Pewnego spokojnego i czystego wieczoru, kiedy dziewczyny i para zbierają się w kółko i śpiewają piosenki, młody Kozak Lewko, syn wioski, idąc do jednej z chat, nazywa czystym Gannem piosenkę. Ale nieśmiała Ganna nie wychodzi natychmiast, boi się zazdrości dziewcząt, bezczelności par, matczynej dyscypliny i czegoś jeszcze niejasnego. Levka nie ma nic, co mogłoby pocieszyć piękno: jego ojciec ponownie udawał, że jest głuchy, kiedy mówił o małżeństwie. Siedząc na progu chaty, Gann pyta o dom z zatkanymi okiennicami, który odbija się w ciemnej wodzie stawu. Levko opowiada o tym, jak centurion, który mieszkał tam z córką, „czystym panelem”, ożenił się, ale nie lubiła macochy, dręczyła ją, dręczyła i zmusiła centuriona do wyparcia córki z domu. Mała dziewczynka rzuciła się z wysokiego brzegu do wody, stała się główną nad utopionymi kobietami i kiedyś zaciągnęła macochę do wody, ale ona sama zamieniła się w utopioną kobietę i uniknęła w ten sposób kary. A na miejscu tego domu zamierzają zbudować Winnicę, dla której destylarnia przyszła dzisiaj. Potem Levko pożegnał się z Hanną, słysząc powracającą parę.
Po dobrze znanym opisie ukraińskiej nocy Kalenik, który ładnie spacerował, wkracza do opowieści i, odcinając światło głowie wioski, dokonuje pośrednich kroków w poszukiwaniu swojej chaty, nie bez pomocy przebiegłych czarownic. Levko, żegnając się ze swoimi towarzyszami, wraca i widzi Ganna mówiącego o nim, Levka, z kimś nierozróżnialnym w ciemności. Nieznajomy zbeształ Lyovkę, ofiarując Gannowi poważniejszą miłość. Nieoczekiwany pojawienie się psotnych kupletów i czystego księżyca ujawnia gniewnej Levce, że ten nieznajomy jest jego ojcem. Przerażając głowę, przekonuje parę, by nauczyła go lekcji. Sama głowa (o której wiadomo, że kiedyś towarzyszył Carycy Katarzynie na Krymie, którą czasami uwielbia pamiętać), teraz jest krzywa, surowa, ważna i wdowy, żyje nieco pod piętą szwagierki) już rozmawia w chacie z gorzelnikiem, gdy Kalenik wpadł do środka , ciągle besztając głowę, zasypia na ławce. Karmiąc rosnącą złość właściciela, kamień wlatuje do chaty, tłucząc szkło, a gorzelnia powstrzymuje wrzenia na wargach głowy odpowiednią opowieścią jego teściowej. Ale obraźliwe słowa piosenki za oknem zmuszają głowę do działania.
Podżegacz w czarnym, pokręconym płaszczu z owczej skóry zostaje złapany i wrzucony w ciemną śpiączkę, a głowa z gorzelnią i dziesiątą wysyłane do urzędnika, aby po złapaniu boi ta godzina „przyniosła im całą rozdzielczość”. Jednak sam urzędnik złapał już tego samego chłopca i umieścił go w stodole. Urzędnik i głowa, kwestionując honor tego schwytania, najpierw na Komorach, a następnie w stodole, znajdują szwagierkę, którą już chcą spalić, uważając ją za piekło. Kiedy nowym więźniem w uszach z owczej skóry okazuje się być Kalenik, jego głowa wpada w szał, wyposaża głupie dziesięciny, by złapać podżegacza bezbłędnie, obiecując bezlitosne odwet za zaniedbanie.
Mniej więcej w tym czasie Lewko w czarnym płaszczu z owczej skóry i rozmazanej sadzą twarzy, idąc do starego domu nad stawem, zmaga się z przejmującym go snem. Patrząc na odbicie domu pana, zauważa, że okno w nim się otworzyło i nie ma w ogóle ponurych okiennic. Zaśpiewał piosenkę, migawka została ponownie otwarta i pojawił się w niej przezroczysty panel. Płacząc skarży się na ukrycie macochy i obiecuje Lyovce nagrodę, jeśli znajdzie wiedźmę wśród utopionych kobiet. Levko patrzy na dziewczęta tańczące okrągłe tańce, wszystkie są blade i przejrzyste, ale zaczynają grę w kruki, a ta, która zgłosiła się na kruka, nie wydaje mu się tak bystra jak inne. A kiedy łapie ofiarę, a gniew błyska w jej oczach: „Czarownica!” - mówi Lewko, a mała dama, śmiejąc się, podaje mu notatkę na głowę. Potem Lyovka, który się obudził i nadal trzyma w ręce kawałek papieru i przeklina swój analfabetyzm, chwyta dziesięcinę głową. Levko przekazuje notatkę, która okazuje się napisana „przez komisarza, emerytowanego porucznika Kozmę Dergacz-Drishpanovsky” i zawiera wśród ran głowy rozkaz poślubienia Lyovki Makogonenki z Ganna Petrychenkova, „a także remont mostów przy głównej drodze” i inne ważne zadania. Na pytania oszołomionej głowy Levko wymyśla historię spotkania z komisarzem, który rzekomo obiecał wezwać jego głowę na lunch. Zachęcony takim zaszczytem głowa obiecuje Levce, obok nagayki następnego dnia i wesela, rozpoczyna swoje wieczne historie o Carycy Katarzynie, a Levko ucieka do słynnej chaty i przechodząc przez śpiącą Hannę w oknie, wraca do domu, w przeciwieństwie do pijanego Kalenika, który wciąż patrzy i nie może znajdź swoją chatę.