Niedźwiedzie jechały
Na rowerze.
A potem kot
Wstecz.
A po nim komary
Na balonie
A po nich raki
Na kulawym psie.
Wilki na klaczy
Lwy w samochodzie.
Króliczki w tramwaju
Ropucha na miotle ...

Idą i śmieją się, gdy nagle straszny gigant - Karaluch wypełza z bramy. Grozi bestiom, że je zje. Zwierzęta wpadają w panikę - wilki zjadły się nawzajem, krokodyl połknął ropuchę, a słoń usiadł na jeżu. Tylko raki się nie boją - chociaż cofają się, nieustraszenie krzyczą do wąsatego potwora, że ​​sami mogą poruszać wąsami - nie gorzej niż karaluch. A Hipopotam obiecuje tym, którzy nie boją się potwora i walczą z nim, aby przedstawić dwie żaby i powitać szyszkę jodły. Zwierzęta splądrowały i rzuciły tłum w brzanę. Ale widząc go, biedni ludzie tak się boją, że natychmiast uciekają. Hipopotam zachęca zwierzęta do pójścia i podniesienia karalucha do rogów, ale zwierzęta się boją:

Słysz tylko szczękanie zębów
Widać tylko, jak drżą uszy.

A potem Karaluch stał się panem pól i lasów, a wszystkie zwierzęta były mu posłuszne. Rozkazuje bestiom zabrać dzieci na obiad. Wszystkie zwierzęta płaczą i żegnają się ze swoimi dziećmi na zawsze, przeklinając złego pana. Biedne matki płaczą najgorzej: jaka matka zgodziłaby się dać swojemu słodkiemu dziecku nienasycone pluszowe zwierzę na obiad? Ale kiedy Kangur podskoczył. Widząc brzana gość śmieje się:

Czy to jest gigant? <...>
To tylko karaluch! <...>
Karaluch, karaluch, karaluch.
Koziołek z płynnymi nogami.

Kangur wstydzi się swoich zębowych i dziwacznych znajomych - byli posłuszni boogerowi, bełkotowi. Hipopotamy są przerażone, shikayu na Kangurze, ale potem Wróbel leci znikąd, co połyka Karalucha. Więc nie ma giganta! Cała rodzina zwierząt dziękuje i chwali swojego dostawcę. Wszyscy są tak szalenie szczęśliwi i tańczą tak sławnie, że drżący na niebie księżyc spada na słonia i toczy się w bagno. Ale wkrótce księżyc został wzniesiony na miejsce, a mieszkańcy lasu powrócili do pokoju i radości.