Tajemnicza narracja poprzedzona jest apelem do Dream, „przewiewnej dziewczyny młodych dni”, której obecności obiecano słodkie wspomnienie.
Stormbreaker
Od niepamiętnych czasów Stormbreaker siedział nad spienionym Dnieprem. Przeklina swój smutny los, biedne i bezdomne życie, którym jest gotów się rozliczyć. Ale na obrazie surowego starca pojawia się mu Asmodeusz, obiecujący bogactwo, zabawę, przyjaźń książąt i przywiązanie do dziewic. Zamiast tego wymaga duszy. Przekonuje Thunderbolt, że piekło wcale nie jest straszne („Nasze piekło nie jest gorsze niż raj”), i tak czy inaczej spodziewa się Thunderbolta - wcześniej czy później. Po refleksji podpisuje umowę, otrzymuje portfel ze złotem, którego nie można w nim przenosić, i dziesięć lat beztroskiego życia. „A Stormbreaker wyszedł na ludzi”: bogactwo, dobrobyt, szczęście - wszystko razem z nim. Uprowadza dwanaście dziewic, nie zawstydzonych ich prośbami, i rodzą one jego dwanaście córek. Ale w przypadku Grzmotu uczucia ojcowskie są nieznane, a córki rosną w murach klasztoru, porzucone przez troski ojca. Wraz ze swymi delikatnymi matkami modlą się o zbawienie dusz i przebaczenie przez Grzmot. Ale lata mijają szybko i nadchodzi ostatni dzień zapewniania komfortowego życia Grzmotowi. Ogarnięty tęsknotą szuka zbawienia od ikony Zbawiciela, ale nie wierzy w swoją duszę, a zawoławszy swe córki, chce, by za swoje niewinne modlitwy wykupiły przebaczenie. A córki potulnie modlą się za niego, ale gdy zapada noc, zasypiają.
W środku północy, kiedy cała przyroda zdawała się grozić Piorunem, pojawił się demon i bez względu na to, jak biedny żebrak błaga o ulgę, porzuciwszy swą duszę, wrzuci ją do piekła. których okropności są teraz ukryte. Ale widok śpiących dzieci rozpala demona nowym pomysłem i oferuje Piorunowi, aby kupił dziesięć lat życia wraz z duszami swojej córki. Przerażony otchłanią, która się przed nim otworzyła, Stormbreaker budzi dziecko, pisze je rękami - i otrzymuje ulgę. Ale ten, który zabił swoje córki, zawstydził swoje życie, nie ma w niej ani radości, ani radości, tylko jedno tępe oczekiwanie na koniec. A widok kwitnących dzieci osiada w jego duszy straszna udręka. Stormbreaker, którego nadzieja jest teraz w wyrzutach sumienia, otwiera drzwi domu biednym, sierotom i wdowom, buduje świątynię, wzywa rzemieślników do malowania ikon, a na jednym z nich święty patrzy z miłością na modlitwy Stormbreakera i jego córek. Przed tą ikoną Stormbreaker modli się, obciążony łańcuchami.
Ale czas ucieka i nadchodzi straszny czas. Złamany przez dolegliwość Łamacz Burz nie jest w stanie odwiedzić świątyni i jedynie podnosi oczy do nieba, pełne łagodności i błagania. A potem nadszedł straszny dzień i cierpiący grzesznik spotyka go „z jękiem i łzami”, otoczony modlącymi się córkami, które nie znają swojego udziału. Wraz z nadejściem nocy „przerażająca” natura zanika. I nagle wieje cicha bryza, świątynia Boga otwiera się i otoczony blaskiem cudowny starzec zbliża się do Grzmotu i dziewic. Dotyka ich płaszczem, a dziewice zapadają w sen. Zaskoczony przerażeniem Stormbreaker spogląda mu w oczy, pełen wyrzutu, pyta, kim jest i czego się spodziewać, a starszy odpowiada, że uhonorowali jego twarz w świątyni, i że Storm powinien mieć nadzieję i bać się. Wraz z burzą nadchodzi północ, a płomień i dorsz to demon. Jednak widok starszego myli go, żąda zdobyczy, ale anioł mściciel pojawia się na wysokości i ogłasza wolę stwórcy: dopóki ten, kto jest czysty w swojej duszy, nie zapali miłości do jednej z dziewic, nie zobaczy jej i nie przyjdzie, aby usunąć ją i jego siostry zaklęcie, będą spać spokojnie, a dusza ich ojca zostanie skazana na osłupienie w wyrzuconym grobie, czekając na pokutę i przebudzenie ich dzieci.
Nad ranem znajdują się śpiące dziewice i zmarły Thunderbolt. A kiedy po pogrzebie żałobnicy idą do „domu smutku”, granitowe ściany nagle pokryte drzewostanem stoją przed nimi, bramy na bramach opadają grzechotką i, przerażeni, biegną. Wkrótce sąsiednie miejsca zostają spustoszone, pozostawiają je ludzie i zwierzęta. I o północy z samotnego grobu wychodzi cień i wyciąga rękę w modlitwie do niemożliwych do zdobycia ścian, a jeden ze śpiących ludzi wstaje i spaceruje wokół wysokiego muru, patrząc w dal, pełen tęsknoty i oczekiwań („Nie ma mowy, żaden wybawiciel!”). A wraz z nowium dziewica zostaje zastąpiona. I tak minęły wieki, a termin odkupienia jest nieznany.
Vadim
Przystojny młody człowiek Vadim, urzeka Nowogród pięknem i odwagą, spędza czas na polowaniu, nie bojąc się ani dzikiej bestii, ani złej pogody. Raz widzi sen, którego znaczenie nie jest dla niego jasne: cudowny mąż, ubrany w jasne szaty, z krzyżem lśniącym na piersi, chodzi bez dotykania ziemi, trzymając w dłoni srebrny dzwonek. Zapowiada Vadimowi „pożądane w oddali” i nazywa się jego przewodnikiem. W tej samej chwili Vadim widzi dziewicę, której rysy kryje zasłona, a na jej czole leży pachnący wieniec. Wzywa go do siebie. I przebudzony Vadim wciąż słyszy dzwonienie dzwonu. Wokół zwykłego obrazu: falujące wody Wołchowa, szeroka łąka, wzgórza - i ponad czymś dzwoni - i zapada cisza. Trzy razy z rzędu widzi ten sam sen i nie mogąc się oprzeć wysiłkom, żegna się z rodzicami i dosiada konia. Na rozdrożu uwalnia konia i skacze prosto na południe, nie idąc ścieżką.
Dni biegną po dniach, Vadim jest zawsze mile widziany; kiedy musi spędzić noc na polu w lesie, nie przeszkadza mu ani dzika bestia, ani wąż. Vadim dociera do szerokiego Dniepru i błyskiem burzy rozpoczyna się w gęstym lesie. Musi przebić się mieczem, porusza się coraz bardziej w misce. Nagle słyszy krzyki - żałobne, modlące się i dzikie, dzikie. Pędzi naprzód i po dotarciu na polanę widzi potężnego giganta z pięknem na rękach. Machając mieczem, odcina rękę z podniesionym do niego okropnym kijem. Pokonany wróg umiera, a Vadim śpieszy do jeńca. Jest córką księcia kijowskiego, któremu litewski książę („Wróg Kościoła prawosławnego”) zapalił się z pasją i wysłał posłańca, aby ją uprowadził. Długo ukrywał się w dziczy, czekając, a teraz, kiedy księżniczka i jej przyjaciele zbierają kwiaty, złapał ją i zaniósł do lasu. Vadim, położył dziewczynę za sobą na koniu, wjeżdża z dżungli na polanę, a potem wybucha bezprecedensowa burza, drzewa zapadają się, wycie wiatru, a niespokojny Vadim nigdzie nie widzi schronienia. Ale w świetle zapalonej jodły błyskawicy zauważa omszałą jaskinię i idzie do niej. Tam, paląc ogień, składając kolczugę, wyciska wilgoć ze złotych loków księżniczki i ogrzewa jej oddech trzęsącymi się Persami.
Piękna księżniczka rozpala uczucia w Vadimie, a on już pieczętuje jej gorący pocałunek na ustach, gdy nagle słyszy znajomy dźwięk dzwonka w oddali. I wyobraża sobie czyjś niewidzialny lot, czyjeś smutne westchnienie. Księżniczka zasypia na rękach i budzi się rano, a oni jadą do Kijowa. Tam, na werandzie, znajduje się książę przygnębiony smutkiem, wyposażający oddział w pogoni za przeciwnikiem i obiecujący swemu tronowi i córce rękę wybawicielowi. Ale Vadim pojawia się z księżniczką, a radosny książę nagradza go.
Kiedy wieczorem wszyscy bawią się na królewskiej uczcie, Vadim, zaniepokojony nieustannym dzwonieniem, idzie do Dniepru, widzi prom z żaglem, z wiosłem wiosłowym, ale pusty („Przyjeżdżamy do niego <...> Do Vadima on ...”). Łódź płynie nią szybciej, wokół panuje cisza, zbliżają się skały, czarny las odbija się w falach, księżyc gasnie - a łódź ląduje na brzegu. Wychodzi Vadim i przyciągany przez niejasną moc wspina się po stromych skałach. Przed nim jest zastój, porośnięty mchem las („I, waha się, życie w tym kraju / To się nigdy nie wydarzyło od stulecia”); z wschodzącym księżycem widzi starożytną świątynię na wzgórzu, zawalone ogrodzenia, powalone filary, rozwarte łuki i nagrobek z chwiejnym krzyżem. Przebudzony kruk leci z niego, a duch wstaje z grobu, idzie do świątyni, puka. Ale drzwi się nie otwierają. A duch idzie dalej między wrakiem. Vadim idzie za nim, ogarnięty strachem i widzi cichy zamek za blankami. Pewne niejasne oczekiwania wypełniają bohatera. Mgła leci z księżyca, bor srebrzy, bryza wieje ze wschodu i nagle ze ściany słychać znajomy dźwięk dzwonka. Vadim widzi dziewicę idącą wzdłuż muru, pokrytą mglistą zasłoną, drugą w ich stronę, zbliżają się do siebie, dają sobie rękę, jeden idzie w stronę zamku, a drugi idzie dalej, wpatrując się w dal, pełen oczekiwań. I nagle, w świetle wschodzącego słońca, widzi rycerza - zasłona leci z jej czoła i brama się rozprasza. Dążą do siebie. „Zgodzili się… o, wiosna, prawdziwy sen!” Przebudzone dziewice pochodzą z wieży. Słychać ewangelizację, otwiera się świątynię, słychać tam modlitwę. Vadim i dziewczyna przy bramie królewskiej nagle hymn weselny nagle brzmi, aw ich rękach są świece, z głowami pod koronami. Cichy głos wzywa ich czule, a oto są przed grobem, jest jasno, c. kwiaty, a jej krzyż jest spleciony z lilią. A po wiekach, kiedy zarówno zamek, jak i klasztor - wszystko było ukryte, w tym miejscu bujny las jest zielony, a szept słodki na wietrze. Tam, gdzie prochy sióstr, które czekały na śmierć przy grobie ojca, są ukryte, w porannej godzinie świetlnej „Są tajemnice cudów”: słychać chór pustelników, lśni krzyż i, w koronach gwiazd, pojawiają się modlące się dziewice.