograniczony i można było to robić stopniowo. Hrabina Trifaldi przybyła do zamku, jest Gorevaną, duetem Księżniczki Metonimii. Czarodziej Zlosmrad zmienił księżniczkę i jej męża Trenbreno w posągi, a brody zaczęły rosnąć w duecie Gorevana i dwunastu innych pojedynkach. Tylko dzielny rycerz Don Kichot mógł ich wszystkich rozproszyć. Zlosmrad obiecał wysłać konia dla Don Kichota, który szybko zabierze go i Sancho do królestwa Kandaya, gdzie dzielny rycerz będzie walczył ze Złosmradem. Don Kichot, zdeterminowany, aby pozbyć się duanów z brody, wraz z Sancho siedzieli z zawiązanymi oczami na drewnianym koniu i sądzili, że lecą w powietrzu, podczas gdy słudzy księcia wysadzili je powietrzem z futer. „Wracając” do ogrodu księcia, znaleźli przesłanie Zlosmrad, gdzie napisał, że Don Kichot oczarował wszystkich faktem, że zapuścił się w tę przygodę. Sancho niecierpliwiło się, by spojrzeć na twarze duetów bez brody, ale cały skład duetu już zniknął. Sancho zaczął przygotowywać się do zarządzania obiecaną wyspą, a Don Kichot dał mu tyle rozsądnych instrukcji, że uderzył księcia i księżną - we wszystkim, co nie dotyczyło rycerstwa, „wykazywał czysty i rozległy umysł”.

Książę wysłał Sancho ze swym wielkim orszakiem do miasta, które miało przepłynąć na wyspę, ponieważ Sancho nie wiedział, że wyspy są tylko na morzu, a nie na lądzie. Tam uroczyście wręczył klucze do miasta i ogłosił namiestnikiem wyspy Barataria. Na początek musiał rozstrzygnąć spór między chłopem a krawcem. Chłop przyniósł szmatkę do krawca i zapytał, czy z niej wyjdzie czapka. Słysząc, że to wyjdzie, zapytał, czy wyjdą dwie czapki, a kiedy dowiedział się, że dwie wyjdą, chciał dostać trzy, potem cztery i zatrzymał się o piątej. Kiedy przyszedł odebrać czapki, były na jego palcu. Rozzłościł się i odmówił zapłaty za krawca za pracę, a ponadto zaczął domagać się od niego ubrania lub pieniędzy. Sancho pomyślał i skazał: krawiec nie powinien otrzymywać zapłaty za pracę, chłop nie powinien zwracać ubrania, a czapki powinny być przekazywane więźniom. Potem do Sancho przybyli dwaj starzy mężczyźni, z których jeden już dawno pożyczył od drugiego dziesięć sztuk złota i twierdził, że je zwrócił, a pożyczkodawca powiedział, że nie otrzymał tych pieniędzy. Sancho sprawił, że dłużnik przysięgał, że spłacił dług, a on, pozwalając pożyczkodawcy na chwilę zatrzymać swój personel, zaklął. Widząc to, Sancho odgadł, że pieniądze były ukryte w sztabie, i zwrócił je pożyczkodawcy. Za nimi szła kobieta, ciągnąca za rękę mężczyznę, który rzekomo ją zgwałcił. Sancho powiedział mężczyźnie, aby podał kobiecie torebkę i pozwolił kobiecie wrócić do domu. Kiedy wyszła, Sancho kazała mężczyźnie ją dogonić i zabrać torebkę, ale kobieta tak bardzo się oparła, że ​​mu się nie udało. Sancho natychmiast zdało sobie sprawę, że kobieta oczerniła mężczyznę: gdyby wykazała przynajmniej połowę nieustraszoności, z jaką broniła swojego portfela, gdy broniła swojego honoru, mężczyzna nie byłby w stanie jej pokonać. Dlatego Sancho zwrócił portfel mężczyźnie i wypędził kobietę z wyspy. Wszyscy dziwili się mądrości Sancho i sprawiedliwości jego wyroków. Kiedy Sancho usiadł przy stole pełnym jedzenia, nie był w stanie nic zjeść: gdy tylko sięgnął do jakiegoś naczynia, dr Pedro Nieznośnie de Nauka kazał go usunąć, mówiąc, że jest niezdrowe. Sancho napisał list do swojej żony Teresy, do której księżna dodała list od siebie i sznur koralowców, a strona księcia dostarczyła Teresie listy i prezenty, poruszając całą wioskę. Teresa była zachwycona i napisała bardzo rozsądne odpowiedzi, a także wysłała księżnej pół metra wybranych żołędzi i sera.

Wróg zaatakował Baratarię, a Sancho miał bronić wyspy z bronią w ręku. Przyniesiono mu dwie tarcze, jedną przywiązano z przodu, a drugą z tyłu tak mocno, że nie mógł się ruszyć. Gdy tylko spróbował ruszyć, upadł i leżał, wciśnięty między dwie tarcze. Biegli wokół niego, słyszał krzyki, bicie broni, wściekle przeciął mieczem tarczę, a wreszcie rozległy się krzyki: „Zwycięstwo! Wróg jest zepsuty! ” Wszyscy zaczęli pogratulować Sancho zwycięstwa, ale gdy tylko został podniesiony, osiodłał osła i poszedł do Don Kichota, mówiąc, że dziesięć dni gubernatorstwa wystarczy mu, że nie urodził się ani do walki, ani do bogactwa i nie chciał być posłuszny bezczelny lekarz, nikt inny. Don Kichot zaczął być obciążony bezczynnym życiem, które prowadził z księciem, i wraz z Sancho opuścili zamek. W gospodzie, w której nocowali, spotkali don Juana i don Jeronimo, którzy czytali anonimową drugą część Don Kichota, którą Don Kichot i Sancho Pansa uważali za oszczerstwo. Mówi się, że Don Kichot zakochał się w Dulcynei, podczas gdy on nadal ją kochał, imię żony Sancho było pomieszane i pełne innych niekonsekwencji. Po dowiedzeniu się, że ta książka opisuje turniej w Saragossie z udziałem Dona Kichota, pełen wszelkiego rodzaju bzdur. Don Kichot postanowił nie jechać do Saragossy, ale do Barcelony, aby wszyscy mogli zobaczyć, że Don Kichot, przedstawiony w anonimowej drugiej części, wcale nie jest tym opisanym przez Sid Ahmeta Beninhali.

W Barcelonie Don Kichot walczył z Rycerzem Białego Księżyca i został pokonany. Rycerz Białego Księżyca, który był niczym innym jak Samsonem Carrasco, zażądał, aby Don Kichot wrócił do swojej wioski i nie opuścił całego roku, mając nadzieję, że w tym czasie jego umysł wróci. W drodze do domu Don Kichot i Sancho musieli ponownie odwiedzić zamek książęcy, ponieważ jego właściciele tak samo szaleli na punkcie żartów i żartów praktycznych, jak Don Kichot na temat powieści rycerskich. W zamku był karawan z ciałem pokojówki Altisidory, która podobno zmarła z powodu nieodwzajemnionej miłości do Don Kichota. Aby ją wskrzesić, Sancho musiał znieść dwadzieścia cztery kliknięcia w nos, dwanaście poprawek i sześć prób. Sancho był bardzo nieszczęśliwy; z jakiegoś powodu, aby wyczarować Dulcyneę i ożywić Altisidora, to on musiał cierpieć, nie miał z nimi nic wspólnego. Ale wszyscy tak go przekonali, że w końcu zgodził się i cierpiał tortury. Widząc, jak Altisidore ożył, Don Kichot zaczął pędzić Sancho z samozbawieniem, aby wyczarować Dulcyneę. Kiedy obiecał Sancho hojnie zapłacić za każdy cios, chętnie zaczął się biczować, ale szybko zdając sobie sprawę, że była noc, a oni byli w lesie, zaczął biczować drzewa. Jednocześnie jęknął tak żałośnie, że Don Kichot pozwolił mu przerwać i kontynuować biczowanie następnej nocy. W gospodzie spotkali Alvaro Tarfe, zabranego w drugiej części fałszywego Don Kichota. Alvaro Tarfe przyznał, że nigdy nie widział ani Don Kichota ani Sancho Pansy, którzy stali przed nim, ale widział innego Don Kichota i innego Sancho Pansę, którzy byli zupełnie inni od nich. Po powrocie do rodzinnej wioski Don Kichot postanowił zostać pasterzem na rok i zaprosił księdza, kawalera i Sancho Pansę, aby poszli za jego przykładem. Zatwierdzili jego przedsięwzięcie i zgodzili się do niego dołączyć. Don Kichot zaczął już zmieniać swoje imiona w sposób duszpasterski, ale wkrótce zachorował. Przed śmiercią jego umysł oczyścił się i nie nazywał już siebie Don Kichotem, ale Alonso Chihano. Przeklął rycerskie powieści, które zmętniały mu umysł, i umarł spokojnie i po chrześcijańsku, jak gdyby żaden umierający rycerz nie umierał.